2015年8月份CNG客车市场分析

　　最新上牌数据统计，2015年8月6米（含）以上CNG客车销售1183辆，同比2014年8月份的1554辆下降近23.9%，具体分析如下：

　　一、按目标用途划分对2015年8月CNG客车销量进行分析---公交客车占据绝对优势份额，但同比下降；客运、团体、旅游市场均居于从属地位，但同比均有不同程度下降

上图表表明：

　　2015年8月份，CNG客车市场中，公交占据了74.1%的市场份额，占据绝对优势地位，但同比下降了4.1个百分点；客运车型、团体客车车型、旅游客车车型及校车分别占据第二、第三、第四、第五，但同比均上升，且与公交份额相比，都显得较小，处于绝对的从属地位。

　　二、2015年8月CNG客车按大、中、轻车型划分销售增幅分析—同比大、中、轻均处于下降态势，大型销量最大，轻型下降幅度最大

　　根据上牌数据统计，2015年8月按大中轻车型划分CNG客车销量结构增幅统计表

     从上图表看出，2015年8月同比大型CNG客车销量最大，降幅次大；其次是中型客车，但降幅最小；销量最小的是轻型型客车，但降幅最大。也就是说大、轻型CNG客车的大幅度下降是促使2015年8月CNG客车市场下降的重要动力。

　　三、2015年8月CNG客车在重点区域销售流向分布分析---10个重点市场同比均下降，但同比市场集中度下降近6个百分点；四川区域销量最大；吉林市场降幅最大

　　根据上牌数据查阅，2015年8月全国主流区域市场5米以上CNG客车销售情况统计表：

从上图表可知：

　　1、2015年8月全国重点10个区域市场的CNG客车销量为997辆，占据8月总销量1183辆84.27%，同比下降了近6个百分点（2014年8月10个重点市场占比为90.3%.2013年为88.8%），与2013年同期比较下降了近4.5个百分点，说明CNG客车销量流向分布极不平衡，但这种不平衡趋势在逐年减弱，即主流市场集中度在下降，垄断程度在逐渐减弱，而其他20个非主流市场正好相反。

　　2、前10名销量中，大西南的四川、重庆销量仍然居于第一、第二，主要是由于大西南天然气资源丰富，为销售CNG客车提供了得天独厚的条件。

　　3、江苏、山东、北京属经济发达地区，CNG销量分别位居第三、第四、第五，特别是北京近期雾霾天气加剧，该城市采购大量的清洁能源客车，当然包括技术相对成熟的CNG客车，虽然纯电动、插电式混合动力客车排放更能达标，但受配套设施跟不上、技术还有待提高，营运成本不确定等制约，因此目前仍然不能完全取代CNG客车，江苏位居第三，仅次于大西南。

　　4、前10名销量中大西北占据了新疆、陕西两家，说明大西北市场天然气资源丰富也发挥了优势作用。

　　5、前10名销量中东北占据了吉林、黑龙江两家，说明大东北市场天然气资源丰富也发挥了较好的作用。

　　6、与2014年8月同比，10个重点市场中，10个区域CNG客车销量均有不同程度的下降。其中降幅较大的前三位是吉林、黑龙江和新疆，均超出行业平均降幅。

　　四、2015年8月长度细分市场划分，对CNG客车的销量情况分析---各长度区间销量同比均下降，11-12米销量最大，10-11米降最大

　　根据上牌数据，按长度段划分2015年8月CNG客车销量及前两年同期统计表

从上图表可以看出：

　　1、2015年8月CNG客车市场中，11-12米销量最大，10-11米销量降幅最大.

　　2、与2014年8月比较，所有长度区间均出现了下降。

　　3、2015年8月特大型客车CNG却出现了10台的销量，这在前几年一直没有过，根据上牌信息可知，这10台主要是用于特大型公交领域。

　　五、按价格区段划分，对2015年8月的CNG客车销量权重与环比分析---30万以下价格区段销量最大，且同比权重上升；50万以上中高段销量权重在减小；30-50万价格区间销量也有稳中有降迹象

从上图表可以看出：

　　1、2015年8月60万以上的高档CNG客车市场权重只有7.6%，而2014年8月份是8.1%，也就是说，高端区间的CNG客车权重同比在下降，下降了0.5个百分点。

　　2、2015年8月50-60万CNG客车市场权重为19.4%%，而2014年8月份是18.6%，也就是说，中高端区间的CNG客车权重同比提高了0.8个百分点。

　　3、2015年8月40-50万、30-40万这两个价格区段的CNG客车销量权重分别是23.9%和23.3%，而2014年8月分别为23.7%和24.7%，同比分别上升了0.2和下降1.4个百分点，说明CNG客车继续向30-50万区段更加集中的迹象在减弱。

　　4、2015年8月30万以下价格区间的比例占据了25.8%的权重，相对最大，但与2014年8月权重上升了1.1个百分点，说明中低档CNG客车仍然是目前市场上需求较大的群体，且有继续扩大的趋势。

　　上述细分价格区间的同比分析，可以给目前生产销售CNG客车市场的企业定价策略方面提供了一定的参考。

　　六、2015年8月主流企业在重点市场的CNG客车占有率与2014年8月比较分析（%）---主流企业在其所属重点市场CNG客车市场占有率均有所降低（小金龙除外）

　　（以下数据是根据各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出）

从上图表不难看出：

　　1、2015年8月份客车行业的CNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。

　　2、宇通在其大本营河南区域的CNG客车市场占有率在30%以上，而且同比有下降了0.2个百分点。

　　3、大金龙客车在其大本营福建区域CNG的客车市场占有率也接近15%，同比下降5.2个百分点。

　　4、小金龙客车在其广东区域CNG的客车市场占有率也达到11.8%同比上升0.2个百分点，也是主流企业中在其主流市场中集中度唯一上升的企业。

　　5、中通客车在其大本营山东区域CNG的客车市场占有率也接近了四分之一，且同比也有显著下降（下降了2.9个百分点）迹象。

　　6、以天然气客车技术见长的重庆恒通客车在其大本营重庆区域CNG的客车市场占有率也接近四分之一，但同比也有明显下降迹象，且下降幅度为5.0个百分点。

　　7、安凯客车在其大本营安徽区域CNG的客车市场占有率也超出了五分之一，同比占有率下降了1.1个百分点。

　　七、按发动机种类划分，对2015年8月份CNG客车销量结构分析

　　根据上牌信息不完全统计数据，2015年8月CNG客车主要发动机销量占比统计表

     从上图表可以看出，按发动机种类划分对2015年8月CNG客车销量结构进行分析：

　　1、最高的是玉柴YC6G230N-40比例，对应的主要是11米左右的CNG车型公交配置；且同比上升。

　　2、YC6G260N-40对应的销量比例次高，这主要是对应12米左右车型的CNG公交配置；同比下降。

　　3、再次高的是玉柴YC6J210N-40比例，对应的主要是10米左右的CNG车型公交配置；且同比上升。

　　4、第四高的是南充NQ120N4比例，对应的对应的主要是6-7米左右的CNG车型公交配置；同比处于上升。

　　5、第五高的是潍柴WP7N270E40比例，对应的对应的主要是11-12米左右的CNG车型公交配置，且同比下降。

　　6、第六高的是南充NQ200N4比例，对应的对应的主要是11-12米左右的CNG车型公交配置，且同比处于上升。

　　7、第七高的是YC4D140N-40比例，对应的对应的主要是7米左右的CNG车型公交配置，且同比处于上升。

　　8、第八高的是东风EQ6100N-40比例，对应的对应的主要是10米左右的CNG车型公交配置，且同比处于上升。

　　9、第九高的是一汽四环发动机CA6SH-NE4比例，对应的对应的主要是6-7米左右的CNG车型公交配置，且同比处于上升。

　　综上所述，玉柴发动机是天然气CNG客车搭载最多的发动机，其次是南充发动机，再次是潍柴发动机，第四是东风发动机，第五是一汽发动机。

　　八、2015年8月CNG客车市场同比下降的原因分析：

　　2016年8月CNG客车销量同比下降幅度较大，主要原因可能有以下两个方面原因：

　　一是天然气与柴油价格的大幅度缩小，让天然气客车失去了成本优势：

　　实际上，今年的天然气客车市场遭遇了双重夹击。第一个利空影响，就是气柴价格差的大幅缩小，有些地区甚至出现车用天然气价格跟柴油价格持平甚至倒挂。从去年到今年，国内汽柴油价格连续下调，而车用天然气价格则相对比较稳定。这导致气柴价差不断缩小，让天然气客车暂时失去了优势。

　　从2014年9月至2015年8月，国内油价就调整了21次，上调的次数只有5次，下调的次数多达16次。就在今年的8月19日，油价再次下调，实现年内首次“五连跌”，汽油每吨下调210元，柴油下调205元。全国平均折合90号汽油每升下调0.16元，0号柴油每升下调0.18元。北京市的0号柴油价格降到了5.57元/升，比上一轮下调时(8月5日)的5.74元/升下跌了0.17元/升。

　　天然气客车本身是商用车的一个品种，客车类商用车的购买客户以公司客户(或者说组织客户)为主体，其购车的出发点是最佳的投入产出比和经济效益。而现在很多地区的天然气相比柴油已经丧失经济性优势，公交公司自然就会持币待购甚至转投柴油客车或者新能源客车。而且，天然气车辆失去经济性优势，也使得刚刚方兴未艾的天然气公路客运市场遭到了严重打击。

　　二是新能源客车的高歌猛进牺牲了天然气客车市场

　　其次，中央及地方政府最近几年来一直在持续推进新能源汽车在公共服务领域的应用推广，2015年又正值国家2013-2015新能源汽车推广应用三年阶段的最后一年，面对几大部委的终极考核任务，各地方政府和公交公司无不卯足劲大量采购新能源客车尤其是纯电动客车，有限的财政资金都拿去采购相对昂贵的纯电动客车了，传统的柴油客车和天然气客车采购数量必然会被大幅度“挤压”。这对于本就前景黯淡的天然气客车更是雪上加霜。