2015年上半年新能源客车销售及技术市场特点简析

　　一、2015年1-6月份纯电动、插电式混合动力客车销售数据情况简述。根据机动车整车出厂合格证统计，2015年6月，我国新能源汽车生产2.5万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产1.05万辆，同比增长2倍，插电式混合动力乘用车生产6663辆，同比增长近7倍；纯电动商用车生产6218辆，同比增长5倍，插电式混合动力商用车生产1645辆，同比增长148%。

　　根据最新客车整车出厂合格证统计数据显示，2015年1-6月份6米（含）以上纯电动客车销售11600万辆，插电式混合动力客车销售5009辆，燃料（甲醇）电池客车等398辆，也即2015年1-6月6米以上新能源客车销量累计为17007辆。

　　上图表显示，2015年1-6月新能源客车市场中，纯电动客车占比最大，超过63%，其次是插电式混合动力客车，再次是燃料电池客车。

　　二、前15名销量区域2015年1-6月份纯电动、插电式混合动力客车销量流向分布情况简析---前15名市场集中度超过70%，江苏市场份额最大，其次是广东区域，再次是山东区域

　　最新统计数据显示，2015年1-6月全国前15名销量区域纯电动和插电式混合动力客车销量流向分布

　　上图表显示，2015年1-6月前15名新能源客车销售区域共计销售新能源客车12037辆，占据总销量的70.8%，其中江苏区域市场份额最大，其次是山东区域，再次是广东区域。可见，重点区域的市场集中度较高，其余15个区域只有30%不到的市场份额。

　　三：2015年1-6月插电式混合动力客车和纯电动客车按长度划分销量结构分析

　　（一）2015年1-6月插电式混合动力客车按长度划分销量结构分析（来自出厂合格证发放数据统计）---10-11米插电式混合动力客车车型销量最大，11-12米销量第二，其余长度段销量为零

　　根据最新客车出厂合格证统计数据显示，2015年1-6月份，国内共销售6米以上插电式混合动力客车5009辆，按长度划分销量结构如下表：

　　从上图表看出：

　　1、2015年1-6月插电式混合动力客车销售主要集中在11-12米和10-11米段。10米（不含）以下销量均为零。这主要是因为10米以下插电式混合动力客车不在国家新政的补贴范围，因此客车企业不可能去生产销售10米以下插电式混合动力客车，市场也不会接受没有补贴的插电式混合动力客车。

　　2、2015年1-6月10-11米插电式混合动力客车的销量比例为58.3%，11-12米的销量比例为41.7%。

　　原因分析：主要国家新政补贴政策对10米以上插电式混合动力客车每辆的补贴金额均为25万，在补贴额度相同的情况下，10-11米车型相对11-12米显然占据了价格成本优势，更具有市场竞争力，因此10-11米插电式混合动力客车相对11-12米的市场权重提高也是必然。但就总体情况看，11-12米大型插电式混合仍然是今后公交市场需求的最大主体。

　　（二）2015年1-6月纯电动客车按长度划分销量结构分析---

　　根据客车整车出厂合格证发放数据显示，2015年1-6月份，国内共销售6米以上纯电动客车11600辆。

　　从上图表看出：

　　1、2015年1-6月纯电动客车销售主要集中在11-12米、10-11米段及6-8米段。10米（不含）以下销量权重占比为43.0%（2014年同期10米以下纯电动客车销量权重仅为18%，同比2015年1-6月10米以下纯电动客车权重上升了近25个百分点，而2014年2月明确了10米以下纯电动客车也有补贴（6-8米每辆补贴30万，8-10米每辆补贴40万），因此2014年1-6月客车企业刚刚开始批量生产销售10米以下纯电动客车。

　　2、在销售的10米以下的纯电动客车中，6-8米纯电动客车销量权重最大，8-9米其次，最小的是9-10米，且与6-8米相比，8-9米与9-10米销量均相差甚远。根据笔者近期市场调研可知，主要原因：

　　1）6-8米纯电动客车目标市场需求比较宽泛，以微循环公交、城乡公交、短途客运及单位团体用车为最多。

　　2）6-8米纯电动客车车型成本相对较低，而国家补贴为每辆30万，相对8-9米和9-10米更具有价格成本优势，市场更愿意接受。

　　3）充电方便，投资成本相对较低。6-8米纯电动客车可以不用专门建设大型充电站，可以选择在公交站用380V动力电充电，快充1小时即可充满，慢充3小时可充满;也可选择在家用220V民用电来充电，8~10小时便可充满，并配套便携式充电器，在有插电板的地方便可进行充电。

　　3、10-11米长度段的销量比例大于11-12米，可能是因为10-11米成本相对11-12米低，且补贴额度是一样的，因此10-11米纯电动客车更具有价格成本优势。

　　经过市场调研，6-8米纯电动客车有可能成为今后最有发展前途的纯电动客车车型，也是最有可能成为最先产业化和规模化的纯电动客车车型。

　　四、对2015年1-6月纯电动客车、插电式混合动力等占据总销量的权重变化分析----纯电动客车权重提高，插电式混合动力客车权重相对减少分析

　　从上图表看出：

　　1、2015年1-6月份纯电动客车占比比2014年同期明显提高了（提高了近25.7个百分点）。

　　2、插电式混合动力客车2015年1-6月份占比相对2014年同期降低了近22.09个百分点。

　　3、燃料电池类客车2015年1-6月占比降低了近3.62个百分点.

　　4、纯电动客车权重占据了主导地位，且相对在加强，插电式混合地位在减弱。

　　出现上述变化的原因分析：

　　1、国家新能源客车新政补贴政策是市场的导向标。因为新政是从2014年2月才开始实施的，纯电动客车补贴范围的扩大，从原来的10米以上才有补贴扩大到2014年的6米以上均有补贴，这无疑引发客车企业加大纯电动客车尤其是10米以下纯电动客车的研发和市场开拓力度，而2014年1月以前，主流企业新能源客车的研发和制造都是以普通混合动为主（2013年普通混合动力有补贴），对纯电动客车研制生产相对较少。

　　2、纯电动客车可能还不一定是目前新能源客车市场的主体。专家认为，插电式混合动力应该是中国当前的有效选择。一方面，当前插电式混合动力汽车技术较为成熟，成本增加相对较少且节能效果明显；另一方面，它基本不改变驾驶方式，产业化条件要求相对较低，不需要另建基础设施。另外，通过插电式混合动力技术的不断应用，可以掌握电池、电机、电控等关键系统及零部件工程化技术，为纯电动客车发展奠定基础。而纯电动客车虽然为国家今后新能源客车的主要发展方向，但目前在实际操作中可能还有很多问题，还有很多配套设施不完善，人们在购买纯电动客车时还有很多顾虑，因此，纯电动客车销量暂时虽然超过插电式混合动力客车，但不一定就代表比插电式混合动力客车市场要好。

　　五、2015年上半年新能源客车技术及市场特点简析：

　　1、国家相关部门丰富和完善了新能源客车的相关标准夯实了新能源客车市场的发展基础?

　　标准体系建设直接关系到新能源汽车产业的健康可持续发展。目前我国已发布电动汽车标准近80项，涵盖电动汽车基础、通用、整车关键总成（含电池、电机电控）、电动附件、基础设施、接口与界面等各领域，截至目前，我国电动汽车标准体系已基本建立。纯电动城市客车在传导充电系统、电机及其控制器、安全要求、高压系统、车载储能装置等技术方面及相关的标准也逐步完善且成熟。但是，到目前为止我国还没有针对混合动力城市客车整车技术条件的标准，液化天然气客车对应的国家标准、行业标准也处于真空地段为贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，促进新能源客车产业健康快速发展，急需出台相关行业标准，为我国新能源客车的研发、生产和管理提供引导和依据。

　　2、各地都在加强研究产业政策，积极推动了新能源客车的技术进步?

　　一是加大新能源公交客车技术推广。在公共汽车等级评定工作中，以新能源公交的顶级评定为工作重点，尤其在新能源公交动力性、安全性、舒适性等方面严循标准、法规要求，国家和各地政府都积极鼓励生产企业采用新技术、新工艺，多采取新设计方法、新控制理论，在减轻车身自重、提高动力电车效率、保证电气系统安全等方面取得技术突破，二是各地都在积极探索新能源公路客车行业技术管理创新。目前新能源公路客车技术得到了较全面的发展三是丰富了新能源客车的技术路线。我国幅员辽阔，各地经济发展、人文环境均不同，各地均在探索一些新的技术路线来适应各地实际要求。比如，双源快充电动公交车，具有良好的脱线行驶机动性能，在比较繁忙的交叉路口可以不要线网，解决了无轨电车机动性差的缺陷，比较合适目前城市公交运行的需求；此外一些企业还进行了燃料电池及储能式超级电容客车的技术论证及样车试制，这些都是丰富现有产品技术路线的切实举措，为我国新能源客车技术全面发展奠定了基础。?

　　四是积极推动了核心技术及关键零部件技术发展。目前我国新能源客车实际应用规模已经处于世界领先水平，相关配套技术也比较成熟，但是在关键零部件的使用可靠性、工作效率上距离国际一流水平还具有一定差距，因此，我国新能源客车技术还应围绕着以动力控制系统为核心，以关键零部件产品开发为基础的发展思路进行研究。?

　　3、6-8米纯电动客车市场发展迅速

　　2015年上半年推动新能源客车增长的因素主要有两个，一是政策，二是需求。因为6-8米纯电动客车比较适合各大中城市微循环公交、各企业班车及政府接待用车，且国家和地方补贴都较高，而6-8米纯电动客车相对大型新能源客车成本较低，因此，需求较旺盛是政策和市场相互作用的必然结果。

　　4、区域市场发展冷热不均，呈现冰火两重天的景象

　　根据市场调研发现，2015年上半年国家新能源客车试点城市新能源客车销量较好，而非试点城市新能源客车销量较差，形成了冰火两重天的景象。