2015年1-8月城乡公交市场分析及发展趋势判断

2015-09-10 作者：予舒

　　一、城乡公交的基本概念。城乡公交客车，是指在城市到其郊区运行的客车，销量大约占据了整个公交市场的四分之一---六分之一，它与市区内的公交车比有以下特点：

　　1、运送的目标客户一般是城市郊区的农民；

　　2、行驶的路况一般不是太好，以柏油路居多；

　　3、停站点相对不固定；

　　4、载客量相对不够饱和；

　　5、运距一般在50～80公里之间；

　　6、基本为柴油车，且经常要装载农民兄弟随身进城要带的货物。

　　上述6个特点就决定了城乡公交车档次不高，必须是双开门，车辆的长度一般在5-8米之间，且柴油后置的比较多（这样空间比较大，可以满足农民带货的需求）。

　　二、2015年1-8月城乡公交市场的具体特点分析：

　　特点一：三个长度细分市场均为正增长，7-8米销量最大，6-7米增幅最大----近5年来1-8月城乡公交客车销售数据比较分析（下表数据来自近年上牌数据）

2015年1-8月城乡公交各长度段占比%

　　从上图表可以分析：

　　1、从2011年1-8月到2015年1-8月近5年来，城乡公交车的销量在逐年稳步上升，从2011年的4694辆增加到2015年的9182辆，增长了近95.6%，几乎是翻了一倍。

　　2、从近5年城乡公交销售的长度段来看，7-8米始终是城乡公交市场中需求的最大的主力车型，而且每年都在上升，占据了城乡公交市场近65%左右的市场比例；其次是6-7米车型，近5年1-8月需求量呈现不太稳定状态，但近3年增幅较大，且增幅呈现逐步趋缓态势；再次是5-6米车型，但近年的需求量呈现很不稳定的态势，振荡较大，无一定规律可循，但近2年销量呈现逐步增大态势。

　　3、7-8米、6-7米、5-6米三个细分市场全部正增长，但增幅都不是太明显，是公交市场中比较常活跃的细分市场，同时也看出城乡公交近期发展不温不火。

　　特点二：近5年中，2012年-2014年重点区域市场份额均有不同程度提高，垄断程度进一步增强，2015年1-8月，全国主流区域的城乡公交流向分布的市场集中度出现拐点

　　近5年1-8月全国重点区域城乡公交的市场份额统计%

　　2015年1-8月河南、山东、江苏、广东、河北、湖南、湖北、四川、辽宁、浙江等销量前10名的主流区域市场城乡公交的市场占有率达到了全国城乡公交总市场的近57.9%，，同比降低了近1.06个百分点。其余年份都超过了55%，到了2015年1-8月份城乡公交车的区域垄断程度同比有所下降，其他非重点区域市场的市场机会在减少。

　　产生上述现象的原因分析：

　　（一）近几年来国家对城乡客运市场政策利好，一直把拉动城乡公交市场增长作为拉动中国经济增长和实现城乡一体化发展的战略举措来抓，发展势头明显，市场大环境有利于农村客车市场的发展。在未来一段时间，国家还将继续加大农村公路建设中央投资比重，并向中、西部地区倾斜，加大对'少边穷'地区扶持力度，实施第四批农村公路示范工程。中央车购税安排农村公路投资比以前又有较大幅度增长。总结推广重点区域等省农村公路建管养运经验，促进农村公路有序健康发展。

　　（二）十八大制定的城乡一体化政策是城乡公交客车市场的新机遇，为2014年城乡公交客车市场的发展拓展了空间.

　　私家车的普及使短途公路客运逐渐萎缩，地铁的快速成长让城乡公交客车的前景蒙上阴影，铁路客运专线越开越多，将高速公路客运的发展空间越挤越小，这是客车终端市场的现实，也是广大客车用户对经营环境充满忧虑的客观因素。随着城乡一体化进程的加快，传统的客运模式会因此而产生显著的变化，这种变化将推动城乡公交客车市场的复苏，促进城乡公交需求的增长。

　　首先、城乡一体化是城乡公交市场需求扩张的重要前提。

　　总体来看，城乡一体化将加快城市和农村对接的速度，有利于推动双向交流，是促进城乡公交客运需求扩张的基础，其表现形式主要有3种：

　　一是大中型城市和农村之间的人员流动。具体表现是大中型城乡公交线路的延伸，对短途公路客运具有一定的替代作用。这种形式对公交客运具有极大的拉动作用，不仅能够应对地铁发展的冲击，也能够化解私家车不断普及的压力。

　　二是农村和农村之间(包括县级市到乡镇之间)的人员流动。"村村通公路"、"村村通客车"是国家主管部门切实解决农民出行问题的政策导向，在政策的引导下，公路通达率在连年提高，农村客运网络也在逐步完善，大力促进了城乡公交市场的发展。

　　三是城市和城市之间的人员流动。大城市之间的人员流动主要依靠飞机和火车，其中存在个别高级豪华客车线路，对客车品牌的要求很高，不是我们研究的重点。大城市和中型城市之间以及中型以下城市间的人员流动以大型客车和中型高级客车为主，而且有不断升级的趋势，这一块市场应该受到重点关注，理由有两条：其一，飞机、火车无法完全覆盖，必须以城乡公交客运为主；其二，所需产品的级别相对较高，但又对客车品牌并不是十分在意，是客车企业的重要市场。

　　其次、城乡一体化的发展趋势为城乡公交客运变革勾画了一幅美好的图。城乡一体化是一项长期而又艰巨的系统工程，利国利民，在促进社会和谐发展的同时，也能够带动客运变革，分析城乡一体化的现状和趋势，能够真切地感觉到客运变革的美好未来，对促进城乡公交市场的发展增添了动力。

　　再次。各区域的农村发展情况极不平衡。尤其是相对比较贫困地区，国家支持的力度更大些，建设的步伐更快些，因此，区域市场的城乡公交的占有率必然不断的被新的区域所瓜分，也就是说，这种动态的发展过程就导致了重点区域市场的城乡公交产品尽管销量不断加大、但市场占有率却在逐年降低的现象发生。

　　（三）重点区域中，除湖北和河南市场份额同比增长外，其余均减少，因为大部分区域在前几年基本透支了增长的势头，因此，2015年1-8月有减缓现象。

　　特点三、7-8米城乡公交车型柴油后置居多

　　目前7～8米城郊客车市场需求的主要配置大多数动力采用国产玉柴国IV发动机，且后置者居多。

　　1、动力模块方面。发动机：玉柴YC4E140-42(国IV)，额定功率/转速：103kw；变速器：哈齿CA5-60；五档前桥：国产3.6T；后桥：国产7.0T；转向器：国产整体式动力转向；悬挂系统：少片簧钢板悬挂(前3片/后4片)；轮胎：7.50-20斜交胎有些地方还要求采取天然气发动机作为动力配置，这要在车顶部配置4～5个天然气钢瓶，还要配置安放钢瓶的架子，以及固定钢瓶的装置，因此这类车本身成本可能要增加1万-2万元。但使用成本要低（因为使用柴油作为燃料比CNG作为燃料要贵）。从目前区域市场需求看，对7～8米天然气公交车发动机需求量比较大的有新疆、四川、重庆、湖北、重庆、吉林等区域市场，这主要与那里的有比较丰富的天然气CNG资源有关。

　　2、城乡公交车辆对发动机的布置要求。目前一般7～8米公交车发动机布置的方式有两种：有采取前布置的，也有采取后布置的。前布置与后布置各有优缺点，主要分析如下表：

　　特点四：纯电动客车进入城乡公交市场，柴油仍然是主体，但比例有下降迹象；NG类（含CNG、LNG）涨幅较大，

　　从上图表可以看出：

　　1、2015年1-8月，在6-8米城乡公交市场中，柴油占据了55.1%的市场份额，而且这种比例与去年同比在减少，减少幅度7.3%。减少幅度将较大。

　　2、汽油的需求比例大约只有11%不到，而且有下降的趋势。

　　3、CNG（含LNG）的市场需求比例也不小，大约在25.8%左右，但这种比例有上升的趋势，同比增加了1.5个百分点。

　　4、纯电动客车已经名副其实进入城公交市场，占比为6.09%，而2014年同期没有销售。

　　三、对城乡公交未来发展趋势判断：可以预见，未来若干年内，6-8米纯电动客将成为促进城乡公交市场发展的推进器

　　（一）6-8米纯电动客车自身优势将促进其成为城乡公交市场的主力产品之一。众所周知，节能环保是国家对客车行业坚定不移的发展战略，而纯电动客车是客车市场实现节能环保的最好载体，但目前受充电桩等基础设施及电池等关键技术的制约，纯电动客车市场离产业化还有一段距离要走。根据笔者调研，6-8米纯电动客车市场是可能最先带动纯电动客车市场产业化的细分市场。因为6-8米纯电动客车相对大型纯电动客车有其优势：

　　优势一：充电方便，投资成本相对较低，容易满足城乡公交市场的购买条件及使用需求。6-8米纯电动客车可以不用专门建设大型充电站，可以选择在公交站用380V动力电充电，快充1小时即可充满，慢充3小时可充满;也可选择在家用220V民用电来充电，8~10小时便可充满，并配套便携式充电器，在有插电板的地方便可进行充电。纯电动客车之所以推广缓慢，最主要的原因是其配套充换电设施不完善。这可以成为未来若干年城乡公交市场购买6-8米纯电动客车的最有利因素之一。

　　优势二：总价低，运营成本低，经济效益良好，降低了城乡公交市场购买风险。6~8米纯电动客车的另一优势在于其良好的经济效益：扣除补贴之后，价格相对便宜，且运营成本低廉，这对于经济能力不是很强城乡公交市场，在购买了6-8米电动客车后，回报率高，赚钱快，风险低。

　　优势三：适合的目标客户多。容易满足城乡公交市场中多种客户群的需求。根据市场调研，6-8米纯电动客车既可以用来作为城乡公交市场用车，也可以用来做短途客运，在乡镇公交中也有不错的应用，根据市场调研，未来最大的目标市场在二三级市场的城乡公交系统。总之6-8米纯电动客车城乡公交市场中前景非常广泛。

　　（二）各种有利因素将促进6-8米纯电动客车成为未来城乡公交市场发展的推进器

　　1、是政策原因将导致6-8米纯电动公交需求在未来几年内全面增长。节能环保---纯电动公交优先、优惠（补贴）政策的实施是6-8米纯电动公交客车市场可能火爆的直接原因，在纯电动公交优先政策的推动之下，随着政策的纵深发展，中小城市以及大城市的支线建设已提上议事日程，因此将促进未来城乡公交市场对6-8米纯电动公交客车的需求增长。

　　2、随着城镇化的发展，各个小城市为了方便市民出行，当地政府既注重改善公共交通环境，也注重节能环保、改善民生。太大或太小的车型都不太合算，柴油、汽油等排放不达标的车型显然影响当地政府形象，NG类客车价格较贵，补贴又少，因此6-8米纯电动公交车成了他们的首选。

　　3、2015年及未来若干年后，国家还将继续从政策层面出台拉动内需的政策，将继续加大对基础公共设施的投入，当然也包括对城乡公交市场的城郊公路等基础设施建设的加强，这在一定程度上必然会刺激6-8米纯电动客车市场的发展。

数据参考