2015年1-5月南京卖场租赁用客车市场调研分析

　　目前客车制造企业为了拓宽销售渠道经常回购客运公司的旧线路上快报废的车辆，才能把自己的新车卖出去，客运公司一般将旧车折旧的残余价值作为购买新车的一部分货款来冲抵。但客车制造企业回购来的旧车辆怎么办？如果不处理掉，就等于把新车降价卖给了客运公司，亏损的是实际利润。因此，必须及时处理掉回购来的二手车。南京等大城市的卖场用车就是客车企业二手车很好的再利用市场，而且发展潜力巨大，可以为客车企业消除后顾之忧，甚至还能为客车企业创造出想象不到的效益，在激烈竞争对客车市场形成冲击的今天，客车企业必须好好研究和把握这个不被人们注意、却客观存在的巨大细分市场，为自己找到更多的生存之道，具有一定的现实意义，为此，笔者近期专门对南京卖场租赁用车市场进行了实地调研。

　　南京是我国目前华东重镇，无论人口、经济实力、卖场数量还是租赁公司的数量和经营规模、经营方式都是具有典型的研究价值，对客车企业的二手车如何进入大城市的卖场租赁用车市场和其他租赁市场都具有十分重要的意义。

　　一、对南京市租赁车公司新增额度招投标的情况调查。根据最新调研，南京市最近对汽车租赁公司的政策是：汽车租赁公司要获得汽车租赁的资质和准入汽车租赁市场的门槛，必须参与汽车租赁新增额度的招标，只有中标了，才能经营汽车租赁业务，租赁客车的业务当然包含在其中。南京市2015年的租赁车新增额度招投标已尘埃落定，全市26家租赁车企业中有21家参加了招投标，其中15家企业中标，共投得1180辆租赁车额度，其中南京本森、南京智中禾、南京宏伟、南京万达四家租赁企业分别获得132张牌照的最高额度。这是笔者从南京市运管部门获得的最新信息。根据来自南京市租赁行业协会的不完全统计，南京市目前共有大大小小的汽车租赁企业200多家，本次招投标规定，只有“双证”齐全（工商营业执照和营运资质证书）的30家租赁企业才有资格参加竞投。据了解，在目前的汽车牌照中，用来经营的出租车牌照市场价已涨到40多万元。一些实力雄厚、业务量大的企业纷纷看好此次招投标，希望能多中几张，从而能承揽更多一些的汽车租赁业务。根据南京市运管部门的有关官员分析，通过这次招投标，南京租赁车辆总数将达到近7000辆。其中客车租赁数量将占到65%左右，总量可能达到4600辆左右，可见南京市场的客车租赁市场的业务潜力，这对客车企业是一个利好信息。目前租赁企业的业务对象主要是以单位包车和大型活动、会务用车为主，而双休日特别是黄金周期间，个人租车的业务较火爆，本次租赁车牌的增加，对于租赁车市场的总体供求关系影响不大，但对即将到来的“黄金周”租车市场会起到一定的作用，“一车难求”的状况有望得到缓解。

　　二、南京大卖场租赁用车的基本信息情况调查。根据调查，截止到2015年5月，南京目前大约有120家超市，大部分是租赁公交公司旧车来接送购物顾客。笔者走访了南京沃尔玛、易初莲花、南京乐购、易买得等大卖场和租赁公司的有关人员，获得以下信息：

　　1、根据市场调研，截止到2015年5月，南京市有租赁公司189家左右（有资质的只有40家），用于大卖场的租赁业务的主要是南京宏伟、南京本森等汽车租赁公司（有100多辆左右的二手车，主要是以前亚星、友谊等6-7米的旧车，现在打算要换成7米以上的半新车，还打算购买一部分新车，价格估计在15万-19万之间，要国IV以上排放，且最好能带空调）。

　　2、目前南京大卖场用车不规范，还没有形成系统性的规则，政府尚未出台更细、更明确的政策。但可以肯定，南京市对卖场用车的规则，有关部门正在起草中，不久将会陆续出台。根据测算，目前南京市7米以上的租赁客车保有量大约在3000辆左右，目前主要用的是客车厂家淘汰下来或回购来的二手车，也有新车。

　　3、目前南京大卖场用车的租金标准：旧车600元/天/辆（不带空调），带空调的（如乐购超市用的上饶客车）租金在700元/天/辆。按公里算5-5.5元/公里（带空调的新车），旧车3元/公里，最近随着油价的上涨可能还要上涨。

　　4、跑南京市内班车的目前暂不要营运证，为了方便管理，外地的二手车不能到南京来过户。而外地车辆挂户挂不了，转户转不了，外地的车辆直接到南京市来运营只能挂当地的牌照，多有不便。因此，外地的客车可以通过南京本地的其他公司做过渡，想办法变成本地的车辆牌照，只有这样，才能方便在南京市场运营。

　　5、南京大卖场用车必须是双开门和后置柴油车。主要是使车内有更大的载客空间，装更多的客人，发动机后布置在车长一定的情况下，可以使前面的乘客区比较大，双开门更便于乘客上下。一般说来乘客大部分是到卖场购物的客户，因为是免费乘车，所以人数比较多。尤其是双休日，车辆都是满载，比较拥挤。因此，后布置的柴油车和前后双开门可以满足前上后下、装载更多乘客的要求。从一定程度上缓解乘客拥挤的现状，同时安全性提高。

　　6、南京卖场用车下一步的发展趋势可能以10.5米车长左右型最适宜，主要是因为，一方面10.5米以下的车辆载客容量太小，不能满足市场需求。太小的市场容量，不利于卖场招徕更多的购物客户，可能会贻误很多商机。另外一方面，目前市场上10米5左右长的团体车由于座位数适中，比较适合单位和团体上下班接送职工，这样的运营车辆比较多，因此客车市场二手车也容易购买。并且目前客车生产厂家的生产的这类团体车一般底盘都采用直大梁结构，不配大的行李仓，车内不配行李架，轮胎也不一定要配上子午胎，就能适合市区运行，这样配置的车价就比较便宜，但载客量一般都在60-70人。对卖场来说，性价比比较高，很合算。

　　根据南京市管理班车运营的管理人员胡师傅及技术人员佟工程师透露，目前南京的卖场用车市场在全国区域市场中最发达，购买的数量也最多，因为南京区域卖场用车是相对比较发达的一个细分市场，其需求特点及迅速发展的原因如下：

　　第一、10米5客车是南京卖场用车市场的主打车型

　　根据市场调研，目前南京团体用车市场需求车型以10.5米/47座位为主,也有一些6.5米/19座,8.5米/35座的客车,12米的大客车也有,但比例很小,因为成本太高.这主要因为团体一般工作日用作单位班车,节假日用作旅游包车,较大的容量具有经济相对的经济优势.但是,12米大车在购买时投入的成本可能要比10.5米的客车要多出8-10万，成本收回的时间比较长,风险比较大,不太划算.

　　第二、价格与付款方式是促成卖场用车进入南京市场的关键因素之一

　　根据市场调研，南京卖场用车客户在购买车的时候有两大习惯：一方面不管什么品牌，谁的产品租金便宜就买谁的；另外一方面谁的付款方式宽松，就选择谁的车。

　　南京是华东最大的工业城市之一，产业工人和就业人数很多，而大的工厂大都在市郊，接送职工上下班用车比较多，很多卖场都设在郊区，因此也是卖场用车需求最大的区域市场之一。根据市场调研，南京市今年前5个月购买团体二手车作为卖场用车运营的主要是大型中级，数量大约在600辆左右，欧IV排放仍然占主体地位，并且有的进行了初步改装（主要是把原来只有1个乘客门的改为前后两个，便于顾客上下）。具体配置大致求如下（表1）：

　　7、在南京二手车过户手续费要1200元/辆，上牌要200-300元/辆。

　　8、根据南京市的规划，今后大卖场的用车在环线（内、中、外）以内要受到控制，而首先要被控制的可能是内环线，因为关系到市容市貌。

　　9、南京大卖场用车行政上归客运处管理，但不收费，现在也有人说马上可能要归公交公司来管理，说法不一，目前尚未看到官方统一的文件规定。

　　三、南京卖场新车运营成本调研分析。新车在南京跑班车的费用大约如下：在最近新增加的超市班车主要集中在8.5米左右，且该长度车辆有可能成为上海班车市场发展的主流。

　　新旧车辆均需3年回收成本

　　一台班车究竟需要多久才能收回成本呢，于是笔者进行了深入的调查。

　　调查发现：南京本森汽车租赁公司与沃尔玛超市的租赁协议每两年一签，协议规定租金700元/天/辆，超市要求每辆车平均每天跑100公里接送购物顾客，实际运行中如果超出100公里，另收取费用每公里4.5元，车子运营的一切费用均由租赁公司承担。那么，南京本森汽车租赁公司一年的收入为：(700-460)元/天*365=87600元(每天支出费用见表2)，这其中不包括交通意外和超市回扣发生的费用，如此计算，不考虑折旧成本，一台20万元的8米左右的车，需要近3年才能收回成本。

　　表2：一辆8米左右超市班车每月支出费用

　　江苏南京本森汽车租赁公司经理介绍：“目前，南京超市班车市场主要以二手车为主，多为太湖和亚星车型。我们公司现有20辆45座的亚星二手车，当时购车价格在10元/辆，全部服务于大润发超市。一辆车一天平均跑130公里，租金是每公里4元，平均是520元/天。”

　　因此，一辆二手车一年的收入大概如下：(520-420)*365=36500元(每天支出费用见表3)，如此计算，一辆二手超市班车也要近3年才能收回成本。

　　表3：一辆10.5米左右二手车超市班车每月支出费用

　　四、目前南京市场租赁公司存在和经营的几种形式调查：

　　1、单干----自己注册（至少要100万的注册资金，有固定的办公地点等），根据调查，以这种独资形式存在的租赁公司目前在南京要占到29%左右的比例。

　　2、在南京收购一家租赁公司，获得租赁经营权。这主要是指经济实力比较强，不一定是专门经营汽车租赁公司，可能把租赁汽车当作一种副业。在收购了原有的汽车租赁公司以后，就可以利用原来的资源展开经营业务活动，这在目前南京的租赁公司中约占到24%左右的比例。

　　3、与有租赁资质的公司合资经营。这种合资主要是以股份制的形式出现。大股东一般出资50%以上，进行控股。目前这种汽车租赁大约占到29%左右的比例。

　　4、挂靠形式。对拥有少量车，但不具备实力的，可以挂靠某大公司，挂靠公司与被挂靠公司必须关系好才行（挂靠大公司要收管理费，一般每个月每台车收1000元以上的管理费），目前这样形式出现的租赁公司要占到15%左右的比例。

　　五、客车制造业如何应对超市班车市场分析

　　客车制造企业需“对症下药”

　　目前，各大超市相互竞争激烈，免费班车打广告、拉顾客成为一种“潮流”。加上超市班车作为免费使用，租赁公司回收成本困难，从而带来对产品价格敏感度较高。如何解决一系列问题成了班车市场拓展所面临的当务之急。

　　首先，除了选择好车型外，还需注重产品的轻量化。因为燃油成本占据车辆的30%使用成本，而轻量化设计对整车燃油经济性起到至关重要作用。因此，客车制造企业在产品开发过程中可充分考虑成本以及轻量化。

　　其次，据笔者调查发现，一般经营超市班车的租赁公司都是个体户，资金力量薄弱导致采购中付款方式影响较大，首付10%-20%四年按揭贷款或者3年分期均常见，苛刻的付款条件大大降低了个体户老板的经营压力，导致客车制造企业经营压力较大。因此，在介入此类市场时选择什么样的客户值得关注。

　　再次，每天超市班车低速行驶在城市道路上，对发动机动力要求不高，只要匹配合理，在不影响运力的情况下发动机马力越低越好。

　　总而言之，尽管班车市场前景关阔，但当前运营情况并不乐观，车辆呈现五花八门，仍处在价格为王的阶段，用户对品牌关注度较低。这对各大客车制造企业来说，无疑是机遇，也是挑战。笔者希望各企业在涉足该市场时能对症下药，综合考虑才能取之有道。