2016年1-8月新能源公交市场分析及未来发展判断

　　一、公交客车的大幅度增长是抑制2016年1-8月客车市场下滑的最重要力量---2016年1-8月客车销售数据概述。

　　根据中国客车统计信息网统计，2016年1—8月份，行业重点关注的50家企业累计销售5米以上客车135245辆，同比下降1.54%，其中座位客车(公路客车)下降16.27%，校车下降2.93%，公交客车增长23.16%。

　　总销量中，大型客车销量45170辆，同比下降8.14%，中型客车销量53772辆，同比增长27.72%，轻型客车销量36303辆，同比下降21.22%。虽然总销量与上年同期相比降幅不大，但销量结构发生了重大变化。

　　2016年1-8月按用途划分各细分市场客车销量统计表

　　上图表表明，2016年1-8月客车销量结构变化不小，座位客车的第一权重地位已岌岌可危。公交客车增长与座位客车、校车下滑形成了跷跷板。公交客车增长幅度达到23.16%，增量为9762辆，因此可以说公交客车的大幅度增长是抑制2016年1-8月客车下滑的中坚力量。

　　二、2016年1-8月新能源公交客车销售36481辆，同比增长97.71%，新能源公交客车的高速增长是目前客车市场的最大亮点;按长度段划分，8-9米销量最多，增量也最大，9-10米销量最小，下降幅度最大;11-12米、9-10米、6-7米同比下降，其余长短段同比增长

　　2016年1—8月份，50家企业共有27家涉及新能源客车领域，5米以上新能源客车销量达到45044辆，同比增长47.64%，其中，座位客车销量7905辆，同比下降34.33%，公交客车销量36481辆，同比增长97.71%。1—8月份，5米以上新能源客车销量的比重已达到33.31%，与上年同期的22.21%相比，增长了11.1个百分点。新能源客车的高速增长是2016年1-8月客车市场的最大看点，

　　新能源公交客车的市场份额迅速提高。2016年1—8月份，新能源公交客车较上年同期接近翻番，是支撑2016年1-8月客车销量不大幅下滑的主要因素。今年以来，5米以上新能源公交车在公交客车总销量中的比重已高达70.27%。。

　　按长度段划分，2016年1-8月新能源公交客车销量结构表

　　上图表说明，2016年1-8月，新能源公交客车8-9米销量最多，增量也最大，特大型客车增幅最大，但数量不多;11-12米、9-10米、6-7米销量同比下降，其余长度段销量同比增长。

　　三、新能源公交客车占据公交市场的份额超过70%，同比增加了26.5个百分点

　　2016年1-8月新能源公交占据公交市场的份额

　　四、2016年1-8月新能源公交客车销售区域流向分布统计分析---江苏区域最多，其次是广东、山东，前10名区域市场集中度为60.7%同比下降0.4个百分点，垄断程度有所减弱

　　根据上牌信息统计，2016年1-8月新能源公交区域销售分布

　　从上图表可知，2016年1-8月，新能源公交江苏区域销量最多，其次是广东，再次是山东。前10名区域市场集中度为60.7%，比2015年同期下降了0.4个百分点，市场垄断程度有所减弱。

　　五、2016年1-8月新能源公交按动力种类划分分析其销量结构-----纯电动占据76%以上权重，混合动力客其次，最小的是燃料电池类

　　根据上牌信息统计，2016年1-8月，27家涉及新能源客车企业中，新能源公交销量中纯电动占据绝大多数，其次是混合动力

　　上图表说明，纯电动公交占据了2016年1-8月公交市场的76.1%的权重，混合动力只有22.5%的权重，最小的燃料电池类。同比2015年，纯电动公交权重有增大的趋势。

　　六、新能源公交未来若干年市场发展趋势及机遇分析

　　1、未来新能源公交市场发展总趋势判断。

　　1)总体趋势判断。最近10多年来，公交客车的发展轨迹十分清晰，从大型化、燃气化正在迅速向新能源化过渡，至今年底，公交客车的保有量将达到50多万辆，其中，新能源公交将达到20万辆左右，按目前的替代速度推测，至2020年，在补贴政策截止之后，公交客车将基本实现“新能源化”，也就是说，所有传统的公交客车都将被新能源公交客车所替代，这是新能源公交未来若干年发展的必然趋势。

　　2)城乡一体化是未来新能源公交发展的重大机遇。新能源公交推广在我国广大区域大致会走一条与城乡公交一体化结合的道路。目前,我国近30个省、市、自治区，在开展城乡客运公交化试点,并有一批城乡公交一体化示范建设区域。且全国老百姓从这一民生工程中得到最大实惠的同时,作为应用新能源公交、推进城乡公交一体化主体之一的公交企业,正适应着新能源公交带来的新变化。政府的账目也算得清楚,以新能源公交为主推动城乡公交一体化,环保账、民生账远远超过经济账。每辆纯电动城乡公交车一年节省燃油7400升,减排二氧化碳17.5吨;路绿天蓝、舒适便捷,飙升的百姓幸福指数更是难以估量。

　　3)补贴退坡实则是种对新能源公交市场的激励

　　在经历了大规模普惠式补贴推动后,从今年起,国家对新能源汽车的补贴政策开始退坡。《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》明确指出,2017-2018年的补贴在2016年基础上下降20%,2019-2020年在2016年基础上下降40%。政策红利减弱后,购置成本高、运行技术还不能完全适应公交线路运行等问题将凸显。新能源客车购置成本高于传统车,是在较长时期内无法改变的。但如果能在全生命周期总成本上低于或与传统车持平,则新能源公交客车真正市场化的时机将迅速到来。

　　此外,目前市面上的新能源客车主要“移植”的是新能源家用小汽车领域的设计理念、技术路线、电池选型和充电方式。其中电池方面存在体积大、衰减快、续驶里程不足等瓶颈。纯电动城市公交车续驶里程一般在150公里以内,并会随着电池衰减逐年下降,与公交车平均日运行里程存在差距;纯电动公交车单车载客数仅为普通公交车的70%到80%,这都是新能源公交替代传统公交需技术攻关的问题。

　　补贴退坡引发各方忧虑,但也有不少业内人士分析称,补贴政策的退坡,并不等于产业扶持政策的全面弱化,只是扶持方式发生了调整,带来更多的是积极意义。财政部经济建设司副司长宋秋玲透露,未来的补贴政策将提高技术门槛,完善补贴标准,健全监管体系,并建立市场化的发展机制。这些改变,对促进技术进步、支持规范守信的企业会起到正向激励作用。中国电动汽车百人会理事长陈清泰指出,在购车补贴逐步递减的同时,政府在研发环节将加大支持力度,集中资源在动力电池、核心零部件等方面突破技术瓶颈。

　　2、对目前几个对新能源公交客车市场的认识的误区分析。一是，舆论缺乏有效的引导，容易产生错觉。今年以来，关于新能源政策的炒作尤其混乱，众多媒体，七嘴八舌，莫衷一是;各种论坛，此起彼伏，主办、承办群情振奋，官员、专家乐此不疲。往往根据一些马路消息，大家不断地推测、演绎，小道消息不断，谣言和辟谣共存，这种舆论乱象，让新能源政策越发扑朔迷离，企业摸不着北，地方看不见道，形成了一种错觉，仿佛有关部门核查的目的就是为了处罚企业。渠道不畅通，信息不透明，虽然不能一概认定会暗箱操作，但舆论对新能源产业的发展却不能发挥出应有的积极作用，导致目前很多客车企业对新能源客车市场拿捏不准。

　　二是，没有补贴就没有销量，新能源政策的效果并不理想。没有补贴就没有销量，这是新能源政策所面临的新课题，国家花了很多钱，却并没有拉动产业健康发展。补贴政策应该就是一个杠杆，要用最小的代价翘起那块最大的石头，企业是创新的主体，补贴政策要充分调动起企业的创新热情。但当前的新能源补贴政策，是一种普惠制，不设门槛、不分优劣地一通乱补，企业创新与否并无区别，而投机者却有巨大的获利空间，很多企业干新能源客车的目的非常简单，就是为了拿补贴，用最小的技术投入获取最大的补贴利益，常规产品售价十几万，新能源后就能达到五六十万，这种暴利，在其他经济领域是不可想象的。从某种意义上来说，骗补其实是骗补企业的一种失误，是这些企业并未看清楚政策的本质。在现有的政策框架之下，企业根本无需骗补，就能够获取巨大的补贴利益，这才是有关部门需要认真思考的问题，花费巨大的人力物力和时间成本，大张旗鼓地处罚几个企业，让舆论将大众的关注点引向骗补，掩盖了问题的实质。

　　三是，有关部门对手中的权利太过随意，新能源政策的制定和实施缺少必要的约束和监督。想停就停，想补就补，新能源政策就像筛子一样，到处漏洞百出，2005年“十城千辆”以来，新能源政策一直处于调整之中，先是“十城千辆”试点城市有些并未达标，网传甚至有城市要被取消试点资格;后来是补贴对象出现重大失误，对非插电式混合动力客车的补贴踩了急刹车，结果导致数百个公告产品没有了销量，不仅是前期的补贴打了水漂，也浪费了客车企业的资源和热情;去年，新的政策刚刚出台，补贴范围又出现了偏差，10万辆被补贴的新能源客车有近60%是6米车，甚至出现了补贴金额高于售价的怪现象，被许多投机者钻了漏洞，政策颜面尽失;最近，听说又要调整补贴比例，朝令夕改，政策的严肃性荡然无存。想停就停、想补就补、想调就调，新能源政策被搞得支离破碎、断断续续，有关部门对手中的权利太过随意，这对新能源公交客车市场的持续发展相当不利。