江苏区域2016年1-7月新能源客车市场调研分析

　　江苏区域是全国新能源客车销量最多的省份，因此笔者近期花费了近半个月的时间专门对江苏区域2016年1-7月新能源客车的市场销量情况进行了市场调研，并整理如下：

　　一、2016年江苏省对新能源汽车补贴政策的调研分析

　　2016年3月3日，江苏省财政厅发布《2016年江苏省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施细则》，江苏省财政资金补贴对象为本省范围内新能源汽车购买者和公共服务领域充电设施建设运营单位。

　　其中，纯电动客车按单位载质量能量消耗量和车长的不同最高补贴15万元，插电式混合动力客车按车长的不同最高补贴8万元。燃料电池轻型客车补贴10万元，燃料电池大中型客车补贴10万元。

　　江苏省地方财政(含省、市两级财政)补贴总额不超过扣除国家补贴后汽车售价的60%(以销售发票为准)，其中省级财政补贴不超过扣除国家补贴后汽车售价的30%。市级补贴标准不得低于省级补贴标准。

　　省级财政资金对公共领域充电设施建设运营单位按充电桩充电功率给予补贴，交流充电桩每千瓦400元、直流充电桩每千瓦600元。市级补贴标准不得低于省级补贴标准，单个充电站或充电桩群的省、市补贴总额不超过200万元。

　　三、江苏区域2016年1-7新能源客车销售数据分析

　　1、根据上牌数据统计，江苏区域2016年1-7月累计销售6米以上新能源客车2198辆，同比增幅达到100.9%，占据全国市场大约7.1%的比例，处于各省份销量之首。其中纯电动客车销售1601辆，插电式混合动力客车销售456辆;燃料电池客车销售141辆。

　　2016年1-7月江苏区域新能源客车销售数据统计表

　　从上图表看出：2016年前7月纯电动客车销量占据了江苏区域新能源客72.8%的市场权重，占据了绝对的主体地位，且同比权重加大了6.8个百分点;插电式混合动力客车占据了20.75%，同比权重下降了10.55个百分点，燃料电池客车销量权重最小，只有6.4%，但同比增加了3.7个百分点。

　　2、按长度段划分，对2016年1-7月江苏区域新能源客车销量分析

　　由上图表可知，6-8米区间是江苏区域2016年1-7月销量最大的长度段。占据权重31.8%，但同比权重下降了1.6个百分点，其次是10-11米占据的权重为26.9%，再次是11-12米。占据的权重为25.5%，最小的是9-10米。进一步调研可知，6-8米新能源客车全部为纯电动客车，主要用于城乡公交及团体接待用车，而且主要有江苏区域的海格、南京金龙和江苏九龙等客车企业提供。

　　3、按长短区间划分江苏区域2016年1-7月纯电动客车销量结构分析

　　2016年1-7月江苏区域纯电动客车各长度段销量数据统计表

　　从上图表可见，6-8米长度段占据了江苏区域纯电动客车近38%的市场权重，但比超过一半的纯电动客车的2015年同期却下降了近12.5个百分点。其次是10-11米，再次是11-12米，且权重均有较大幅度的提升;第四是8-9米，且10-11米、11-12米及8-9米销量比例相差数据额度比2015年同期有加大的迹象，但都还不及6-8米长度段。

　　四、江苏各区域市场2016年1-7月新能源客车销售数据分析---6个新能源重点点城市推广新能源客车的数量占据江苏全省的66%以上比例，比2015年同期显著下降，垄断程度在减弱

　　根据最新车管部门统计，江苏13个地市2016年1-7月各地区新能源客车销量表

　　从上图表可以看出，2016年1-7月江苏各区域销售的新能源客车数量很不平衡，但以前被列入全国试点推广的6个城市(南京、苏州、常州、南通、扬州、盐城)的销量占比累计达到66.9%，比2015年同期的73.1%下降了6.2个百分点，其他7个以前未被列入试点城市的销售数量占比为33.4%，可见试点城市的推广新能源客车数量占据了江苏区域的主要阵营，但同比垄断程度在减弱，主要是因为试点城市已经被取消，而对新能源客车销售都有地方财政补贴(除省补、国补外)。

　　五、江苏区域几个重点城市新能源客车(主要是纯电动)售后情况调研分析

　　2016年8月上旬，笔者对纯电动客车销量较大的江苏地区的苏州、常州、扬州、南京等几个区域市场抽样选定了2016上半年销售的100辆纯电动故障发生频率进行了跟踪调研分析，具体如下表：

　　电池、电机、电控系统故障频次占据总故障频次的比例统计：%

　　从上表看出，南京、苏州、常州、扬州四个区域市场的抽样的纯电动客车在运营中出现故障频次最高的均是电池故障，而且占比都达到60%以上，换言之，纯电动客车出现故障的主要原因是由于电池技术质量的不过关导致的。

　　六、 江苏区域纯电动客车出现故障的渠道来源风险调研分析

　　(一)来源于供应商方面的风险

　　1、目前的电动车供应商的自身实力和诚信度方面，能否支撑客车企业对纯电动车关键零部件5年10万公里、普通零部件2年5万公里的保修承诺?

　　2、如供应商与客车企业的协议终止后，能否保证零部件继续以合理价格供应售后市场?具体有以下方面：

　　零部件方面

　　1、动力电池：按照纯电动车市场准入文件的要求，生产厂家对客户车辆的动力电池要进行终身维修，即使车辆报废后也要对动力电池进行有偿回收。目前所有车辆在销售时，经销商都回避了把客车企业的相关规定告知客户，导致客户对此一无所知。今后在处理此类问题时，易产生各种争执、纠纷和投诉。

　　2、零部件质量：基于市场和销售方面的原因，对供应商的评审和筛选仓促。部分供应商产品的供应能力、质量稳定性有欠缺，导致目前纯电动车故障率超高和维修配件供应困难。

　　3、零部件价格：纯电动车的专用零部件普遍价值较高。客户现在极为低廉的价格购买整车，车辆超出保修期后，面对动辄数千上万元的维修配件，产生抱怨在所难免。

　　(二)来源于故障处理方面的风险：

　　1、故障率高;

　　2、目前客车企业各服务站的技术人员，对纯电动车的结构、工作原理、故障排除不一定太熟悉。对纯电动部分故障的处理，人员、检测设备多依赖供应商，如今后供应商发生变更，是否会导致后续服务受到影响?

　　3、纯电动车的发生故障后，往往需要外出服务和拖车救援，导致保修费用高。加上处理问题的时间长，影响客户的正常使用，客户抱怨较大。

　　4、车内电控程度高，高压电器多，线路设计还在更改中。车辆投放市场前，未经过长期高温实验，导致起火的风险大大高于传统动力车辆。2014年及2015年1-3月，很多区域市场已发生车辆高配盒内接触器起火故障。

　　(三)来源于配套设施方面的风险

　　1、车辆销售时，经过经销商销售的纯电动客车，没有向客户说明：纯电动客车有几种充电方式、每种方式所需的充电时间和对电压、负荷的要求等。导致前期部分车辆或因充电时线路过载产生高温，或因充电时间长导致客户抱怨。

　　2、经销商和售后服务部没有对终端客户进行基础培训。

　　目前由于纯电动客车技术质量还不完全成熟，给客户带来的不便在所难免。尽管客车企业会尽最大努力去处理纯电动客车的故障，但给客户带来的损失可能无法避免，由此给客户带来的不满也是常有的事。有些客户忍受不了客车企业的处理方法和处理效果，而且协商无果，在这种情况下，客户有可能采取法律途径和媒体曝光途径，这可能会由于法律纠纷或者舆论导向给客车企业带来不利，最终会导致客车企业品牌形象的受损，这样的风险其实是最大的风险。