2016年7份月LNG客车市场分析

　　一、2016年7月LNG客车销售区域流向情况分析---重点市场市场集中度明显下降，垄断程度降低

　　根据最新上牌信息查询，2016年7月份，LNG天然气市场主要集中在四川省、重庆、北京、吉林、、上海、、天津、、海南省、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳、南京、扬州、泰州等多个城市(地区)为清洁汽车重点城市(地区)，大致可以分为：川渝区域、东北区域、长江三角洲区域、京津区域、中原区域、广深区域和海南区域等。

　　根据最新上牌数据，2016年7月， LNG客车销售为926辆,比2015年同期下降14.7%(2015年7月销量为1086辆)

　　根据最新上牌数据统计，2016年7月6米(含)及以上LNG天然气客车按省(直辖市)划分销售流向统计表(销量前10名区域)

　　从上图表看出，2016年7月：

　　1、四川是LNG客车销量最大的区域市场销量达到106辆，占据LNG总销量的市场份额11.4%，同比集中度上升了0.1个百分点;其次是重庆区域，再次是北京市场，第四是江苏市场，第五是山东区域。但与四川区域市场的市场份额差距较大，市场集中度同比均出现不同程度的下降态势。

　　2、前10名销量区域中，LNG市场份额同比增幅最大的是四川市场，也是唯一增长的区域，降幅最大的是新疆区域，达到1.54%。

　　3、前10名销量区域共计销售LNG客车713辆，占据了全国76.94%的市场份额，而2015年同期是84.16%，下降了7.22个百分点，可见LNG客车的区域分布极不均衡，且这种不均衡趋势有减弱的迹象。

　　4、上述分析，给LNG天然气客车制造和销售企业提供了制定市场营销策略的具体依据，为LNG客车的销售区域明确了范围,指明了方向。

　　二、按长度段划分，2016年7月LNG客车销量结构分析—6-7米增幅最大，也是唯一正增长区间，其余区段均下降;11-12米降幅最小，11-12米销量最大

　　根据上牌数据，2016年7月按长度段划分LNG客车销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、 2016年7月LNG客车市场中，11-12米销量最大，6-7米销量增幅最大,也是唯一增长区间。

　　2、 7月特大型段LNG客车暂无销量，降幅幅最小的是11-12米。

　　3、 除去6-7米外，所有长度段销量增幅均为负值。

　　4、 2016年7月LNG客车的降幅为14.7%，小于于2016年7月CNG客车市场的降幅近30%。说明LNG客车相对增速大于CNG客车市场增速。

　　三、按价格划分对2016年7月LNG天然气客车销量结构分析—30万以下价格区间权重有减少趋势;而30万以上价格区间则相反;30-40万是权重最大的细分市场

　　从上图表可以看出：

　　1、LNG天然气客车在2016年7月的926中，价格在60万以上的较少，只有109占据的 比例只有11.8，但同比2015年7月上升了0.2个百分点，说明NG高端客车市场有加速发展的迹象。这一细分价格区间所对应的产品主要是12米的大型客车，配置主要还是以国产大功率玉柴和上柴发动机为主.

　　2、价格在40-30万的销量最大，占据的比例达到26.8%，但比2015年同期上升了0.4个百分点，根据市场调研，这一价格区间对应的产品主要是8-10米长度段的LNG客车。一般用来做公交车使用。因为此区段的 公交车相对来说性价比较高，既能够有较大的载客容量，空载率相对又比较低，因此比11-12米和特大型公交回报率要好一些，因此，这一区段的LNG客车的产品销售较好也符合公交市场的规律。

　　3、价格在20万以下的LNG客车销量比例也比较小，只有4.6%，且同比2015年7月比例有所下降(下降了0.6个百分点)，说明城乡客车市场越来越注重节能环保客车，但这类客车档次有所提高，这一价格区间所对应的产品主要是6米左右的轻型客车。一般说来，6米左右的轻型客车配置CNG的比较少(配置LNG的可能稍微要多些，因为LNG只有一个气瓶，便于小型客车安装)。主要有两个方面的因素制约：第一、6米车轴距太短，车身也不够长，因此，不论是顶置天然气气瓶，还是在车下部放置天然气气瓶，均由于空间限制不好布置。第二、6米车作为公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线，离市区较偏远，加气站不方便建制，因此，后患较多，保障较难。而7米以上的公交车型配置天然气的有不少，主要被一些中小城市使用，或者被大城市的郊区线路使用，但价格一般都超过20万。

　　4、LNG天然气客车的价格细分市场有明显的个性特点，即太高的价格较少，太低的 价格也较少，这给天然气客车制造企业在市场定价策略上提供了具体的量化依据，但2015年7月价格最高和价格最低的两个区间同比2014年7月均有不同程度的升高。

　　5、同比可知，40-50万价格区间的销量比例也有一定的减少(同比减少1.1个百分点)，而20-30万价格区间的销量比例有增加趋势(增加了2.1个百分点)，这一细分市场的变化值得注意，主要是由于国家的城镇一体化战略和节能环保要求带动了7-8米城乡公交LNG客车配置档次提高较多所致。

　　四、按用途划分对2016年7月LNG客车销量结构分析

　　2016年7月及近前两年同期按市场用途划分销量比较统计表：

　　从上图表可以看出：

　　1、 2016年7月公交市场是LNG客车的绝对主要领域，占据的额比例在81%，但同比市场权重有下降趋势(比2015年同期下降了近2个百分点)，比2014年7月下降更多。

　　2、 公路客车领域，LNG客车的权重占据了8.4%。同比上升势头较不太明显(同比上升了0.9个百分点)，但基数仍然较小，说明公路客车领域应用LNG客车仍然任重而道远，比2014年同期上升幅度更大。

　　3、 团体客车(含校车)市场的权重为6.4%，比2015年同期上升了近0.5个百分点，比2013年7月上升幅度更大。

　　4、 旅游客车车型占据的权重为4.2%，同比上升的幅度为0.6个百分点，比2014年7月上升幅度更大，且权重小于旅游客车，原因可能是旅游客车运距经常大于团体客车和校车，野外的LNG客车加气网点不如在市区运行的团体客车方便。

　　产生上述现象的主要原因：

　　1、大多数LNG加气站仍然局限在城市区域，而公交车主要运行在城区，便于加气，因此，LNG的加气顾虑基本被解除，续航里程可以得到保证。

　　2、LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸 的趋势将加快

　　发展燃气客车，不仅是各客车企业的市场行为，也是关系国家能源安全的战略决策。经过近几年的市场试水和技术改进，我国燃气客车的技术品质，目前已相对成熟稳定。除了具有显著的燃油经济性，可降低30%左右的燃料成本以外，尾气排放更清洁，动力性大大提升，一次性加气的续驶里程也进一步增加，既完全满足各地的PM2.5环保要求及车辆排放标准，也日渐接近各区域市场用户的作业要求。

　　据了解，之前入市的燃气客车大多为LPG、CNG客车，由于受最大续航里程的限制，则被主要应用于城市公交领域。但自2010年始，国内很多公路客运企业为了摆脱困境，将调整车辆的燃料结构作为有效降低企业燃料成本与运营成本的首选举措。在燃气供应有保障的市场区域，有些客车底盘公司生产的LNG、CNG客车及底盘率先投放到中、短途客运班线中成功进行了试运营，并创造了丰厚的营运价值。 LNG客车日渐走俏市场，既有利好政策的大力推动，亦是技术品质改进、升级发展后客观市场的必然选择，当然，也不乏有企业逐利背景下无奈之举的推波助澜。，专家分析国内油价连续上涨，政府相关部门并没有为公路客运企业提供适当补贴，这就意味着，所有压力都必须由公路客运企业内部‘独自消化’。对此，很多客运企业纷纷将燃气客车作为自己生存发展的‘救命稻草’，并以此来为自己进行‘减负降压’，拟增强企业的赢利能力。可以肯定， 2014年LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快。

　　展。

　　3、旅游团体领域，本身市场容量就比公路客运的市场容量要小很多，同时，受到加气站网点制约，因此旅游团体市场的LNG客车可能暂时还不能占主导地位。

　　五、2016年7月重点企业LNG在重点区域市场占有率分析(%)

　　(以下数据是根据各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出)

　　从上表不难看出，2016年7月：

　　1、 客车行业的LNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。

　　2、 宇通在其大本营河南区域的LNG客车市场占有率在37.2%.而且同LNG的市场占有率比有加强的迹象(大于2015年的占有率近2.3个百分点)

　　3、 海格客车在其大本营江苏区域LNG的市场占有率为28.4%，也大于对应的 2015年7月LNG的市场占有率近1.9个百分点.

　　4、 大金龙客车在其大本营福建区域LNG的客车市场占有率为15.5%，比其对应的2015年同期的LNG的占有率大近0.6个百分点。

　　5、 小金龙客车在其广东区域LNG的客车市场占有率也达到12.9%同比其对应的2015年同期LNG的占有率大近0.1个百分点。

　　6、中通客车在其大本营山东区域LNG的客车市场占有率为26.9%，而其相应的2015年同期LNG占有率为25.8%，相比大了近1.1个百分点。

　　7、以天然气客车技术见长的重庆恒通客车在其大本营重庆区域LNG的客车市场占有率为25.5%，与其对应的2015年同期的LNG客车的25.3%的市场占有率也提高了近0.2个百分点。。

　　8、安凯客车在其大本营安徽区域LNG的客车市场占有率为23.6%，同比其相应的2015年同期的LNG20.5%的市场占有率提高了近3.1个百分点。

　　综上所述，可见2016年7月主流客车企业在其主流市场的LNG客车的市场占有率均大于其相应的2015年同期LNG客车市场的占有率。因此可以认为，主流企业的LNG客车市场垄断程度有进一步更高的趋势。

　　六、7月LNG客车市场萎缩原因简析。

　　根据市场调研，在LNG客车市场，目前已经受到冲击，而这，一方面与天然气本身价格因素息息相关，一方面也与国家对新能源客车发展的大力扶持有关。伴随新能源客车发展热潮，本身性价比优势并不大的天然气客车必然受到新能源客车的冲击。

　　其实，早在两会期间，也有全国人大代表提出，建议国家在“十三五”期间加大天然气汽车推广力度，通过政府和市场合力“保驾护航”形成良性循环。但是，与新能源汽车大范围推广的政策支持相比，目前仅有部分省市对天然气车型推出优惠政策，而这显然并不能够支撑其出现转折性发展，天然气商用车发展仍面临一些现实条件制约，如缺乏财税补贴，气站等基础设施配套不足，车用天然气定价机制不科学，受到低油价制约等。

　　所以，伴随新能源汽车产业发展，天然气客车的生存空间接下来或将受到更大挤压，而若想天然气客车得到拯救，政策支持与车用燃气价格机制是关键，否则市场将继续萎缩。