2015年度客车市场特点总结

　　根据中国客车统计网统计，2015年主流客车企业(占据客车市场98%以上份额)共计销售客车296110辆，同比2014年的260259辆增长了13.78%，现就2015年的客车市场具体特点总结如下：

　　特点一：近5年来，2015销量最大，同比增长处于次高，市场总体增长达到13.78%，呈现中速增长态势

　　近5年客车市场同比增幅统计表%

　　表1(销量数据来自各年的中国客车统计信息网)

　　从上图表看出：近5年来，2013年客车市场第一次出现了负增长，也是唯一下降的年份，其他年份均处于正增长，2011年同比增幅最大，2015年销量最大，增幅处于次高，且增幅达到13.78%，增幅达到两位数，因此可以说是处于中速增长。

　　特点二：各细分市场发展不平衡---新能源客车市场一枝独秀，公交客车(含新能源客车)是拉动客车市场增长的主要力量，座位客车达到中速增长，旅游、团体市场不温不火状态，校车同比基本持平

　　2015年客车各细分市场与2014年同期比较增幅统计表(表2，销量数据来自中国客车统计信息网)

　　从上图表看出：2015年客车总体增长13.78%，增幅达到两位数，处于中速的增长状态;占据客车市场近54.1%比例的座位客车同比增长了12.79%，也处于中速增长态势;占据客车市场比例34%的公交市场，同比增长了19.45%，成为拉动2015年客车市场整体增长的主要力量;占据客车市场近23%比例的新能源客车(2014年销量24735辆)同比增长了近174%以上，可谓鹤立鸡群，一枝独秀，而占据客车市场近8.36%比例的校车增幅为0.31%，基本与2014年持平;与年初业内普遍预计的10%以上的增幅大相径庭，明显低于预期，旅游客车和团体客车市场不温不火，增长较为乏力。出现上述特点的主要原因大致有以下几点：

　　1、国家经济总体下行趋势明显，行业发展遭遇钱荒和内需不足。2015年，银行存款准备金率和存贷款利率已经下调多次，但国内内需仍然不足，需求不旺的局面依然存在。国家整体经济增长速度一直处于下行态势，对客车行业的影响是不言而喻的。

　　2、动车组的增开，高铁的增加，使得长途客运车，尤其是大中型座位车市场遭到了空前的打击，尤其中长途座位客车市场，本来就就在某些交通相对不发达、不通火车的区域能够彰显其优势，当动车组增加并能直接到达原先不通火车的区域时，中长途座位客车市场首当其冲受到挤压，与动车和高铁相比，座位客车的竞争优势基本不再，因此座位客车市场呈个位数增长已经实属不容易。

　　3、物价上升，使得2015年度经营中长途大中客的营运成本增加了近一成，而大中客车的营运票价几乎没有上涨，一方面是由于受到国家价格部门的限制，不允许涨价，另一方面是由于受到火车票价的竞争威胁不能涨价，因此，很多长途运营的大中客经营者都处于惨淡经营的境地，这必然影响到2015年大中客车市场的销售，因此，销量增长缓慢是无法回避的。

　　4、新能源客车发展势头迅猛。第一、从投资上看，今年以来，新能源汽车领域的大手笔投资虽然不如前几年密集，但相对去年普遍有所增加。一方面是国家发展新能源客车的战略是坚定不移的，而且2013年9月17日及2014年年初国家财政部等几个部门联合下文，给新能源客车的新一轮补贴政策非常明确，不少企业已经意识到只有紧随国家的发展战略，发展新能源客车，才有可能获得更大的发展空间，因此投资的力度有所加大。另一方面则是市场反应比去年积极，电动车推广过程中虽然还暴露出一些问题，但企业普遍认为这是发展中的问题，是不可避免的，但政府的扶持和补贴政策基本不会改变，因此公交公司等对新能源客车的接受程度明显提高。

　　5、校车市场增幅虽然低于5%，远远低于市场预期。主要是反腐力度加大、受地方政府执行不力、中国国情特殊、校车本身特点、缺乏统一运营模式和严格的管理制度等因素制约所致。

　　6、随着中央“八项规定”的有力实施以及反腐力度的加大，使得公费旅游市场受到了制约，影响了2015年的旅游客车市场;大部分实体企业经济效益不好，影响了团体客车市场的增长。

　　7、城镇化战略的开始实施、城乡公交的增长、解决城市居民出行难等客观需求拉动了2015年公交市场的增长。

　　特点三、轻型客车增幅最大，是推动2015年客车市场增长的中坚力量;中型客车降幅最大，大型(含特大型)稳中有升

　　近3年客车市场按大、中、轻划分销量增幅统计，表3

　　从上图表可知：中型客车降幅最大，主要是由于中型座位客车的不给力造成的，轻型客车的增长主要是由于城乡客运及3.5-5米轻客的较大幅度增长导致。产生上述现象的原因主要是：

　　首先，前几年大部分主流企业均把中型客车产品的开发和市场的增长作为客车增长的重要举措和主要增长点来抓，市场增长高峰期已过。

　　其次，在客车行业有着举足轻重地位的“三龙”，均把开拓轻型客车市场作为进一步扩张市场的战略，推动了7米以下座位客车的增长。

　　再次，国家对农村客运市场的政策利好，发展势头明显，市场大环境有利于2015年农村客车市场的发展。今年国家继续加大农村公路建设的中央投资比重，并向中、西部地区倾斜，加大对‘少边穷’地区的扶持力度，实施第三批农村公路示范工程。中央车购税安排农村公路投资比上年又有较大幅度的增长。

　　第四、城镇一体化发展战略促进了城乡公交的发展，而城乡公交基本都是7米左右轻型客车车型，因此大大促进了轻型客车市场的增长。

　　第五、客车行业的大金龙、小金龙及苏州金龙均对轻客市场极为重视，且成绩明显，有力促进了客车市场轻客这一细分市场的增长，也是推动2014年客车市场增长的中坚力量。

　　第六、2015年新能源客车中6-7米纯电动客车的迅猛发展也是促进轻型客车市场发展的最大动力之一。

　　特点四、三龙一通等强势企业市场垄断程度超过半壁江山，但垄断程度有所降低

　　2015年及近3年来三龙一通销量与市场集中度分析表(表4)

　　从上图表可以看出：

　　1、 三龙一通近三年来占据客车的市场集中度一直都超出客车行业的半壁江山。

　　2、 三龙一通在2015年的市场集中度同比有所降低.

　　出现上述现象的原因：

　　1、 2015年，受高铁和动车组的影响，铁路客运网络在延伸，公路和铁路市场争抢客源的现象更为突出，铁路市场竞争优势明显，这对客车企业和公路客运企业来说都是一个新的挑战和威胁，尤其是对承担中长途高速客运的大型客车，更是一个重创，这是不争的事实。根据市场调研，铁路运输在一小时、两小时、三小时乘车区间内对公路客运产生直接冲击。以北京到天津为例，北京到天津的城际高铁开通之后，这条线路运行的客车基本全改行。因此，这对大中型客车在公路客运方面极为不利，尤其是对品牌知名度不高的二三流客车企业更是受到严重的打击，而三龙一通强势品牌受到的冲击较小，更是拉大了与其他品牌客车的距离，三龙一通的品牌影响力在客车行业无人能敌，其营销渠道、网络、售后服务能力等都是客车行业最强大的，大型客车目标市场的用户在采购大型客车时，无疑会第一时间考虑三龙一通的品牌。因此，尽管大中型客车市场整体萎缩，但优胜劣汰是客车市场的自然法则。因此三龙一通市场集中度仍然占据了超过了客车市场的大半壁江山。

　　2、由于2015年客车市场的增长主要是新能源客车市场的增长所致，而由于许多新生客车企业都在研发和销售新能源客车，从某种程度上说，这些新生客车企业的新能源客车虽然没有品牌优势，从技术层面看，与三龙一通的新能源客车几乎在同一起跑线上竞争(当然以后几年肯定不是这样)，因此稀释了三龙一通客车市场的集中度，这或许是导致三龙一通等强势企业2015年市场集中度同比下降的一个重要原因。

　　特点五：燃气客车同比下降幅度较大，近年罕见， CNG逐步向LNG过渡的力度在加大

　　(一)近5年燃气类客车销量及同比情况分析。根据上牌数据，2015年燃气客车共计销售25151辆，同比2014年同期的338979辆下降25.8%，下降幅度之大，是近年少见的。

　　近5年来6米以上燃气类客车销量统计表

　　从上图表可知，近5年中，2012年燃气类客车销量增幅最大，达到31.3%，其次是2013年，2015年呈现25.8%的下降幅度，是近5年来唯一下降也是下降幅度较大的年份。

　　(二)CNG向 LNG过渡的力度在加大

　　近7年1-12月CNG客车与LNG客车销量比例统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、近7年1-12月CNG客车与LNG客车销量均在不断增大，说明了燃气类市场总体的发展趋势。而且LNG销量仍然小于CNG客车销量。

　　2、近7年1-12月CNG客车与LNG客车的销量比值从2009年的2.39逐年下降到2015年的1.366，充分说明在近7年的燃气类客车市场发展过程中，CNG的发展速度相对LNG来说较为缓慢，换句话说，目前在NG类燃气客车的总体蛋糕份额中，LNG客车市场的占据的蛋糕份额越来越大。原因如下：

　　CNG客车在我国推广得较早，目前市场保有量已经达到一定规模，并广泛应用于城市公交、客运市场，其产品性能和经济性优势也早已被市场广泛认知和认可。相对于CNG客车，目前LNG客车的市场保有量仍相对较少，其产品品质、技术上的诸多改变与优势，仍处于市场试运行阶段。不过，令人欣慰的是，LNG客车前几年来的发展势头强劲，尤其在公路、旅游客运市场，大有后起之秀、后来者居上的发展态势。

　　LNG客车日渐受宠城郊、公路客运市场，主要原因是CNG客车受限于燃料瓶的容积，续驶里程难以满足公路客运业作业需求，而LNG客车既可满足城市公交的需要，亦可满足中短途公路客运的需求，且燃料加注便利，安全性更高，在运营成本、天然气发动机制造成本上，整车性价比上，均比CNG客车更具优势。据了解，LNG公路客车最明显的特征就是行驶里程长，如装配500立方米气瓶，可行驶500至800公里，且加一次气也仅需3-5分钟，此外，现有柴油发动机可以比较容易地改造为燃气发动机。正因为这些便利和优势，近期，国内很多地区的公交、公路客运企业纷纷开始试水LNG客车。

　　特点六：出口市场低迷，同比降幅较大，是抑制2015年客车整体市场增长的一个重要因素

　　2015年1-12月客车出口数量为34108辆，2015年1-12月出口客车数量为44232辆，同比降低为22.89%，是抑制2015年客车增长的重要因素。

　　2015年度，全球经济增速处于下行通道，世界经济重新陷入低迷将导致全球需求萎缩和贸易保护主义抬头，而客车出口虽然很难独善其身，但仍然出现了两位数增长。而2015年客车整体市场的增幅13.78%，可见2015年的客车出口市场的增是抑制整体客车市场增长的重要因素。