2016年4月份考斯特客车销售数据简析

　　一、按目标客户所在行业对2016年4月考斯特客车销售数数据分析

　　根据最新数据统计， 2016年4月累计销售中考斯特客车车型1291辆，同比(2015年4月销售1241辆)增长4.03%，按照目标客户所在的行业划分，各细分市场的销量及市场份额如下表：

　　从上图表看出：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占市41.4%。比2015年同期的42.9%下降了1.5个百分点，可见政府部门用公款购买考斯特客车的几率减小了。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场16.5%;比2015年同期的16.1%提高了0.4个百分点;

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场11.3%，比2015年同期的10.9提高了近0.4个百分点。

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场11.7%，比2015年同期的11.1%提高了0.6个百分点。

　　5.旅行社作为专用接待游客车辆，占有市场份额7.2%，比2015年同期的6.7%提高了近0.5个百分点。

　　6、其他：包括公路客运等车型等占到11.9%，比2015年同期降低来哦0.4个百分点。

　　二、对2016年4月购买考斯特车型的目标客户对价格敏感度分析----星级酒店及政府、事业单位仍然是重视品牌形象，对价格不太在意;而旅游市场其次，企业不太在意价格

　　2016年4月按价格划分对各目标客户的考斯特客车销量结构分析

　　1、政府及事业单位

　　从上图表看出：

　　政府事业单位购买的考斯特客车以30-40万价格区间占的比例最大，达到29.96%，其次是40-50万之间的产品，达到26.97%，最少的是25万以下的低端产品，只有7.12%，可见政府及事业单位比较注重购买中高端的考斯特客车，这类客车大部分是丰田考斯特，因此可以说政府及事业单位比较注重品牌形象。

　　2、企业单位：

　　从上图表看出：

　　企业单位购买的考斯特客车以25-30万价格区间占的比例最大，达到40.5%，这类产品主要是国产仿考带独立悬架的考斯特客车;其次是25万以下的产品，这类产品主要是国产板簧的考斯特客车。而30万以上的中高端考斯特客车较少。可见企业单位比较注意价格;其次是25万以下的考斯特，这类主要是包括了7米板簧考斯特及6米考斯特，企业单位一般用来接送客人或者自用作为接送职工上下班专车。

　　3、旅游租赁

　　从上图表看出：

　　企业单位购买的考斯特客车以30-40万价格区间占的比例最大，达到36.1%，这类产品主要是丰田汽油考斯特客车居多;其次是30-25万之间的产品，这类产品主要是国产独立悬架考斯特客车。而50-40万以上的中高端考斯特客车也达到21%。可见旅游租赁单位比较注意价格，且中高端的比例小于政府事业单位。

　　4、星级酒店

　　从上图表看出：

　　星级酒店单位购买的考斯特客车以40-50万价格区间占的比例最大，达到45.3%，这类产品主要是丰田汽油或柴油考斯特客，内饰一般带真皮座椅的居多;其次是30-40万之间的产品，这类产品主要是丰田汽油。而50-40万以上的中高端考斯特客车也达到63.4%。可见星级酒店单位最注重价格，且中高端的比例大于政府事业单位。

　　小结：根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能价格三维上。政府、事业单位、星级酒店(四星级以上)车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车，旅游客车市场比较注重外观、价格及等级。

　　三、2016年4月份考斯特客车整体及细分市场销量分析--团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，销量同比增长4.32%;旅游客车市场其次，销量同比上升近5.8%;公交客运是第三大细分市场，销量同比增长15.1%，公路客运方面呈现负增长

　　按目标客户用途划分2016年4月考斯特客车销量统计表

　　2016年4月份国内考斯特市场累计销售1291辆，与2015年同期相比增长4.03%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售991辆，占据考斯特市场76.76%的绝对垄断位置，比2015年的76.55%稍微有点提高;公路、旅游市场占据考斯特市场的17%左右，与2015年基本持平;而公交客运虽然增量不大，但基数较低，仅占市场份额的6.51%左右，比2015年年同期提高了近0.6个百分点(详见上表,数据来源：车管所上牌数)。2013年新一届国家领导人上台后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而考斯特车型在旅游市场及公路客运市场增长不大，其中主要是旅游租赁方面的增长拉动所致。

　　四、2016年4月，主要竞争对手考斯特车型销量分析----厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，市场份额同比稍有所提升，江铃考斯特是国产品牌中增幅最大的，丰田考斯特虽然下降，但仍然占据了中国考斯特市场中近三成的市场份额，前10名企业市场集中度同比下降近0.5个百分点

　　上世纪八十年代，丰田公司将考斯特第二代产品出口到中国，由于当时中国市场并没有性能较好的中型客车，考斯特凭借良好的性能垄断国内高端中巴市场，在政府用车、机场巴士、星级酒店等公共场所被广大用户所认可。数据显示，2016年4月丰田考斯特累计销售 辆，同比下滑8.9%，但是仍占据近33.5%的市场份额(详见下表，来自上牌数据统计)。

　　自主品牌中老大厦门金旅和老二江铃考斯特表现尚可，2016年4月分别销售222辆和157辆，与2015年同期相比分别增长4.7%和12.14%，销量分布是国产品牌中最大和第二，占据市场份额分别为17.19%和12.16%，比2015年同期(2015年4月金旅考斯特市场占有率为17.1%，江铃为9.9%)分别提升0.09和3.17个百分点。江淮宝斯通、苏州金龙分布第四、五位，占据近12.1%的市场份额。前5名当中，丰田柯斯达有所下降，而国产品牌均有不同程度的增长。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置;另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　另外，2016年4月前10名企业的市场集中度为89.5%，而2015年同期为90.0%，同比下降了近0.5个百分点，也就是说垄断程度有所下降。

　　五、2016年4月流向分布不均，广东市场销量最大，同比湖北增幅最大，辽宁区域降幅最大;2016年4月前15名区域市场的集中度为88.07%，而2015同期为87.2%，重点市场的垄断程度有上升的趋势

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的45.46%，比2015年同期微增长0.34个百分点;上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的24.86%，2015年同期为25.38%，同比下降了0.52个百分点;河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的17.75%，同比2015年增长1.14个百分点;其他16省、市占据近12%的市场份额(详见下表，数据来源：车管所上牌数)。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，湖北区域市场增幅最大，四川和辽宁是同比下降的两个区域，其中辽宁下降幅度最大。

　　3、前15名市场的市场集中度为88.02%，而2015年同期为87.2%，同比提高了近0.82个百分点，说明强者区域有一定增强的销售局面正在形成，重点市场的垄断程度有极小加强的迹象。

　　4、2016年4月各区域市场销量增幅统计%(来自上牌数据统计计算)：