2015年1-7月中高档客车市场解析

　　一、按价格细分大中客市场总述---中高档客车是构成大中客市场的中流砥柱。按价格来细分市场，可以将大中客车市场划分为高档客车、中高档客车和低档客车市场。行业专家认为，价格在90万（含90万）以上的为高档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以上的高速客运（含高档卧铺客车）、高级景点的高档旅游、大城市的特大型公交、等细分市场，所占的比例一般较小，一般不超过大中客车总销量的3%；价格在30-90万之间的为中高档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以下的中高速客运（含中高档卧铺客车）、中高级景点的高档旅游、大中城市的大型和部分特大型公交车等细分市场，所占的比例一般较大，占据大中客车总销量的比例在50%以上；价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，所占的比例也比较大，占据大中客车总销量的比例在40%以上。

　　二、2015年1-7月按价格划分大中客销量结构分析---中高档客车市场占据大中客的比例在提高，涨幅次大（含6米及以上大中客车），是大中客市场的推进器

　　从上图表可以看出：

　　1、2015年1-7月30-90万的中高档客车销量占据了大中客总销量的53.2%，超过了大中客的半壁江山，比2014年同期51.9%的比例提高了1.3个百分点。而销量同比涨幅为3.6%，涨幅在价格细分市场中次大，但其基数最大，也就是说，2015年1-7月客车销量的增长主要是由于中高档客车的增长所拉动。

　　2、90万以上高档客车销量占据大中客的总销量比例最小，只有1.787%，而去年同期为1.336%，同比增长0.451个百分点；增长35.3%，处于最大，高档客车增长幅度超过了预期，主要可能是因为新能源客车市场的迅猛发展所致。

　　3、30万以下的低档客车销量占据了大中客总销量的45.01%，而去年同期为46.73%，占据的比例缩小了近1.72个百分点，但比例仍然接近大中客的半壁江山，而且销量同比降幅达到2.5%，低于整体平均增长率，也就是说，30万以下的低档客车成为抑制2015年1-7月大中客车销量增长的重要因素。

　　通过上述分析，可以知道，在构成大中客销量的价格结构中，30-90万的中高档客车是最大的主体，是大中客销量的主导力量，且这种趋势还在加强；其次是30万以下低档客车，再次是高档客车，这给大中客制造和营销企业在价格定位和市场营销方面可能提供了具体的量化参考依据。

　　三、2015年1-7月中高档客车区域市场份额分析—重点区域集中高档客车集中度提高，资源有向主力市场加强的趋势

　　根据权威统计，全国销量前10名的主流区域，2015年1-7月价格在30-90万的中高档客车市场份额与去年同期比较统计表（%）：

　　从上图表看出：

　　1、全国大中客销量前10名的主流区域市场，中高档客车市场份额最高的是江苏市场达到8.45%，比2014年同期提高了0.11个百分点。其次是广东区域，达到8.21%，也比2014年同期提高了0.07个百分点。再次是山东区域，达到7.73%，比2014年同期增加了0.05个百分点。由此可以知道，中高档客车占据市场份额比较高的均是经济相对发达、人口相对密集、交通相对发达的区域市场。

　　2、销量前10名主流区域市场的中高档客车市场份额总和为65.26%，比2014年同期的64.2%提高了0.88个百分点，也就是说，中高档客车在主流区域市场的集中度提高了0.88个百分点，可以肯定，中高档客车市场流向重点区域市场的趋势在加强，资源有向主力市场加强流动的趋势，而全国其他20多个区域市场的中高档客车的市场集中度必然呈现下降趋势。

　　3、在全国10个主流市场中，中高档客车市场均有不同程度的提高。

　　4、根据上述分析，中高档客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取中高档客车市场。

　　四、按用途划分，对2015年1-7月中高档客车市场销量结构分析—新能源客车市场增长是拉动中高档客车市场增长的主力

　　按用途划分2015年1-7月与去年同期比30-90万中高档客车在各细分市场的销量结构统计表

　　从上图表分析可知：

　　1、按用途划分，客运车型是中高档客车占据比例最大的车型，占据的比例达到38.21%，比2014年同期的比例下降了1.89个百分点。

　　2、按用途划分，传统公交车型是中高档客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到23.3%，比2014年同期的比例下降了0.8个百分点，这也是构成今年传统公交市场低迷的一个成因。

　　3、按用途划分，团体客车车型（含校车）是中高档客车占据比例第三大的车型，也包含了部分价格在30万-60万之间的校车市场，占据的比例达到12.39%，比2014年同期的比例下降了0.39个百分点，主要是因为校车市场的乏力所致。

　　4、按用途划分，新能源客车车型是中高档客车占据比例最小的车型，占据的比例达到9.99%，比2014年同期的比例提高了3.48个百分点。

　　5、从上表分析，还可以看出，按用途划分中高档客车中，销量增幅最大的也是新能源客车，也是拉动2015年1-7月中高档客车增长的主要动力。

　　6、大中客生产制造和营销企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体（含校车）、新能源客车车型的中高档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的中高档客车细分市场。

　　五、按价格进一步细分2015年1-7月中高档客车客车的销售结构和市场规律---30-50万区间是构成中高档客车的最大主体，但比例减小，而50-70万和70-90万的两个区间的市场比例在增加，但仍然不是中高档客车的主体市场

　　从上面分析可知，2015年1-7月共销售中高档客车74743辆，进一步按价格划分大致情况是： 

 　　从上图表分析可以看出：

　　1、把30-90万价格的中高档客车进一步细分成30-50万、50-70万、70-90万等区间，发现价格越高，销量越少，而且相差很大，规律非常明显。说明，在构成中高档客车的价格细分市场中，销量对价格的敏感程度很高。这无疑给大中客制造企业在制定价格策略时一个启示：如何处理好价格与销量之间的关系非常重要。

　　2、同比分析发现，2015年1-7月中高档客车中，30-50万的比例在减少，但仍然是构成中高档客车最大的市场主体。而70-90万和50-70万的市场比例均有所上升，但仍然不是中高档客车的主流市场。

　　3、进一步析发现，价格在30-50万之间的中高档客车对应的主要是8-11米的区段产品，目标市场主要锁定运距在100-250公里的中高速客运和旅游市场，还有运距在100公里以内的部分团体接送车市场，大中城市的主要干线路公交车型，还有部分中小型的商务接待车型；价格在50-70万之间的客车主要是指10-12米的区段产品，目标市场主要锁定运距在200-350公里的中高速客运和旅游市场。占有的比例较大，同时，部分中高档旅游车型在外观、舒适性、安全性等方面也较先进，处于此价位之间的旅游客车一般是大中旅游公司购买较多，中小型旅游公司由于经济实力有限，旅游线路受限等原因购买较少。团体客车主要是大城市的外资企业购买此价位的较多，一般中小企业购买较少。公交车型主要是大中城市的干线路，还有目前正在示范运营部分混合动力客车等。

　　价格在70-90万之间的客车主要是指11米以上的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在250-400公里的以上的高速客运和旅游市场，占有的比例不大。公交市场处于此价位的车型主要是部分大城市的特大型公交客车，还有目前正在运营的10米以上的混合动力客车及10米以下纯电动客车，主要分布在广州、深圳、杭州、合肥、上海、北京、重庆、武汉等新能源客车重点示范运营的城市。

　　六、按等级划分，2015年1-7月中高档价格的高等级客车销售结构分析---高一级客车占据中高档客车的份额最大

　　2015年1-7月中高档高等级公路客车与2014年同期销售统计表

　　从上表看出：

　　1、2015年1-7月中高档价格的高等级客（含高三、高二、高一）车共销售26066辆，比2014年同期的25788辆，增加278辆，增幅为1.08%，稍微小于客车整体的增幅，说明1-7月中高档价位客车的增长主要不是是高等级客车的增长。

　　2、按等级划分，增长最多的是高一级公路客车，增长数量为229辆，增幅为0.90%，占据了高等级公路客车总增量的98%。因此可以肯定，中高档价位的高等级公路客车的增长主要是因为高一级公路客车的增长所拉动的。

　　3、中高档价格的高二级的客车增长相对较少，只有49辆，8米以下没有高二等级的公路客车销售。

　　4、中高档价格的高三级客车销量为零。毫无疑问，上面的分析给中高档价格客车制造企业如何制定高等级客车的发展方向提供了参考。

　　七、中高档客车销量比例最大、增幅次大、但增幅依然较小的原因分析----中国国情和2015年经济政策的相互作用，导致了2015年1-7月中高档客车市场的现状

　　从上面分析可知，2015年1-7月与2014年同期，都是中高档客车销量最大，中高档客车销量占据大中客总销量的比例均在50%以上，但增幅也超过了客车市场的增幅，但增幅又较小，为什么会出现此现象？笔者认为主要原因是：

　　1、是由中国国情决定的。中国地大物博，幅员辽阔，经济发展很不平衡，购买能力相差很大。作为购买大中客车的客运公司、公交公司、旅游公司和购买团体客车的企事业单位，购买能力很强的只占少数，大部分只能购买中等档次的客车。

　　2、由市场需求决定的。90万以上的高档客车舒适性、安全性、可靠性确实很好，但是营运成本高，票价也很高，而大中客车是生产资料，是用来赚钱的，高额的营运成本要靠乘客来承担，否则营运者就处于亏损状态。面对铁老大、飞机等交通工具的竞争压力，公路客车和营运客车要卖高票价谈何容易，由此，高档客车市场必然不能大幅度增长，这是由竞争的市场需求决定的。

　　3、城市化和城乡一体化进程的加快，促使了中高档客车市场的发展。

　　随着城市化进程的加快，城市、城乡、城郊客运和公交线路日益发达，而满足这些需求的大中客主要是中高档客车车型。因为城乡一体化了，城市与城市之间、城乡之间距离越来越短，运距越来越近，大型高档客车几乎用不上，而中高档的客车正好适合这些目标市场的需求，由此可以推断，城市化和城乡一体化进程的加快，必然推动中高档客车市场的快速发展。

　　4、社会主义新农村的快速发展为中高档客车市场的发展添砖加瓦。

　　中国13亿人口，8亿在农村，农村客运市场最大。随着社会主义新农村建设步伐的加快，农村生活水平逐年提高。农村公路发展日新月异，农民对出行的交通工具要求也越来越高。昔日那些低档的客运车型已经被淘汰了，取而代之的是较时尚、先进的客运车型，因此，中高档客车的阵营必然越来越大。

　　5、高铁的增加，动车组的便捷是扩大中高档客车市场的直接诱因。

　　近年来，动车组剧增，高铁发展迅速，客运市场正在演绎公铁竞争大战。铁路和公路各有优势，但铁路的竞争必然挤压了很多公路客运市场，这是不争的事实，挤压最大的是高档公路客车市场，而中高档客车市场影响较小，甚至有很多高档客车营运者直接进入中高档客车市场，这必然扩大了中高档客车市场的阵容。

　　6、国家宏观调控和现行的货币政策让中高档客车市场扩容，让高档客车受挤压。2015年以来，国家为控制通货膨胀，减少货币流量（M2），出台了一系列的紧缩货币政策，尽管连续两次提高银行的存款准备金率，两次降低了存贷款利率，但实质意义不大，而且资金主要流向了房地产及其相关的上下游企业和产业链，对客车市场尤其是中高档客车市场的经营者的融资渠道，并没有实质性的改善，向银行贷款的门槛对客车市场来说仍然是高高在上，使得主要靠融资贷款来购高档客车的车主们仍然是望而却步。尽管中高档客车相对需要的资金比高档客车较少，购买门槛较低，但这仍然在一定程度上抑制了中高档客车市场的发展步伐，直接表现就是增长幅度降低，中高档客车市场增长乏力。