2017年上半年北上广深等十大城市 大型公交市场特点总结

　　上海北京重庆深圳天津广州武汉沈阳南京成都合计市场份额%

　　特点一、销量同比均下降，集中度却提高

　　根据最新上牌数据统计：

　　上图表显示：

　　1、全国十大城市大型公交公交车型的主流销售区域，其市场集中度近5年来1-6月均在60%左右，说明大型公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市，而非一般的大中城市，流向分布区域不平衡。

　　2、近5年来，北上广深等十大城市的大型公交销量集中度呈现逐年上升趋势，从2013年的58.1%逐年提高到2017年的60.5%，市场集中度在逐年提高，说明全国其他区域市场的大型公交车市场份额在逐年下降。

　　3、 近4年来，上海、北京等十大城市的大型公交销量呈现缓慢上升态势，但到2017年上半年全部下降，主要是新能源公交客车市场的下降所致。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、大城市人口密度大，人口众多，城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为大型公交车，载客多，能缓解大城市交通拥挤的状况。

　　2、大型公交车使用成本也不高，购买的价格又不贵，性价比较高，一般公交公司都能接受。以广州市为例，根据市场调研，一般市区大型公交车的线路长度达50公里左右，一般每辆车一天大约要跑10个来回，每个来回平均里程大约100公里。一般大型公交车的平均载客率为90%，以每趟单程载客人次为150人次计算(中途有下也有上的，但票额收入依然产生)，每人的平均票价为1.5元(空调车票价每人在2元以上)，单程的营运收入为225元，来回一趟的营运收入为450元，而来回一趟的里程为100公里，平均耗油大约在30升左右，每升(大型公交车大部分为柴油)柴油的价格以7.3元计算，来回每趟耗费的油料成本在220元左右，可见，每趟的毛收入可以达到230元左右，可见大型公交车在大城市的经济效益可观。

　　3、特大型公交虽然载客多，但投入成本大，风险系数大，回报率较低，回收成本慢。首先，特大型公交车在研发和制造成本都较高，与大型公交相比，特大型公交需要双轴和浮动桥，价格较高，一般11-12米公交车单辆价格大约在40多万，而一辆特大型公交价格大约在60-70万，价格比11-12米高出50%多。其次，一般城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道，否则特大型公交无法运行，因此投入城市的基础设施成本也要增加，显而易见，特大型公交目前在中国不可能大批量购买，更不可能与大型公交相比。

　　4、虽然大城市地铁和轻轨也很便利，载客人数更多。但根据专家测算，大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买大型公交车，用来解决大城市的交通问题。

　　5、近年来国家倡导发展新能源客车，在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源客车的试点运营区域大部分在大城市，同时，新能源客车中80%以上为公交车型，公交车型中55%以上为大型公交车。因为大型新能源公交车一方面代表了新能源客车的技术含量，另外一方面可以获得更多的国家资金补贴，因此，很多客车企业都在花大力气进行大型新能源公交研发，而且大型新能源公交客车的主要目标市场是北上广深等大城市。

　　6、2017年上半年以来，由于受到国家补贴政策、公告目录等诸多因素的影响，使得新能源公交客车市场同比下降较大，北上广深等十大城市也不例外，因此，2017年上半年十大城市大型公交市场同比下降也是市场发展的必然结果。

　　特点二、单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好

　　近5年来1-6月销量前10名的大城市的大型公交车(含新能源客车)单辆售价(万元)统计表

　　从上图表看出:

　　1、大型公交销量前十大城市的单辆价格均在逐年上扬，说明各个大城市购买的大型公交车型档次在逐年提高。

　　2、在上表的十大城市中，近5年1-6月，上海的单辆平均售价最高，达到46.76万元，其次是深圳，达到了45.88万元，第三是广州为44.58万元，第四是北京为44.28万元，其余城市也均超出40万元。最低的是成都，单辆平均售价只有41.18万元，其次低的是沈阳，再次是武汉。这也说明作为城市发展龙头的上海和深圳在购买公交的档次、消费水平上都要远高于经济欠发达的中西部城市。

　　3、从2013年1-6月到2017年1-6月，上述十大城市中，大型公交车的单台销售均价都是逐年稳步上升的，但到了2014年1-6月，单辆平均价格突然提高了1万元左右不等，幅度较大，主要是因为国家政策规定2013年7月1日国III必须转国IV发动机的 差价所致,而到了2017年1-6月，都要实行国V排放，因此单价在继续上扬。

　　特点三、传统动力权重一直在减少，NG类权重2015年开始减少，2016年继续减少，但到了2017年1-6月权重突然加大;新能源权重近年增幅较大，上升势头最为明显，但到了2017年1-6月占比突然下降

　　根据最新上牌信息统计计算，近5年1-6月按动力划分大型公交销量权重表：%

　　从上图表可以分析：

　　1、按动力种类划分，在2017年1-6月十大城市大型公交销量结构中，普通柴油依然是最大权重，占据十大城市11-12米公交销量的35%以上，但从近5年的变化趋势可知，十大城市中，每个的柴油占比都在逐年减少。

　　2、按动力种类划分，在2017年1-6月十大城市11-12米公交销量结构中，新能源客车是第二大的比例，占据十大城市11-12米公交销量的比例均在30%以上，其中最大的是深圳达到33.1%的比例，从近5的变化趋势看，各个城市的能源客车呈现逐年上升态势。

　　3、按动力种类划分，在2017年 1-6月十大城市11-12米公交销量结构中，NG类客车的比例占据的比例也都在20%以上，从近5年看，前2年上升势头为明显，但到2015年后开始下降。但下降幅度较小。，2017年1-6月突然上升，主要是因为新能源公交下降，被部分NG类替代了。

　　4、，近几年1-6月，新能源公交比例一直在上升，但到了2017年1-6月，新能源公交占比出现拐点，出现下降态势，这主要与国家补贴政策改变有关。

　　特点四、宇通市场占有率最高，属地品牌占据地利优势，武汉、重庆市场集中度最高----对2017年1-6月十大城市大型公交车销量的集中度及主要竞争对手的市场份额分析(%)

　　2017年1-6月主流企业在十大城市大型公交中的市场份额%统计

　　从上表可看出:

　　1、主流公交企业在十大城市大型公交的市场集中度均超出了60%(南京除外，可能是因为江苏本地客车厂家较多的缘故)。

　　2、主流企业在重庆的大型公交市场集中度最高，达到80.3%，其次是武汉为78.68%，再次是上海为71.0%。

　　3、属地企业在本地的大型公交销量集中度也占有明显的优势。如申沃在 上海的大型公交销量集中度为31.1%，几乎达到三分之一的比例，恒通在重庆市场的大型公交的集中度为25.0%,达到了四分之一的比例，东风扬子江在武汉市场的大型公交集中度为35.5%。

　　4、总体看，宇通在十大城市中的大型公交市场份额最高，不愧为第一客车品牌，其次是苏州金龙,再次是黄海，第四是大金龙。