2015年1-4月公路客车市场特点剖析

　　特点一、2015年1-4月公路客车市场销量同比增幅为4.84%，近3年来首次出现小幅度恢复性增长

　　根据最新车管部门监测的数据显示，2015年1-4月份5米以上公路客车共销46001辆，同比2014年的43878辆增长了4.84%，大约占总体客车销量的60%左右，是近3年来第一次出现小幅度正增长的年份，近5年1-4月公路客车销量如下图（以下数据均来自近年上牌数据统计，含5米以上公路客车）：

　　同比我们可以看出，2015年1-4月份公路客车比去年同期增加2123辆，增幅为4.84%，但比2013年、2012年、2011年同期均少，也就是说2015年1-4月公路客车市场的增长也只能算是恢复性增长，还不能断定公路客车市场已走出低迷。

　　特点二、11-12米公路客车占据公路客车的比例在2015年1-4月出现恢复性增长

　　近5年1-4月11-12米公路客车占据公路客车市场的比例%

　　从上图表看出：在近5年1-4月中，前3年11-12米公路客车占据公路客车总量的比例一直处于上升态势，但到了2014年1-4月11-12米公路客车占据的比例却只有16.82%，同比突然变小，但到了2015年1-4月又出现恢复性增长，但仍然没有达到的2013年、2012年的原因大致如下：

　　根据统计分析，公路客车占据客车整体市场大约60%左右的市场份额，是客车市场中绝对的主体，而11-12米公路客车占据9米以上大型公路客车60%左右的市场比例，也是所有公路客车细分市场中销量最大的细分市场，地位举足轻重。因此，11-12米公路客车是公路客车细分市场中的大哥大。根据市场调研，11-12米公路客车主要承担运距在200公里以上的省级市与地级市、地级市与地级市、跨省的城际线路等长途客流运输任务。是公路客车企业的实力象征，是公路客车制造企业的核心利润来源。根据客车业内专家分析，主流客车企业的利润大约有50%来自11-12米公路客车的贡献，因为：

　　1、11-12米公路客车是公路客车市场中销量最大的细分市场；

　　2、11-12米公路客车是技术含量较高的客车产品之一

　　3、11-12米公路客车是客车产品中边际贡献最大的载体

　　4、客户在购买11-12米公路客车时比较注重品牌，市场集中度相对较高。

　　因此，11-12米公路客车是所有公路客车企业最关注的细分市场，分析之就显得非常重要。前3年，由于很多地区高铁和动车没有增加，客运还要依靠公路客车，尤其是跨市、甚至跨省的中长途客运都要依靠11-12米大型公路客车。一方面是市场需求，另一方面利润又比较高，因此11-12米公路客车成为公路客车企业追逐的主要车型，销量也在递增。而到了2013年7月以后，高铁和动车在很多地方都增加了线路（根据不完全统计，在京沪、京广、京哈、沪宁、武广等主干线路区域，2013年高铁就增开了100多对），分走了很多本属于11-12米公路客车的客源，因此，2014年1-4月11-12米公路客车比例突然下降是公铁竞争的必然，到了2015年1-4月，全国很多区域高铁动车基本处于稳定状态，公路客源也基本处于稳定，且很多市场公路里程增加，对稳定11-12米大型公路客车市场起到了一定的积极作用，因此，11-12米大型公路客车占据的比例出现恢复性增长。

　　特点三：广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北和湖南等十大区域市场是代表公路客车实力的11-12米公路客车的绝对主体区域，销量下降2.69%，但集中度上升了1.58%

　　中国地大物博，但11-12米公路主要分布在广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北和湖南等十大区域市场，根据市场调研，这十大主流市场的11-12米公路客车历来占据全国的市场份额都在80%以上，因此，研究上述十大主流市场便可见整个公路客车市场的动态和发展规律，因此完全可以说十大主流区域11-12米公路客车市场是引领整个公路客车市场的晴雨表。

　　根据上牌数据统计，将2015年1-4月11-12米公路客车销量为8507辆，上述10大主流区域11-12米公路客车共计销售7273辆，同比下降2.69%，占据了11-12米公路客车总量85.48%的市场份额，而2014年占据的市场份额为83.9%（2014年1-4月11-12米公路客车总量为8908辆，10大主流区域11-12米公路客车销量为7474辆），市场集中度上升了1.58%。其中11-12米公路客车产品销量在前10名的全国主流区域市场列表如下：

　　从上图表看出，2015年1-4月，上述十大区域11-12米公路客车销量为7273辆，占据整个公路客车市场的比例为85.48%，销量比去年同期（7474辆）降低了2.69%，但市场集中度比去年同期（83.9%）却提高了1.58个百分点。其中广东、江苏、山东是11-12米公路客车的销量为前三名，广东、江苏、山东是11-12米公路客车销量前3名的区域市场，这3个区域11-12米公路客车占有的市场份额31.48%（比去年同期的31.28%提高了0.2个百分点），超过三成。大致原因是：

　　1、11-12米公路客车的目标市场主要是运距在200公里以上的中高速客运和大中型旅游市场，而在经济相对发达的区域，高速客运和旅游市场都相对发达。

　　2、广东、江苏、山东等区域市场是我国经济较发达的地区，GDP历来位居全国前列，高速公路里程在全国也位居前列。

　　3、广东、江苏、山东等区域都是人口大省，外来务工人员较多，客流量一直处于全国前列，而承担大量客流任务的主要交通工具依然是11-12米公路客车，尤其是每逢节假日，火车票一票难求，飞机票又很昂贵，11-12米公路客车就必然担负起长途客运的重任。

　　4、经济相对不发达、客流量相对较小、高速公路相对里程较少的区域，11-12米公路客车的需求量较小。

　　5、11-12米公路客车代表了大中客公路客车市场的最高技术含量，也是主流公路客车企业的最主要市场阵地，是利润的主要载体，因此，购买能力较强的前10名区域，必然成为11-12米公路客车的最主要担当地域，因此前者愈强的局面正在形成，这也就解释了为什么主流区域11-12米大型公路客车市场份额进一步提升的现象了。这给生产销售公路客车的企业在市场定位和分配资源投入方面提供了具体的量化依据。

　　6、高铁增多，对主流区域市场的11-12米长途客运必然形成一定的冲击，因此，销量同比下降在所难免。

　　特点四、在公路客车细分市场中，构成公路客车市场利润的最大主体结构是11-12米公路客车，但在2015年1-4月改善了前几年的减弱势头；其次是10-11米，再次是8-9米；5-6米下降幅度最大

　　从上图表可以看出：

　　1、特大型公路客车的利润贡献度在近6年内占据的比例始终在5%以下，2015年为3.6%，说明特大型公路客车尽管销量不大，占据公路客车总销量的比例也不过0.4%左右，但其利润的贡献度大约是销量比例的8-10倍，可见，特大型公路客车的利润空间相对较大，这也解释了为什么特大型公路客车市场容量很小，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，都是受“高利润的驱动”。

　　2、11-12米大型公路客车的利润贡献度在2011年到2013年3年间都一直呈现上升态势，2014年1-4月却出现了下降，从2013年的39.2%下降到34.3%，但到了2015年1-4月，占比为34.9%，同比微升，止住了2014年的下滑势头。11-12米公路客车是构成公路客车市场的最大主体，且构成主体的地位在前3年逐年上升（从2011年占据公路客车市场利润比例的35.1%逐年上升到2013年的39.2%），但到2014年1-4月出现下降，拐点出现，而2015年1-4月下滑势头得到改善。

　　3、10-11大型公路客车的利润贡献度在近4年内逐步提高，但到了2015年稳中有降。说明10-11米大型公路客车尽管销量不是太大，占据公路客车总销量的比例也不过8%左右，但其利润的贡献度超过了销量比例的2倍，可见，10-11米大型公路客车的利润空间相对较大，这也解释了为什么10-11米大型公路客车市场容量不是太大，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，都是受“高利润的驱动”。

　　4、9-10米公路客车的利润贡献度在前5年内基本是稳中微升。

　　5、8-9米中型公路客车的利润贡献度在近5年内基本稳定在10.5%左右。

　　6、7-8米中型公路客车的利润贡献度在近5年内基本稳定在9.0%左右，上下起伏不大。说明7-8米中型公路客车尽管销量较大，占据公路客车总销量的比例大约在15%左右，但其利润的贡献度与销量比显得较少，可见，7-8米中型公路客车的利润空间相对比较小，而且需求较大，这也解释了为什么7-8米公路客车市场容量较大，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，主要是为了产品上量和扩大市场占有率。

　　7、6-7米轻型公路客车的利润贡献度在近5年内基本呈现下滑态势，起伏比较大。说明6-7米轻型公路客车尽管销量较大，占据公路客车总销量的比例大约在16%左右，但其利润的贡献度与销量比显得较少，可见，作为农村客运市场的主打车型6-7米轻型公路客车的利润空间相对比较小，但需求较大，最近几年由于建设社会主义新农村的需要，6-7米需求量增大，由于农村经济不太发达，购买能力相对较低，因此，6-7米利润空间较小，一般客车企业主要靠上量、上规模来获得效益。

　　8、5-6米轻型公路客车的利润贡献度在前5年基本呈现下滑态势，但到了2014年1-4月却出现突然上升态势，而且上升幅度较大，起伏最大，但到了2015年下降了0.8个百分点，是所有长度段中下降幅度最大的。

　　特点五：主流公路客车企业占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了超过四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，三龙两通等主流企业是公路客车盟主，强者愈强的局面正在形成

　　近5年1-4月三龙两通公路客车市场份额统计表%

　　从上表看出：

　　1、宇通客车公路客车市场份额最大，占据主流公路客车企业的绝对霸主地位，超过四分之一，盈利能力最强，且呈现逐年上升态势。

　　2、苏州金龙公路客车销量市场份额第二，盈利能力也不错。

　　3、大金龙公路客车市场份额第三，盈利能力尚可，但2015年1-4月份额呈现下滑态势，主要是这几年把主要精力投放到5米以下的轻型客车领域了。

　　4、小金龙公路客车市场份额处于第四，在2012年1-4月表现不佳，但自从2013年1-4月又出现恢复性增长，且以后呈现逐年上升态势。

　　5、老牌子公路客车的生产中通客车，在公路客车这个细分市场表现也不错，2015年1-4月公路客车销量份额处于第五，其传统的强势市场在山东、东北三省、福建等区域。

　　6、2015年1-4月三龙两通等主流公路客车企业的公路客车总量占据整个公路市场的集中度为67.9%，近5年同比一直处于上升态势。说明三两通等主流公路客车企业是公路客车的绝对垄断者，同时其垄断地位还在加强，这也从一定程度上说明了三龙两通等强势公路客车企业强者愈强的局面正在形成，其他公路客车企业竞争压力越来越大。

　　小结：公路客车市场为什么在2015年1-4月总体销量呈现恢复性上升趋势，但增幅不大？

　　前面从量化上给予了一定的分析，下面主要从市场环境方面给予分析。

　　（一）2015年1-4月公路客车销量恢复性增长的原因：

　　1、2015年1-4月，全国客运系统很多区域对客运线路进行科学、合理的布局。控制线路之间重复里程的长度或比例。分别合理确定省际、区际、县际班线起讫点之间重复里程的控制数，在加强运力调控的同时，充分考虑到春节和节假日客流高峰而产生运力紧张的问题，从而激发了更多一些公路客车市场的需求。

　　２、解决了部分挂靠经营的问题。挂靠经营的问题，涉及面太广，在确保稳定的前提下逐步解决。2015年1-4月公路客车系统逐步解决了车辆产权清晰的问题，很多企业实行“公车公营，从而实施了统一的公路客车采购。

　　３、农村客运市场得到了一定的发展。很多区域将农村客运的发展纳于行业发展总体规划。根据客运市场目前现状，虽然没有形成成熟的农村客运市场，但是已开行的班线已覆盖或途径行政村的线路较多。农村客运发展的范围界定为“乡到村、村到村”和在局部地区“毗邻乡到毗邻乡”的线路，降低了经营成本，引导经营者购置适应农村道路状况、越野性能好的经济性公路客车车辆，促进了农民购买农村公路客车的积极性。

　　4、市场上也有一些地区的客运公司购买了新能源汽车用做公路客运，作为示范线路在运营，这种情况比例虽然不高，但从一定程度上激发了购买公路客车的积极性。

　　(二）2015年1-4月公路客车增幅不大的原因分析：

　　1、国家经济面临下行压力较大，整个经济形势不太好，注定了公路客车市场也必然受到市场大环境的影响，因此，下行压力也不小。

　　2、高铁动车对公路客运市场的挤压仍然较大，抢走了很多公路客源。使得公路客车客源进一步下降，必然导致公路客车经营更加困难，影响了公路客车销量。

　　3、旅游市场运力过剩。

　　根据统计，2015年1-4月，外出旅游的人次比去年同期虽然有所增加，但增加的幅度远未达到公路客车市场运力的增加。很多区域市场表示“两年内不再审批任何新旅游客运公司”，运管部门将对区域旅游客运市场采取总量控制，协调发展策略，也是旅游市场运力过剩的一个缩影。旅游市场运力过剩主要表现在三个方面，一是游客减少，需求下降；二是旅游客运行业的结构调整，比如，海南省明确提出将加快推进旅游车公司化改造工作步伐，通过并购、参股、联合等多种方式，对现有旅游车公司以及未满经营期的挂靠车辆进行整合，组建大型旅游客运集团；三是来自于公路客运车辆的冲击，受到火车提速和铁路客运专线的挤压，大批公路客车面临停运或转线，向旅游市场延伸是一种可靠且高效的选择。

　　4、油价涨多跌少，对长途客车的成本影响更加明显。国家对物价和车票票价实行制约，因此，公路客车市场的营运成本增加，又受到铁路竞争的威胁，公路客车的竞争优势受到了严峻的挑战，因此，公路客车市场在2015年1-4月必然会受到挤压。

　　5、出口市场前期受到人民币升值的影响，2015年1-4月公路公路客车出口市场同比增幅收窄。

　　6、春节等法定假日期间国家取消了小型客车（7座以下）过路过桥的收费，使得很多家庭和团体开小车出去旅游，这必然减少了公路客车市场的客源，从而影响了1-4月公路客车市场的销量。