2017年上半年纯电动客车市场特点总结

　　2017年1-6月各月纯电动客车销量统计，表1

　　根据最新数据统计，2017年上半年累计销售纯电动客车(含5米及以上)10322辆，同比2016年1-6月的近30000辆下降近65.6%，其中2017年6月为6540辆，相对2016年6月销售纯电动客车6880辆下降4.94%，也就是说今年6月份的销量几乎接近去年同期的销量了，纯电动客车市场从6月份开始发力，曙光再现。

　　主要原因分析：

　　1、在2016年年底原补贴政策即将“失效”的时候，新的2017版补贴政策从1月1日起实施，因而刺激了各家客车企业和客车用户(公交、客运等)在去年底提前生产和购买大量新能源车辆，透支了今年上半年的需求

　　2、2017年开始的几个月，由于国家新能源客车政策的改变，很多纯电动客车产品的公告目录需要重新申报，因此，很多客车企业都在苦练内功，积蓄力量，蓄势待发。

　　3、2017年新能源客车的大环境已定，所以前几个月市场不稳定也在情理之中，而随着公告和推荐目录的常态化，产业链逐步消化新政策，各企业新能源客车业务在5月份开始趋向回暖，而那些尚未发力的企业，像比宇通、中通、比亚迪、上海申龙等等进入6月份后公司订单将快速回升，产销迎来快速的正增长。

　　特点二、销量结构变化明显-----8-10米长度段中型客车权重加大，成为2017年上半年纯电动客车销量结构的主力军

　　根据上牌信息统计，对2017年1-6月纯电动客车销量结构如下表,表2

　　简析：

　　1、2017年1-6月纯电动客车8-10米区间销量最大，占比超过50%，同比权重增加了10.8个百分点。

　　2、2017年1-6月6-8米纯电动客车权重最小，且同比权重减少了近25.1个百分点，减少幅度最大。主要是因为6-8米纯电动客车2017年起国家补贴幅度下降最大，6-8米纯电动客车成本压力大，市场价格不具备竞争优势所致。

　　3、2017年1-6月纯电动客车在10-12米区间占比为39.5%，同比提高了14.3个百分点。主要是10-12米大型客车在纯电动公交市场需求量增大所致。

　　特点三：公交仍然是主力市场----按目标用途划分，公交市场仍然是2017年上半年纯电动客车的主流阵地

　　表3

　　上图表显示，2017年上半年纯电动客车销量中，按目标用途划分，公交客车占据78%的市场份额，公路客车只有22%的比例，说明公交市场仍然是纯电动客车的最大市场。主要原因分析：

　　1、国家对纯电动公交客车的补贴政策是明确的，且很多地方都有政府对公交车型的营运补贴，比如广东很多地方对跑满一年的公交有10000元的营运补贴。

　　2、由于纯电动客车补贴门槛增加了3万公里的要求，公交客车由于天天在运营，跑满3万公里应该不需要太久的时间，因此很多客车企业很愿意把纯电动客车卖给公交公司，拿回补贴的风险不是太大。

　　3、纯电动公路客车跑满3万公里的难度可能比公交要大。一是因为纯电动公路客车的续航里程有限，只能跑中短途，二是因为现在公路客车市场比较惨淡，没有太多的业务，因此，客车企业如果把纯电动客车卖给公路客运市场，拿回补贴的时间可能要更长，风险加大。

　　特点四：流向分布不均衡-----广东、河南、山西、湖南、江苏等区域成为纯电动客车销售主流区域市场

　　表4

　　从上图表分析，2017年上半年纯电动客车市场销量分布不平衡，广东、河南、山西、湖南、江苏等成为纯电动客车的主要市场。前10名区域市场集中度达到63.9%。

　　特点五：企业销量严重不平衡，主要销量集中在少数客车企业---前5名客车企业市场集中度占据81.41%

　　表5

　　上图标表明，2017年上半年纯电动客车销量主要集中在比亚迪、宇通、中车时代、上海申龙、中通客车等5个客车企业，这5个客车企业纯电动客车占据行业的权重达到81.41%，其他众多客车企业只有18.59%的市场权重。可见，2017年上半年纯电动客车销售对各企业是严重的不平衡，很多企业都是交了白卷。

　　特点六：营销渠道与车型、市场用途密切关联

　　2017年1-6月纯电动客车销量中，按车型划分，主要可以划分成商务车型(主要是指日系海狮类及欧系轻客、考斯特等车型，主要厂家有大金龙、小金龙、南京金龙、江苏九龙、金杯、全顺等)和大中型客车车型(主要厂家有宇通、中通、上海申龙、比亚迪、中车时代等)

　　表6

　　从上表可知，直销的主要是大中型客车占据权重为59%，而商务车车型，主要依靠分销，可见，2017年上半年纯电动客车的营销渠道与车型及目标用途密厂家直销比重很小(只有2.2%)，因此可以说，纯电动客车的营销渠道与车型和用途密切关联。

　　对2017年下半年纯电动客车市场需求的基本判断：

　　不容置疑，2017年下半年纯电动客车市场总体需求与2017年上半年比较呈上升趋势是必然的，保守估计，2017年全年纯电动客车销售量在8万辆以上。主要分布：

　　1、10≤L<12米快充类纯电动客车(公交车)将成为公交公司首选车型，按折标台计算，预计市场占有量在40%以上，其绝对台数在3.0万辆左右;

　　2、8≤L<10米(以非充快充类为主)纯电动客车主要用户是通勤运营公司，按折标台计算，预计市场占有量在20%以上，其绝对台数在1.5万辆左右;

　　3、8-10米快充类城乡公交需求，其需求40%左右，大约在3.0万辆。