2016年1-2月份考斯特客车销售数据分析

　　一、按目标客户所在行业对2016年1-2月考斯特客车销售数数据分析

　　根据最新上牌数据统计， 2016年1-2月累计销售中考斯特客车车型2102辆，同比(2015年1-2月销售2001辆)增长5.05%，按照目标客户所在的行业划分，各细分市场的销量及市场份额如下表：

　　从上图表看出：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占43.3%的市场权重，而2015年同期的权重为46.03%，同比下降了2.73个百分点。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场的17.6个百分点，同比2015年的17.44%微弱上升;

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场10.9个百分点，比2015年的10.44%也有微弱上升。

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场的权重为9.66%，而2015年同期为9.55%，同比也是微弱上升。

　　5.旅行社作为专用接待游客车辆，占有6.13%的权重，而2015年同期为5.9%，同比也是微弱上升。

　　6、其他：包括客运、公交等车型等占到的市场权重为12.4个百分点，同比2015年的10.6%上升了1.8个百分点。，上升幅度较大，经过调研主要是因为6米和7米考斯特纯电动客车车型加入了公交队伍所致。

　　二、对2016年1-2月购买考斯特车型的目标客户特征分析：政府、事业单位仍然是重视品牌形象，对价格不太在意;而旅游市场比较注重外观、价格及营运等级

　　根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能、价格三维上。政府、事业单位、星级酒店(四星级以上)车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。企业单位、星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车，旅游客车市场比较注重外观、价格及等级。

　　三、2016年1-2月份考斯特客车整体及细分市场销量分析--团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，占据了近77%的权重，销量同比增长2.09%;旅游客车市场其次，销量同比上升近10%;公交客运是第三大细分市场，销量同比增长38%，增幅最大

　　按目标客户用途划分2016年1-2月考斯特客车销量统计表

　　2016年1-2月份国内考斯特市场累计销售2102辆，与2015年同期相比增长5.05%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售1612辆，占据考斯特市场76.69%的市场权重，处于垄断位置;公路、旅游市场占据考斯特市场的14%左右，而公交客运虽然增量不大，但增幅最大，但基数较低，仅占市场份额的7.4%左右(详见上表,数据来源：车管所上牌数)。2012年新一届国家领导人上台后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而考斯特车型在旅游市场近10%的增长，主要是旅游租赁方面的增长拉动所致。

　　四、2016年1-2月，主要竞争对手考斯特车型销量分析----厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，但市场份额同比稍有所下降，宇通威斯达是国产品牌中增幅最大的，丰田考斯特虽然下降，但仍然占据了中国考斯特市场中超过四分之一的市场份额

　　上世纪八十年代，丰田公司将考斯特第二代产品出口到中国，由于当时中国市场并没有性能较好的中型客车，考斯特凭借良好的性能垄断国内高端中巴市场，在政府用车、机场巴士、星级酒店等公共场所被广大用户所认可。数据显示，2016年1-2月丰田考斯特累计销售 辆，同比下滑8.9%，但是仍占据近33.5%的市场份额(详见下表，来自上牌数据统计)。

　　自主品牌中厦门金旅和江铃考斯特表现尚可，2016年1-2月分别销售322辆和198辆，与2015年同期相比分别增长3.54%和9.39%，销量分别是国产品牌中最大和第二，占据市场份额分别为15.31%和9.42%，比2015年同期(2015年1-2月金旅考斯特市场占有率为15.5%，江铃为9.05%)减少0.19增加0.37个百分点;江铃考斯特作为后起之秀，近几年增幅较大。江淮宝斯通、苏州金龙分布第四、五位，占据近5.76%和4.81%的市场份额。前5名当中，合资品牌丰田柯斯达销量同比下降近2.6个百分点，自主品牌均有不同程度的增长。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置;另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　五、2016年1-2月流向分布不均，广东市场销量最大，湖北增幅最大，浙江增幅最小;2016年 1-2月前15名区域市场的集中度为74.4%，而2014年同期为71.86，重点市场的垄断程度有明显强的趋势

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的36.77%，而2015年同期为35.93%。集中提高了0.84个百分点;上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的21.98%，同比提高了0.38个百分点;河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的15.65%，同比提高了0.65个百分点，其他16省占据25.6%的市场份额(详见下表，数据来源：车管所上牌数)。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，贵州增幅最大，北京增幅最小

　　3、前15名市场的市场集中度为74.4%，而去年同期为71.86%，同比提高了2.54个百分点，说明强者区域明显加强的销售局面在形成，重点市场的垄断程度有明显加强迹象。

　　4、2016年1-2月各区域市场销量增幅统计%(来自上牌数据统计计算)：

　　六、按发动机燃料种类划分，对2016年1-2月考斯特客车销量结构进行分析

　　根据上牌数据统计：

　　从上图表可以看出：

　　1、2016年1-2月考斯特客车销量中，汽油占据了次大的权重，经市场调研，主要用于政府和事业单位接待用的团体客车市场，由于汽油发动机噪音较小，舒适性较好，但油耗较高，使用成本较高，但政府部门不太考虑油耗成本问题。

　　2、1-2月考斯特客车销量中，柴油占据了第一大的权重，经市场调研，主要用于公路客车和旅游客运市场，由于柴油发动机油耗较低，使用成本较低，因此靠营运赚取经济效益的公路客运和旅游客运市场一般比较讲究成本。

　　3、1-2月考斯特客车销量中，纯电动占据了第三大的权重，经市场调研，主要用于政府和事业单位接待用的团体客车市场，由于纯电动客车排放为零，舒适性较好，且符合国家政策，但政府部门和事业单位比较愿意使用纯电动。

　　4、1-2月考斯特客车销量中，NG类占据了最小的权重，经市场调研，目标市场主要是用于中短途城乡公交市场，由于NG类比较经济环保，且技术相对成熟，但考虑到加气站问题，因此长途客运一般不太会考虑，而公交公司则可以使用。