2016年1-7月西北区域11-12米公路客车市场解析

　　一、2016年前7月西北区域11-12米公路客车总体销售情况概述----总体同比增长3.0%;陕西、甘肃、宁夏正增长，青海及新疆均下降

　　根据市场调研可知，11-12米公路客车主要承担运距在200公里以上的本省地级市与地级市之间、地级市与省城之间、县城与省城之间、跨省的城际线路客流等长途运输任务(而11-12米公交车则主要承担着大中型城市市内的主要干线线路的公共交通运输任务)。是公路客车的代表性市场，而西北区域的陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等五大市场的11-12米公路客车市场又是全国的重要市场，约占全国总销量的六分之一，地位举足轻重。因此研究上述五大区域11-12米公路客车市场具有典型的代表性。下面笔者从销量、流向、配置、价格等方面对2016年前7月西北市场的11-12米公路客车进行详细分析。

　　根据最新上牌数据统计分析，截止2016年前7月，西北区域陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五大市场的 11-12米公路客车销售了2290辆，比2015年同期提高了3.0%，占据了全国11-12米公路客车市场近16.8%的市场份额。

　　2016年前1-7月及近3年同期西北五大市场11-12米公路客车销量统计表(根据上牌数据统计)

　　从上图表看出：2016年1-7月西北区域的五大市场11-12米公路客车同比有3个区域上升 ，2个下降。其中降幅最大的是青海降幅为2.7%，升幅最大的是为甘肃7.87%。虽然西北区域11-12米公路客车市场没有太好的表现，且相对2015年1-7月公路客车市场低迷的局面，应该是比较稳中有升。

　　二、2016年前7月西北五大市场11-12米公路客车市场的几个特点解读

　　特点一：近6年前7月11-12米公路客车销量几乎是对应区域同车长公交客车的1.5倍，并围绕这个倍数振荡

　　从上图表可知:.

　　近6年1-10月:11-12米公路客车与公交车的销量比例均在1.42-1.54之间振荡，说明西北五大区域市场11-12米公路客车产品与公交车产品的比例始终保持了一个相对稳定的态势，比例最大的是2011年前7月为1.54，最小的是2015年前7月为1.42。说明在近6年11-12米客车自身的产品系列中，公路客车是占有绝对的主体地位，且这种绝对地位保持在一个相对平稳的态势。

　　特点二：11-12米公路客车的主要配置以国产发动机为主体，同比稳中微降，进口品牌有所提高，新能源客车开始进入11-12米公路客车领域。根据上牌数据统计，2016年前7月11-12米公路客车主要配置用的国产发动机大约占据到78%，与2015年同期基本持平，主要是玉柴发动机，其次是潍柴发动机，进口发动机主要以康明斯和日韩系列为主打。

　　2016年1-7月五大区域11-12米公路客车按动力品牌销量统计(根据上牌数据统计)

　　从上图表可知，玉柴发动机占据了五大区域11-12米公路客车37.6%的比例，且比2015年同期降低了1个百分点，居于第一，其次潍柴发动机，占据了25.9%的比例，比2015年提高了0.3个百分点;进口发动机主要以康明斯为主，占据了15.5%，同比提高了0.8个百分点，其次日韩发动机占据了4.8%，提高了0.3个百分点;同时还可以看出，国产发动机的比例稳中微降，进口发动机的品牌同比有所提高，新能源客车占据的比例为0.87%，而2015年同期为零，这给公路大客车制造企业在西北五大区域市场营销方面提供了具体的参考依据。

　　特点三：用于长途客运居多，关键部件要求进口的居多

　　根据对五大区域市场的调研，得知2016年前7月11-12米公路客车中，大约60-70%用于200-300公里之间的中长途客运市场，目标用户一般对安全可靠性不是十分苛刻，大型中级(团体车居多)、大型高一级(旅游车、300公里运距的客运车较多)即可。如果运距在300公里以上的长途高速客运，一般的目标客户对安全可靠性要求相对比较高，大多把部分关键的总成件选装进口的(如发动机、离合器、转向系统、ABS等)，在悬挂系统上一般都采用气囊系统，因此等级上都达到大型高一级以上。对于运距在500公里以上的超长途高速客运市场，几乎所有的目标客户对安全可靠性有要求都很高，关键总成如发动机、变速器、前后桥、刹车系统、转向系统等几乎都是进口配置，为了提高产品在行驶过程中的平顺性和舒适性，对悬挂系统一般要求是进口气囊悬挂(前二后四居多)，辅助制动系统一般也采用进口缓速器，防抱死系统采用进口ABS和间隙自动调整臂，有的用户还要求配置ASR防侧滑系统，另外对行李仓的容积也提出了更高的要求。产品等级达到大型高二级以上。对担任部分长途公路客运的11-12米卧铺客车的铺位数、卧具的安全性能等均提出了比较高的要求;对部分价格在150万以上的高档顶级客车，配置上采用的都是进口原装件(发动机、变速箱、传动轴、离合器、转向机构、前后桥、独立悬架)，等级达到大型高三级，这类产品一般用在非常重要的场合，数量很少。

　　特点四：五大区域最为普遍的具有代表性的11-12米公路客车的配置仍然以12米大型中级和高一级车型为主打。

　　根据市场调研，由于西北经济欠发达，购买力相对较弱，因此很多地方对11-12米公路客车的等级要求不是太高。2016年1-7月西北五大区域主要目标客户的定位思路和目标市场：中高端高速客运和团体车市场(旅游市场为辅)的大型用车，以玉柴YC6L330-42(国IV)发动机为基本动力，以潍柴 WP10.336e40(国IV)等为辅助动力，价格在60万左右)

　　1.2016年1-7月西北区域12米大型中级公路客车基本配置

　　特点五：2016年1-7月西北五大区域市场，主流客车企业11-12米公路客车占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了超过四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，三龙二通等主流企业是11-12米公路客车的盟主，强者更强的局面正在形成

　　根据上牌车型数据统计，主流公路客车企业2016年1-7月在陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等五大区域11-12米公路客车市场份额与去年同期比较表(%)

　　从上图表看出：

　　1、宇通客车11-12米公路客车市场份额在上述五大区域最大，增幅最大的是小金龙和苏州金龙，可见客车老大们在西北区域11-12米公路客车市场中的绝对霸主地位。

　　2、苏州金龙11-12米公路客车销量市场份额第二，但增长也较大。

　　3、厦门金龙11-12米公路客车市场份额第三。

　　3、小金龙11-12米公路客车市场份额处于第四，增幅也最大。

　　4、中通客车占据地利(新疆中通客车)因素，在新疆等区域市场销售较好，但在西北区域增幅为零。

　　5、亚星客车是唯一在西北市场增长为负值的客车企业。

　　2016年1-7月三龙二通、福田、亚星等主流公路客车企业的11-12米公路客车总量占据五大区域市场的集中度为85.1%，而去年同期其集中度为85.7%，2016年1-7月集中度同比上升了0.6个百分点，一方面说明三龙二通等主流公路客车企业是上述五大区域11-12米公路客车的绝对垄断者，同时其垄断地位还在加强，主要原因大致是：

　　主流企业保持了11-12米公路客车产品的先进性，保证在市场竞争中占据了先机。其中，强势客车企业自主开发能力始终是保证客车产品提升的决定因素。在这一点上，宇通的表现是最值得称道的。作为公路客车市场的领军企业，宇通的产品一直在市场上具有很强的竞争实力，而形成这种局面的重要因素就是，宇通除了进行技术引进外，更注重自主开发能力的提升，他们率先在客车行业成立了国家级技术中心和第一家博士后流动工作站，确保宇通在技术理念和关键技术方面的领先地位。最近，其博士后科研成果又有新突破：通过对不同的噪声频谱图的对比分析，以及不同车型上应用不同隔热材料进行分析验证，提出了降低噪声的新思路和新方法。在人机工程项目上，他们通过在车身布置中引入人机工程学方法和流程，对人机关系进行优化，并通过数据分析提出了乘客座椅舒适性设计的方法，大大改善了客车的操作方便性、安全性和舒适性。这些成果是宇通产品升级的基础，但是，要取得这些成果，必须在经营理念上上升到一定的层次，在客车行业的微利阶段，宇通每年将超过销售收入4%的资金投入科研，是需要勇气的。由此可见，客车生产企业的自身努力，永远是客车市场发展的主体因素，因此在华北区域11-12米公路客车市场中，宇通及三龙二通等主流公路客车企业占据绝对的市场份额是市场发展的必然。

　　特点六、省会城市11-12米公路客车市场垄断程度越来越高，其他二三线市场则较弱

　　2016年1-7月西北五大省会城市11-12米公路客车销量(辆)及份额(%)统计

　　从上图表看出：

　　1、2016年1-7月西北五大省会城市11-12米公路客车的市场份额均比上年提高。

　　2、提高幅度最大的是西宁，最小的是兰州。

　　3、垄断程度最强的是西宁，其次是乌鲁木齐。

　　4、近4年1-7月西北五个省会区域市场份额逐年在提高。

　　5、其他二三线市场必然越来越弱。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、西北地广人稀，相对沿海发达地区，二三线城市较少，带动周边二三级公路客车市场发展的机会较少。

　　2、西北区域，省会城市市场相对其他二三线城市经济总量更大，市场辐射能力更强，带动11-12米大型公路客车市场发展的动力更大。

　　3、青海在西北五省中人口最少，二三线城市也最少，经济最不发达，因此虽然省会西宁城市规模不大，但相对全省的经济总量仍然占据了绝对优势，而且境内铁路不发达，高铁动车较少，因此西宁11-12米公路客车的市场份额相对该省最大，增幅也最大。

　　特点七：西北气候干燥，灰尘大，对大客车密封工艺要求较高

　　根据市场调研，西北区域长年气候干燥，灰尘大，因此对跑长途客运的11-12米公路客车要求密封性能好。目标客户对11-12米公路客车的以下几个部位密封性能要求较高。

　　1、 大客车行李舱门，要求密封性好。

　　2、 乘客们和驾驶仓门，密封性要好。

　　3、 发动机仓密封性要求要好。

　　4、 各种管路的油封密封性要好。

　　因此，各大型公路客车制造企业在制造11-12米公路客车时，针对西北区域市场一定要注意上述制造工艺，只有这样，11-12米公路客车才有可能在西北市场站稳脚跟。