2015年5月份LNG客车销售数据简析

　　一、2015年5月LNG客车销售区域流向情况分析—前10名区域同比集中度超过80%，但同比微弱下降

　　根据最新上牌信息查询，2015年5月份，LNG天然气市场主要集中在四川省、重庆、北京、吉林、、上海、、天津、、海南省、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳、南京、扬州、泰州等多个城市(地区)为清洁汽车重点城市(地区)，大致可以分为：川渝区域、东北区域、长江三角洲区域、京津区域、中原区域、广深区域和海南区域等。

　　根据最新上牌数据，2015年5月，LNG客车销售为897辆,比2014年同期的794辆增长13%。

　　根据最新上牌数据统计，2015年5月6米（含）及以上LNG天然气客车按省（直辖市）划分销售流向统计表（销量前10名区域）

　　从上图表看出，2015年5月份：

　　1、四川是LNG客车销量最大的区域市场销量达到103辆，占据LNG总销量的市场份额11.48%，同比集中度下降了0.12个百分点；其次是重庆区域，下降了0.6个百分点；再次是江苏市场，上升了0.46个百分点，也是2015年5月上升幅度最大的区域市场；第四是山东市场，第五是北京区域。但与四川区域市场的市场份额差距较大，市场集中度同比均出现不同程度的上升态势。

　　2、前10名销量区域共计销售LNG客车723辆，占据了全国80.58%的市场份额，同比（2014年5月为81%）下降了0.42个百分点，见LNG客车的区域分布极不均衡，且这种不均衡趋势有微弱减小的迹象。

　　3、上述分析，给LNG天然气客车制造和销售企业提供了制定市场营销策略的具体依据，为LNG客车的销售区域明确了范围,指明了方向。

　　二、按长度段划分，2015年5月LNG客车销量结构分析—11-12米销量最大，6-7米增幅最大

　　根据上牌数据，2015年5月按长度段划分LNG客车销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、2015年5月LNG客车市场中，11-12米销量最大，6-7米销量增幅最大,这一规律与2014年8月的LNG客车市场极为相似。

　　2、特大型段LNG客车暂无销。

　　3、所有长度段销量增幅均为正值。

　　4、2015年5月LNG客车的增幅为13%，大于2015年5月CNG客车市场的增幅11.6%近1.4个百分点。

　　三、按价格划分对2015年5月LNG天然气客车销量结构分析---40-50万权重最大，其次是30-40万，最小的是20万以下，次小的是60万以上的价格区间；同比40-50万区间权重增加最大；30-40万区间权重减少最多

　　从上图表可以看出：

　　1、LNG天然气客车在2015年4月的897辆销量中，价格在60万以上的次少，只有88辆，占据的比例只有9.8%,但同比2014年5月上升1个百分点，说明LNG高端客车市场有加速发展的迹象。这一细分价格区间所对应的产品主要是12米的大型客车，配置主要还是以国产大功率玉柴和潍柴发动机为主

　　2、价格在40-50万的销量最大，占据的比例达到27.76%，但比2014年同期上升了近0.66个百分点，根据市场调研，这一价格区间对应的产品主要是10-11米长度段的LNG客车。一般用来做公交车使用。因为此区段的公交车相对来说性价比较高，既能够有较大的载客容量，空载率相对又比较低，因此比11-12米和特大型公交回报率要好一些，因此，这一区段的LNG客车的产品销售较好也符合公交市场的规律。

　　3、价格在20万以下的LNG客车销量比例也比较小，只有5.0%，且同比2014年5月比例有所降低，说明城乡客车市场越来越注重节能环保客车。这一价格区间所对应的产品主要是6米左右的轻型客车。一般说来，6米左右的轻型客车配置CNG的比较少（配置LNG的可能稍微要多些，因为LNG只有一个气瓶，便于小型客车安装）。主要有两个方面的因素制约：第一、6米车轴距太短，车身也不够长，因此，不论是顶置天然气气瓶，还是在车下部放置天然气气瓶，均由于空间限制不好布置。第二、6米车作为公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线，离市区较偏远，加气站不方便建制，因此，后患较多，保障较难。而7米以上的公交车型配置天然气的有不少，主要被一些中小城市使用，或者被大城市的郊区线路使用，但价格一般都超过20万。

　　4、LNG天然气客车的价格细分市场有明显的个性特点，即太高的价格较少，太低的价格也较少，这给天然气客车制造企业在市场定价策略上提供了具体的量化依据，但2015年5月价格最高和价格最低的两个区间同比2014年5月均有不同程度的升降。

　　5、同比可知，40-30万、20-30万价格区间的销量比例减少迹象明显，减少的幅度达分别达到2.2个百分点和0.6个百分点；而60万以上及20万以下价格区间的销量比例均有不同程度的增加或减少的趋势，这一细分市场的变化值得注意。

　　四、按用途划分对2015年5月LNG客车销量结构分析---公交市场仍然是LNG客车的绝对主体，但同比有下降趋势，公路客运市场仍然占比较小，但有上升迹象

　　2015年5月LNG按市场用途划分销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、LNG天然气客车在2015年4月的897辆销量中，价格在60万以上的次少，只有88辆，占据的比例只有9.8%,但同比2014年5月上升1个百分点，说明LNG高端客车市场有加速发展的迹象。这一细分价格区间所对应的产品主要是12米的大型客车，配置主要还是以国产大功率玉柴和潍柴发动机为主

　　2、价格在40-50万的销量最大，占据的比例达到27.76%，但比2014年同期上升了近0.66个百分点，根据市场调研，这一价格区间对应的产品主要是10-11米长度段的LNG客车。一般用来做公交车使用。因为此区段的公交车相对来说性价比较高，既能够有较大的载客容量，空载率相对又比较低，因此比11-12米和特大型公交回报率要好一些，因此，这一区段的LNG客车的产品销售较好也符合公交市场的规律。

　　3、价格在20万以下的LNG客车销量比例也比较小，只有5.0%，且同比2014年5月比例有所降低，说明城乡客车市场越来越注重节能环保客车。这一价格区间所对应的产品主要是6米左右的轻型客车。一般说来，6米左右的轻型客车配置CNG的比较少（配置LNG的可能稍微要多些，因为LNG只有一个气瓶，便于小型客车安装）。主要有两个方面的因素制约：第一、6米车轴距太短，车身也不够长，因此，不论是顶置天然气气瓶，还是在车下部放置天然气气瓶，均由于空间限制不好布置。第二、6米车作为公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线，离市区较偏远，加气站不方便建制，因此，后患较多，保障较难。而7米以上的公交车型配置天然气的有不少，主要被一些中小城市使用，或者被大城市的郊区线路使用，但价格一般都超过20万。

　　4、LNG天然气客车的价格细分市场有明显的个性特点，即太高的价格较少，太低的价格也较少，这给天然气客车制造企业在市场定价策略上提供了具体的量化依据，但2015年5月价格最高和价格最低的两个区间同比2014年5月均有不同程度的升降。

　　5、同比可知，40-30万、20-30万价格区间的销量比例减少迹象明显，减少的幅度达分别达到2.2个百分点和0.6个百分点；而60万以上及20万以下价格区间的销量比例均有不同程度的增加或减少的趋势，这一细分市场的变化值得注意。

　　产生上述现象的主要原因：

　　1、大多数LNG加气站仍然局限在城市区域，而公交车主要运行在城区，便于加气，因此，LNG的加气顾虑基本被解除，续航里程可以得到保证。

　　2、LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快

　　发展燃气客车，不仅是各客车企业的市场行为，也是关系国家能源安全的战略决策。经过近几年的市场试水和技术改进，我国燃气客车的技术品质，目前已相对成熟稳定。除了具有显著的燃油经济性，可降低30%左右的燃料成本以外，尾气排放更清洁，动力性大大提升，一次性加气的续驶里程也进一步增加，既完全满足各地的PM2.5环保要求及车辆排放标准，也日渐接近各区域市场用户的作业要求。

　　据了解，之前入市的燃气客车大多为LPG、CNG客车，由于受最大续航里程的限制，则被主要应用于城市公交领域。但自2010年始，国内很多公路客运企业为了摆脱困境，将调整车辆的燃料结构作为有效降低企业燃料成本与运营成本的首选举措。在燃气供应有保障的市场区域，有些客车底盘公司生产的LNG、CNG客车及底盘率先投放到中、短途客运班线中成功进行了试运营，并创造了丰厚的营运价值。LNG客车日渐走俏市场，既有利好政策的大力推动，亦是技术品质改进、升级发展后客观市场的必然选择，当然，也不乏有企业逐利背景下无奈之举的推波助澜。，专家分析国内油价连续上涨，政府相关部门并没有为公路客运企业提供适当补贴，这就意味着，所有压力都必须由公路客运企业内部‘独自消化’。对此，很多客运企业纷纷将燃气客车作为自己生存发展的‘救命稻草’，并以此来为自己进行‘减负降压’，拟增强企业的赢利能力。可以肯定，2014年LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快。

　　3、旅游团体领域，本身市场容量就比公路客运的市场容量要小很多，同时，受到加气站网点制约，因此旅游团体市场的LNG客车可能暂时还不能占主导地位。

　　五、2015年5月重点企业LNG及CNG客车在重点区域市场占有率分析(%)----主流客车企业LNG客车都有自己的核心市场（主要是属地市场），且LNG市场占有率都大于相对应的CNG客车占有率

　　（以下数据是根据各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出）

　　从上表不难看出，2015年5月：

　　1、客车行业的LNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。

　　2、宇通在其大本营河南区域的LNG客车市场占有率在33.0%.而且同5月对应CNG的市场占有率比有加强的迹象（大于CNG占有率近1.3个百分点）

　　3、海格客车在其大本营江苏区域LNG的市场占有率为30.3%，也大于对应的CNG的市场占有率近3.4个百分点

　　4、大金龙客车在其大本营福建区域CNG的客车市场占有率为20.9%，比其对应的CNG的占有率大近1.0个百分点。

　　5、小金龙客车在其广东区域CNG的客车市场占有率也达到12.2%同比其对应的CNG的占有率大近0.7个百分点。

　　6、中通客车在其大本营山东区域LNG的客车市场占有率为31.2%，而其相应的CNG占有率为27.8%，相比大了近3.4个百分点。

　　7、以天然气客车技术见长的重庆恒通客车在其大本营重庆区域LNG的客车市场占有率为35.4%，与其对应的CNG客车的28.7%的市场占有率也提高了近6.7个百分点。。

　　8、安凯客车在其大本营安徽区域LNG的客车市场占有率为20.5%，同比其相应的CNG22.1%的市场占有率小了近1.6个百分点，也是主流客车企业中唯一LNG占有率小于相应CNG客车占有率的企业。

　　综上所述，可见2015年5月主流客车企业在其主流市场的LNG客车的市场占有率绝大部分（安凯除外）大于其相应的CNG客车市场的占有率。因此可以认为，主流企业的LNG客车市场垄断程度比CNG客车市场的垄断程度更高。

　　六、按发动机种类划分，对2015年5月份LNG客车市场销量结构分析---玉柴发动机是LNG客车销量比例最大的品牌，其次南充发动机，再次是潍柴发动机，第四是东风发动机，第五是一汽发动机。

　　根据最新上牌数据查阅，2015年4月按发动机种类划分，LNG客车销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　玉柴发动机是LNG客车销量比例最大的品牌，其次南充发动机，再次是潍柴发动机，第四是东风发动机，第五是一汽发动机。LNG客车企业在开发产品时可参考。