2015年1-8月30万以下大中型客车市场特点简析

　　按价格来细分市场，可以将大中客车市场划分为高档客车、中档客车和低档客车市场。大中客车行业专家认为，价格在90万（含90发万）以上的为高档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以上的高速客运（含高档卧铺客车）、高级景点的高档旅游、大城市的特大型公交、等细分市场，所占的比例一般较小，一般不超过大中客车总销量的3%；价格在30-90万之间的为中档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以下的中高速客运、中高级景点的高档旅游、大中城市的大型和部分特大型公交车等细分市场，所占的比例一般较大，占据大中客车总销量的比例在50%以上；价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，所占的比例也比较大，占据大中客车总销量的比例在40%以上，因此研究30万以下中低档客车细分市场非常重要。2015年1-8月30万以下中低档大中客市场特点分析如下：

　　特点一、按价格划分，是销量同比上升幅度第二的细分市场，但上升幅度非常微弱

　　2015年1-8月与2014年同期按价格划分客车销量结构如下：表1

 

　　从上图表可以看出，2015年1-8月，按价格区间划分大中客销量结构，30万以下的中低档客车销量同比上升，但上升幅度微弱，而90万以上高档客车市场上升幅度最大，30-90万之间下降。

　　特点二：近三年占据大中客市场的权重一直上升，但上升幅度极其有限

　　近3年1-8月各价格区间客车占据当年大中客市场比例一览表%，

 

 

　　从上图表可以看出近3年1-8月以来：

　　1、90万以上高档客车占据大中客的比例最小，但到2015年上升，主要是新能源客车销量增加拉动。

　　2、30-90万之间的客车占据大中客的比例最大，每年均超过或接近了50%的比例，但近三年有减弱迹象，2015年继续演绎减少趋势。

　　3、30万以下客车占据大中客的权重始终在47%以上，且2015年突破了以前两年中的任何年份，达到48.46%成为最大，说明2015年1-8月30万以下中低档客车在整体低迷的客车市场中发展相对较好。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、2015年新能源客车市场迅速升温，而新能源客车很多产品价格都在90万以上，同时动车和高铁的增开抢走了部分高档大巴的市场份额，必然导致90万以上高档客车市场受到挤压，直接表现就是高档客车市场份额上升，但比例仍然相对较小。

　　2、30-90万中高档客车价格比较适中，比较适合公路、大型公交客车市场，虽然这几年公路客车市场在萎缩，但大型公交尤其是11-12米大型公交市场一直是高速增长，因此这一细分市场的客车比例基本稳定，且传统公交及公路客车客车在这一价格细分市场均在减少，因此导致此细分价格区间的权重子啊减弱。

　　3、2015年1-8月由于国家城乡一体化战略的开始实施，导致城乡公交市场大幅度增长，而城乡公交产品的价格绝大部分都在30万以下，因此必然导致30万以下客车市场比例的增加，而30-90万的中高档客车比例就必然被蚕食，因此而减少。

　　特点三：城乡公交、客运是30万以下中低档客车市场的主要载体，且近三年权重在上升，其中7-8米是最主要的担当者，占据了近40%的权重

　　近3年来1-8月城乡公交、客运销售数据比较分析（表3）

 

 

　　从上图表看出：

　　1、近三年1-8月，城乡公交和客运的销量占据30万以下客车权重从2013年的50.42%逐年提高到2015年54.9%，权重一直在加大，而且接近55%的比重，可见，城乡公交、客运车型是30万以下中低档客车的主要载体。

　　2、7-8米城乡公交和客运接近城乡公交客运的市场的40%，是30万以下客车最主要的担当者。

　　特点四：区域流向分布不均衡，市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度较高的大省，且这种趋势有加强迹象；河南、四川、山东占据前三位

　　根据统计，全国销量前10名的主流区域，2015年1-8月价格在30万以下的低档客车市场份额与去年同期比较统计（表4，%）：

 

 

　　从上表看出：

　　1、全国大中客中低档客车销量前10名的主流区域市场，30万以下客车市场份额最高的是河南市场达到8.66%，比2014年同期上升了0.01个百分点，在三年中最高。其次是四川区域，达到7.47%，比2014年同期增长了0.02个百分点，也是三年中最高；再次是山东区域，达到7.45%，增长0.02个百分点，也是三年中最高的。第四是广东区域，达到7.20%，增长0.08个百分点，在三年中最高。由此可以知道，30万以下中低档客车占据市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度高（根据调查河南是全国人口第一大省，四川是人口第二大省，山东是人口第三大省、广东是第四人口大省）、农村客运市场和交通相对发达的区域市场。

　　2、销量前10名主流区域市场的低档客车市场份额总和为65.12%，比2014年同期的64.13%提高了1个百分点，也就是说，中低档客车在主流区域市场的集中度提高了1个百分点，可见，中低档客车市场流向重点区域市场的趋势在加强。全国其他20多个区域市场的低档客车的市场集中度必然呈现下降趋势。

　　3、在全国10个主流市场中，2015年1-8月的市场份额几乎都在上升，说明城乡一体化战略在这些区域均在启动。

　　4、根据上述分析，低档客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取低档客车市场。

　　特点五、客运车型占据的市场份额最大，但呈现下降态势；公交市场增幅最大，成为拉动30万以下中低档客车市场的重要力量；团体客车和旅游客车基本稳定；校车市场处于微增长态势。

　　按用途划分2015年1-8月与2014年同期比30万以下低档客车在各细分市场的销量结构统计表5

 

 

　　从上图表分析可知：

　　1、按用途划分，客运车型是30万以下中低档客车占据比例最大的车型，占据的比例达到55.0%，比2014年同期的比下降了2个百分点。

　　2、按用途划分，公交车型是30万以下中低档客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到27.3%，比2014年同期的比例提高了0.6个百分点。

　　3、按用途划分，旅游客车车型是30万以下中低档客车占据比例第三大的车型，占据的比例达到6.7%，比2014年同期的比例提高了0.7个百分点，呈现稳中有升态势。

　　4、按用途划分，校车是30万以下中低档客车占据比例最小大的车型，占据的比例达到5.2%，比2014年同期的比例下降0.4个百分点。

　　5、按用途划分，团体车是30万以下客车第四大的细分市场，占据的比例为5.8%，但比2014年同期提高了1.1个百分点，提高幅度较大。

　　5、从上表还可知，近两年30万以下客运车型比例在逐年减小，公交市场在增加，也是拉动2015年1-8月公交市场乃至客车市场增长的重要因素。旅游客车和团体客车市场份额基本呈现稳中有升态势。

　　6、30万以下中低档客车生产制造企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体车型的低档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的细分市场。

　　特点六、主流企业在中低档车领域市场份额集中度明显增加

　　近四年来，随着大金龙、苏州金龙等客车行业的主要竞争对手逐渐涉足轻型客车领域以来，客车阵营的30万以下低档客车市场份额逐步上升。加上小金龙、宇通、少林、中通客车、江淮客车、长安客车、、湖北十堰特汽、友谊客车等诸多竞争对手固有的产品线都有大量的30万以下的低档客车，因此，30万以下低档客车市场竞争也异常激烈。下表为2015年1-8月与2014年同期主要竞争对手在30万以下客车占据的市场占有率（%）情况比较分析（不含3.5-5米的轻客）：

 

 

　　从上表分析可以看出：

　　1、30万以下低档客车市场中，销量前8名主流企业在2015年1-8

　　月的市场份额总和为60.1%，比2014年同期的59.3%提高了近0.8个百分点，比2013年同期增加了近3个百分点，与前两年比垄断程度明显增加，说明其他客车企业30万以下客车市场竞争力越来越弱。

　　2、在前8名主流企业中，宇通客车依然是独占鳌头，占据了12.6%的市场份额，且比2014年同期提高了0.3个百分点，比2013年同期提高了0.5个百分点，客车老大在30万以下的客车细分市场集中度也越来越强。

　　3、在前8名主流企业中，苏州金龙的市场份额处于第二，超过了10%，且同比也处于逐年上升态势。

　　4、湖北十堰的东风特汽是个新型轻客生产企业，主打小中巴市场，从2010年菜开始批量生产销售（之前一直没有销售，因此，可比性不强），但到2015年1-8月市场份额比2014年稍有提高，与2013年同期比出现恢复性增长。

　　5、在前8名主流企业中，老牌子中巴轻客生产企业少林份额却出现了微弱下降态势。

　　6、中通客车的市场份额，近3年1-8月都一直保持了稳中有升的市场态势。

　　6、在前10名主流企业中，老牌子小中巴客车制造企业长安客车和桂林客车，近5年的市场份额相对比较稳定，一直在2%左右徘徊，2015年1-8月有所下降，主要是这两个企业的校车增长减缓所致。

　　特点七、玉柴、朝柴是主打动力，但市场份额同比有下降迹象，NG类(含LNG、CNG)有上升态势

 

 

　　从上图表可知：

　　1、玉柴、朝柴是30万以下大中客市场的配置的主要动力，占有近57%的市场份额，但同比有下降趋势，但仍然没有撼动其主体地位。

　　2、NG类客车份额有上升趋势，同比上升了2.7个百分点，反映了城乡客运和公交及中短途客运市场环保节能的发展趋势。

　　3、云内、扬柴动力市场基本处于稳中有微弱下降的态势。可见30万以下大中客细分市场中，柴油动力权重在逐年减少，而清洁能源客车市场权重却在逐年增加，这是政策及市场因素作用的必然结果。