2017年上半年高档客车市场剖析

　　一、总体市场情况概述—2017年上半年高档客车同比增长8.35%，增幅同比明显收缩(2016年同比增幅为19.4%)

　　1、根据最新数据统计分析，2017年上半年，价格在90万以上的高档客车销售共计2593辆，比2016年同2467辆多206辆，增幅为8.35%。高档客车市场如同客车整体市场一样，受到了多方面因素的影响，但在各个价格细分区间却又呈现了不同的特点(后面详细分析)，在上半年每个月份的销售增幅也不尽相同，具体如下表(表1)

　　从上图表可以看出，2017年上半年高档总体增幅为8.35%， 1-6月各月的增幅均为正。其中5月增幅最大，达到12.85%，并且第二季度各月增幅均大于第一季各月增幅。根据市场调研，2017年上半年高档客车市场的增长，主要是大型高档旅游客车的增长促成，

　　2、2010年-2017年及其上半年,价格在90万以上的豪华客车销售增长情况统计：表2，单位：辆

　　近8上半年高档客车销量同比增幅情况%(表3)

　　由表2和表3可以看出：从10年到2014，价格在90万以上的客车销量从接近的2889辆逐步发展到近3403辆的规模， 2011年为3176辆，2012年为3332辆，2013年为3305辆，出现了小幅度下降，2014年又出现小幅度上升，2015年较大幅度上升。从近几年的上半年情况来看，全部是增长的，遵从了与相应的整体年份同样的规律，但增幅近几年是逐步收缩的，而到2015年却出现了超过30%的增速，2016年出现了次大的增幅，2017年上半年增幅只有8.35%，比2016年的19.4%的增幅收缩了近11.1个百分点，主要是因为2017年上半年高端新能源客车的下降所导致。

　　二、按价格区间划分统计2011年1-6月至2017年1-6月高档豪华客车销售数据(表4)，单位：辆

　　通过表4，可以看出：通过价格来细分高档客车市场，把豪华客车的价格分成三个区间90—150万，150—200万，200万以上,这样分析起来就比较方便和清楚一些。

　　1、2011年1—6月份到2017年1-6月份，对价格在90万-150万之间的销售情况分析可知，此区间的客车销量除2012年是下降外，其余年份均上升。2015年增长的幅度比较大,超过了7年中任何一年的上升幅度，表5，近7年来上半年价格在90-150万区间客车销量增长和增幅情况(表5)

　　年份2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年

　　增量60-22152530316790

　　增幅%9.2-3.12.183.5541.5616.27.51

　　2、 2011年1-6月到2017年1-6月，对价格在150-200万的销售情况分析：除去2013年是负增长外，其余年份均为正增长

　　表6 近7年上半年价格在150-200万区间客车销量增长和增幅情况

　　2、 价格在200万以上的销售情况分析， 近7年上半年价格在200万以上的客车销量增长和增幅情况，表7

　　从上图表看出，价格在200万以上的高档客车细分市场，近7年的增长规律与上面分析的两个价格区间不太一样：2011年和2014年均出现了下降，其余年份则上升。说明200万以上高档客车受市场波动变化更大。

　　三、2017年1-6月90万以上客车产品在主要区域市场的销售流向分析---广东是高端客车最大市场，浙江第二，江苏第三;150-200万价格区间集中度最高，90-150万竞争最分散

　　(表8)

　　从上图表可以看出:

　　1、福建、浙江、广东、北京、江苏等10个区域市场是90万以上高档客车市场的主要需求市场，集中度比较高。需求比例占整个高档客车市场的80.62%，而2016年同期的近80.28%，同比上升了近0.34个百分点。也就是说，到其他23个区域市场销售高端客车仍有近19.38%的市场机会，比2016年同期降低了近0.34%的市场机会。在90-150万的价格区间,集中度为72.38%，比2016年同期的70.08%,提高了2.3个百分点，说明在该细分市场重点区域的垄断程度有加强的迹象，留给其他区域的机会相对减小，其他区域的机会不到28%;150-200万的价格区间的集中度为93.37%(2016年同期为94.37%，同比2016年降低了1.0个百分点，说明在该细分市场重点区域垄断程度有较小幅度降低的倾向)，留给其他区域的机会不到7%;200万以上的集中最高度为80.33%(2016年同期为82.9%，同比2016年下降了近2.57个百分点，说明在该细分市场重点区域垄断程度有较大幅度减小的迹象,留给其他区域的机会仍然有19.67%。也就是说，90万以上高档客车在200万以上区间集中度次高，90-150万集中度最低，150-200万区间最高。

　　2、2017年1-6月广东是高端客车市场需求量最大的区域市场，其次是浙江，再次是江苏，均是经济较发达的区域市场。说明高档客车市场大小与经济发达程度密切关联。

　　3、从细分市场来看，江苏市场是90-150万价格销量最大的区域，广东是150-200万销量最大的区域，广东也是200万以上客车销量最大的区域。

　　四、综述结论----增速较大，市场容量与价格成反比

　　1、2017年上半年90万以上高档客车销量同比2016年增加8.35%，，市场需求尚可。

　　2、在2017年上半年的高端客车市场中，价格在90—150万之间的产。市场容量在90万以上高档客车中仍然是最大的，这一点仍然延续了近7年的惯性发展规律。尽管近7年中除一直呈现了一定的增长态势，但市场需求的数量也很有限，这主要与目标市场经营者的购买力和回报率等因素有关，但增长的趋势有越来越弱的态势。

　　3、在高端客车市场中，价格在150-200万之间的产品近几年来随着客车市场的整体增长而增长，市场容量在90万以上高档客车中仍然是处于第二位的，这一点仍然延续了近7年的惯性发展规律。

　　4、在高端客车市场中，价格在200万以上的客车也遵从了与客车增长同样的而规律，但市场容量在90万以上高档客车中仍然是最小的，这一点仍然延续了近7年的惯性规律，即在高档豪华客车市场市场容量与价格成反比，价格越高，市场容量越小，反之亦然。越到高端客车市场，进入的市场风险就越大。尽管近7年呈现了一定的增长态势(2011年和2013年除外)，但市场需求的数量也很有限，这主要与目标市场经营者的购买力和回报率等因素有关

　　5、在2017年上半年，广东区域是90万以上高档客车市场中销量最大的市场，其次是浙江，再次是江苏。

　　6、高铁竞争对高端豪华客车市场影响已逐渐显现，但对不同的价格区间影响的程度是不同的：对200万以上的客车市场影响最大，对150-200万之间的客车市场影响次之，对90-150万的客车市场影响最小。即在高端客车市场中，价格越高，对高铁竞争越敏感。

　　五、2017年上半年90万以上高端客车市场尽管出现了8.35%的正增长，但增幅相对2016年(2016年同比增幅为19.4%)收缩了近11.1个百分点，收缩幅度较为明显，主要原因简析：

　　1、高端新能源客车的下降成为抑制2017年上半年高端客车增长的主要原因，因此，2017上半年高端客车市场增幅同比收缩在所难免。2017年上半年由于新能源客车补贴的缩水及3万公里里程的限制，高端新能源客车同比大幅度下降，尤其是新能源公路客车几乎是断崖式下跌，直接影响了高端客车市场的增长。

　　2、上半年各地方的房地产市场受到宏观调控的挤压，当地的GDP受到一定程度的影响，为了使当地经济不受大的影响，各地政府必然积极扶持旅游市场的发展，开拓当地旅游资源，因此在一定程度上促进了旅游客车的增长，从而带动高档客车的销售，这也是促进上半年高档客车仍然增长的最主要原因。根据统计，2017年上半年旅游客车销量同比增加了700多辆，而这700多辆中主要是高端客车居多，因此拉动了高端客车市场的增长。

　　3、尽管货币政策仍然不够宽松，但 M2(货币总量)仍然在增长，信贷门槛相对去年紧缩的态势虽然没有明显改善，但“钱荒”的现象有了一定的缓解，这无疑给高档客车市场提供了积极的融资信号，从而从一定程度上拉动来了高端客车的销售，但这种拉动的作用仍然十分有限。

　　4、2017年上半年公路客车市场运力过剩的矛盾依然存在。在高铁和动车组的打压下，目前，高档公路客车市场运力过剩的情况普遍存在。根据调查，正常情况下，客运公司的空载率在50%左右，运距在300公里以上的长途客运线路的空载率有时达到60%以上。这就意味着客运市场车多客源少，近一半的客运公司存在运力过剩的现象。因此客运经营者的经营效益越来越差，恶性竞争日益激烈，尤其是价格战更是赤裸裸的，国家和地方政府纷纷出台整顿客运市场和经营挂靠的秩序，使个体购车者比以前有所减少，对90万以上的高档客车市场的影响就更加明显。

　　4、多种长途交通工具并存，蚕食了高档公路客车的客源，僧多粥少，竞争会更为激烈。由于火车提速，铁路延伸，动车组的增加，飞机票打折，长途旅客可选择交通工具越来越多。因此，高档客车市场效益下滑在所难免。有一些高档客车经营者对经营的判断也比较盲目，加上汽车消费信贷政策的影响，客户在购车时越来越看重价格。个别客车企业为了扩大自己的市场份额，在客车产品和服务没有明显差异的情况下，而只能靠赤裸裸的价格战来吸引客户。实质上，这种做法是不可取的，因为它破坏了客车行业的竞争秩序，对客车市场的发展是百害而无一利的，对自己企业本身也不利。因为即使取得了一时的定单和销售，没有利润甚至亏损的经营又能支持多久?终究落得个害己害人的下场。

　　5、动车组和高铁的开通，使得很多高端客运线路乘客锐减，高端客车经营者亏损面急剧上升，很多高端客运线路停开，本打算2016年购买高端豪华客车的老板们在这种情况下只能改变投资方向，根据专家预测，随着很多地方高铁的开通，大大影响了沿线高档客车市场预期，本来打算上半年购买高档客车的客户，估计有40%的经营者放弃了购车计划。

　　6、高档客车经营的高风险仍然存在，是束缚90万以上高端豪华客车市场需求数量的重要原因。价格在90万以上的高端客运市场目前有以下困难：

　　1)营运线路投资成本增加，一条黄金线路的投资费用甚至比车辆的投资成本高出几倍，投资增长期已过;

　　2)国家法规规定缩短了营运车辆的报废期间，从而降低了营运车辆特别是高档客车的使用寿命，使用成本增加，客户的回报率降低。人员工资的逐渐上涨，使得人工成本增加，客运公司的赢利能力下降。

　　7、高档客运的经营者议价能力加强,购车者变得谨慎.客户面对各种品牌的诱惑，已经变得非常理性。一方是相对过剩的产品，一方面是需求不旺的市场，客户的议价能力得到空前加强，客户总是希望通过对比竞争，从中得到更多的实惠，从而降低经营的风险。客户方强势的议价能力极大的压缩了整车企业的利润空间，价格竞争成为市场竞争的主要手段，使得高档客车的竞争力变弱,从而使得高端客车市场的竞争变得更加残酷。

　　8、国家的“八项规定”及高调反腐，使得很多政府机关不敢再用公款购买高档豪华用车，这在一定程度上也影响了2017年上半年高档客车市场。