2016年5月份大中型团体客车销售数据简析

　　根据最新数据，2016年5月大中型团体客车共销售1599辆，与2015年同期的1555辆同比增长2.%，具体分析如下：

　　一、 工厂企业接送车是最大细分市场，政府部门权重下降最大-----按目标用途划分对2016年5月份团体客车销量结构分析

　　表1

　　从上图表看出，2016年5月份团体客车细分市场中：

　　1、工厂企业仍然是团体客车最大的目标客户，主要是用来接送职工上下班，但同比基本持平中稍有上升(上升了0.5个百分点)。

　　2、电力、银行、医院等服务行业是团体客车第二大目标客户，市场份额也是持平中稍有上升(上升了0.6个百分点)。

　　3、政府机关中的接待用车占据第三大权重，但同比市场份额下降幅度最大(下降了0.8个百分点)，主要是受到政府部门资金压缩和反腐败力度加大的政策影响所致。

　　4、学校同比稍有下降(下降了0.2个百分点)。

　　5、 租赁公司同比都有不同程度的上升(上升幅度最大，达到1.3个百分点)。这些租赁公司购买团体车主要用来出租，是用来作为经营活动用的。进一步调查发现，目前团体车租赁公司的目标客户主要是政府机关、事业单位等，原因是靠财政拨款的政府机关、事业单位近来经费受到严格管控，自己独立购买团体客车的几率大大减少，因此在用车时就与租赁公司合作，这可以节省养车费用。

　　6、个体经营者购买团体客车的市场份额减小。

　　二、江苏是销量最大的团体客车，前10名销量市场集中度上升明显-----2016年5月份全国前10名重点区域市场按长度段划分团车车型销量流向分析，表2

　　从上图表可以分析

　　1、2016年5月份团体车全国重点前10名的销量为893辆，占有的市场集中度为55.8%，，同比(2014年5月份为56.5%)同比下降了近0.7个百分点，说明2016年5月份团体客车区域分布不均衡的现象在减弱，重点区域垄断程度与2015年同期比垄断程度在减弱。

　　2、团体车销量最大的区域市场是5月份中国客车销量第一大的省份—江苏，占有的市场集中度为7.69%(2015年同期为7.71%),这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多(根据市场调研，江苏苏州的昆山、张家港、常熟、太仓，无锡的江阴、宜兴、扬州的江都等都位居全国县级市经济前50强，工厂企业较多)、上班的员工路途较远有关因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致(比2015年同期下降了近0.2个百分点)，区域经济向好拉动了江苏区域2016年5月份团体客车市场的份额的提高。

　　2、销量第二大的是广东区域，市场份额为6.69%，比2015年5月下降了近0.1个百分点，主要是因为广东区域2015年没有重大活动的推动，团体客车市场有所下滑。

　　3、团体车销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市—上海，占有的市场集中度为6.38%,比2015年同期下降了近0.12个百分点，这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关，因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致。

　　4、排在第4、5、6名的是华北最大团体客车市场的天津、山东和浙江。由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据，同时天津区域是华北市场中最大的团体车市场，超过了首都北京的团体车市场。

　　5、按长度段来分析，销量前10名区域市场10-11米团体客车销量最大，占据的比例28.9%(同比下降了0.14%，2015年5月为29.04%)，其次是11-12米长度，占据的比例为26.76%(同比完全持平，2015年5月为26.76%)，再次是8-9米占据的比例17.9%(同比下降了0.32%，2015年5月为18.22%)，第四是9-10米为11.65%(同比上升了0.05%，2015年5月比例为11.6%)，最小的是6-8米，占据的比例为14.78%(同比上升了0.43%，2015年5月为14.35%)，各长度段占比同比情况如下图：

　　2015年5月前10名主流企业在各长度段占据的份额%

　　三、主流企业宇通产品面最广，销量占比最大，综合竞争能力最强，主流车型大部分来自三龙一通--2016年5月主要竞争品牌团体车主打车型销量分析

　　根据当前的部分区域销售市场调研，团体型客车在市场销售过程当中主要有郑州宇通、北汽福田、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通客车、安凯客车、上海申龙等主流厂家参与竞争

　　主要竞争对手重点团体车型销量分析(表3，2016年5月不完全统计的上牌数)，表3

　　从上图表数据可以看出：

　　1、2016年5月宇通客车明星车型销量最多，占据主流品牌明星车型销量的29.46%，其次是大金龙，占据了18.75%，再次是苏州金龙占据了12.5%，第四是小金龙占据了11.3%，因此，团体客车明星车型主要是三龙一通的天下。

　　2、2016年5月份团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6110HA、ZK6899HA、XMQ6117Y、XMQ6120C2、XMQ6858Y、KLQ6116TE3、XML6103J23、XML6127J13、XML6858J13等车型产品的销量表现不俗。

　　3、上述主要销售的 车型中，发动机基本都是国IV排放的玉柴动力。

　　4、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。

　　5、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场。如宇通主要市场在广东、河南等区域，海格主要在江苏、天津等区域，大小金龙主要在福建等区域，中通主要在山东等区域。

　　四：30-40万价格区段权重最大，且同比稍有上升;其次是40-50万价格区间，同比持平;20万以下价格销量权重最小，且同比降幅最大，按价格区间划分，对2016年5月份团体车销量结构进行分析

　　2016年5月按价格区间划分团体客车销量结构统计表(辆，%)

　　表5

　　从上图表可以看出：

　　1、2016年5月份60万以上的价格区段的团体车销量和比例次小，但销量和比例同比均增加了(增加了0.2个百分点)，主要原因是2016年5月都是国IV排放了，发动机价格提高，且有新能源客车加入了团体客车阵营，拉升了高价格比例。

　　2、60—50万价格之间的团体客车车型比例同比2015年减少了1个百分点。

　　3、50-40万完全持平，40-30万价格区间的团体客车占比基本是稳中有升，增长了0.5个百分点。

　　4、30万-20万价格区间的团体客车同比有微小幅度上升(上升了0.5个百分点)。

　　5、20万以下的价格区间的团体客车占比与2015年同期比降幅也不太明显(减少0.2个百分点)。

　　5、通过上述分析，很明显，2016年5月份团体客车高端和低端两个价格区间的产品销量占比较小，而中间段的价格占据主体部分。

　　五、新能源客车走进团体客车车型的趋势正在加强---按动力种类划分对2016年5月团体客车销量占比及同比分析

　　按燃料种类划分2016年5月份团体客车销量及占比情况对比统计表，表6

　　从上图表可知：

　　1、玉柴发动机是2016年5月团体客车销量中权重最大的细分市场，几乎占据了10月团体客车市场销量的三分之一，但与2015年5月比，权重下降了1.4个百分点。

　　2、潍柴发动机是2016年5月团体客车销量中权重次大的细分市场，几乎占据了5月团体客车市场销量的六分之一到七分之一，但与2015年5月比，权重下降了0.9个百分点。

　　3、NG类(含CNG和LNG)发动机是2016年5月团体客车销量中权重第三大的细分市场，几乎占据了5月团体客车市场销量的九分之一弱，但与2015年5月同比，权重提高了0.8个百分点，说明团体客车市场中也越来越重视环保和经济成本了。

　　4、新能源客车(含纯电动和混合动力)是2016年5月团体客车销量中权重第四大的细分市场，几乎占据了5月团体客车市场销量的九分之一，但与2015年5份月比，权重同比上升了5.1个百分点，在所有细分市场中上升幅度最大，已经看出新能源客车逐渐走向团体客车市场的趋势，这一点值得重视

　　5、锡柴发动机是2016年5月团体客车销量中权重第五大的细分市场，几乎占据了5月团体客车市场销量的十分之一，但与2015年5月份比，权重下降了1.6个百分点。

　　6、日韩系列(主要含日本日野发动机和韩国现代发动机)发动机是2016年5月团体客车销量中权重第六大的细分市场，几乎占据了10月团体客车市场销量的十四分之一弱，但与2015年5月比，权重同比下降了0.6个百分点。

　　6、康明斯发动机是2016年5月团体客车销量中权重第七大的细分市场，几乎占据了5月团体客车市场销量的十五分之一弱，但与2015年5月份比，权重同比下降了0.3个百分点。