2016年上半年客车专用车市场特点总结

　　客车专用车是客车市场领域中的一个细分市场，具有以下特点：1、是在客车基础上改装而成的，2、是用在特种领域的客车 3、它有相对独立的市场空间和明确的客户群体，4、属于多功能、多品种的客车专用车型，5、一般运距比长途客运车辆和旅游车辆要短，6、生产批量小，设计制造难度大，工艺相对复杂，生产周期长，7、比一般客车制造成本高，利润也大。总之，在客车平台的基础上能够完成特定功能的特种车辆均属于客车专用车。如：医用行业的献血车、国民体质检测车、医疗体检车等;物流广告行业的客厢式货车、广告宣传专用车等;特种应急行业：应急指挥车、食品水质检测车、气象检测车、水位检测车等;还有电力行业的流动应急发电车、电力工程抢修车等等。

　　(为便于说明问题，下面以2016年1-6月上牌数据为例来分析)

　　特点一、批量小，种类多，同比增长6%，客厢式货车销量最大，囚车增幅最大---按用途种类划分2016年1-6月销量及同比分析

　　根据市场调研，2016年国内客车专用车的市场保有辆大约在14000辆左右。2015年的市场需求量为3500辆左右。其中需求量最大的是物流、广告行业的客厢式货车， 2016年1-6月客车专用车市场销售及2015年同期按种类需求数量如下表：

　　从上图表可以看出：

　　1)2016年1-6月度客车专用车需求的种类比较多，且数量都不太大，最大的是客厢式货车，也就467辆。这与货车专用车的需求量相比小得太多了(货车专用车的需求量2015年1-6月销量大约在26万辆左右)。

　　2)同比可知，各种应急指挥车增幅最大，各种检测车增幅最小。

　　3)同比客车专用车总体销量增长了6.03%。

　　特点二、9-10米专用客车价格高出其对应的常规车型最多

　　下表是2016年1-6月客车专用车各区段单辆平均售价(万元/辆)

　　从上图表可以看出：客车专用车单辆平均售价全部在相应区段的常规客车之上。相差的最大比例是9-10米，高出常规车型达8.8万元，其次是大于12米高出常规车型达到7万。

　　特点三、物流专用客车占据3.5-5米段比例最高

　　2016年1-6月度占据各长度段最大比例的客车专用车种类统计表

　　以上统计分析可知，物流专用客车占据3.5-5米的比例高达89%，是所有长度段中最高。

　　这给客车专用车生产制造企业一个明确的启示：以何种客车专用车进入哪个长度段最容易切入客车专用车的细分市场。

　　特点四、前10名主流市场集中度为69.6%，同比垄断程度减弱0.5个百分点--- 2016年1-6月国内客车专用车重点市场流向分析

　　客车专用车的市场主要集中于发达地区:华东地区及南方发达地区居多，因为发达地区企业较多， 政府资金比较充足。但是国家为了各种行业突发事件的预防和控制，要求全国地市级城市均需要配备一些各种行业应急车辆。现在客车专用车基本呈遍地开花之势，很多不发达地区现在也开始陆续采购具备各种用途专用车辆。 2016年度1-6月客车专用车流向分析表(根据上牌数据)：

　　从上图表可以看出：第一、客车专用车销售的前10名主要是广东、浙江、山东、江苏、四川、福建等区域。最大的是广东市场，占有的市场份额为8.8%. 第二、广东等前10名区域市场的集中度为69.6%，垄断程度较高，全国其他23个区域(省、直辖市、自治区)只占有30.4%的市场份额，说明客车专用车的市场分布式相当不均衡的，这给客车专用车制造企业制定营销策略和投放营销资源提供了有利的市场依据。

　　第三、前10名市场的集中度 比去年同期降低0.5个百分点，且广东、江苏、山东、浙江等重点区域的市场份额比2015年同期均有所降低。 而河南、湖南、上海等却比去年同期有所提高。

　　特点五：悬架、传动系统平顺性、舒适性好

　　1、悬架系统

　　悬架是影响客车乘坐舒适性的关键总成，由于人们对客车专用车的要求越来越高，钢板弹簧悬架已不能满足舒适性的要求，而采用了性能优良的空气弹簧悬架。空气弹簧为弹性元件，通过压缩气体对载荷和道路条件变化所引起的振动进行自动调节。由于空气弹簧比钢板弹簧的自振频率低，因此空气弹簧悬架在消除汽车振动、提高客车专用车的行驶平顺性和乘座舒适性方面的性能要大大高于普通的钢板弹簧悬架。空气弹簧悬架虽然价格较高，但由于其寿命数倍于普通钢板弹簧悬架和便于维修等特点，其在客车专用车的底盘上的应用将进一步得到推广。目前我国客车专用车的底盘制造企业如安凯股份、一汽底盘、厦门金龙、东风杭汽等较多采用的是欧洲华兰德—纽威公司生产的空气悬架。

　　2 、传动系统

　　客车专用车在使用过程中起步和加速操作频繁，离合器和制动器使用频率为公路车辆的数倍，整个传动系统包括离合器、变速器、传动轴以及主减速器频繁承受交变;中击载荷，因而加速了相关机件的磨损。使用液力自动变速器可以使整个动力系统实现柔性联接，大大减少了传动冲击，提高了传动系统的可靠性和寿命。在起步过程中，自动变速器能根据外界阻力变化，自动满足减速、停车、起步、加速等操作的需要，极大地提高了客车专用车的平均行驶速度。在这个过程中，驾驶员操作频率降低，驾驶员只需要控制油门和制动器，就可以对行驶速度进行控制，既提高了车辆加速时的平顺性又大大减轻了驾驶员的劳动强度。

　　客车专用车在引进技术的同时，国内一些客车底盘制造企业如一汽、东风和江淮等通过模仿，自主研制开发出一批客车专用车底盘，其中 6—8m客车底盘以 HFC6601KY、HFC6702KY、HFC6782为代表，10～11m客车底盘以CA6100、EQ145系列客车底盘为代表，较好地满足了市场需求。目前，除了部分技术含量较高的大型客车底盘外，国内生产的客车专用底盘在品种、数量、质量、技术水平等方面已基本满足市场需求。通过产品的技术引进，并经过自身的消化吸收，促使我国客车及底盘产品更新换代速度加快，并使客车专用车底盘的总体制造水平有了较大的提高。

　　随着客车专用车底盘技术的发展和人们对客车乘座舒适性要求的不断提高，客车专用车底盘在动力性方面越来越多地采用大功率、大转矩发动机。

　　特点六、后置发动机是主要布置形式

　　为了适应日益严格的环保要求，国内一些大型客车专用车制造企业开始尝试采用清洁燃料、混合燃料或双燃料作为发动机的动力源。但由于环保型发动机的研制开发成本较高，目前尚未形成大批量的应用，柴油发动机仍然是国内客车专用车底盘的首选动力。

　　客车专用车发动机布置一般有三种基本形式：前置、中置和后置。发动机后置又可分为纵置直立式、横置直立式牙口卧置式。目前国内中、高档客车专用车大都采用后置发动机，后置发动机大多采用横置直立式和卧置式。预计在一个较长的时期内，这种布置形式仍将是大、中型客车专用车发动机的主要布置形式。

　　特点七、玉柴权重最大，同比下降幅度最大;新能源客车同比增幅最大--按发动机品牌及种类划分，2016年1-6月客车专用车销量结构分析

　　从上图表可以看出：2016年1-6月客车专用车市场中，玉柴权重最大，但下降幅度也最大，纯电动客车同比增幅最大，增幅达到4.8个百分点。

　　特点八、制作工艺复杂，生产模式多样化---2016年1-6月客车专用车企业生产及市场特征分析

　　根据市场调研可知，目前由于国内拥有巨大的客车专用车市场，让很多客车厂家匆匆加入制造客车专用车的队伍中。但由于客车专用车本身的特殊性，造成了客车专用车一般生产批量小，设计制造难度大，整车生产周期又长。客车专用车生产特点是小的改装厂不具备改装资质，想做做不了;大的客车厂家又因专用客车批量小、制作工艺复杂，不想做。

　　现在虽然大多数客车企业只是上了公告，拓展了客车专用车型，其实在制造过程、设计工艺等方面并不重视客车专用车。现在的大多数客车厂家的客车专用车基本是生产空壳专用客车，然后由一些专用设备改装厂改装内部装修及安装各种特种设备，安装设备之前车辆骨架已经焊接完毕，固定设备及隔断位置不好预留焊接固定板及电器过线孔等问题，因此装载的很多医疗设备与车体连接强度都不够牢固，更没有什么质量保证体系。以这种方法生产出的客车专用车，不具备客车专用车应具有的个性及特色，难以满足一些特种购车单位、体检中心、疾病控制中心的特殊要求。

　　另一种是一些客车厂家，为了更好地做好客车专用车这块市场，就单独成立了特种车(专用车)项 目部，专门从事客车专用车的设计、生产和制造，有专门的客车制造技术，再加上与一些专业设备厂家共同合作开发专业的客车专用车型，以这样灵活的生产模式生产的客车专用车还比较专业，正好具备客车专用车开发和制造能力，适合专用客车批量小、制作工艺复杂但利润比常规客车可观等特点，基本代表了我国客车专用车的发展方向。

　　特点九、市场需求信息相对分散隐蔽，各企业都在选择合适的细分市场

　　专用客车有多样、批量小的特点，传统客车企业要在这一领域做大，就要形成多元化的产品系列，以求有更广阔的发展空间。但由于专用客车品类繁多，全部发展耗费精力较多，因此每个企业应该根据自身状况有所选择。目前来说，物流专用车和场馆车发展不错，救灾车、工程抢险车、医疗车等也都可以。

　　专家认为，传统客车企业开拓专用客车市场，应该重视3个方面：对经营环境变化的快速反应能力、应设置专门的机构来应对以及打造一个品质最好的专用车平台。客车专用车由于要满足不同客户、不同地域、不同作业内容的特殊要求，其开发的复杂性更大，需要专门的机构或部门来负责。同时，客车专用车要保证专用设备的功能和品质，技术含量很高，应该选择企业最成熟的产品作为平台。而且客车专用车市场作为一个新开拓的市场，规模不大，交易规则也不太完善，需求又具有较强的偶然性，只有提高对经营环境变化的快速反应能力，才能够把握住稍瞬即逝的市场机会。

　　特点十、客车专用化前景看好，但目前仍然不是客车市场的主流，且新能源是未来动力配置方向

　　根据市场调研，目前国内客车专用车的年需求量大约在3500辆-4000辆左右，专家判断未来3-5年的需求量可能上升到20000辆左右，而且种类较多，因此市场前景看好。由于专用客车主要是改装，与客车企业在生产线上批量生产完全不同，除了需要熟练的技术工人外，还要购买新的改装设备。同时，专用客车研发难度不大，但是生产起来比较麻烦，生产组织不能像流水线那么迅速、整齐，都是个性化的东西。因此客车厂家或专门成立专用车项目部，或建立新的改装厂，或选择与一些专业改装厂家合作。客车专用化前景广阔，但不会是传统客车企业的主流。专用客车虽然能保证一定的利润增加，但整体来讲，它主要是在传统的原型车上专用设备的一些添加，如果要做的话，可能会找专业的改装厂，客车企业不可能把太多精力放在专用客车上。由于国家对专用客车推广应用新能源补贴也比较明确，节能环保也是专用客车的未来发展方向，因此大力研发新能源(含纯电动、插电式混合动力机燃料电池)是符合未来市场需求的。