2015年7月份CNG客车市场分析

　　一、2015年7月CNG客车按大、中、轻车型划分销售增幅分析

　　根据最新上牌数据显示，2015年7月6米（含）以上CNG客车销售1405辆，同比增长近11.95%，

　　2015年7月按大中轻车型划分CNG客车销量结构增幅统计及与前两年同期比较表：

　　从上图表看出，2015年7月同比大型CNG客车销量最大，增幅最小；其次是中型客车，但增幅次之；销量最小的是轻型型客车，但增幅最大。也就是说中轻型CNG客车的增长是推动2015年7月CNG客车增长的重要动力。与2013年7月相比，同样遵从此规律。

　　二、2015年7月CNG客车区域销售流向分布分析

　　根据上牌数据查阅，2015年7月全国主流区域市场6米以上CNG客车销售情况统计表：

　　从上图表可知：

　　1、2015年7月全国重点10个区域市场的CNG客车销量为1212辆，占据总销量1405辆的86.26%，说明CNG客车销量流向分布极不平衡。

　　2、前10名销量中，大西南的四川、重庆销量居于第一、第二，主要是由于大西南天然气资源丰富，为销售CNG客车提供了得天独厚的条件。

　　3、北京、山东、江苏属经济发达地区，CNG销量分别位居第三、第四、第五，特别是北京近期雾霾天气加剧，该城市采购大量的清洁能源客车，当然包括技术相对成熟的CNG客车，虽然纯电动、插电式混合动力客车排放更能达标，但受配套设施跟不上、技术还有待提高，营运成本不确定等制约，因此目前仍然不能取代CNG客车。

　　4、前10名销量中大西北占据了新疆、陕西两家，说明大西北市场天然气资源丰富也发挥了优势作用。

　　5、前10名销量中东北占据了吉林、黑龙江两家，说明大东北市场天然气资源丰富也发挥了较好的作用。

　　6、2015年7月与2014年7月同比，10个重点市场CNG客车销量均有不同程度的提高。其中增幅较大的前两位是：北京、江苏，均超出（或接近）行业平均增幅。

　　7、2015年7月与2013年同期比，前10名销量区域也都呈现不同程度的增长。

　　三、2015年7月按目标市场用途划分，CNG客车的销量情况分析

　　（一）根据上牌数据，按长度段划分CNG客车销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、2015年7月CNG客车市场中，11-12米销量最大，6-7米销量增幅最大

　　2、2015年7月特大型段CNG客车暂无销量，增幅最小的是9-10米

　　3、所有长度段销量增幅均为正值。

　　4、与2013年同期比较，基本延续了类似的规律。

　　（二）按目标用途划分，2015年7月CNG客车销量分析

　　A、公交客车

　　从上图表看出：

　　2015年7月份，CNG公交客车销量最大的11-12米，同比增幅最大的是6-7米，其次是9-10米段（2014年7月同比2013年增幅次大的是8-9米），而且公交客车是占据CNG客车销量的绝对主体（占据了CNG销量大约88.6%的市场比例）。

　　B、公路客车（含团体、旅游、座位客车）

　　从上图表看出：

　　2015年7月份，CNG客车市场中，同比公路客车销量增幅最大的是7-8米，销量数量最大的是11-12米，且在9-12米大型客车段，同比销量均出现下降态势，而在中轻型客车却均出现正增长，2014年7月与2013年同比在各个长度细分市场均为正增长，因此说明大型公路客车用CNG燃料作为动力一方面比较困难，主要可能大型公路客车续航里程遥远，受到CNG加气站等问题的制约。

　　C、2014年7月CNG客车市场中，公交客车与公路客车比值

　　从上图表看出：

　　1、2015年7月CNG公交客车销量与CNG公路客车销量的比值与2014年同期比较在大型客车每个长度段均变大，说明CNG客车蛋糕市场中，大型CNG公路客车的市场地位在减弱，公交市场地位在加强。中轻型客车中正好相反（7-8米例外）。

　　2、各长度段中，2015年7月比值最大的是9-10米段，说明这段公交占据的优势地位最强，反之，6-7米比值相对最小，这段市场中，公交占据的地位相对较弱，公路客车相对较强。可以理解，6-7米车型一般是城乡客运的主体，且运距较短，因此有利于CNG加气站加气，因此公路客车相对较多。

　　3、无论如何，2015年7月CNG公交客车与公路客车的在各段的比值至少都在5以上，说明CNG公交市场相对公路客车市场仍然是绝对的主体地位。

　　四、按价格区段划分，对2015年7月的CNG按客车销量分析

　　从上图表可以看出：

　　1、2015年7月60万以上的高档CNG客车市场权重只有11.89%，但大于2014年同期。

　　2、50-60万、40-50万、30-40万这三个价格区段的CNG客车销量权重基本相差不大，占据的比例基本都在20%以上，25%以下。

　　3、30万以下价格区间的比例占据了24.1%的权重，相对最大，说明中低档CNG客车仍然是目前市场上需求最大的群体，但相对2014年同期却下降聊0.9个百分点。

　　此类分析，可以给目前生产销售CNG客车市场的企业定价策略提供一定参考。

　　五、2015年7月主流企业在重点市场的CNG客车占有率分析

　　（以下数据是根据各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出）

　　从上表不难看出：

　　1、客车行业的CNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。

　　2、宇通在其大本营河南区域的CNG客车市场占有率在30%以上，而且同比有逐年上升的迹象。

　　3、大金龙客车在其大本营福建区域CNG的客车市场占有率也都在15%以上，但同比也有下降迹象。

　　4、小金龙客车在其广东区域CNG的客车市场占有率也达到11%以上，但同比近三年来基本稳定。

　　5、中通客车在其大本营山东区域CNG的客车市场占有率也超出了四分之一，但同比基本持平中稍有下降迹象。

　　6、以天然气客车技术见长的重庆恒通客车在其大本营重庆区域CNG的客车市场占有率也超出了四分之一，同比也有稳中有降的迹象。

　　7、安凯客车在其大本营安徽区域CNG的客车市场占有率也超出了五分之一，同比占有率稳中有升的迹象。

　　六、影响响2015年7月CNG客车市场发展的因素分析

　　（一）不确定因素仍然存在

　　1、公路燃气客车发展进展仍然缓慢，不确定因仍然存在

　　从目前情况判断，国家只在城市公交客车、出租车中倡导推广使用燃气汽车。公路客运的车辆尚未明确列为国家燃气汽车的发展战略规划，相关的配套政策与法规及标准也尚未明晰。与此同时国家新能源客车的目录中也未将公路燃气客车列入其中，使公路燃气客车的未来发展前景充满着诸多变数。

　　2、加气站点布局及建设滞后等因素的影响，仍然是制约2014年7月CNG公路客车市场发展的主要因素之一

　　由于受燃气客车未来发展战略不确定因素的影响，致使国内各中心城市及高速公路、干线公路的燃气加气站点布局及建设尚未列入国家有关部门的规划，和议事日程。加气站点的统筹规划、布网、建设严重滞后。现有的加气站点仅作为城市公交车与出租车的加气所用，无法保障和满足公路客运企业"油改气"的用气需求和运营需求，严重地制约了公路客运行业对燃气客车的推广使用。

　　3、燃气资源分布不均制约了CNG客车的全面推广

　　我国天然气资源主要集中在中西部地区，而天然气市场需求主要位于中东部及沿海发达地区，市场供求的地域矛盾相当突出，由此也导致了我国天然气的输送成本较高，这是我国在天然气资源的开发利用中不得不面对的问题。

　　据有关行业协会的数据显示，到2020年，国内天然气的需求量将达到4000亿立方米，其中一半为国产气，剩下一半则需进口国外的管道气和液化天然气，由此可见，我国天然气的资源并不如想象中的那么丰富。

　　由于天然气资源的地区分布不均匀，和天然气的转运、输送成本较高，国家在天然气价格的定价机制方面，不同于汽、柴油而采用全国统一指导价格，为此各地的天然气价格差异显著。在新疆等中西部气源较丰富的地区，天然气的价格只有1元/m?，而在气源相对匮乏的中东部地区，天然气的价格甚至能够达到4～5元每立方米。

　　随着国内对天然气需求量的增加，未来对进口天然气的依赖程度将不断提高，据中国城市燃气协会的相关分析数据显示，到2020年我国天然气对外依存度将达到50%左右。大量进口天然气以满足国内增长的能源需求，成为中国能源消费的现状。

　　4、燃气客车价格偏高导致营运成本高涨，制约了CNG客车市场

　　随着公路客运车辆"燃气化"的推进，各客车生产企业针对公路客运市场需求研发的燃气客车技术也已经非常娴熟，相关的产品系列已涵盖了从7～8米的中型车和10米以上大型车。燃气客车的类型、等级及配置要求已基本能满足目前公路客运企业对燃气客车选型时的需求。

　　但公路客运企业在购置燃气客车时的价格，普遍高于同类型、同等级柴油客车6～7万元之多，这对批量购置燃气客车的公路客运企业来讲是一笔不小的费用，在很大程度上增加了企业的车辆采购成本。

　　5、燃气客车后期维护成本较大，也制约了CNG客车市场的发展

　　客运企业在推广使用燃气客车的过程中，还有一个不容忽视的问题就是燃气客车的后期维护成本将会加大，除了车辆的正常维护以外，主要是在发动机燃气系统的维护与车载气瓶的检测方面。

　　由于目前国内燃气发动机的燃气系统与点火系统，均采用的是国外进口的零部件，而进口配件的价格是比较高的，以北京地区目前的市场采购价为例，一只火花塞的价格约在150元左右，一个点火线圈的价格约在300元左右。

　　根据燃气客车的技术使用要求，为保证燃气发动机工作的稳定性与可靠性，车辆运行十万公里以后，须对点火系统的火花塞、点火线圈等装置进行调试、检测或更换。从车辆实际运行的情况来看，一般运行到七～八万公里时，就需更换火花塞，根据燃气机点火装置技术特性的要求，有时还需同步更换点火线圈。更换一套的费用就要达到600多元左右，若更换一组那费用就更高了。这对批量使用燃气客车的客运企业来讲是一笔不小的费用支出。如使用国产件来替代，费用是低一些，但国产件的可靠性与耐久性还有待进一步提高。

　　燃气客车后期维护成本增大的另一个方面就是车载气瓶。由于燃气客车车载气瓶属于定期强制检测的压力容器范畴，依据国务院《特种设备安全监察条例》及相关的法规要求，须定期对车载气瓶进行强制的检测，检测周期为前两次每隔３年进行一次检测，以后每隔两年检测一次。

　　6、新能源客车队CNG客车销量有一定影响。

　　（二）促进增长因素分析：

　　1、目前雾霾空气污染了我国很多城市，很多城市把CNG客车作为城市公交的首选，这必然拉动2015年7月CNG公交车销量的增长，如北京就是一个最典型的例子。

　　2、新能源客车市场目前依然是喊声大，雨点小，很多区域想购买新能源客车，但又怕配套和核心技术不过关，购买后成为负担，在这种比较纠结的情绪影响下，很多市场最终还是决定购买技术相对成熟的CNG客车。

　　3、城镇化战略拉动了7月CNG客车的增长，这从上面的数据分析也可以看出，作为城乡一体化主打的交通工具6-7米城郊客车，2015年7月CNG客车的市场增幅是最大的，这无疑对促进2015年7月的CNG客车市场增长起到积极的推进作用。