2016年5月纯电动客车市场特点剖析

　　特点一、纯电动客车销量同比增幅达到213.9%，是纯电动汽车中销量最大的细分市场---2016年5月纯电动汽车销售数据情况简述

　　根据中国汽车工业协会统计，2016年5月，新能源汽车生产3.7万辆，销售3.5万辆，同比分别增长131.3%和128.0%。其中纯电动汽车产销分别为2.9万辆和2.6万辆，同比分别增长177.0%和161.6%;插电式混合动力汽车均为0.9万辆，同比分别增长49.3%和68.7%。根据乘联会最新公布的数据，2016年5月纯电动乘用车销售17163辆，纯电动商用车销售8891辆，同比分别增长72.9%和213.9%。

　　根据最新上牌信息，2016年5月6米(含)及以上纯电动客车销售5897辆，同比2015年5月的1882辆增长213.34%%，是5月纯电动汽车销量增幅中最大的细分市场。

　　特点二、6-8米销量占据权重仍然最大，但同比权重有减小的趋势,11-12米大型纯电动客车权重有明显加大趋势---按长度划分对2016年5月纯电动客车销量结构分析，

　　2016年5月纯电动客车在各长度段的销量权重与2015年同期比较(表1)

　　上图表显示：在2016年5月纯电动客车销量结构中，6-8米纯电动客车销量占据比例仍然超过30%，达到30.1%，为所有长度段中销量最大的比例，但同比权重却下降了1.2个百分点;其次是10-11米，再次是11-12米。5月6-8米纯电动客车销量比例仍然是最大的原因分析：

　　1、从客车车身长度段来看，6~8米纯电动客车仍然是市场需求量最大的细分市场，主要是6-8米纯电动客车的市场面比较宽泛，适合旅游、租赁、小型团体等各个目标客户的需求。同时，在国家新的补贴政策没有完全明确之前，这一长度段还可以享受到比较高的补贴政策，加之价格较10米以上车型低很多，6~8米中型纯电动客车价格优势更明显。同时，随着乘坐需求日益多样化，很多城市涌现出定制公交、社区微循环公交，这些公交形式同样青睐6~8米中、小型公交车。

　　2、从我国目前纯电动客车的发展情况来看，污染物零排放使其成为满足节能减排的最佳形式。但从目前技术发展来看，纯电动客车的技术还没有完全成熟，还需要时间。因此，很多城市开始以双源无轨电车作为向纯电动客车过渡的车型。双源无轨电车技术成熟，购车成本较低，对于目前城市的节能减排来说，是很好的向纯电动客车过渡的车型。政策的变动带来了市场的变化。2016年5月份6~8米的中轻型纯电动车销量权重仍然较大。专家认为这是纯电动客车生产在回归理性。在专家看来，过去由于补贴政策的误导，纯电动客车的技术路线出现了一定的偏离和冒进： 12米的大型电动客车， 背着3~4吨重的电池运行，这是对能源效率的极大浪费。因此向欧洲人学习，先从中小型车做起，等电池有了革命性进步之后，再做大车。

　　根据市场调研，目前的技术水平和商业价值来说，中小型电动客车更具推广前景。6~8米纯电动车如果以全新的电动思维来做，极有可能撕开新能源汽车市场化的口子。

　　另外，电池数量少、充电较快的6~8米电动客车却有条件打破充电站投资成本高、使用效率低的束缚。

　　以宇通客车推出的E7为例，它不用专门建设大型充电站，可以选择在公交站用380V动力电充电，快充1小时即可充满，慢充3小时可充满;也可选择在家用220V民用电来充电，8~10小时便可充满，并配套便携式充电器，在有插电板的地方便可进行充电。

　　其他几个车企推出的6-8米纯电动客车，也具备“快充”的优势：福田欧辉的纯电动客车BJ6650采用LPCO快充多元锂电池，快充模式下8分钟左右即可充满;大金龙的快速充电巴士采用快充锂电池，15分钟可以充满，单次充电可行驶100公里。

　　其实，充电高效、便捷是一方面，6~8米的另一优势在于其良好的经济效益：扣除补贴之后，价格相对便宜，且运营成本低廉。同样以宇通E7为例，据介绍，该车在公交工况下，每公里耗电仅为0.3度，按每度电1元来计算，每公里才0.3元。

　　如果中小型电动车能做起来，市场前景非常不错，在区域道路微循环网络中有优势，比如都市里社区与地铁站之间的接驳车，卖场免费接送用车等。6~8米客车在团体公务用车和乡镇公交中均有不错的应用， 同时专家还认为，要真正实现大规模推广应用，必须进行市场化。市场化的前提是充电便捷、运营成本低、经济效益好，这两点上，6~8米纯电动客车具备优势。

　　3、轻客行业如上汽大通、江苏九龙等优势企业纯电动客车销量几乎是以6米多的轻客为主，这从一定程度上也增加了行业6-8米纯电动客车的权重。

　　4、6-8米纯电动客车权重减小的原因分析：主要 是业内普遍认为6-8米纯电动客车补贴过大，有部分客车企业存在骗补嫌疑，而且普遍认为国家对6-8米纯电动客车补贴肯定会大幅度下调，基于这种预期，很多客车企业试图压缩6-8米纯电动客车产销。

　　特点三、前15名市场集中度高，超过80%，经济发达省份需求最大-----前15名销量区域2016年5月份纯电动客车销量流向分布情况及市场占有率简析

　　最新统计数据显示，2016年5月全国前15名销量区域纯电动客车销量流向分布(表2)
 

　　上图表显示，2016年 5月前15名新能源客车销售区域共计销售新能源客车4731辆，占据总销量的80%以上，其中广东区域市场份额最大，其次是江苏区域，再次是山东区域。可见，重点区域的市场集中度较高，其余15个区域只有20%不到的市场份额。

　　特点四、公交是主打市场，团体是次要市场---按目标市场划分分析2016年5月纯电动客车销量结构

　　2016年5月销售的5897辆纯电动客车市场中，按目标市场划分主要销量结构如下表(表3)

　　上图表表明，2016年5月纯电动客车主要销售市场是公交，其占据了60%以上的权重，其次是团体客车市场，占据了进四分之一的市场份额，再次是旅游租赁，第四是短途客运市场。

　　特点五：商务型纯电动客车主要通过分销渠道销售，大中型纯电动客车主要通过直销渠道销售

　　通过市场调研发现，2016年5月纯电动客车销量中，按车型划分，主要可以划分成商务车型(主要是指日系海狮类及欧系轻客、考斯特等车型，主要厂家有大金龙、小金龙、南京金龙、江苏九龙、金杯、全顺等)和大中型客车车型(主要厂家有宇通、中通、安凯、比亚迪、五洲龙等)

　　从上表可知，直销的主要是大中型客车占据权重为53.47%，而分销的主要是商务车车型，占据的权重为近25%，直销和分销的渠道特点不同。

　　1、2016年5月纯电动客车各种渠道销售特点简析

　　第一：厂家直销渠道特点简析。厂家直销主要形式就是以厂家销售业务人员直接对客户上门推销，2016年5月销售的纯电动客车大约在3343辆(含大中型客车和商务车)，占据据了56.69%的市场权重。直销渠道的主要特点有：

　　1、厂家与终端消费者信息传递快，

　　2、终端消费者顾虑小

　　3)终端消费者与厂家在产品配置(尤其是电池充电方式、充电时间长短、充电桩设施的设置、补贴政策等)、售后服务保障、价格谈判等方面沟通渠道更畅通‘

　　4)寻找终端客户需要花费一定成本，开发客户的费用成本较高。

　　5)这种模式一般适用于纯电动7米以上的大中客车，因为大中型纯电动客车目标客户面相对比较窄(主要是公交、旅游、团体、租赁等)，而6米的纯电动商务客车一般适合采用经销方式，因为其目标客户比较宽泛。

　　第二：特许经营专卖店营销渠道模式特点简析

　　2016年5月通过特许专卖店这种渠道销售的电动客车达到1122辆，占据了2成左右的市场权重，也是2016年5月纯电动客车销较大的渠道。这种渠道的主要特点有：

　　1)这种模式是纯电动客车厂家极力推行的一种营销模式，因为专卖店一般是实行单一品牌营销的4S店，即：整车销售、售后服务、配件供应和信息反馈。

　　2)这种特许专卖店的营销队伍一般都是素质良好、文化水平较高、接待礼仪非常规范、身份表示醒目、讲究营销人员的外在形象等。

　　3)对于这种特许经营的4S店来说，纯电动客车生产厂家除了考虑纯电动车销量外，还希望树立品牌的形象，以牟取更加长远的利益。

　　4)这种渠道一般在当地区域都有一定的人脉关系，对纯电动客车在当地拓展市场有较大的力度。

　　第三、普通经销商营销渠道模式特点简析

　　2016年5月通过一般经销商渠道销售的纯电动客车达到1195辆，占据了20.26%的市场权重，处于渠道销量中的第二位。 普通经销商渠道有以下特点：

　　1) 一般都是多种品牌的纯电动客车(汽车)的销售。

　　2) 谁的品牌能挣钱就多卖谁的电动客车。

　　3)价格便宜，价格便宜销售量就大，然而销售量大，就会迫使纯电动客车厂家为其提供价格更加优惠的货源。而其他营销模式的经销商会因为普通经销商的价格优势，在销量上受到很大打击。由于销售业绩不断下滑，就会导致其他模式的经销商退出当地市场，然而这种情况更会促使普通经销商在制造商处得到更加物美价廉的汽车。

　　第三：车展及展示销售渠道特点简析。

　　2016年5月通过车展渠道销售的纯电动客车大约为187辆，占据了近3.2%的市场权重。这个渠道的特点有：

　　1) 接触的客户面广

　　2) 宣传力度较大

　　3) 费用高，场地有限，客户走马观花比较普遍。

　　4) 客户信任度不高，成交量有限