江苏区域2016年1-2月大中型客车市场特点剖析

　　特点一、同比11-12米大型客车权重降幅最大，7-8米及8-9米中型客车权重增加最大----江苏区域2015年前2月7米以上客车销售情况概述

　　根据国家车管部门上牌数据统计,笔者对江苏地区7米以上的客车市场进行了研究。2016年前2月共有55个品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售2619辆,相比去年同期减少了3.5%,是目前客车销量最大的中国省份，理所当然的成为华东市场的领头羊.按长度段划分，具体见下表：

　　从上图表可以看出: 2016年前2月江苏市场,7-8米是主打产品,销售710辆,占整个长度细分市场的27.1%,其次是11-12米段, 销售576辆,占整个长度细分市场的22.0%.再次是10-11米客车, 销售621辆,占整个长度细分市场的23.7%,第四是8-9米段, 销售458辆,占整个长度细分市场17.5%,第五是9-10米段, 销售228辆,占整个长度细分市场的8.7%.销量最小的是12米以上的特大型客车段,销售为26辆,占据的比例为1.0%,比例最小。

　　同比各长度车型的销量权重变化情况是：7-8米增幅次大，8-9米中型客车权重增加最大，10-11米权重增加第三，11-12米占比下降最大。经过市场调研得知，主要是因为高铁和动车的挤压使得11-12米大型公路客车客源受到影响;而8-9米中型客车的增加主要是因为城乡公交客车的增加所致。

　　特点二、一通三龙占据了超过四成的市场份额，江苏本地所属企业也占有一定的竞争优势，总体看，江苏大中客市场没有形成绝对垄断的局面，竞争比较分散;从长度段看，9-10米车型是江苏市场竞争最不充分的长度区间-----2015年前2月江苏区域大中型客车市场主要竞争对手的销售和集中度情况分析

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2015年前2月在江苏大中型客车市场发生销售的有56个客车制造企业，也就是说有54个竞争对手瓜分了2714辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。江苏是中国的重要交通大省，也是中国华东客车市场的重要引领区域之一.而在这样区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　从上图表可以看出：

　　1、前10家主流企业2016年前2月在江苏区域大中型客车市场的销售中,共销售 1904 辆,占总体销售2619辆的72.7%,也就是说,前10家主流企业的集中度占在江苏市场发生销售的55家企业的72.7%，比2015年同期的71.5%提高了1.5个百分点。,其他45家客车企业在江苏市场只有不到28%的市场机会.

　　江苏市场，三龙一通仍然是主流品牌，占据了44.37%的市场份额;本属地的客车企业在本地也有一定的优势。如亚星、友谊、一汽无锡等在江苏市场的销量都排在了前10名，苏州金龙排在了第二，一通三龙排在了前四名。

　　2.2016年前2月10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

　　1)前10家企业在11-12米和大于12米段占的集中度分别达76.04%和100%，特大型段虽然集中度达到100%，但基数太少，不一定能说明什么问题。

　　2)前10家企业在10-11米段占的集中度为69.9%。

　　3)前10家企业在9-10米长度段占的集中度次高，达到79.9%,说明其他企业在这个细分市场只有20%左右的机会,进入的难度最大.

　　4)在大于12米的这个特殊的市场中,由于在江苏市场一共才销售26辆,前10家企业中实际上也就是宇通和二龙(不含小金龙)发生了销售,其他企业均没有发生实际销售,不能说明任何问题.一方面,笔者认为特大型客车市场在江苏这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场,后10个月后,可能有所改变,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大.

　　5)江苏市场的市场集中度并没有随着长度区间的增大而提高，说明江苏市场对技术含量高的大中客品牌，仍然没有形成绝对垄断的局面，这主要是因为江苏市场是全国大中客制造企业最多的省份，竞争比较分散。

　　特点三、13个地级区域市场发展不平衡;南京区域大中客市场份额最大，但同比下降;其次是苏州，但同比也处于下降态势;再次是无锡，同比也下降，而且均下降了0.3个百分点;市场份额同比上升最大的是盐城，其次是淮安，再次是宿迁----2016年前2月各地市大中客销量和市场占有率同比分析

　　根据最新上牌数据，对2016年前2月13个地市的大中客销量统计表

　　从上图表分析可知，

　　1、区域各地级市的大中客流向分布是不均等的，占据的市场份额南京最大，其次是苏州，再次是无锡，这三个区域市场的份额达到43.2%。且处于发达高铁沿线的南京、无锡、苏州的客车市场份额同比均处于下降态势，因此，客车企业在制定江苏区域的市场营销策略时，务必注意营销资源的合理投放。

　　2、在江苏十三个区域市场中，市场份额同比有升有降。上升的有76，下降的有7个。上升幅度最大的是盐城，其次是淮安，下降幅度最大的是南京、无锡和苏州，均为0.3个百分点。

　　3、上述分析可知，江苏区域沿线高铁比较发达的苏南城市客车市场份额均处于下降态势，而苏北的盐城、淮安及宿迁等正好相反。

　　特点四、座位客车仍然占到最大的主体地位，但同比市场份额在下降，公交和旅游细分市场却在上升，新能源客车和LNG类客车也有不同程度的上升---按用途划分，江苏区域2016年1-2大中客车销量结构分析

　　江苏区域2016年1-2月按用途划分各类大中客销量与去年同期比较分析表

　　从上图表可以分析：

　　1、 江苏区域2016年前2月座位客车占据的比例最大，其次是公交，再次是旅游，第四是团体客车，第五是新能源客车，第六是LNG客车，最小的是新CNG客车。

　　2、 按用途划分，在大中客销量中，旅游客车(含校车)、LNG客车、新能源客车市场份额同比在上升，而座位客车、常规公交车、CNG客车市场份额同比在下降。

　　3、 下降最大的是座位客车，上升最大的是新能源客车。可见高铁和动车的市场挤压使得传统的座位客车市场受到了一定程度的而影响，而新能源LNG清洁能源公交客车和旅游客车(含校车)则是受益者。同时，LNG客车比例在上升，而CNG客车比例在下降，虽然幅度都不是很大，但LNG客车上升幅度大于CNG下降幅度，可以看出NG类客车的转换趋势。

　　特点五：大中客产品中，国产发动机品牌同比占有率提升，进口品牌占有率同比下降---按动力种类划分对江苏2016年前2月大中客销量结构分析

　　根据上牌数据信息，2016年前2月江苏区域大中客销量中按动力品牌划分市场份额同比表%

　　从上图表可以看出：

　　1、大中客销量中，国产发动机品牌玉柴市场份额最大，且同比权重在减小，其次是锡柴，权重也在减小，再次是潍柴，市场权重同比同样在减小，朝柴也在减小，上柴权重也减小。

　　2、进口品牌中，美国康明斯市场份额最大，其次日系(如日野、尼桑等)。第三是韩系(如现代等)，但同比权重均在减小。可见国产化大品牌的发动机仍然是主体，但份额有减少的迹象，而进口发动机同样在减小，但减小的份额不是太明显。

　　3、新能源动力是增加最大的细分市场。

　　特点六：新能源客车占据了全国7.0%的市场份额，成为2016年前2月新能源客车销量次大的省份

　　根据最新上牌数据统计计算，2016年前2月主要区域新能源客车销量及市场份额：

　从上图表看出，江苏是2016年前2月新能源客车市场份额次大的省份(最大的是广东)。

　　综述结论：

　　1、 江苏区域市场是全国市场容量最大的客车市场，也是华东市场的领头羊。2016年1-2月7米以上大中型客车销量是2619辆，比2015年同期下降了3.5%。

　　2、江苏区域市场是对外仍然是全方位开放的市场，有55个大中客车企业在江苏区域实现了销售。但本地的客车企业有一定的竞争优势，三龙一通处于较强势的竞争地位，本地的苏州金龙表现最为明显，本地的亚星、友谊、一汽无锡也有一定的竞争优势，竞争比较分散，绝对垄断局面尚未形成。

　　3、7-8米和11-12米段是江苏市场中需求较大的两个长度段产品，需求最小的是特大型客车，9-10米车型是市场竞争最不充分的额长度区间，8-9米是竞争最为分散的细分区域，进入的难度相对最小。

　　4、南京、苏州和无锡是江苏区域大中客需求较大的三个市场，占据了接近43.2%的市场份额，客车企业在进攻江苏市场时，应根据区域需求投入合理的营销资源，但同比处于高铁发达区域的南京、无锡、苏州客车市场份额均处于下降态势，而苏北的盐城、淮安、宿迁等区域则上升。

　　5、从客车各个长度段的动力配置需求看，玉柴动力是该市场最为偏好，其次是本省的锡柴发动机，再次是潍柴，但前三甲的国产动力品牌权重均有相对下降的迹象，但仍然是销量的绝对主体。而进口品牌的发动机也处于下降态势，但下降的幅度不大。

　　6、旅游、新能源、LNG类客车市场份额有上升趋势，座位客车、团体客车和CNG客车市场份额处于下降态势，高铁和动车的市场竞争对江苏区域的座位客车影响较大。