2015年11月份CNG客车销售数据分析

　　根据最新上牌数据统计，2015年11月份6米以上CNG客车市场销售为1334辆，比2014年11月的1530辆下降12.8%.具体分析如下：

　　一、2015年11月份CNG客车按大、中、轻车型划分销售增幅分析----同比轻型CNG客车降幅最大

　　根据最新上牌数据显示，2015年11月6米(含)以上CNG客车销售1334辆，同比下降近12.8%，

　　2015年11月按大中轻车型划分CNG客车销量结构增幅统计表

　　从上图表看出，2015年11月同比大型CNG客车销量最大，降幅最小;其次是中型客车，但降幅次之;销量最小的是轻型型客车，但降幅最大。也就是说中轻型CNG客车的下降是导致2015年11月CNG客车下降的重要动力。

　　二、2015年11月CNG客车区域销售流向分布及同比分析---10重点区域同比均下降，北京下降幅度最大

　　根据上牌数据查阅，2015年11月全国主流区域市场6米以上CNG客车销售情况统计表：

　　从上图表可知：

　　1、2015年11月全国重点10个区域市场 的CNG客车销量为1229辆，占据总销量1334辆的92.1%，说明CNG客车销量流向分布极不平衡 同比2014年下降了近1个百分点。

　　2、前10名销量中，大西南的四川、重庆销量居于第一、第二，主要是由于大西南天然气资源丰富，为销售CNG客车提供了得天独厚的条件。

　　3、山东、江苏北京属经济发达地区，CNG销量分别位居第三、第四、第五，特别是北京近期雾霾天气加剧，该城市采购大量的清洁能源客车，当然包括技术相对成熟的CNG客车，虽然纯电动、插电式混合动力客车排放更能达标，但受配套设施跟不上、技术还有待提高，营运成本不确定等制约，因此目前仍然不能取代CNG客车。

　　4、前10名销量中大西北占据了新疆、陕西两家，说明大西北市场天然气资源丰富也发挥了优势作用。

　　5、前10名销量中东北占据了吉林、黑龙江两家，说明大东北市场天然气资源丰富也发挥了较好的作用。

　　6、与2014年11月同比，10个重点市场CNG客车销量均有不同程度的下降。其中降幅较大的前四位是：北京、陕西、山东、吉林均超出(或接近)行业平均降幅。

　　三、2015年11月按目标市场用途划分，CNG客车的销量及占比情况分析

　　(一)根据上牌数据，按长度段划分CNG客车销量及占比统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、 2015年11月CNG客车市场中，11-12米销量及占据比例最大。9-10米销量及占比最小。

　　2、 2015年11月特大型段CNG客车暂无销量，

　　(二)按目标用途划分，2015年11月CNG客车销量分析

　　A、公交客车

　　从上图表看出：

　　2015年11月份，CNG公交客车销量及占比最大的是11-12米，其次是8-9米段，而且公交客车是占据CNG客车销量的绝对主体(占据了CNG 客车总量的83.36%)

　　A、公路客车

　　从上图表看出：

　　2015年11月份，CNG客车市场中，公路客车销量及占比最大的6-7米，销量及占比最小的是9-10米。

　　C、2015年11月CNG客车市场中，公交客车与公路客车比值

　　从上图表看出：

　　1、2015年11月CNG公交客车销量与CNG公路客车销量的比值为5.01。

　　2、各长度段中，2015年11月比值最大的是11-12米段，说明这段公交占据的优势地位最强，反之，6-7米段比值相对最小，这段市场中，公交占据的地位相对较弱，换言之，这个长度段公路客车最容易被实现CNG化，调研可知，6-7米主要是城乡公路客运车型，运距一般在50公里左右，而这种较短的里程也最容易满足CNG加气后的续航里程，因此6-7米城乡客运车型最容易被CNG化完全可以符合市场实际情况。

　　3、无论如何，2015年11月CNG公交客车与公路客车的在各段的比值至少都在2.7以上，说明CNG公交市场相对公路客车市场仍然是绝对的主体地位。

　　四、按价格区段划分，对2015年11月的CNG按客车销量分析

　　从上图表可以看出：

　　1、60万以上的高档CNG客车市场权重只有9.0%，但同比上升了0.6个百分点。

　　2、50-60万、40-50万、30-40万这三个价格区段的CNG客车销量权重基本相差不大，占据的比例基本都在19-26%之间。相对来说，30-40万在这三个价格区段中销量权重最大，而且同比均处于上升，其中，30-40万权重最大，而40-50万上升幅度最大，达到1.2个百分点。

　　3、30万以下价格区间的比例占据了近24.8%的权重，相对次大，说明中低档CNG客车仍然是目前市场上需求较大的群体，但同比下降幅度也最大，达到2.7个百分点。

　　此类分析，可以给目前生产销售CNG客车市场的企业定价策略提供一定参考。

　　五、2015年11月主流企业在重点市场的CNG客车占有率分析

　　(以下数据是根据2015年11月各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出)

　　从上表不难看出，2015年11月份：

　　1、 客车行业的CNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。

　　2、 宇通在其大本营河南区域的CNG客车市场占有率在30%以上，而且同比有上升迹象。

　　3、 大金龙客车在其大本营福建区域CNG的客车市场占有率也接近五分之一，同比也有下降迹象。

　　4、 小金龙客车在其广东区域CNG的客车市场占有率也达到12。1%但同比有下降的趋势。

　　5、 中通客车在其大本营山东区域CNG的客车市场占有率也超出了四分之一，但同比有稍微下降的迹象。

　　6、 以天然气客车技术见长的重庆恒通客车在其大本营重庆区域CNG的客车市场占有率也超出了四分之一，同比也有下降迹象。

　　7、 安凯客车在其大本营安徽区域CNG的客车市场占有率也超出了五分之一，但同比占有率有下降迹象。

　　六、导致2015年11月CNG客车市场下降的要素分析

　　(一)不确定因素仍然存在

　　1、公路燃气客车发展进展仍然缓慢，不确定因仍然存在

　　从目前情况判断，国家只在城市公交客车、出租车中倡导推广使用燃气汽车。公路客运的车辆尚未明确列为国家燃气汽车的发展战略规划，相关的配套政策与法规及标准也尚未明晰。与此同时国家新能源客车的目录中也未将公路燃气客车列入其中，使公路燃气客车的未来发展前景充满着诸多变数。

　　2、加气站点布局及建设滞后等因素的影响，仍然是制约2015年11月CNG公路客车市场发展的主要因素之一

　　由于受燃气客车未来发展战略不确定因素的影响，致使国内各中心城市及高速公路、干线公路的燃气加气站点布局及建设尚未列入国家有关部门的规划，和议事日程。加气站点的统筹规划、布网、建设严重滞后。现有的加气站点仅作为城市公交车与出租车的加气所用，无法保障和满足公路客运企业"油改气"的用气需求和运营需求，严重地制约了公路客运行业对燃气客车的推广使用。

　　3、燃气资源分布不均制约了CNG客车的全面推广

　　我国天然气资源主要集中在中西部地区，而天然气市场需求主要位于中东部及沿海发达地区，市场供求的地域矛盾相当突出，由此也导致了我国天然气的输送成本较高，这是我国在天然气资源的开发利用中不得不面对的问题。

　　据有关行业协会的数据显示，到2020年，国内天然气的需求量将达到4000亿立方米，其中一半为国产气，剩下一半则需进口国外的管道气和液化天然气，由此可见，我国天然气的资源并不如想象中的那么丰富。

　　由于天然气资源的地区分布不均匀，和天然气的转运、输送成本较高，国家在天然气价格的定价机制方面，不同于汽、柴油而采用全国统一指导价格，为此各地的天然气价格差异显著。在新疆等中西部气源较丰富的地区，天然气的价格只有1元/m?，而在气源相对匮乏的中东部地区，天然气的价格甚至能够达到4～5元每立方米。

　　随着国内对天然气需求量的增加，未来对进口天然气的依赖程度将不断提高，据中国城市燃气协会的相关分析数据显示，到2020年我国天然气对外依存度将达到50%左右。大量进口天然气以满足国内增长的能源需求，成为中国能源消费的现状。

　　4、燃气客车价格偏高导致营运成本高涨，制约了CNG客车市场

　　随着公路客运车辆"燃气化"的推进，各客车生产企业针对公路客运市场需求研发的燃气客车技术也已经非常娴熟，相关的产品系列已涵盖了从7～8米的中型车和10米以上大型车。燃气客车的类型、等级及配置要求已基本能满足目前公路客运企业对燃气客车选型时的需求。

　　但公路客运企业在购置燃气客车时的价格，普遍高于同类型、同等级柴油客车6～7万元之多，这对批量购置燃气客车的公路客运企业来讲是一笔不小的费用，在很大程度上增加了企业的车辆采购成本。

　　5、燃气客车后期维护成本较大，也制约了CNG客车市场的发展

　　客运企业在推广使用燃气客车的过程中，还有一个不容忽视的问题就是燃气客车的后期维护成本将会加大，除了车辆的正常维护以外，主要是在发动机燃气系统的维护与车载气瓶的检测方面。

　　由于目前国内燃气发动机的燃气系统与点火系统，均采用的是国外进口的零部件，而进口配件的价格是比较高的，以北京地区目前的市场采购价为例，一只火花塞的价格约在150元左右，一个点火线圈的价格约在300元左右。

　　根据燃气客车的技术使用要求，为保证燃气发动机工作的稳定性与可靠性，车辆运行十万公里以后，须对点火系统的火花塞、点火线圈等装置进行调试、检测或更换。从车辆实际运行的情况来看，一般运行到七～八万公里时，就需更换火花塞，根据燃气机点火装置技术特性的要求，有时还需同步更换点火线圈。更换一套的费用就要达到600多元左右，若更换一组那费用就更高了。这对批量使用燃气客车的客运企业来讲是一笔不小的费用支出。如使用国产件来替代，费用是低一些，但国产件的可靠性与耐久性还有待进一步提高。

　　燃气客车后期维护成本增大的另一个方面就是车载气瓶。由于燃气客车车载气瓶属于定期强制检测的压力容器范畴，依据国务院《特种设备安全监察条例》及相关的法规要求，须定期对车载气瓶进行强制的检测，检测周期为前两次每隔3年进行一次检测，以后每隔两年检测一次。

　　6、中央及地方政府最近几年来一直在持续推进新能源汽车在公共服务领域的应用推广，2015年又正值国家2013-2015新能源汽车推广应用三年阶段的最后一年，面对几大部委的终极考核任务，各地方政府和公交公司无不卯足劲大量采购新能源客车尤其是纯电动客车，有限的财政资金都拿去采购相对昂贵的纯电动客车了，传统的柴油客车和天然气客车采购数量必然会被大幅度“挤压”。这对于本就前景黯淡的CNG天然气客车更是雪上加霜。