2016年上半年CNG客车市场特点小结

　　根据最新车管部门监测数据统计显示，2016年1-6月CNG客车销量为 7298辆，同比(2015年上半年CNG销量为6997辆)增长为4.3%，主要特点如下：

　　特点一、各长度段销量同比增幅有正有负，11-12米大型CNG客车销量最大，7-8米CNG客车增幅最大，降幅最大的是6-7米

　　根据国家车管部门的上牌数据，2016年1～6月，5米以上CNG客车共计销售7298辆，比2015年同期的6997辆多出301辆，增幅为4.3%，按长度段划分销量如下：

　　从上图表看出：

　　1、2016年1-6月，11-12米CNG客车销量最大，其次是10-11米，最小的是5-6米。

　　2、增幅最大的是7-8米，最小的是8-9米。

　　3、降幅最大的是6-7米，次大的是9-10米。

　　特点二、西南市场销量最大，西北市场增幅最大---天然气资源丰富的大西南区域销量最大，占据了超过全国总量的四成，其次是经济发达的华东区域和中南区域，占据了近17.6%的市场比例

　　2016年1-6月全国六大区域市场CNG客车销量及市场份额%表：

　　上图表中的东北区域具体包含：辽宁、吉林、黑龙江等区域市场;华北区域包含北京、河北、内蒙、山西等市场;华东区域包含：安徽、江苏、上海、浙江、福建、上海、江西等区域市场;

　　西北区域包含：陕西、甘肃、宁夏、新疆等西北市场;西南区域包含：川、渝、云、贵等西南区域市场;中南区域包含：湖北、湖南、河南、广东、广西、海南等区域市场。

　　从上图表可知，西南区域CNG客车销量最大，其次是华东区域，再次是中南区域，增幅最大的是中南区域市场，其次是华北区域，再次是华东区域。

　　特点三、竞争对手的CNG客车产品在各区域市场的市场份额不尽相同，属地企业品牌在当地均占有一定优势，尤其在大西南表现更为突出

　　根据上牌数据统计计算表明，2015年1-6月：

　　1、东北区域。共有15家企业的CNG客车在东北区域发生了实际销售，东北区域的CNG客车以大中型客车为主流，，前四家企业依次是一汽大连、宇通客车、黄海、海格、中通、少林等，其余企业销量都不多。一汽大连客车厂由于有地域优势，前6个月销量占据了大约17.9%的市场份额，其次是宇通，当地的黄海客车也占据了13.1%的份额%。各主要品牌占有的市场分如下图：

　　从上图可知，一汽大连和黄海均为东北地区属地企业，占据了一定地利优势。

　　2、华北区域.2016年1-6月共计共有16家企业的CNG客车在华北区域发生销售，从车型看，大型客车为主流，宇通客车居首位，占据近20%的市场份额，各主流品牌销售市场份额如下图：

　　从上图可知，宇通客车占据20%的市场份额，其次是海格客车占据16%，再次是大金龙12.%，第四是小金龙11%，属地企业福田占据了9%的市场份额，其余品牌占据了22%的市场份额，可见客车盟主宇通在华北市场占据优势地位，其次属地福田也占据了一定地利优势。

　　3、华东区域市场。2016年1～6月华东区域共有20个CNG品牌参与了销售。江苏省销售最多。从车型看，大型客车为主流，上海申沃居首位，销量在占据近17.8的市场份额，主要分布在上海、江苏，其次是宇通，占据16.9%的份额。

　　从上图可知，在华东市场，申沃客车占据17.8%的市场份额，其次是宇通客车占16.9%，再次是海格客车占据14.3%，第四中通客车占据12.1%，第五是大金龙，再就是安凯，其余品牌占据了7.2%的市场份额，可见属地企业上海申沃、海格客车在华东市场占了地利地位。

　　4、西北区域。2016年1～6月陕西、甘肃、宁夏、新疆等西北区域共有17家客车品牌参与了CNG客车销售，新疆自治区销售最多，从车型看，大、中、型客车比例大致为3:2:1;宇通客车居首位，占据大约22%的市场份额，销售的主要其他各主流品牌市场份额如下图：

　　从上图可知，在西北市场，客车老大宇通客车占据23.1%的市场份额，其次是海格客车占18.0%，再次是少林客车占据14.5%，第四是大金龙客车占据10.9%，第五中通占据10.8%，第六是黄海8.1%，其余品牌占据了14.6%的市场份额，可见宇通在西北市场占了地利地位。

　　5、西南区域

　　在四川盆地东面拥有丰富的天然气储备，天然气客车在重庆、成都等地都拥有很高的普及率。而这些地区多山的地理状况为从事中短途客运的企业，提供了选择天然气客车的市场条件。2016年1～6月西南区域共计销售CNG客车2010辆，为六大区域CNG客车销售最多的。因为此地区天然气资源发达。四川省销售最多，从车型看，中型客车为主流，占据了大约55%，共有18家企业的CNG客车在西南区域发生销售，四川的蜀都客车居首位销，其次是属地的现代客车，主流品牌2016年1-6月在西南区域的市场份额如下图：

　　从上图可以看出：

　　在大西南市场，当地企业蜀都客车占据18.3%的市场份额，其次是当地四川现代客车占16.9%，再次是当地恒通客车占据16.4%，第四是宇通客车占据15.3%，第五苏州金龙占据11.2%，第六、第七分别是大小金龙;其余品牌占据了6%的市场份额，可见西南区域属地的客车企业在西南市场占了绝对的优势地位。

　　6、湖北、湖南、河南等中南区域。

　　2016年1～6月湖北、湖南、河南等区域共计销售CNG客车1287辆，湖北省销售最多。从车型看，大型客车为主流。共有19家企业的CNG客车在中南区域发生销售，属地企业宇通占据首位，占据了近25.3%的市场份额;属地企业东风扬子江居第二，各主流客车品牌在中南区域的市场份额如下图：

　　从上图可以看出：

　　在中南市场，宇通客车占据25.3%的市场份额，其次是当地东风扬子江客车占18.5%，再次是海格通客车占据12.5%，第四是少林客车占据9.4%，第五是大金龙占据8.1%，其余品牌占据了19.3%的市场份额，可见中南区域属地的客车企业也占了一定的优势地位，但仍然不敌客车盟主宇通。

　　特点四、40-50万和30-40万两价格区间，是CNG客车销量最大的两个主力区段，且同比均有加大趋势，50-60万区间销量占据第三，其余区间销量较少，60万以上高端销量呈现增加趋势，20-30万低端出现下滑迹象，销量分布出现了“两头小，中间大”的市场迹象----按价格区间分析2016年1-6月5米以上CNG客车销量结构

　　影响2016年1-6月CNG客车市场发展的诸多因素探析

　　(一)有利因素分析：

　　1、一是国家加大对环境治理的战略规划，决定大幅提高非化石能源消费占一次能源消费的比重。二是我国石油对外依存度越来越高，世界局势动荡不安，国家能源安全问题日益突出。石油价格越长越高，无论是企业经营还是个人消费，都面临成本急剧增加的局面，迫使市场转向替代能源。

　　2、 城乡一体化进程的加大，推动了燃气类客车市场的发展。

　　3、 新能源客车市场化进程的缓慢、价格成本较高等不利因素反而促进了CNG客车市场的发展

　　4、 节能环保是国家既定的科学发展战略，而CNG客车无疑是帮助实现这一战略的最大推动因素之一，而且成本相对较低，技术相对成熟。

　　5、 很多区域市场都把CNG等清洁能源客车发展纳入议程，为CNG客车发展提供了保障。如海口市提出力争在2015年使公交出行比率达到25%，清洁能源使用率超过95%的目标。在山东，中石油建设运营的山东液化天然气项目已于2010年9月10日开工，中石化引进的鄂尔多斯天然气已经进入山东，烟台至龙口的天然气管道则由中海油建设，这些措施都为天然气客车的发展提供了强有力的后盾。

　　6、 1-6月油价的的涨多跌少，为2016年1-6月的CNG客车市场继续增长埋下了伏笔。

　　7、加气站网点的扩大，给2016年1-6月CNG客车市场的增长带来了便利，直接推动了销量的增加。根据市场调研，2016年1-6月全国各地加气站数量比2015年同期增长了15%，尤其是在大中城市及郊区，这大大促进了CNG公交市场的发展，消减了公交企业加气难的顾虑，直接表现就是购买CNG公交的胆子更大了，销量必然提升。

　　(二)制约因素探讨

　　1、公路燃气客车未来发展战略仍然不确定

　　从目前情况判断，国家只在城市公交客车、出租车中倡导推广使用燃气汽车。公路客运的车辆尚未明确列为国家燃气汽车的发展战略规划，相关的配套政策与法规及标准也尚未明晰。与此同时国家新能源客车的目录中也未将公路燃气客车列入其中，使公路燃气客车的未来发展前景充满着诸多变数。

　　尽管使用燃气客车是目前公路客运企业降低运营成本、应对燃油涨价的有效手段，但国家公路燃气客车未来发展战略的不确定因素，致使公路客运企业在选择推广使用燃气客车时持非常谨慎的态度，只是在企业中进行小批量的试用。生怕因国家燃气客车的产业政策发生变化，和燃气供应与加气无法保障等状况下，造成公路燃气客车大面积停驶现象的发生。这一战略的不确定性，对CNG客车的发展极为不利。

　　2、加气站点布局及建设滞后等因素的影响，制约了2016年前6个月CNG公路客车市场的发展

　　由于受燃气客车未来发展战略不确定因素的影响，致使国内各中心城市及高速公路、干线公路的燃气加气站点布局及建设尚未列入国家有关部门的规划，和议事日程。加气站点的统筹规划、布网、建设严重滞后。现有的加气站点仅作为城市公交车与出租车的加气所用，无法保障和满足公路客运企业"油改气"的用气需求和运营需求，严重地制约了公路客运行业对燃气客车的推广使用。

　　3、燃气资源分布不均制约了CNG客车的全面推广

　　我国天然气资源主要集中在中西部地区，而天然气市场需求主要位于中东部及沿海发达地区，市场供求的地域矛盾相当突出，由此也导致了我国天然气的输送成本较高，这是我国在天然气资源的开发利用中不得不面对的问题。

　　据有关行业协会的数据显示，到2020年，国内天然气的需求量将达到4000亿立方米，其中一半为国产气，剩下一半则需进口国外的管道气和液化天然气，由此可见，我国天然气的资源并不如想象中的那么丰富。

　　由于天然气资源的地区分布不均匀，和天然气的转运、输送成本较高，国家在天然气价格的定价机制方面，不同于汽、柴油而采用全国统一指导价格，为此各地的天然气价格差异显著。在新疆等中西部气源较丰富的地区，天然气的价格只有1元/m?，而在气源相对匮乏的中东部地区，天然气的价格甚至能够达到4～5元每立方米。

　　随着国内对天然气需求量的增加，未来对进口天然气的依赖程度将不断提高，据中国城市燃气协会的相关分析数据显示，到2020年我国天然气对外依存度将达到50%左右。大量进口天然气以满足国内增长的能源需求，成为中国能源消费的现状。

　　4、燃气客车价格偏高导致营运成本高涨，制约了CNG客车市场

　　随着公路客运车辆"燃气化"的推进，各客车生产企业针对公路客运市场需求研发的燃气客车技术也已经非常娴熟，相关的产品系列已涵盖了从7～8米的中型车和10米以上大型车。燃气客车的类型、等级及配置要求已基本能满足目前公路客运企业对燃气客车选型时的需求。

　　但公路客运企业在购置燃气客车时的价格，普遍高于同类型、同等级柴油客车6～7万元之多，这对批量购置燃气客车的公路客运企业来讲是一笔不小的费用，在很大程度上增加了企业的车辆采购成本。

　　5、燃气客车后期维护成本较大，也制约了CNG客车市场的发展

　　客运企业在推广使用燃气客车的过程中，还有一个不容忽视的问题就是燃气客车的后期维护成本将会加大，除了车辆的正常维护以外，主要是在发动机燃气系统的维护与车载气瓶的检测方面。

　　由于目前国内燃气发动机的燃气系统与点火系统，均采用的是国外进口的零部件，而进口配件的价格是比较高的，以北京地区目前的市场采购价为例，一只火花塞的价格约在150元左右，一个点火线圈的价格约在300元左右。

　　根据燃气客车的技术使用要求，为保证燃气发动机工作的稳定性与可靠性，车辆运行十万公里以后，须对点火系统的火花塞、点火线圈等装置进行调试、检测或更换。从车辆实际运行的情况来看，一般运行到七～八万公里时，就需更换火花塞，根据燃气机点火装置技术特性的要求，有时还需同步更换点火线圈。更换一套的费用就要达到600多元左右，若更换一组那费用就更高了。这对批量使用燃气客车的客运企业来讲是一笔不小的费用支出。如使用国产件来替代，费用是低一些，但国产件的可靠性与耐久性还有待进一步提高。

　　燃气客车后期维护成本增大的另一个方面就是车载气瓶。由于燃气客车车载气瓶属于定期强制检测的压力容器范畴，依据国务院《特种设备安全监察条例》及相关的法规要求，须定期对车载气瓶进行强制的检测，检测周期为前两次每隔3年进行一次检测，以后每隔两年检测一次。

　　6、6-7米纯电动客车的迅猛发展，对6-7米CNG客车市场有一定冲击，2016年上半年6-7米CNG客车市场下降就证明了这一点。