2016年7月团体客车销售数据简析

　　根据数据统计，2016年7月份6米(含)以上团体客车销售1545辆，与2015年同期的1446同比增长6.8%

　　一、2016年7月全国团体客车销量前10个区域市场按长度段划分销量结构统计及各重点区域的市场比例分析

　　从上图表可以分析:

　　1、2016年7月团体车全国重点前10名的销量为915辆，占有的市场集中度为59.21%，比2015年同期的58.9%提高了0.31个百分点，说明7月团体客车区域分布不均衡，重点区域垄断程度达到近60%。，且同时垄断程度在上升。

　　2、团体车销量最大的区域市场是目前中国客车销量第二大的省份—广东，占有的市场集中度为8.4%，而2015年同期为8.3%,同比提高了0.1个百分点，这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关，因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致.

　　2、销量第二大的是江苏区域，与2015年同期比较提高了0.2个百分点，江苏经济总量位居全国前列，尤其是苏南的苏锡常等区域，企业发达，尤其是民营经济众多，需求较多的团体客车来接送职工上下班。

　　3、团体车销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市—上海，占有的市场集中度为6.99%,比2015年同期上升了近0.14个百分点，这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关，因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致。

　　4、排在第4、5、6名的是浙江、山东和华北最大团体车市场的天津。由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据，同时天津区域是华北市场中最大的团体车市场，超过了首都北京的团体车市场。

　　5、按长度段来分析，销量前10名区域市场10-11米团体客车销量最大，占据的比例为30.7%(2015年同期为31.57%)，其次是11-12米长度，占据的比例为24.15%(2015年也为24.4%)，再次是8-9米为21.2%，2015年同期为21.0%)，第四是9-10米，其比例为13.22%(2015年同期为12.4)，最小的是6-8米，占据的比例为10.6%(2015年同期为9.98%)。

　　可见，2016年7月同比，10-11米权重最大，但下降了近1.5个百分点;11-12米权重次大，但同比也下降了0.25个百分点，也就是说10米以上大型团体客车权重依然最大，但同比下降。而9-10米、8-9米及6-8米权重同比均有不同程度增大的趋势。

　　6、前10名区域2016年7月团体客车各长度段占据的比例分析：

　　(1)2016年7月份11-12米团体客车占据各区域市场团体客车销量的比例情况如下图：

　　可见，2016年7月广东地区是11-12米团体车型占据比例最高的地区

　　(2)2016年7月份10-11米团体客车占据各区域市场团体客车销量的比例如下图：

　　从上图表可以看出：广东、江苏、上海、天津是10-11米团体车型占据比例最高的前四位。

　　(3)2016年7月重点区域市场7月份8-9米团体车型占据的比例如下图：

　　从上图表看出：广东、江苏、上海、浙江四区域市场是8-9米团体车型占据比例最大的前四位市场。

　　二、按目标客户用途划分，2016年7月及前2年同期团体客车销量结构分析

　　根据市场调研，2016年7月及近2年7月，团体客车按目标用途划分销量结构如下表：

　　从上图表可以看出：

　　1、2016年7月，接送职工上下班始终是团体车最大的目标市场，占据团体客车总销量的比例在50%以上。但与2015年及2014年同期比，接送职工上下班的团体车比例在逐年下降，从2014年的52.04%下降到2016年的51.5%，下降趋势较明显。

　　2、2016年7月用于商务接待团体用车市场占据团体车总销量的比例从2014年的19.41%逐年下降到2016年的19.1%，但下降的幅度没有接送职工上下班的团体车大。

　　3、团体租赁车市场，占据团体车总销量的比例从2014年7月的23.26%逐年升高到2016年25.4，上升势头较明显。

　　产生上述特点的原因大致如下：

　　1、团体车主要用途并不是生产资料，也就是说主要的不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。中国的企业之多，是世界上罕见的。因此，接送企业职工上下班理所当然是团体用车的第一任务。但随着2016年国家经济下行压力的加大，很多中小企业效益在下滑，而且随着团体车市场的进一步细分，一方面企业购买团体车的增长速度在明显下降，另外一方面进一步细分的团体市场逐步蚕食了接送职工上下班的团体车市场份额，因此，作为团体车最大的细分市场----接送企业职工上下班的市场比例呈现下降趋势也是理所当然。

　　2、2016年1-7月以来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江西的全顺和上汽的南京依维科、上汽大通及江淮星锐等知名品牌的迅速发展，2016年1-7月高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。如此看来，2016年7月大中型团体商务接待用车市场下降也在情理之中。

　　3、团体租赁市场(含大卖场用车)也是最近几年刚涌现出来的团体车市场中的一个细分市场，其主要特点是购买者不是自己经营，而是用来租赁给别人用。如大城市的卖场租赁用车，一般卖场自己不买车，而是靠租赁别人的团体车来来接送去卖场购物的顾客。又如有些小的旅游公司，自己也不买车，而是靠租赁别人的团体车来接送客人。租赁市场刚出现时，发展速度也较快，虽然其占据团体车市场的比例不是最高，但发展速度迅猛。主要原因是国家最近对公务用车改革措施出台，政府出钱购买团体公务用车的几率越来越小，而政府公务用车的市场依然存在，这就必然导致政府公务团体用车转向租赁市场，因此团体租赁市场的发展是大环境导致的。

　　三、按动力种类划分，对2016年7月份团体客车市场分析

　　2016年7月与2015年7月、2014年7月团体客车销量及占比情况对比统计表

　　从上图表可知：

　　1、玉柴发动机是2016年7月团体客车销量中权重最大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的三分之一，但与2015年7月及2014年7月相比，均有不同程度的下降。

　　2、潍柴发动机是2016年7月团体客车销量中权重次大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的六分之一到七分之一，但与2015年7月及2014年7月同比，权重均有不同程度的额提高，而且潍柴发动机主要用于大型团体客车居多。

　　3、锡柴发动机是2016年7月团体客车销量中权重第三大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十分之一强，但与2015年7月和2014年7月同比，权重忽高忽低，但2016年总趋势是降低了。

　　4、NG类(含CNG和LNG)发动机是2016年7月团体客车销量中权重第四大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十分之一弱，但与2015年7月和2014年7月同比，权重均有不同程度的提高，说明团体客车市场中也越来越重视环保和经济成本了。

　　5、日韩系列(主要含日本日野发动机和韩国现代发动机)发动机是2016年7月团体客车销量中权重第五大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十四分之一，但与2015年和2014年7月同比，权重时高时低，无规律可循。

　　6、康明斯发动机是2016年7月团体客车销量中权重第六大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十五分之一，但与2015年7月及2014年7月同比，权重也是忽高忽低，无规律可循。

　　7、新能源客车(含纯电动和混合动力)是2016年7月团体客车销量中权重最小的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十三分之一，但与2015年7月及2014年7月同比，权重逐年上升，尽管上升绝对幅度不大，但相对自身幅度较大，且已经看出新能源客车逐渐走向团体客车市场的端倪。

　　四、2016年7月主流企业团体客车重点车型区域流向分布分析

　　2016年7月主流企业重点团体客车车型销量流向分布统计(根据上牌数据不完全统计)

　　从上表看出：

　　1、2016年7月，客车行业的三龙两通仍然是团体客车的主流企业，经过市场调研发现，河南是宇通团体客车重点车型的销售市场，山东是中通客车重点团体车型的销量分布市场，江苏及东北区域是北汽福田重点团体车型的重点投放市场。广东、浙江是上海申龙重点团体车型的销量市场所在，广东、上海是大金龙重点团体车型销量分布区域所在。

　　2、主流企业2016年7月销售的团体车的重点明显车型绝大部分是玉柴国IV发动机。