2016年1-7月川、渝区域LNG、CNG客车销售分析

　　一、川渝区域天然气客车市场概述。

　　川渝省拥有丰富的天然气资源，累计探明储量约13000亿m3，可采量约为7000亿m3，年产天然气超过150亿m3，居全国首位。川渝地区拥有天然气、甲醇、乙醇、生物柴油等代用燃料客车，但其主要还是以天然气为主，截至2016年7月，川渝市场天然气公交车保有量近3000多辆，占川渝省天然气汽车总量的大约25%。成为目前中国最多的天然气客车市场。根据不完全统计，目前川渝区域共有CNG加气站近1000座，LNG加气站近500座。产品品牌主要有恒通客车、宇通客车、北汽福田、厦门金龙、苏州金龙、安凯客车、上海申龙等。 作为全国首批天然气公交客车以及天然气储存技术试点城市之一，四川南充市有着丰富的气资源和天然气公交客车使用经验，下面具体对川渝区域CNG和LNG类客车(以下简称NG类客车)。

　　二、2016年1-7月川渝区域NG类客车市场销量数据分析--大型客车中，10-11米比例最高，中型客车中7-8米销量最大，10-12米大型NG类客车比例同比有减弱趋势

　　根据国家车管部门客车最新监测数据统计，2016年1-7月共有58个品牌的产品在川渝区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售14996辆,相比去年同期增加了7.1%,是西南地区(含云南、贵州、四川、重庆等)销量的主体市场.具体见下表：

　　而2016年1-7月在川渝市场NG类客车销量为3616辆，比2015年同期增长9.37%，是中国NG类大中客车销量最大的市场，共有30家客车企业参与销售，占据该区域大中型客车总销量的比例为24.%，比例之高超过了全国其他区域市场。具体统计如下：

　　从上图表看出：

　　1、川渝区域市场中，10-11米车型的NG类客车比例最高，其次是11-12米，两者之和达到46.0%，比2015年同期降低了1个百分点，说明10米以上大型客车是NG类客车的主体，同时这种趋势在减弱。这主要是因为10米以上大型NG类公交车中的额比例较大，而且在重庆、成都、绵阳、南充等大中城市中，燃气类客车主要以10-12米为主，一方面是因为大中城市人口流动较多，大型公交载客较多，可以充分缓解城市交通拥挤阻塞的情况，同时大型客车搭载NG类天然气，回报率较好，经济效益可观。另外，由于城乡公交、城市微循环短途公交的发展，促进了中轻型公交的发展，而10米以上大型公交前几年一直高速增长，处于近饱和状态，因此增长速度相对放缓。

　　2、在10米以下NG类客车车型中，7-8米车型比例最高，那是因为：

　　第一、川渝区域是全国的人口和农业大区, 农村人口占有近80%的比例,农村客运市场比较发达.与一般省份和城市的区域市场对客车长度段的需求比例有明显的区别.即对大型客车的需求比例明显低于中型客车的需求.具体说对7-8米长度段和8-9米长度段的需求比例在全国均是比较高的.这是川渝区域客车市场的显著特点之一。

　　第二、同其他区域市场几乎一样，7～8米是城郊客车市场的主要交通工具，是发展城乡一体化的合适车型，需求的主要配置大多数动力采用国产玉柴发动机，目前柴油国IV标准已经普及，下面主要对7月川渝市场需求较大的国IV动力配置进行分析，为今后客车制造企业开拓川渝城乡公交市场提供参考。

　　1)动力模块方面。一般采用朝柴国IV和NG双燃料发动机作为动力配置。额定功率/转速：103kw;变速器：哈齿CA5-60;五档前桥：国产3.6T;后桥：国产7.0T;转向器：国产整体式动力转向;悬挂系统：少片簧钢板悬挂(前3片/后4片);轮胎：7.50-20斜交胎，在车顶部配置4～5个天然气钢瓶，还要配置安放钢瓶的架子，以及固定钢瓶的装置，因此这类车本身成本可能要增加1万-2万元。但使用成本要低(因为使用柴油作为燃料比NG类燃气作为燃料要贵。从目前川渝区域市场需求看，对7～8米天然气公交车发动机需求量比较大的在四川的成都、绵阳、德阳、南充、乐山和重庆郊区等区域的城乡结合部市场，同时与那里的有比较丰富的天然气CNG资源也有关。

　　2)川渝区域的大部分城乡公交车辆对发动机的布置要求。根据市场调研，目前一般7～8米NG燃气类公交车发动机布置的方式也有两种：有采取前布置的，也有采取后布置的。前布置与后布置各有优缺点，主要分析如下表：

　　发动机前布置发动机后布置备注

　　优点技术容易实现，成本低车内空间大，可以设计双开门，乘客上下车方便，通透性好，车内噪音小，发动机容易散热目前市场需求趋势倾向后布置发动机，气瓶有时安装在车顶

　　缺点车内空间小，乘客上下车不方便，通透性不好，车内噪音大，发动机不易散热成本高，在价格竞争上不具备优势前布置的采用的气瓶安装在车后的比较多一些

　　三、2016年1-7月川渝区域大中型NG类客车市场主要竞争对手的销售和集中度分析---属地企业占据一定优势，主流企业集中度同比持平，但三龙一通的影响力却在提高

　　1、主要竞争对手销量和市场集中度分析

　　根据国家车管部门最新上牌统计可以看出，2016年1-7月在川渝区域NG大中型客车市场发生销售的有29个客车制造企业，前10名主要竞争对手的销售统计如下：

　　分析：

　　1、前10家主流企业2016年1-7月NG类客车在川渝区域大中型客车市场的销售市场份额为78.8%，与2015年同期比正好完全持平;其他19家客车企业在川渝市场只有21.2%的市场机会。

　　2、川渝市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地也占有一定优势。如恒通和蜀都客车是川渝的本地企业，在客车行业均算不上第一阵营，而在川渝的NG类客车市场的销量却排在第一和第二名,共占据了33.7%的市场份额，比2015年同期降低了0.8个百分点。四川南骏汽车(现代)的NG类客车销量也排在第8名,占据了3.0%的市场份额,但比2015年同期也降低了0.2个百分点。这足以说明川渝市场本地企业在本地的优越性,但优越性在降低。根据市场调研可知，这些NG类的地产车主要还是在7-9米等长度段上占据比较大的优势,在大型客车领域,并没有显示出明显的优势，换句话说，川渝区域客车市场的地方保护要比其他发达区域要明显。

　　3、三龙一通的NG类客车在川渝区域的市场份额为：33.1%，比去年同期的31.2%提高了1.9个百分点，明显高于其他品牌集中度的增量，即三龙一通的NG类客车市场在川渝的影响力正在逐年提高。

　　四、主流企业NG类客车10-11米集中度最高，9-10米集中度最低;同比销量11-12米增幅最大

　　2、川渝区域2016年1-7月前10家主流企业NG类客车在各个长度段所占的市场销量如下(来源上牌数据):

　　由上图表可以分析:在川渝区域市场的另外一个显著特点是:

　　1、前10家企业的NG类客车市场集中度是78.8%,其中11-12米的市场销量出现了最大幅度的增长。其余长度度也均有不同程度的上升，其中上升次大的是10-11米段，再次次是7-8米段，也就是说11-12米大型NG类客车的市场集中度在增强，这充分说明11-12米大型NG类客车在川渝市场是讲究品牌，10-11米NG类公交与11-12米情况相似，只不过表现不如11-12米那么明显。

　　2、NG客车市场集中度相对全国其他省份的区域来说不算太高,说明要想进入川渝市场,比进入北京和上海等区域市场相对门槛要低的多,也就是说,很多客车NG类企业想进入川渝市场一般情况下是能进入的.这完全符合市场的准入实际情况.大家都知道,川渝市场对客车产品的环保和等级要求都不是太高,给一般的客车企业设置不了太大的技术障碍.因此,在全国有140多个客车制造厂家,从上牌数据看,有29家客车企业进入了川渝的NG类市场.因此,川渝市场的竞争比较分散.但在各个长度段又有不同的表现，

　　五、按目标市场的用途分对川渝NG类客车市场分析---公交车型占主导地位，但有微弱下降趋势;客运车型有上升迹象，其余细分市场均不同程度微升

　　1、按目标市场划分对2016年1-7月川渝NG类客车(含客运、旅游、公交、团体车)各细分市场销售数据分析

　　2、分析：从上图表看出：

　　1)在川渝区域，对NG类大中客市场按用途进行划分，公交市场是最大的细分市场，其次是客运市场，这一点与其他区域市场基本相似，但公交市场的比例要小于其他区域市场(其他区域的公交比例一般在75%以上)，而客运市场的比例又大于其他区域(其他区域NG类客运市场的比例一般小于15%)，这充分说明了川渝区域NG类燃气资源的得天独厚。

　　2)旅游客车市场大于团体客车市场，一方面与川渝地区大西南腹地天然气资源比较丰富有关，另外一方面与川渝的旅游资源(如闻名于世的都江堰、峨眉山、九寨沟等旅游景点均在四川境内)丰富有关。

　　3)与2015年同期比较，客运市场中的NG类客车市场份额呈现一点正增长，其余细分市场均呈现正增长，占主体地位的公交市场权重有微弱下降趋势。

　　4)进入川渝市场的NG类客车市场营销策略与其他区域市场应该有所区别。

　　六、2016年1-7月川渝主要区域NG类客车销量分布统计分析

　　1、四川区域。根据最新上牌数据，2016年1-7月四川主要区域(销量前10名)NG类大中客销量统计表(共计2090辆)

　　从上图表可以看出：

　　1、 四川区域主要10个地市中2016年1-7月的大中NG类客车销量为2090辆，同比增长13.78%。

　　2、 成都、绵阳、德阳、宜宾、南充、达州是1-7月累计销量超过150辆以上的6个主要区域。

　　3、 主流区域中，都是正增长，同比涨幅最大的是内江。

　　4、重庆区域10个区中，2016年1-7月NG类大中客累计销售1471辆，同比增长0.14%。

　　5、重庆所辖市场中同比5个区域为正增长，增长最大的是北陪区;5个区域降低，降幅最大的是渝北区域。

　　六、综述结论

　　1、川渝市场经济不太发达,人口众多,是全国的大市场之一，是西南区域最大的NG类客车市场，是西南区域大中型客车产品采购市场的桥头堡和风向标.2016年1-7月对NG类客车的购买数量为3616辆,比2015年同期增长了9.37%.

　　2、川渝NG类客车市场容量最大的是10-11米段;市场集中度最高的长度段也是7-8米，也是外地客车企业 最难进入的 长度段，而且主要是本地的恒通和蜀都客车。市场容量其次的是11-12米，且市场集中度有提高的迹象。

　　3、在进入川渝市场的29个NG类客车企业中，恒通、蜀都客车、宇通、大金龙、苏州金龙、小金龙、南骏(现代)、福田、申龙、安凯等是前10强。本地的客车企业以及“三龙一通”在川渝市场还是比较占优势的，本地企业这种优势在减弱，但三龙一通却在加强。这从上述的分析可以看出来，其他NG类客车企业要进入川渝市场，首先可以从市场集中度和长度段的市场份额上参照上述数据分析进行开发和拓展市场。

　　4、按目标市场用途来划分，2016年1-7月川渝区域NG类客车市场采购的主要是公交客车车型，其次是客运车辆，再次是旅游车辆，第四是团体车辆，与其地区大西南腹地有丰富的天然气资源有关。这给公交、客运旅游客车制造企业进行产品推广提供了依据，且NG类客运车型比例有上升的迹象，公交有下降态势，其余细分市场均微弱上升。

　　5、特大型客车和高档客车对目前的川渝市场来说，NG类客车暂时可能还不会进入，这主要是由川渝的市场需求规律决定的。

　　7、成都、绵阳、德阳、宜宾、南充、达州是四川区域大中客销量1-7月累计销量超出150辆以上的6个主流市场，内江市场是提高幅度最大的区域，客车企业在攻占四川区域市场时，可考虑重点投入资源。

　　8、在2016年1-7月重庆的10个区域中，NG类客车销量同比5个处于正增长，5个处于负增长，也就是说，川渝NG类客车市场的增长主要是由于四川区域的增长拉动的。