2016年1-8月纯电动车专用客车市场分析

　　纯电动客车专用车是纯电动客车市场领域中的一个细分市场，具有以下特点：1、是在纯电动客车基础上改装而成的，2、是用在特种领域的纯电动客车 3、它有相对独立的市场空间和明确的客户群体，4、属于多功能、多品种的纯电动客车专用车型， 5、生产批量小，设计制造难度大，工艺相对复杂，生产周期长，6、比一般纯电动客车制造成本高，利润也大。总之，在纯电动客车平台的基础上能够完成特定功能的特种车辆均属于纯电动客车专用车。如：物流领域的纯电动客车、快递行业的纯电动专用客车、物流广告行业的纯电动客厢式货车、广告宣传专用纯电动客车等。

　　一、2016年8月及1-8月国内纯电动专用客车产量分析

　　2016年8月份，根据工信部合格证统计分析得出，8月份纯电动客车专用车市场(大部分是物流车)共计生产728辆，比2015年同期的1351辆下降46%。这也是该细分市场继7月份以来的再次下跌(7月产量比去年同期下降44%)。首先是国家新能源汽车扶持政策迟迟未能出台。2016年初，工信部废除了原来的“节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录”，取而代之的是新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》。但是，截止到目前，《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》只推出了3批，全部都是乘用车和客车，没有一款纯电动专用车入选。而没有列入《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》的车型，肯定无法享受国家对新能源汽车的购置补贴。

　　因此，作为新鲜事物，得不到国家支持和资金扶持的纯电动物流车，必然会在2016年暂时跌入低谷。像今年3月和6月这种依靠一两家企业采购大单而增长的情况，并不是常态，只是偶然。纯电动物流车要获得持续的大幅增长，必须有国家财政补贴支持;而现在的纯电动物流车市场，整个行业都在苦苦等待推荐目录中专用车车型的入选。

　　其次，国务院和财政部等四大部委核查行业中企业的“骗补”现象，不但对新能源客车市场产生了严重影响，也对新能源物流车市场带来了很大困扰。而且，跟新能源客车一样，纯电动物流车2015年的国家补贴也同样还没有发放，给很多车企的现金流和信心都造成了不小的影响。

　　从累计情况来看，2016年1-8月，国内纯电动客车专用车行业累计生产各类车型7825辆，比2015年同期的5127辆只增长了53%(1-7月还有88%的同比增幅)，可谓是越来越低。东风公司还是老大，累计生产纯电动专用车2072辆，同比增长21倍，市场份额26.5%。东风之所以能暂居该细分领域老大位置，不是因为7、8月份表现抢眼，而主要是因为今年3月和6月几笔大的订单生产的爆发(比如，6月份东风一家企业的纯电动客车专用车订单生产就达到1515辆，月度占比和贡献率达到73.4%)。

　　2016年至今纯电动客车专用车累计产量过千的只有东风、昊宇和大通三家，值得一提的是，上汽大通凭借8月份相对优秀的产销表现，市场排位相比1-7月再进一步，超过国宏汽车跻身行业前三。国宏汽车能进入行业前四，主要是因为其3月份生产量突然爆发增长，当月订单生产达到959辆，此后几个月的订单业绩便一蹶不振，被上汽大通超过只是迟早的事。

　　二、2016年1-8月纯电动客车专用车重点企业产量及市场份额分析

　　三、按用途种类划分2016年1-8月纯电动专用客车市场结构---快递市场是纯电动专用客车最大的细分市场，占比超过四成

　　根据上牌信息，2016年1-8月国内纯电动客车专用车销量7356辆，按用途划分，其销量结构大致如下表

　从上图表可以看出：

　　2016年1-8月度纯电动客车专用车需求的种类比较多，且数量都不太大，最大的是快递市场需求，在1800多辆，占比超过了四成。

　　三、快递市场需求纯电动客车专用车最大的原因分析

　　1、根据市场调研，随着目前各类电商的飞速发展，我国的快递包裹量让城市物流不断升温，根据国家邮政局公布的数据显示，2012年全国快递服务企业业务量累计完成57亿件，2013年全国快递服务企业业务量累计完成92亿件，同比增长61%;2014年全国快递服务企业业务量累计完成140亿件，同比增长52%;2015年全年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，同比增长48%，预计2016年全国快递服务企业业务量累计完成将达到亿件，预计增长在45%以上。

　　上图表明，快递业务量每年的增幅都很大，为城市纯电动物流车市场的发展必将提供契机。

　　2、最后1公里快递物流车市场现状分析

　　根据市场调研，由于起步晚、增长快，同质化竞争加剧等原因，我国快递业目前存在着成本高利润低，“最后一公里”由于运载工具存在诸多问题难打通。而目前最后1公里的快递配送工具主要是以电动三轮车等来运送(电动三轮车2014年销量突破800万辆，2016年有望突破1200万辆)，而电动三轮车在承担最后1公里运送过程中，存在以下不足：

　　一是三轮车辆达不到营运标准。当前，城区非法营运的电动三轮车都是自发经营，没有任何组织进行统一管理，也没有进入标准，大多是买个车就上路，这其中大部分车况较差，并且好多是自行改造的，车辆基本上都没有保险，一旦发生交通事故，造成人员伤亡，三轮车主经济赔偿能力较低，致使伤者得不到应有的赔偿。加之电动三轮车稳定性差，安全技术性能与汽车有较大差距，交通事故隐患较多。二是驾驶人交通安全意识差。大部分电动三轮车的驾驶人是城郊农民和城区下岗职工，基本没有参加过驾驶技术培训，对交通安全常识和相关法律、法规知之甚少。四是违法行驶问题突出。五是电动三轮车在配送快递业务过程中效率低，在恶劣天气情况下，无法保证运送快递的安全(容易淋湿等)。

　　上述情况表明：

　　1) 快递市场最后1公里派送用车市场潜力巨大

　　2)来若干年，随着电商的飞速发展和快递业务的迅猛增长，传统送递工具(如电动三轮车等)无法满足运送量需求，专用物流车辆的需求不断增加，城区内纯电动物流车销量有望快速增长

　　主要原因为：

　　第一、行驶成本只有燃油车的30%，每年节约行驶成本8万元以上(预计年行驶10万公里)

　　第二、限购城市的新能源牌照优惠措施;

　　第三、快递物流用车行驶范围固定有效回避续航里程与充电问题，优先布局快递物流车得企业今后必然会得到快速的增长。

　　3) 最后1公里派送业务市场急需呼唤新的车型来替代传统的电动三轮车等。

　　3、很多区域纯电动客车专用车市场补贴政策明确

　　四、2016年度1-8月国内纯电动客车专用车重点市场流向分析---前10名市场集中度为 57.17%，比去年同期均有上升3.86%，垄断程度加强

　　纯电动客车专用车的市场主要集中于发达地区:华东地区及南方发达地区居多，因为发达地区企业较多， 政府资金比较充足。但是国家为了各种行业突发事件的预防和控制，要求全国地市级城市均需要配备一些各种行业应急车辆。现在纯电动客车专用车基本呈遍地开花之势，很多不发达地区现在也开始陆续采购具备各种用途纯电动客车专用车辆。 2016年度1-8月纯电动客车专用车流向分析表(根据上牌信息)：

　　从上图表可以看出：第一、纯电动客车专用车销售的前10名主要是广东、浙江、山东、江苏、四川、福建等区域。最大的是广东市场，占有的市场份额为7.08%. 第二、广东等前10名区域市场的集中度为57.17%，垄断程度比较高，且比2015年同期提高了近3.86个百分点，全国其他23个区域(省、直辖市、自治区)只占有43%不到的市场份额，说明客车专用车的市场分布式相当不均衡的，这给客车专用车制造企业制定营销策略和投放营销资源提供了有利的市场依据。

　　第三、前10名市场的集中度 比去年同期提高了近3.86个百分点，且广东、江苏、山东、浙江等重点区域的市场份额比去年同期均有所增加。