2016年4月份CNG客车市场分析

　　一、2016年4月CNG客车按大、中、轻车型划分销售增幅分析—大型销量最大， 同比稳中有降，轻型销量最小，增幅最大

　　根据最新上牌数据显示，2016年4月6米(含)以上CNG客车销售1277辆，同比增长近1.83%(2015年同期为1254辆)，小于本月LNG客车的增幅10%近8个百分点。

　　2016年4月按大中轻车型划分CNG客车销量结构增幅统计表

　　从上图表看出，2016年4月同比大型CNG客车销量最大，但同比处于微降;其次是中型客车，但增幅较小;销量最小的是轻型型客车，但增幅最大。也就是说轻型CNG客车的增长是推动2016年4月CNG客车增长的重要动力。

　　二、2016年4月CNG客车在重点区域销售流向分布分析---前10名区域销量集中度同比下降近3.2%，销量最大的是四川，增幅最大的是黑龙江，其中6个区域市场销量同比下降，4个区域同比上升，主流区域垄断程度在减弱

　　根据上牌数据查阅，2016年4月全国主流区域市场6米以上CNG客车销售情况统计表：

　　从上图表可知：

　　1、2016年4月全国重点10个区域市场 的CNG客车销量为925辆，占据4月总销量1277辆72.4%，同比(2015年4月占比为76.2%)下降了近3.8个百分点，说明CNG客车销量流向分布极不平衡，但这种不平衡趋势在减弱，即主流市场集中度在下降，垄断程度在减弱。

　　2、前10名销量中，大西南的四川、重庆销量仍然居于第一、第二，主要是由于大西南天然气资源丰富，为销售CNG客车提供了得天独厚的条件。

　　3、江苏、山东、北京属经济发达地区，CNG销量分别位居第三、第四、第五，特别是北京近期雾霾天气加剧，该城市采购大量的清洁能源客车，当然包括技术相对成熟的CNG客车，虽然纯电动、插电式混合动力客车排放更能达标，但受配套设施跟不上、技术还有待提高，营运成本不确定等制约，因此目前仍然不能取代CNG客车，江苏位居第三，仅次于大西南。

　　4、前10名销量中大西北占据了新疆、陕西两家，说明大西北市场天然气资源丰富也发挥了优势作用。

　　5、前10名销量中东北占据了吉林、黑龙江两家，说明大东北市场天然气资源丰富也发挥了较好的作用。

　　6、与2015年4月同比，10个重点市场中，有6个区域CNG客车销量均有不同程度的下降。其中幅较大的前三位是北京、四川和重庆，均超出行业平均降幅;有4个地区同比出现上升，上升最大的是黑龙江区域。

　　三、2016年4月按目标市场用途划分，CNG客车的销量情况分析—6-7米增幅最大，7-8米增幅最小，特大型销量为零;11-12米及10-11米均为负增长，11-12米降幅最大

　　(一)根据上牌数据，按长度段划分CNG客车销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、 2016年4月CNG客车市场中，同比11-12米销量最大，但降幅也最大，6-7米销量增幅最大(而2015年4月份同比也是6-7米增幅最大)，且各长度段的增幅都未超过10%说明2016年4月CNG客车在各长度段的增幅比较微弱，处于比较平稳状态。

　　2、 2016年4月特大型段CNG客车暂无销量(与2015年一样)，增幅最小的是7-8米

　　3、 所有长度段销量增幅有正有负，这一点与2015年月份同比数据较不同(2015年全部为正增长)。

　　四、按价格区段划分，对2016年4月的CNG客车销量权重分析---40-50万权重最大，且同比增幅最大;60万以上高端基本是稳中有升;30万以下低端处于下降态势

　　从上图表可以看出：

　　1、2016年4月60万以上的高档CNG客车市场权重只有8.5%，而2015年4月份是8.3%，2014年同期为8.1%，也就是说，高端区间的CNG客车权重同比逐年在上升，分别上升了0.2个百分点。

　　2、2016年4月50-60万CNG客车市场权重为18.3%%，而2015年同期为18.4%，2014年4月份是20.2%，也就是说，中高端区间的CNG客车权重同比逐年在下降，分别下降了0.1和1.8个百分点。

　　3、2016年4月40-50万价格区段的CNG客车销量权重是25.5%，而2015年同期为25.4%，2014年4月为21.3%，同比逐年在上升，分别上升了0.1和4.1个百分点，也是升幅最大的价格区间，说明CNG客车有继续向40-50万区段更加集中的迹象。

　　4、2016年4月30-40万价格区间的权重为24.6%，而2015年同期为24.8%，2014年同期为25.4%，同比逐年均在下降，分别下降了0.2个百分点和0.6个百分点。

　　5、2016年4月30万以下价格区间的比例占据了23.0%，而2015年同期为23.1%的权重，2014年同期为25.0%，相对第三大，但同比逐年在下降，相比较4月权重分别下降了0.1个百分点和1.9个百分点，说明中低档CNG客车仍然是目前市场上需求较大的群体，但没有继续扩大的趋势，而是档次在提高。

　　5、2016年4月份在每个价格区段的CNG销量与2015年同期比较有增长也有降低。

　　上述细分价格区间的同比分析，可以给目前生产销售CNG客车市场的企业市场定价策略提供一定的参考依据。

　　五、2016年4月主流企业在重点市场的CNG客车占有率与2015年4月比较分析(%)

　　(以下数据是根据各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出)

　　从上图表不难看出：

　　1、 2016年4月份客车行业的CNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。

　　2、 宇通在其大本营河南区域的CNG客车市场占有率在30%以上，而且同比下降了0.3个百分点。

　　3、 大金龙客车在其大本营福建区域CNG的客车市场占有率也接近五分之一，同比也有下降1.4个百分点。

　　4、 小金龙客车在其广东区域CNG的客车市场占有率也达到11.8%同比有上升0.1个百分点.

　　5、 中通客车在其大本营山东区域CNG的客车市场占有率也超出了五分之一，且同比也有较大幅度上升(上升了0.5个百分点)迹象，也是主流企业上升幅度最大的企业之一。

　　6、 以天然气客车技术见长的重庆恒通客车在其大本营重庆区域CNG的客车市场占有率也超出了五分之一，但同比也有上升迹象，且上升幅度为0.3个百分点。

　　7、 安凯客车在其大本营安徽区域CNG的客车市场占有率也接近五分之一，同比占有率同比上升了0.1个百分点。

　　六、按发动机种类划分，对2016年4月份CNG客车销量结构分析

　　根据上牌信息不完全统计数据，2016年4月CNG客车主要发动机销量占比统计表

　　从上图表可以看出，按发动机种类划分对2016年4月CNG客车销量结构进行分析：

　　1、YC6G260N-40对应的销量比例最高，这主要是对应12米左右车型的CNG公交配置;

　　2、其次高的是玉柴YC6G230N-40比例，对应的主要是11米左右的CNG 车型公交配置;

　　3、再次高的是玉柴YC6J210N-40比例，对应的主要是10米左右的CNG 车型公交配置;

　　4、第四高的是南充NQ120N4比例，对应的对应的主要是6-7米左右的CNG 车型公交配置;

　　5、第五高的是潍柴WP7N270E40比例，对应的对应的主要是11-12米左右的CNG 车型公交配置。

　　6、第六高的是南充NQ200N4比例，对应的对应的主要是11-12米左右的CNG 车型公交配置。

　　7、第七高的是东风EQ6100N-40比例，对应的对应的主要是10米左右的CNG 车型公交配置。

　　8、第八高的是YC4D140N-40比例，对应的对应的主要是7米左右的CNG 车型公交配置。

　　9、第九高的是一汽四环发动机CA6SH-NE4比例，对应的对应的主要是6-7米左右的CNG 车型公交配置。

　　综上所述，玉柴发动机是天然气 CNG 客车搭载最多的发动机，其次是南充发动机，再次是潍柴发动机，第四是东风发动机，第五是一汽发动机。

　　七、2016年4月CNG客车市场同比上升、但增幅小于LNG的原因分析

　　(一)促进增长因素分析：

　　1、目前雾霾空气污染了我国很多城市，很多城市把CNG客车作为城市公交的首选，这必然拉动2016年4月CNG公交车销量的增长，如北京就是一个最典型的例子。

　　2、新能源客车市场目前依然是喊声大，雨点小，很多区域想购买新能源客车，但又怕配套和核心技术不过关，购买后成为负担，在这种比较纠结的情绪影响下，很多市场最终还是决定购买技术相对成熟的CNG客车。

　　3、城镇化战略拉动了4月份CNG客车的增长，这从上面的数据分析也可以看出，作为城乡一体化主打的交通工具6-7米城郊客车，2016年4月CNG客车的市场增幅是较大的，这无疑对促进2016年4月的CNG客车市场增长起到积极的推进作用。

　　(二)2016年4月CNG增幅小于LNG增幅比的原因简析：

　　1、根据市场调研，LNG具有以下优点： ①便于贮存和运输 液化天然气密度是标准状态下甲烷的625倍。也就是说，1m3LNG液化天然气可气化成625 m3天然气CNG，由此可见贮存和运输的方便性。 ②安全性好 天然气目前的储藏和运输主要方式是压缩(CNG)。由于压缩天然气的压力高，带来了很多安全隐患。 ③间接投资少 压缩天然气(CNG)体积能量密度约为汽油的26%，而液化天然气(LNG)体积能量密度约为汽油的72%，是压缩天然气(CNG)的两倍还多，因而使用LNG的汽车行程远，相对可大大减少汽车加气站的建设数量。 ④调峰作用 天然气作为民用燃气或发电厂的燃料，不可避免会有需要量的波动，这就要求供应上具有调峰作用。 ⑤环保性 天然气在液化前必须经过严格的预净化，因而LNG中的杂质含量远远低于CNG，为汽车尾气或作为燃料使用时排放满足更加严格的标准创造了条件。因此，从总体趋势看，LNG替代CNG是迟早的事。

　　2、随着国家对新能源客车市场的越来越重视，新能源客车试点区域的公交公司现在更换公交车都必须要考虑更换新能源公交客车(主要是插电式混合动力和纯电动客车)，而公交公司的线路、更换指标总体是一定的，这必然会挤压NG类公交客车的指标和线路，因此，随着新能源公交客车的逐渐加大，NG公交客车的增长速度可能要受到影响。因此，不难解释为什么CNG客车同比增长幅度小于LNG客车了。

　　3、根据以往客车市场的规律分析，一般4月份是公交客车采购的淡季，这也是影响采购CNG客车的季节性市场因素。