2016年4月份LNG客车市场分析

2016-05-10

　　一、2016年4月LNG客车销售区域流向情况分析—10个重点区域市场集中度提高，垄断程度微弱加强;四川、重庆市场份额下降，其余提高

　　根据最新上牌信息查询，2016年4月份，LNG天然气市场主要集中在四川省、重庆、北京、吉林、、上海、、天津、、海南省、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳、南京、扬州、泰州等多个城市(地区)为清洁汽车重点城市(地区)，大致可以分为：川渝区域、东北区域、长江三角洲区域、京津区域、中原区域、广深区域和海南区域等。

　　根据最新上牌数据，2016年4月， LNG客车销售为1270辆,比2015年同期增长9.6%(2015年4月销量为1159辆)

　　根据最新上牌数据统计，2016年4月6米(含)及以上LNG天然气客车按省(直辖市)划分销售流向统计表(销量前10名区域)

　　从上图表看出，2016年4月份：

　　1、四川是LNG客车销量最大的区域市场销量达到114辆，占据LNG总销量的市场份额9.0%，同比集中度下降了0.3个百分点;其次是重庆区域，也下降了0.1个百分点;再次是江苏市场，上升了0.1个百分点，第四是北京市场，第五是山东区域。但与四川区域市场的市场份额差距较大，市场集中度同比均出现不同程度的上升态势。

　　2、前10名销量区域中，LNG市场份额同比升幅最大的新疆区域市场，升幅幅达0.3个百分点。

　　3、前10名销量区域共计销售LNG客车764辆，占据了全国60.2%的市场份额，同比2015年同期的59.5%却上升了0.7个百分点，可见LNG客车的区域分布极不均衡，且这种不均衡趋势还有加大的迹象。

　　4、上述分析，给LNG天然气客车制造和销售企业提供了制定市场营销策略的具体依据，为LNG客车的销售区域明确了范围,指明了方向。

　　二、按长度段划分，2016年4月LNG客车销量结构分析---各细分长度同比均为正增长，11-12米销量最大，9-10米增幅最大

　　根据上牌数据，2016年4月按长度段划分LNG客车销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、 2016年4月LNG客车市场中，11-12米销量最大，9-10米销量增幅最大,这一规律与2015年前几个月的LNG客车市场有些不同(2015年同期是6-7米增幅最大)。

　　2、 2016年4月特大型段LNG客车暂无销量，增幅最小的是11-12米。

　　3、所有长度段销量增幅均为正值。

　　4、 2016年4月LNG客车的增幅为9.6%，大于2016年4月CNG客车市场的增幅(2016年4月CNG的增幅是1.83%)。

　　三、按价格划分对2016年4月LNG天然气客车销量结构分析----60万以上权重增加最大，40-50万区间权重最大，但下降明显，30-40次大的是30-40万区间，也呈现下降态势，下降幅度与40-50万区间持平;20万以下低档区间下降幅度次大

　　从上图表可以看出：

　　1、LNG天然气客车在2016年4月的1270辆销量中，价格在60万以上的较少，只有138辆，占据的比例只有10.9%,但同比2015年4月上升势头明显(上升了0.8个百分点)，说明LNG高端客车市场有加速发展的迹象。这一细分价格区间所对应的产品主要是12米的大型客车，配置主要还是以国产大功率玉柴和潍柴发动机为主

　　2、价格在40-30万的销量次大，占据的比例达到23.5%，但比2015年同期下降了0.6个百分点，根据市场调研，这一价格区间对应的产品主要是10-11米长度段的LNG客车。一般用来做公交车使用。因为此区段的公交车相对来说性价比较高，既能够有较大的载客容量，空载率相对又比较低，因此比11-12米和特大型公交回报率要好一些，因此，这一区段的LNG客车的产品销售较好也符合公交市场的规律。

　　3、价格在20万以下的LNG客车销量比例也比较小，只有4.8%，且同比2015年4月比例有所降低(同比降低了0.3个百分点)，但档次提高了，说明城乡客车市场越来越注重节能环保客车。这一价格区间所对应的产品主要是6米左右的轻型客车。一般说来，6米左右的轻型客车配置CNG的比较少(配置LNG的可能稍微要多些，因为LNG只有一个气瓶，便于小型客车安装)。主要有两个方面的因素制约：第一、6米车轴距太短，车身也不够长，因此，不论是顶置天然气气瓶，还是在车下部放置天然气气瓶，均由于空间限制不好布置。第二、6米车作为公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线，离市区较偏远，加气站不方便建制，因此，后患较多，保障较难。而7米以上的公交车型配置天然气的有不少，主要被一些中小城市使用，或者被大城市的郊区线路使用，但价格一般都超过20万。

　　4、LNG天然气客车的价格细分市场有明显的个性特点，即太高的价格较少，太低的价格也较少，这给天然气客车制造企业在市场定价策略上提供了具体的量化依据，但2016年4月价格最高和价格最低的两个区间同比2015年4月均有不同程度的升高或降低。

　　5、同比可知，40-50万价格区间的销量最大，这一区段的产品大部分是配置在档次中等的11-12米大型公交或团体客车上面，但比例减少迹象明显，减少的幅度达分别达到0.6个百分点，而20-30万价格区间的销量增加了0.5个百分点。这一细分市场的变化值得注意。

　　四、按用途划分对2016年4月LNG客车销量结构分析---公交客车仍然是LNG客车的绝对主流区域，但同比在下降，而公路客车、团体客车等市场份额较小，但同比有不同程度的上升迹象

　　2016年4月LNG按市场用途划分销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、 2016年4月公交市场是LNG客车的绝对主要领域，占据的额比例在81%，但同比市场权重有下降趋势(比2015年同期下降了近1.5个百分点)。

　　2、公路客车领域，LNG客车的权重占据了8.2%。同比上升势头较为微弱(同比上升了0.3个百分点)，但基数仍然较小，说明公路客车领域应用LNG客车仍然任重而道远。

　　3、团体客车(含校车)市场的权重为6.6%，比2015年同期上升了近0.7个百分点。

　　4、旅游客车车型占据的权重为4.2%，同比上升的幅度为0.5个百分点，小于团体客车，原因可能是旅游客车运距经常大于团体客车和校车，野外的LNG客车加气网点不如在市区运行的团体客车方便。

　　产生上述现象的主要原因：

　　1、大多数LNG加气站仍然局限在城市区域，而公交车主要运行在城区，便于加气，因此，LNG的加气顾虑基本被解除，续航里程可以得到保证。

　　2、LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快

　　发展燃气客车，不仅是各客车企业的市场行为，也是关系国家能源安全的战略决策。经过近几年的市场试水和技术改进，我国燃气客车的技术品质，目前已相对成熟稳定。除了具有显著的燃油经济性，可降低30%左右的燃料成本以外，尾气排放更清洁，动力性大大提升，一次性加气的续驶里程也进一步增加，既完全满足各地的PM2.5环保要求及车辆排放标准，也日渐接近各区域市场用户的作业要求。

　　据了解，之前入市的燃气客车大多为LPG、CNG客车，由于受最大续航里程的限制，则被主要应用于城市公交领域。但自2010年始，国内很多公路客运企业为了摆脱困境，将调整车辆的燃料结构作为有效降低企业燃料成本与运营成本的首选举措。在燃气供应有保障的市场区域，有些客车底盘公司生产的LNG、CNG客车及底盘率先投放到中、短途客运班线中成功进行了试运营，并创造了丰厚的营运价值。 LNG客车日渐走俏市场，既有利好政策的大力推动，亦是技术品质改进、升级发展后客观市场的必然选择，当然，也不乏有企业逐利背景下无奈之举的推波助澜。，专家分析国内油价连续上涨，政府相关部门并没有为公路客运企业提供适当补贴，这就意味着，所有压力都必须由公路客运企业内部‘独自消化’。对此，很多客运企业纷纷将燃气客车作为自己生存发展的‘救命稻草’，并以此来为自己进行‘减负降压’，拟增强企业的赢利能力。可以肯定， 2015年LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快。

　　3、旅游团体领域，本身市场容量就比公路客运的市场容量要小很多，同时，受到加气站网点制约，因此旅游团体市场的LNG客车可能暂时还不能占主导地位。

　　六、2016年4月重点企业LNG及CNG客车在重点区域市场占有率分析(%)---主流客车企业在各自重点市场的LNG占有率均大于其相应的CNG市场占有率

　　(以下数据是根据各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出)