2015年1-5月30万以下低档客车市场解析

　　一、按价格细分对大中客市场总述-----价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，占据大中客车总销量的比例在40%左右。

　　按价格来细分市场，可以将大中客车市场划分为高档客车、中档客车和低档客车市场。大中客车行业专家认为，价格在90万（含90万）以上的为高档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以上的高速客运（含高档卧铺客车）、高级景点的高档旅游、大城市的特大型公交、等细分市场，所占的比例一般较小，一般不超过大中客车总销量的3%；价格在30-90万之间的为中档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以下的中高速客运（含中档卧铺客车）、中高级景点的高档旅游、大中城市的大型和部分特大型公交车等细分市场，所占的比例一般较大，占据大中客车总销量的比例在50%以上；价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，所占的比例也比较大，占据大中客车总销量的比例在45%左右。

　　二、2015年1-5月按价格划分大中客销量结构分析---30万以下低档客车市场销量第二，增幅第二；占据的权重同比稳中有降

　　根据统计，2015年1-5月与2014年同期按价格划分客车销量结构如下：

　　从上图表可以看出：

　　1、2015年1-5月30-90万的中档客车销量占据了大中客总销量的52.39%，超过了大中客的半壁江山，而且销量同比涨幅达到1.72%，涨幅最小，而90万以上高档客车和30万以下低档客车增幅均大于30万-90万区段的客车，尤其是高档客车增幅较大，主要可能是新能源客车发展导致。也就是说，2015年1-5月客车销量的增长主要是由于高档客车和低档客车的增长所拉动。

　　2、90万以上高档客车销量占据大中客的总销量比例最小，只有1.5%，但涨幅超过26%，处于最大。

　　3、30万以下的低档客车销量占据了大中客总销量的46.07%，同比降低了0.11个百分点，基本处于稳中小降状态。

　　通过上述分析，可以知道，在构成大中客销量的价格结构中，中档客车是主体，是大中客销量的主导力量，其次是低档客车，再次是高档客车，这给大中客制造和营销企业在价格定位和市场营销方面无疑提供了较好的数量依据。

　　三、2015年1-5月30万以下低档大中客车区域市场份额分析---市场份额比较高的区域均是全国人口相对密集度高、农村客运市场和交通相对发达的市场，河南第一，四川第二，山东第三；同比重点区域市场份额稳中有降

　　根据统计，全国销量前10名的主流区域，2015年1-5月价格在30万以下的低档客车市场份额与去年同期比较统计表（%）：

　　从上图表看出：

　　1，30万以下低档客车占据市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度高（根据调查河南是全国人口第一大省，四川是人口第二大省，山东是人口第三大省）、农村客运市场和交通相对发达的区域市场。

　　2、销量前10名主流区域市场的低档客车市场份额总和为61.84%，比2014年同期的61.93%降低0.09个百分点，也就是说，低档客车在主流区域市场的集中度降低了0.09个百分点，可以肯定，低档客车市场流向重点区域市场的趋势在减弱。全国其他20多个区域市场的低档客车的市场集中度必然呈现上升趋势。

　　3、在全国10个主流市场中，低档客车市场份额的升降也是不平衡的。其中河南、四川、广东、湖南、河北、安徽区域低档客车市场份额同比是下降的余4个区域则是上升的。

　　4、根据上述分析，低档客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取低档客车市场。

　　四、按用途划分，对2015年1-5月30万以下低档大中客车市场销量结构分析----客运车型占据的市场份额最大，而且降幅也最大；其次是公交车，增幅第三，旅游客车市场份额第三，但增幅最小；团体车市场第四，增幅与旅游客车同样也最小；租赁（含卖场租赁用车）市场份额最小，但增幅第二

　　按用途划分2015年1-5月与去年同期比30万以下低档客车在各细分市场的销量结构统计表

　　从上图表分析可知：

　　1、按用途划分，客运车型是30万以下低档客车占据比例最大的车型占据的比例达到52.1%，比2014年同期的比下降1.8个百分点，降幅最大。

　　2、按用途划分，公交车型是30万以下低档客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到24.9%，比2014年同期的比例上升了0.3个百分点。

　　3、按用途划分，旅游客车车型是30万以下档客车占据比例第三大的车型，占据的比例达到11.2%，比2014年同期的比例上升了0.2个百分点。

　　4、按用途划分，团体车型是30万以下低档客车占据比例第四大的车型，占据的比例达到7.8%，比2014年同期的比例提高了0.2个百分点。

　　5、租赁客车（含卖场租赁用车）占据的比例为第五大车型，但增幅第二。

　　6、低档客车生产制造企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体车型的低档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的细分市场。

　　五、按价格进一步细分2015年1-5月30万以下低档客车客车的销售结构和市场规律----15-20万价格区间的产品销量最大，20-25万最小。低档客车的销量并不随价格升高而减少，30万以下低档客车销量对价格的敏感程度较低。

　　从上面分析可知，2015年1-5月共销售低档客车51398辆，进一步按价格划分其销量结构，大致情况是：

　　从上图表分析可以看出：把30万以下价格的低档客车进一步细分成30-25万、25-20万、20-15万及15万以下的价格区间，发现价格规律与中高档客车市场大不相同，即低档客车的销量并不随价格升高而减少。也就是说，30万以下低档客车销量对价格的敏感程度较低。

　　进一步分析发现，价格在30-25万之间的低档客车对应的主要是8-7米的区段产品，目标市场主要锁定运距在100公里左右的中低速客运和旅游市场，还有运距在50公里以内的部分团体接送车市场，大中城市的次要线路和城郊线路的公交主力车型，还有部分中小型的商务接待车型；价格在25-20万之间的客车主要是指7米-7.5米的区段产品，目标市场主要锁定运距在80-100公里的中低速客运和旅游市场。占有的比例较大，同时，部分中小企业购买的接送职工上下班用的中小型团体用车、部分学校和幼儿园购买的接送中小学生、学前班儿童用的校车等车型；中小城市主干线路、联接中小城市和近邻的县城之间的城际客运、公交等车型。

　　价格在20-15万之间的客车主要是指6米-5。4米之间的轻型客运车型、村村通客车、商务接待等车型，这区间产品的销量最大，占据的市场份额达到31.4%，几乎占据了低档客车的三分之一市场份额。

　　价格在15万以下的客车产品主要是3.5-5.5米得区段产品，这一段的轻型客车目标市场主要是在客车平台上改装的客货两用车型、专用车型（如医疗监护车型、囚车、运钞车、邮政车等），还有就是目前用来出口的仿日系低档的海狮丰田车型居多，主要出口南非、尼日利亚、泰国等国家和地区。

　　六、主要竞争对手近年来在30万以下低档客车领域的市场份额分析-----前10名主流企业在低档车领域市场份额集中度同比增加0.74个百分点；近5年1-5月主流企业市场集中度变化呈现“V”字型

　　近三年来，随着大金龙、苏州金龙等客车行业的主要竞争对手逐渐涉足轻型客车领域以来，客车阵营的30万以下低档客车市场份额逐步上升。加上小金龙、宇通、南京依维柯、少林、中通客车、江淮客车、长安客车、、湖北十堰特汽、友谊客车等诸多竞争对手固有的产品线都有大量的30万以下的低档客车，因此，30万以下低档客车市场竞争也异常激烈。下表是近5年来主要竞争对手在30万以下客车占据的市场占有率（%）情况比较分析：

　　从上图表分析可以看出：

　　1、2015年1-5月30万以下低档客车市场中，销量前10名主流企业在2015年1-5月的市场份额总和为50.02%，同比增加了近2个百分点，即垄断程度加强。

　　2、在前10名主流企业近5年1-5月30万以下客车市场集中度呈现V字形变化态势（上图所示）。

　　4、在前10名主流企业中，宇通客车的市场份额与小金龙有些相似，从2011年1-5月的10.32%逐年下降到2015年1-5月的8.13%而位居第三，说明宇通客车产品档次有相对提高的趋势，这也验证了客车老大产品档次在逐年提高。

　　5、在前10名主流企业中，大金龙的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在前4年基本稳定，一直在4-4.45%之间震荡，但到2015年1-5月市场份额忽然提高到7.77%，说明大金龙轻客市场的发展势头。

　　6、在前10名主流企业中，苏州金龙的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2011年-2015年四年间，几乎处于相对稳定的态势，一直在5.5-5.6%之间震荡，但到2015年1-5月市场份额忽然提高到6.02%，说明了苏州金龙进入轻客市场的步伐在加快，符合目前实情况。

　　7、在前10名主流企业中，少林客车的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2011年-2015年五年间，几乎处于相对稳定但一直逐步下滑的态势，下滑的势头不是很明显。

　　8、湖北十堰特汽是个新型轻客生产企业，主打小中巴市场，从2010年菜开始批量生产销售，前几年一直没有销售，因此，可比性不强。

　　9、在前10名主流企业中，老牌子轻客生产企业中通客车的市场份额，从2011年1-5月的4.32%逐年下降到2015年1-5月的2.93%而位居第九，说明中通客车的产品档次有相对提高的趋势。

　　10、在前10名主流企业中，老牌子小中巴客车制造企业长安客车和友谊客车，近5年的市场份额相对比较稳定，一直在2%左右徘徊。

　　产生上述现象的原因分析：

　　1、小金龙产品线一直是客车行业最全的企业之一，大客车从13。7米特大型客车到轻型客车3.5米应有尽有，而且其轻型客车一直占据了整个产品线销量的65%左右，而轻客的价格大部分在15万左右，且其主要用于出口，价格普遍不高，因此，其低档客车的市场份额一直较高，但随着其他企业在低档客车市场份额的扩大，必然逐步蚕食其低档客车市场的蛋糕，因此，一方面小金龙的低档客车市场份额一直较高，另外一方面其低档车的市场份额又逐年出现了下降的局面。

　　3、大金龙从前两年规模销售轻型客车，而且发展势头很快，出口市场尤其突出，为此，大金龙的低档车市场份额从比较稳定出现了较大幅度的突然增长。

　　4、宇通客车7米以下客车始终保持较稳定的增长态势，而且宇通客车把主要精力放在发展大中型客车的市场上，即便去年才开发的7米威斯达客车，也属于中高端轻客，且其品牌优势明显，影响力较大，因此低档客车发展也较好，但没有出现大起大落的现象。因此市场份额相对稳定。

　　5、苏州金龙近年也在致力于轻型客车市场的拓展和研发，但目前还没有形成较大的规模。其轻型商务车市场目前还处在导入阶段，未进入成熟期。期低档客车主要还是依靠8米以下的中巴车市场，因此，其低档车市场份额一直保持相对稳定，而到近年却批量进入中断商务车市场（主要加工基地在江都九龙汽车），因此出现了小幅度的上涨。

　　6、少林客车一直称雄中巴客车市场，但随着别的竞争对手对轻型客车市场的大举进入，其低档车的市场份额就显得较少了，因此出现了相对稳定但稍微下滑的局面。

　　7、中通客车轻客市场主要是以7米以下中巴产品为主打，这几年也有一定程度的增长，但其市场发展规模较平稳，而且其正在把主要精力放在中高档和新能源客车的发展上，因此其低档客车市场份额出现了一定的下降势头。

　　8、长安客车和友谊一直是以生产8米以下中巴车为主，近年增长势头也较为明显，因此其低档车市场份额保持相对稳定的态势。