2017年上半年农村客运市场特点小结

　　在目前中国的客车市场中，按运距里程来划分：有长途客运，一般运距在300公里以上，采用12米以上(含特大型客车)的车型比较多。中长途客运，一般运距在100～300公里之间，主要采用的是9～12米的车型比较多。城乡公交客运市场一般运距在50～80公里，采用7～8米的车型比较多，目标市场是城市与乡镇之间的交通客运;短途客运，一般运距在50公里以下，主要目标市场是乡镇与乡镇或乡镇到县城之间的交通客运，采用6～7米的车型比较多;而运距在30公里以内的，目标市场主要是村与村之间的往返交通——“村村通”，根据市场调研，在目前村村通客运市场中，有80%以上的客车车型是采用5～6米长度段。根据上牌数据显示，2017年1～6月农村客运市场整体降幅幅在10%左右。

　　下面从销量、区域流向、产品配置、增长原因等层面对农村客运市场，尤其是5～6米的农村客车市场进行深度分析(以下数据均来自上牌数据)。

　　特点一：1-6月降幅为10%，近5年降幅最大

　　2017年1～6月，5～6米农村客车销量量为5996辆，同比降低约10%，近9年前6月,农村客运市场(主要指5-6米)增幅一览表%(根据上牌数据计算所得)

　　从上图表数据可以解读到近年农村客运市场增长的轨迹可谓是一波三折：2010年前一直高速增长的态势从2011年突然戛然而止，一下掉到波底，2012年又出现向上掉头的现象，但仍然是负增长，2013年又出现继续向下，2014年1-6月转正，从前三年的持续负增长中走出，恢复性增长出现，2015年仍然延续了正增长，但增幅有所回落(回落了3个百分点)，2016年延续2015年增长态势，2017年又掉头向下，降幅为10%，且在近5年中降幅最大。

　　特点二、重点区域市场集中度同比继续降低---2012年前在逐步提高，2013年降低，2014年恢复性提高，2015年同比又出现小幅下滑,2016年继续小幅度下滑,2017年继续保持下滑态势，同比集中度下滑了1.92个百分点

　　2017年前6月5-6米农村客运车辆销量及近几年前6月-6米客车销量前15名的全国主流区域市场的集中度情况统计%

　　单位：辆，%

　　从上图表看出：

　　1、2017年前6月5～6米客车的主要市场分布在四川、河南、陕西、河北、山西、江西、安徽等区域。上述15个市场占据整个5～6米客车近79.4%的市场份额，也就是说5～6米客车是向重点的区域流向，而不是均衡分布，这给生产制造该区段产品的企业制定全国区域市场营销策略和投入营销资源时提供了有力的依据。

　　2、同时，5～6米客车市场主要是销售到经济不太发达的中西部省份，主要是因为：第一、经济发达的广东、浙江、江苏等区域由于经济条件较好，地方政府对农村交通状况早在前几年就开始投入了。第二，在中西部地区，由于经济条件不好，在农村修路、购车补贴等问题上，资金得不到充分的落实，而在今年1～6月在中央政府及省政府、地方政府大力支持下，农村客车市场的发展进程明显加快。直接表现就是2017年1～6月5～6米农村客运市场在中西部区域销量较大。

　　3、前15名销量区域市场集中度从2010年的89.97%逐年提高到2012年的93.74%，其他区域的市场集中度在逐年减小，但到2013年前6月又出现拐点，降到82.83%，2014年1-6月又恢复性增长到83.07%，2015年1-6月市场集中度同比有小幅度下降，2016年1-6月仍然延续了2015年的发展态势，2017年市场集中度同比降低了1.92个白分点。

　　4、四川、河南、陕西、山西、江西、贵州、云南等中西部区域市场的农村客运市场集中度从2009年起到2012年逐年在升高。而到了2013年市场份额都在降低，2016年前6月，陕西、河北、安徽、贵州区域集中度又提高了，其余区域则相对平稳。

　　特点三、国产动力占绝对主导，10-16万价格区间是主体

　　1、农村客运车产品主要配置分析

　　根据市场调研，2017年前6月5～6米客运车目前主要配置用的几乎是国产件，价格一般在10～16万之间，大约95%用于村村通客运市场。在5～6米(含6米)的客车产品中，车长在5.990～6米之间的占据85%以上。下面以车长为5.995米的车型为代表来研究其配置情况(以标准配置来说明)。

　　1)动力模块、传动系统方面

　　一般发动机都实行前布置，因为车后悬短，无法实施后置。前置优点是技术容易实现，成本低。缺点是车内空间小，乘客上下车不方便，通透性不好，车内噪音大，发动机不易散热。

　　2)内装饰方面

　　前风挡除霜系统，电动折叠乘客门，杆式倒车镜，铝框推拉侧窗，后行李仓，简易内饰(无成型内饰顶)，单体式内顶灯，普通地板革，高靠背司机椅(前后可调式)，普通方头乘客座椅(靠背不可调，不可横移，无扶手)，2+1布置，不锈钢护栏，收音机，内后视镜，电子钟，实色漆。

　　2、农村公交客运车产品主要配置(以6米车型为例)

　　由于6米公交车太短，不容易设计双开门，所以6米长的公交车较少。

　　1)内装饰方面

　　此外安装前档卷帘式和半幅遮阳帘，司机窗卷帘式遮阳帘，内后视镜，长方形内顶灯(2个)，安装踏步灯和收音机。安装司机风扇，二级踏步结构。

　　2)发动机及传动系统同上。

　　特点四：柴油仍然是主体，其次是汽油，再次是NG类，纯电动占比降低

　　从上图表看出：

　　1、2017年1-6月，农村客运市场中销量最大的是柴油，其次为汽油、第三是NG类，柴油仍然占据农村客运市场62%以上的市场份额，最大的不同是纯电动客车也介入了农村客运市场，但同比降低幅最大(权重增加了4.1个百分点)

　　2、同比柴油、汽油比例有上升的迹象，而NG类有下降的态势。

　　3、纯电动客车占比明显降低，主要是因为农村客运6米左右较多，而6-8米纯电动客车补贴政策在2017年受到较大幅度的缩减，因此直接影响了纯电动客车在农村公交客运市场的运营。

　　2017年前6月农村客车市场下降的原因分析：

　　1、现有的农村客运公司因资金紧缺对公司车辆投放不够，管理者经营理念滞后，管理水平不高等原因造成很多个体经营者不愿意加入公司经营。

　　2、村社道路等级低造成了车辆通达深度不够。党中央、国务院的惠农政策出台后，通乡道路进行了全面的改造，有很多农村的通乡路面均实现了“黑化”，通行能力大幅提高。而国家对村社道路改造政策还没有正式出台，加之地方经济的落后，没有足够的资金投入村社道路的改造，致使部分线路设计不科学、路况较差的村道无法满足班线客车的通行需要，造成客运车辆通村深度不够。

　　3、客运站点建设滞后致使班车无法正常停靠。

　　4、班线客运定线运行不能适应群众出行需求。一方面，我国农村交通状况不断改善，人民生活水平不断提高，特别是经济状况较好的乡镇，农民群众出行频率和范围增大，要求更高，需要部分小型客运车辆像城市出租车一样提供及时的点到点、门到门的交通服务。另一方面，我国农村客运班线车辆仍存在着通达深度、覆盖面和营运时间上的限制，已远远不能适应群众出行的需求。

　　5、纯电动客车尤其6-8米纯电动客车补贴政策在2017年受到大幅度缩减，影响了农村客运市场购买6米左右纯电动客车的积极性。

　　上述因素均影响了2017年1-6月的农村客运市场。