2016年上半年十大城市 11-12米公交市场四大特点剖析

　　11-12米公交客车是公交市场中最大的细分市场，约占公交总销量的30%左右，也是近年推进公交市场增长的主导力量，是大中城市主干线路的重点车型，性价比最高，因此也是各重点区域市场的采购重点车型，对整个公交市场的影响可以说举足轻重，因此研究分析11-12米公交市场尤其是重点区域的11-12米公交市场就显得非常重要，下面以2016年1-6月11-12米公交销量最大的全国十大城市来分析之。

　　特点一、市场集中度逐年提高，垄断程度渐强---近4年 1-6月销量前10名区域的十大城市11-12米公交销量分析

　　根据最新上牌数据统计：

　　上图表显示：

　　1、全国十大城市是11-12米公交车型的主流销售区域，其市场集中度近4年来1-6月均在60%左右，说明11-12米大型公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市，而非一般的大中城市，流向分布区域不平衡。

　　2、近4年来，上海、北京等十大城市的11-12米公交销量集中度呈现逐年上升趋势，从2013年的58.1%逐年提高到2016年的60.3%，市场集中度在逐年提高，说明全国其他区域市场的11-12米大型公交车市场份额在逐年下降。

　　3、 近4年来，上海、北京等十大城市的11-12米公交销量呈现缓慢上升态势。

　　4、近4年来各大城市11-12米公交销量之和看，北京位居第一，深圳位居第二，上海位居第三、广州位居第四，天津位居第五，重庆位居第六，南京位居第七，沈阳位居第八，武汉位居第九，成都位居第十。销量排位基本与城市规模大小相匹配。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、大城市人口密度大，人口众多，城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为11-12米大型公交车，载客多，能缓解大城市交通拥挤的状况。

　　2、11-12米大型公交车使用成本也不高，购买的价格又不贵，性价比较高，一般公交公司都能接受。以广州市为例，根据市场调研，一般市区11-12米公交车的线路长度达50公里左右，一般每辆车一天大约要跑10个来回，每个来回平均里程大约100公里。一般11-12米公交车的平均载客率为90%，以每趟单程载客人次为150人次计算(中途有下也有上的，但票额收入依然产生)，每人的平均票价为1.5元(空调车票价每人在2元以上)，单程的营运收入为225元，来回一趟的营运收入为450元，而来回一趟的里程为100公里，平均耗油大约在30升左右，每升(11-12米公交车大部分为柴油)柴油的价格以7.3元计算，来回每趟耗费的油料成本在220元左右，可见，每趟的毛收入可以达到230元左右，可见11-12米大型公交车在大城市的经济效益可观。而其他车型则不行，10-11米公交车载客人数比11-12米要下降15-20%，而油耗与11-12米公交比相差无几，因此，经济效益就要差一些。

　　3、特大型公交虽然载客多，但投入成本大，风险系数大，回报率较低，回收成本慢。首先，特大型公交车在研发和制造成本都较高，与11-12米公交相比，特大型公交需要双轴和浮动桥，价格较高，一般11-12米公交车单辆价格大约在40多万，而一辆特大型公交价格大约在60-70万，价格比11-12米高出50%多。其次，一般城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道，否则特大型公交无法运行，因此投入城市的基础设施成本也要增加，显而易见，特大型公交目前在中国不可能大批量购买，更不可能与11-12米大型公交相比。

　　4、虽然大城市地铁和轻轨也很便利，载客人数更多。但根据专家测算，大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买11-12米大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买11-12米公交车，用来解决大城市的交通问题。

　　5、近年来国家倡导发展新能源客车，在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源客车的试点运营区域大部分在大城市，同时，新能源客车中80%以上为公交车型，公交车型中50%以上为11-12米大型公交车。因为11-12米大型新能源公交车一方面代表了新能源客车的技术含量，另外一方面可以获得更多的国家资金补贴，因此，很多客车企业都在花大力气进行11-12米大型新能源公交研发，而那些新能源客车示范运营的大城市也乐于接受11-12米大型新能源公交客车，一方面是因为11-12米新能源公交载客人数多，性价比较高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能够得到国家更多的财政支持。因此，从某种程度上也促进了近年来上述大城市11-12米大型公交的销售。

　　特点二、单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好

　　近4年来1-6月销量前10名的大城市的11-12米公交车单辆售价(万元)统计表

　　从上图表看出:

　　1、11-12米公交销量前十大城市的单辆价格均在逐年上扬，说明各个大城市购买的11-12米公交车型档次在逐年提高。

　　2、在上表的十大城市中，近4年1-6月，上海的单辆平均售价最高，超过了46万元，达到46.15万元，其次是深圳，达到了45.08万元，第三是广州为43.6万元，第四是北京为43.15万元，其余城市均在40万元左右徘徊。最低的是成都，单辆平均售价只有39.88万元，其次低的是沈阳，再次是武汉。这也说明作为城市发展龙头的上海和深圳在购买公交的档次、消费水平上都要远高于经济欠发达的中西部城市。

　　3、从2013年1-6月到2016年1-6月，上述十大城市中，11-12米公交车的单台销售均价都是逐年稳步上升的，但到了2014年1-6月，单辆平均价格突然提高了1万元左右不等，幅度较大，主要是因为国家政策规定2013年7月1日国III必须转国IV发动机的 差价所致,而到了2016年1-6月，单价在继续上扬，主要原因是：

　　1)新能源客车销售的增加推动了公交平均价格的上扬。主要原因之一是近年新能源客车销量有一定幅度的增加。根据统计，2016年1-6月，新能源客车销售比2015年同期仍然有所大幅度增加，但根据市场调研得知，大型新能源，尤其是11-12米大型客车新能源客车增加幅度较大，这无疑给11-12米公交客车的单辆售价提高起到了推波助澜的作用。

　　2)大城市公交与地铁、轻轨之间的竞争必然导致公交靠提升档次和舒适性来吸引顾客，从而导致公交产品价格的提高，作为承担大城市主力交通任务的11-12米公交车型，在舒适性、安全性、环保和节能等方面均有不同程度的提高，为此，11-12米公交的单辆平均售价上升是城市发展的必然趋势。

　　3)随着大城市居民生活水平的提高，对出行最基本的交通工具---公交客车产品的要求也越来越高，即市目标乘客对公交市场的 需求越来越高是拉动11-12米公交产品升级的直接推动因素，从而推动2016年1-6月11-12米公交单辆公交产品售价的提高。

　　4)根据市场调研，2016年1-6月，在上述十大城市中，大约有40%左右的公交公司应市场需求，对11-12米公交产品都配置了智能系统、空气悬挂和ABS、摄像头、倒车雷达等监视系统，大大提高了乘客对安全性、舒适性、可靠性等的要求，这也必然拉升11-12米公交产品的单辆平均售价。

　　特点三、传统动力权重一直在减少，NG类权重2015年开始减少，新能源权重增幅较大，上升势头最为明显---按动力种类划分对十大一线城市11-12米公交销量结构分析

　　根据最新上牌信息统计计算，近4年1-6月按动力划分11-12米销量权重表：%

　　从上图表可以分析：

　　1、按动力种类划分，在2016年1-6月十大城市11-12米公交销量结构中，普通柴油依然是主体部分，占据十大城市11-12米公交销量的40%以下，但从近4年的变化趋势可知，十大城市中，每个的柴油占比都在逐年减少。

　　2、按动力种类划分，在2016年1-6月十大城市11-12米公交销量结构中，新能源客车是第二大的比例，占据十大城市11-12米公交销量的比例均在30%左右，其中最大的是深圳达到30.7%的比例，从近4的变化趋势看，各个城市的能源客车呈现逐年上升态势。

　　3、按动力种类划分，在2016年 1-6月十大城市11-12米公交销量结构中，NG类客车的比例占据的比例也都在20%以上，从近4年看，前2年上升势头为明显，但到2015年后开始下降。

　　特点四、宇通市场占有率最高，属地品牌占据地利优势，武汉、重庆市场集中度最高----对2016年1-6月十大城市11-12米公交车销量的集中度及主要竞争对手的市场份额分析(%)

　　2016年1-6月主流企业在十大城市11-12米公交中的市场份额%统计

　从上图表可看出:

　　1、主流公交企业在十大城市11-12米公交的市场集中度均超出了60%(南京除外，可能是因为江苏本地客车厂家较多的缘故)。

　　2、主流企业在重庆的11-12米公交市场集中度最高，达到79.8%，其次是武汉为78.99%，再次是上海为71.0%。

　　3、属地企业在本地的11-12米公交销量集中度也占有明显的优势。如申沃在 上海的11-12米公交销量集中度为31.7%，几乎达到三分之一的比例，恒通在重庆市场的11-12米公交的集中度为25.1%,超过了四分之一的比例，东风扬子江在武汉市场的11-12米公交集中度为36.0%。

　　4、总体看，宇通在十大城市中的11-12米公交市场份额最高，不愧为第一客车品牌，其次是苏州金龙,再次是黄海，第四是大金龙。

　　综述结论：

　　1、2016年上半年，上海、北京、重庆、深圳、天津等全国十大城市是11-12米公交的主要销售区域，11-12米公交的市场集中度在逐年升高，占据的市场份额均在60%左右。

　　2、 近4年来1-6月，十大城市的11-12米公交产品单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好，上海和深圳表现最为突出。

　　3、在十大城市中，传统柴油燃料仍然是11-12米公交的主要配置，大约占据了37%左右的比例;新能源类是11-12米公交(含混合动力和纯电动客车)发展势头最为旺盛的市场，销量增长势头极为明显。

　　4、NG类在前2年增长势头明显，从2015年上半年开始呈现下降态势，延续到2016年上半年。

　　5、在十大城市中，宇通客车是11-12米公交中最为认可的品牌，其次是苏州金龙，再次是黄海。属地企业生产的11-12米公交在当地销售占有明显的优势，十大一线城市中，重庆市场竞争最为不充分，南京竞争则最为分散。

　　5、生产销售11-12米公交的企业，从对上述十大城市的11-12米公交市场分析中应该得到明确的启示：用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的11-12米公交市场份额，才能达到最好的效果。