2016年前三季度新能源客车销售特点总结及第四季度预判

　　一、2016年前三季度新能源汽车产销量总体情况分析

　　根据中汽协统计数据，2016年9月新能源汽车生产4.3万辆，销售4.4万辆，同比分别增长25.7%和43.8%。其中纯电动汽车产销分别完成3.4万辆和3.5万辆，同比分别增长31.6%和63.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成0.8万辆和0.9万辆，产量同比增长6.3%，销量下降2.1%。2016年1-9月新能源汽车生产30.2万辆，销售28.9万辆，比上年同期分别增长93.0%和100.6%。其中纯电动汽车产销分别完成22.9万辆和21.6万辆，比上年同期分别增长118.1%和128.4%;插电式混合动力汽车产销均完成7.3万辆，比上年同期分别增长41.7%和47.2%。

　　根据工信部发放合格证统计，2016年1-9月共生产新能源客车59003辆(其中9月份纯电动客车产量为8353辆，成为2016年前三季度中销量仅次于4月份的第二个高产月份)，累计同比增长39%，增长速度明显放缓。其中，纯电动客车产量为48301辆，混合动力客车产量为9901辆，燃料电池类客车为801辆。

　　根据最新上牌信息统计，2016年1-9月共计销售新能源客车58071辆，累计同比增长近40%%，增长速度也明显放缓;其中纯电动客车销售为47282辆，同比增长近47.7%，混合动力客车销售为9923辆，同比下降近20%;燃料电池销售为866辆。

　　二、2016年前三季度新能源客车市场特点分析。

　　特点1、总体销量增幅明显收窄，同比增长速度明显放缓

　　根据历年统计数据，近4年前三季度新能源客车销售情况表，表1

　　上图表表明，在近4年的前三季度新能源客车销量中，2016年同比增幅最小，同比2015年的增幅缩小了近233个百分点，相对2015年、2014年、2013年同期增幅，均有不同程度的收缩，完全可以说，2016年前三季度新能源客车市场增幅明显收缩，发展速度明显放缓。

　　特点2、新能源客车销量结构发生变化，混合动力客车占比继续下降

　　近三年前三季度混合动力客车在新能源客车总量中占比统计，表2

　　上述统计数据表明，混合动力客车销量在新能源客车总体销量中的占比正在逐年下降，近三年从2013年的71.1%逐年下降到2016年的17.08%。

　　进一步研究发现，2016年混合动力市场出现大幅下降，且混合动力客车是一路下降。前9个月中，有7个月的月产量都是同比下降的，1-9月混合动力客车累计产量下降21%，其在新能源客车市场中的占比进一步减少，下降到1-9月的16.78%。笔者认为，得益于2016年混合动力客车补贴政策调整的推动(10米以下车型纳入补贴范围)，10米以下混合动力客车车型占比今年有所提升。

　　特点3、占据新能源客车绝对主体地位的纯电动客车受补贴政策不明朗影响，1-9月各月销量起伏不均，市场飘忽不定，其中4月产销最多，2月产销最少

　　根据最新工信部出厂合格证统计及最新上牌信息统计，2016年前三季度纯电动客车各月产销统计表，表3

　　特点4、2016年7月纯电动客车同比现首次下滑，降幅达到40%，是近年绝无仅有的现象，8、9月份仅凭宇通和比亚迪、中通三家客车企业维持行业上升状态，新能源客车市场发展不均，风险加大

　　根据工信部最新合格证统计，2016年7月纯电动客车产量只达到3394辆，相比于6月8153的产量，环比下降60%，下降的速度实为惊人，根据最新上牌信息，2016年7月纯电动客车销售3293辆，相比6月份环比下降了近55%，2016年7月产量相比于2015年7月5704辆纯电动客车产量下降了40%，这一发展速度让大家感叹下降幅度之大，是近几年来绝无仅有的。7月份，纯电动客车市场首次出现下降，降幅达到40%。8、9月份，凭借宇通、比亚迪和中通三家企业的订单表现，市场重回上升通道，但过度依赖少数企业，行业整体比较困难，持续发展乏力，情况不容乐观。9月份，仅宇通、比亚迪和中通三家企业的纯电动产量就占了整个市场产量的51%，毫无疑问，新能源客车市场发展不均，风险加大。

　　特点5、新能源客车销量结构内部发生转移，6-7米轻型客车和7-8米(不含)权重减小，8米以上大中型客车权重加大，11-12米大型客车权重增加最大，尤其是8米占比增加最大

　　根据查阅最新上牌信息统计，2016年1-9月6米以上各长度段纯电动客车销量结构表，表4

　　上图表表明，2016年前三季度新能源客车销量结构发生了转移，6-7米轻型客车和7-8米(不含)权重减小，8米以上大中型客车权重加大，11-12米大型客车权重增加最大，尤其是8米占比增加最大，这也解释了为什么2016年前三季度整体客车市场下降(2016年1-9月，国内客车市场销量整体下降1.1%，除了8米车表现抢眼、增长105%以外，其他多数细分车型市场均不理想，这主要源于新能源车销售结构的变化----市场需求从6米纯电动车向8米纯电动车转变)。

　　特点6、重点的区域市场垄断程度加强

　　根据最新上牌数据，统计计算，2016年前三季度各重点区域销售新能源客车及占据份额%表：

　　上述图标表明，2016年前三季度前10个重点区域市场的新能源客车销量集中度达到60%，比2015年同期提高了1.4个百分点，说明2016年前三季度重点市场的垄断程度越来越高。

　　特点7：新能源车型占据公交市场的权重越来越大， 新能源车型对传统动力公交客车的替代效应更加明显，新能源公交客车的快速增长是抑制2016年前三季度整个客车市场下滑的中坚力量

　　根权威统计，2016年前三季度公交客车市场及新能源公交客车销量情况表，表5

　　近4年前三季度新能源公交占据公交客车的权重统计，表6

　　上图表数据分析表明，近几年来新能源公交客车占据公交客车的权重从2013年的20.5%逐年上升到2016年的73.4%，且2016年新能源公交权重同比2015年上升了近27.4个百分点，是近年上升幅度最大的一年。新能源公交客车的市场份额迅速提高，使得2016年1—9月份，新能源公交客车较上年同期超过翻番，是支撑2016年1-9月客车销量不大幅下滑的主要因素。也可以说，新能源公交的增长是2016年前三季度客车市场发展的中流砥柱。

　　三、对2016年第四季度新能源客车市场销售趋势的预判

　　依据2015年及2016年前三季度客车形势变化，笔者认为，2016年全年新能源客车同比将下降20%左右，销量大约在9万辆左右，比2015年减少减少约2.1万辆左右，其中纯电动客车减少1.3万辆左右。且第四季度将是新能源客车增长下滑的最大季节。笔者认为，2015年10-12月纯电动合计产量占了全年的66%比重，是非理性增长、疯狂增长的时期，有些客车企业为了拿到国家政策补贴，不惜利用各种手段生产销售新能源客车，更有甚者，弄虚作假，虚报新能源客车销量，提前办理新能源客车上牌手续，也就是所谓的“骗补“现象。但这些不正常的现象，在2016年第四季度不可能在重演了，因为国家的监管政策越来越严，越来越正规。因此，面对2015年四季度庞大的销售基数，2016年第四季度新能源客车销量同比必然处于下滑的态势。