2017年5月份考斯特客车销售数据分析

　　一、按目标客户所在行业对2017年5月份考斯特客车销售数数据分析

　　根据最新数据统计， 2017年5月累计销售中高端考斯特客车车型1333辆，同比(2016年5月份销售1245辆)增长7%，按照目标客户所在的行业划分，各细分市场的销量及市场份额如下表：

　　从上图表看出：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占市场43.0%。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场21.7%;

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场12.9%

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场11.6%

　　5.旅行社作为专用接待游客车辆，占有6.4%，

　　6、其他：包括客运等车型等占到4.4%。

　　二、对2017年5月购买考斯特车型的目标客户特征分析：政府、事业单位仍然是重视品牌形象，对价格不太在意;而旅游市场比较注重外观、价格及营运等级。

　　根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能、价格三维上。政府、事业单位、星级酒店(四星级以上)车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。企业单位、星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车，旅游客车市场比较注重外观、价格及等级。

　　三、2017年5月份考斯特客车整体及细分市场销量分析--团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，销量同比上升3.5%;旅游客车市场其次，销量同比上升近30.2%;公交客运是第三大细分市场，销量同比增长7.7%。

　　按目标客户用途划分2017年5月考斯特客车销量统计表：

　　2017年5月份国内考斯特市场累计销售1333辆，与2016年同期相比增长2.9%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售899辆，占据考斯特市场垄断位置;公路、旅游市场占据考斯特市场的23.68%左右，而公交客运虽然增量不大，但基数较低，仅占市场份额的8.78%左右(详见上表,数据来源：车管所上牌数)。2013年新一届国家领导人上台后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了2017年5月考斯特市场用车需求，而考斯特车型在旅游市场近4.48%的增长，主要是旅游租赁方面的增长拉动所致。

　　四、2017年5月，主要竞争对手考斯特车型销量分析----厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，宇通增幅最大;丰田考斯特虽然下降，但仍然占据了中国考斯特市场中近三成的市场份额。

　　上世纪八十年代，丰田公司将考斯特第二代产品出口到中国，由于当时中国市场并没有性能较好的中型客车，考斯特凭借良好的性能垄断国内高端中巴市场，在政府用车、机场巴士、星级酒店等公共场所被广大用户所认可。数据显示，2017年5月丰田考斯特累计销售 345辆，同比下滑3.9%，但是仍占据近25.9%的市场份额(详见下表，来自上牌数据统计)。

　　自主品牌中厦门金旅和江铃考斯特表现尚可，2017年5月分别销售222辆和155辆，与2016年同期相比分别增长0.47%和7.53%，销量分别是国产品牌中最大和第二，占据市场份额分别为16.65%和11.62%，比2016年同期(2016年5月金旅考斯特市场占有率为16.83%，江铃为11.27%)下降0.18个百分点和增长0.35个百分点;江铃考斯特作为后起之秀，近几年增幅较大。宇通客车增幅达到53.4%，在国产品牌中增幅最大，销量处于第三;宝斯通和苏州金龙分别位居第四、五位，占据近7.35%和6.15%的市场份额。前5名当中，丰田柯斯达呈现负增长，但占据的市场份额仍超出四成。自主品牌除去宝斯通外均有不同程度的增长。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置;另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　五、2017年5月流向分布不均，前15名销量区域广东市场销量最大，山东增幅最大，湖北降幅最大;2017年5月前15名区域市场的集中度85.37%，而2016年同期为85.4%，重点市场的垄断程度基本持平

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额超过44.1%;上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的24.45%，河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的近16.8%，其他16省、市占据13%左右的市场份额(详见下表，数据来源：车管所上牌数)。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，山东增幅最大，湖北降幅最大。

　　3、前15名市场的市场集中度为85.37%，而去年同期为85.4%，同比基本持平，

　　4、2017年5月各区域市场销量增幅统计%(来自上牌数据统计计算)：

　　六、按动力类型划分，对2017年5月考斯特客车车型销量结构分析。

　　根据最新上牌信息统计，2017年5月考斯特车型按动力种类划分销量机构统计表：

　　从上图表可以知道，传统的国产柴油是占比最多的，其次是汽油。清洁能源和新能源类占比下降。