2017年4月份考斯特客车市场简析

　　根据最新数据统计， 2017年4月累计销售考斯特客车车型1341辆，同比(2016年4月销售1291辆)增长4.0%，按照目标客户所在的行业划分，各细分市场的销量及市场份额如下表：

　　从上图表看出：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占市40.1%。比2016年同期的41.4%下降了1.3个百分点，可见政府部门用公款购买考斯特客车的几率减小了。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场16.0%;比2016年同期的16.5%降低了0.5个百分点;

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场12.1%，比2016年同期的11.3提高了近0.8个百分点。

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场12.6%，比2016年同期的11.7%提高了0.9个百分点。

　　5.旅行社作为专用接待游客车辆，占有市场份额6.9%，比2016年同期的7.2%下降了近0.3个百分点。

　　6、其他：包括公路客运等车型等占到12.3%，比2016年同期提高0.4个百分点。

　　二、对2017年4月购买考斯特车型的目标客户对价格敏感度分析——星级酒店及政府、事业单位仍然是重视品牌形象，对价格不太在意;而旅游市场其次，企业不太在意价格。

　　2017年4月按价格划分对各目标客户的考斯特客车销量结构分析

　　1、政府及事业单位
　　

　　从上图表看出：

　　政府事业单位购买的考斯特客车以30-40万价格区间占的比例最大，达到29.3%，其次是40-50万之间的产品，达到27.1%，最少的是25万以下的低端产品，只有7.7%，可见政府及事业单位比较注重购买中高端的考斯特客车，这类客车大部分是丰田考斯特，因此可以说政府及事业单位比较注重品牌形象。

　　2、企业单位：

　　从上图表看出：

　　企业单位购买的考斯特客车以25-30万价格区间占的比例最大，达到40.1%，这类产品主要是国产仿考带独立悬架的考斯特客车;其次是25万以下的产品，这类产品主要是国产板簧的考斯特客车。而30万以上的中高端考斯特客车较少。可见企业单位比较注意价格;其次是25万以下的考斯特，这类主要是包括了7米板簧考斯特及6米考斯特，企业单位一般用来接送客人或者自用作为接送职工上下班专车。

　　3、旅游租赁

　　从上图表看出：

　　企业单位购买的考斯特客车以30-40万价格区间占的比例最大，达到36.0%，这类产品主要是丰田汽油考斯特客车居多;其次是30-25万之间的产品，这类产品主要是国产独立悬架考斯特客车。而50-40万以上的中高端考斯特客车也达到21%。可见旅游租赁单位比较注意价格，且中高端的比例小于政府事业单位。

　　4、星级酒店

　　从上图表看出：

　　星级酒店单位购买的考斯特客车以40-50万价格区间占的比例最大，达到45.0%，这类产品主要是丰田汽油或柴油考斯特客，内饰一般带真皮座椅的居多;其次是30-40万之间的产品，这类产品主要是丰田汽油。而50-40万以上的中高端考斯特客车也达到63.4%。可见星级酒店单位最注重价格，且中高端的比例大于政府事业单位。

　　小结：根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能价格三维上。政府、事业单位、星级酒店(四星级以上)车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车，旅游客车市场比较注重外观、价格及等级。

　　三、2017年4月份考斯特客车整体及细分市场销量分析--团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，销量同比增长4.32%;旅游客车市场其次，销量同比上升近5.8%;公交客运是第三大细分市场，销量同比增长15.1%，公路客运方面呈现负增长。

　　按目标客户用途划分2017年4月考斯特客车销量统计表

　　2017年4月份国内考斯特市场累计销售1341辆，与2016年同期相比增长4.0%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售999辆，占据考斯特市场74.5%的绝对垄断位置，比2016年的76.5%稍微有点降低;公路、旅游市场占据考斯特市场的17%左右，与2016年基本持平;而公交客运虽然增幅较大，但基数较低，仅占市场份额的8.95%左右，比2016年年同期提高了近2.45个百分点(详见上表,数据来源：车管所上牌数)。2013年新一届国家领导人上台后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而考斯特车型在旅游市场及公路客运市场增长不大，其中主要是旅游租赁方面的增长拉动所致。

　　四、2017年4月流向分布不均，广东市场销量最大，同比辽宁增幅最大，湖南区域降幅最大;2017年4月前15名区域市场的集中度为87.3%，而2016同期为88.07%，重点市场的垄断程度有下降的趋势。

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的45.86%，比2016年同期微增长0.4个百分点;上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的24.68%，2016年同期为24.86%，同比下降了0.18个百分点;河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的16.75%，同比2016年下降1个百分点;其他16省、市占据近12.7%的市场份额(详见下表，数据来源：车管所上牌数)。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，辽宁区域市场增幅最大，湖南和河南是同比下降的两个区域，其中湖南下降幅度最大。

　　3、前15名市场的市场集中度为87.3%，而2016年同期为88.07%，同比下降了近0.77个百分点，说明强者区域有一定降弱的销售局面正在形成，重点市场的垄断程度有微弱降低的迹象。

　　4、2017年4月各区域市场销量增幅统计%(来自上牌数据统计计算)：