2015年一季度新能源客车销售特点浅析

　　特点一、纯电动客车大幅度增长是促进新能源客车市场增长的最大主力----2015年1-3月份纯电动、插电式混合动力客车销售数据情况简述

　　根据机动车整车出厂合格证统计，2015年3月，我国新能源汽车生产1.35万辆，同比增长近3倍。其中，纯电动乘用车生产6986辆，同比增长4倍；插电式混合动力乘用车生产3288辆，同比增长4倍；纯电动商用车生产2465辆，同比增长近3倍，插电式混合动力商用车生产791辆，同比下降27%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前三批的新能源汽车生产10970辆，占3月产量的81%。

　　2015年1－3月，新能源汽车累计生产2.54万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产1.11万辆，同比增长4倍，插电式混合动力乘用车生产7257辆，同比增长近5倍；纯电动商用车生产4635辆，同比增长近5倍，插电式混合动力商用车生产2374辆，同比增长61%。

　　根据最新上牌数据显示，2015年1-3月份6米（含）以上纯电动客车销售4171辆，插电式混合动力客车销售2020辆，燃料（甲醇）电池客车等152辆。

　　从上图表看出，纯电动客车是2015年1-3月新能源客车销量增长幅度最大的，增幅达到490.9%，占比也是最大的市场，占比为66.18%，几乎是2014年同期的2倍，其次是插电式混合动力增幅为60.53%，占比为31.3%。与2014年同期相比，几乎缩小了1倍；最小的依然是燃料电池客车，增幅为50.5%，占比为2.47%，比2014年同期也几乎缩小了1倍，可见，纯电动客车是2015年第一季度新能源客车市场增长的主力军。

　　特点二、江苏区域销量是全国的龙头老大，前15名区域市场集中度接近70%，同比增长了近12.5个百分点，垄断程度明显加强---前15名销量区域2015年1-3月份纯电动、插电式混合动力客车销量流向分布情况简析

　　最新上牌数据显示，2015年1-3月全国前15名销量区域纯电动和插电式混合动力客车等销量流向分布

　　上图表显示，2015年1-3月前15名新能源客车销售区域共计销售新能源客车4571辆，占据总销量的69.8%，比2014年同期下降了近12.5个百分点，可见，重点区域的市场集中度较高，并且呈现更高的趋势，说明垄断程度进一步加强。15名区域中，江苏、广东、山东这三个经济大省新能源客车也占据了前三甲，江苏位居老大，进一步调研发现，南京金龙、江苏九龙等客车企业一季度在江苏区域销售的纯电动客车最多。

　　特点三：纯电动客车向中轻型发展态势比较明显，插电式混合动力客车10-11米权重微升，11-12米权重微降----2015年1-3月插电式混合动力客车和纯电动客车按长度划分销量结构分析

　　（一）2015年1-3月插电式混合动力客车按长度划分销量结构分析（来自上牌数据统计）---10-11米插电式混合动力客车车型销量最大，11-12米销量第二，其余长度段销量为零

　　根据最新上牌数据显示，2015年1-3月份，国内共销售6米以上插电式混合动力客车1928辆，按长度划分销量结构如下表：

　　从上图表看出：

　　1、2015年1-3月插电式混合动力客车销售主要集中在11-12米和10-11米段。10米（不含）以下销量均为零。这主要是因为10米以下插电式混合动力客车不在国家新政的补贴范围，因此客车企业不可能去生产销售10米以下插电式混合动力客车，市场也不会接受没有补贴的插电式混合动力客车。

　　2、2015年1-3月10-11米插电式混合动力客车的销量比例为59.85%，比2015年1-3月的57.9%增长了1.95个百分点，而1-3月11-12米的销量比例为40.15%,比2014年1-3月的42.1下降了1.95个百分点。

　　原因分析：主要国家新政补贴政策对10米以上插电式混合动力客车每辆的补贴金额均为25万，在补贴额度相同的情况下，10-11米车型相对11-12米显然占据了价格成本优势，更具有市场竞争力，因此10-11米插电式混合动力客车相对11-12米的市场权重提高也是必然。但就总体情况看，11-12米大型插电式混合仍然是今后公交市场需求的最大主体。

　　（二）纯电动客车向中、轻型化发展态势明显，6-8米权重上升幅度最大，8-9米及9-10米权重也呈现不同程度上升，而10-11米权重微降，11-12米权重降幅最大----2015年1-3月纯电动客车按长度划分销量结构分析

　　根据上牌数据显示，2015年1-3月份，国内共销售6米以上纯电动客车4071辆，6-8米销量比例与2014年1-3月相比上升了8.0个百分点，8-9米（上升0.79个百分点）及9-10米（上升1.28个百分点）权重也呈现不同程度上升，而10-11米权重微降（同比降低1.4个百分点），11-12米权重降幅最大（同比降低9.67个百分点）

　　具体如下图表所示：

　　从上图表看出：

　　1、2015年1-3月纯电动客车销售主要集中在11-12米、10-11米段及6-8米段。10米（不含）以下销量权重占比为44.07%（2014年1-3月10米以下纯电动客车销量权重为33%，同比2014年1-3月10米以下纯电动客车权重上升了近14个百分点，进一步细分可以看出，10米以下长度段中实际上是6-8米段纯电动客车销量比例比2014年1-3月份增长了8.0个百分点，进一步市场调研表明，增长的原因主要是大城市微循环公交车型开始采用6-8米纯电动客车作为主打车型，是促进6-8米纯电动客车市场比例上升的主要原因之一。8-9米及9-10纯电动客车的销量比例同比也出现了一定程度的上升，而10-11米及11-12米大型纯电动客车销量权重同比均有下降趋势，尤其是11-12米下降了9.67个百分点，下降态势非常明显，说明纯电动客车向中、轻型化方向发展的态势比较明显。

　　2、在销售的10米以下的纯电动客车中，6-8米纯电动客车销量权重最大，8-9米其次，最小的是9-10米，且与6-8米相比，8-9米与9-10米销量均相差甚远。根据笔者近期市场调研可知，主要原因：

　　1）6-8米纯电动客车目标市场需求比较宽泛，以城乡公交、短途客运及单位团体用车为最多。

　　2）6-8米纯电动客车车型成本相对较低，而国家补贴为每辆30万，相对8-9米和9-10米更具有价格成本优势，市场更愿意接受。

　　3）充电方便，投资成本相对较低。6-8米纯电动客车可以不用专门建设大型充电站，可以选择在公交站用380V动力电充电，快充1小时即可充满，慢充3小时可充满;也可选择在家用220V民用电来充电，8~10小时便可充满，并配套便携式充电器，在有插电板的地方便可进行充电。

　　因此6-8米纯电动客车有可能成为今后最有发展前途的纯电动客车车型，也是最有可能成为最先产业化和规模化的纯电动客车车型。

　　四、政策导向使得纯电动客车权重同比上升幅度最大，插电式混合动力客车权重相对减少最大，燃料电池客车权重也降低----对2015年1-3月纯电动客车、插电式混合动力等占据总销量的权重变化分析

　　从上述分析可知，纯电动客车是2015年1-3月新能源客车销量增长幅度最大的，增幅达到490.9%，占比也是最大的市场，占比为66.18%，几乎是2014年同期的2倍，其次是插电式混合动力增幅为60.53%，占比为31.3%。与2014年同期相比，几乎缩小了1倍；最小的依然是燃料电池客车，增幅为50.5%，占比为2.47%，比2014年同期也几乎缩小了1倍，可见，纯电动客车是2015年第一季度新能源客车市场增长的主力军。主要原因分析：

　　1、国家新能源客车新政补贴政策是市场的导向标。因为新政是从2014年2月才开始实施的，纯电动客车补贴范围的扩大，从原来的10米以上才有补贴扩大到2014年的6米以上均有补贴，这无疑引发客车企业加大纯电动客车尤其是10米以下纯电动客车的研发和市场开拓力度，而2014年1月以前，主流企业新能源客车的研发和制造都是以普通混合动为主（2013年普通混合动力有补贴），对纯电动客车研制生产相对较少。

　　2、纯电动客车可能已经逐渐成为目前新能源客车市场的主体。专家认为，插电式混合动力虽然是中国当前的有效选择。一方面，当前插电式混合动力汽车技术较为成熟，成本增加相对较少且节能效果明显；另一方面，它基本不改变驾驶方式，产业化条件要求相对较低，不需要另建基础设施。另外，通过插电式混合动力技术的不断应用，可以掌握电池、电机、电控等关键系统及零部件工程化技术，为纯电动客车发展奠定基础。而纯电动客车虽然为国家今后新能源客车的主要发展方向，但目前在实际操作中可能还有很多问题，还有很多配套设施不完善，人们在购买纯电动客车时还有很多顾虑，因此，纯电动客车销量暂时虽然超过插电式混合动力客车，但不一定就代表比插电式混合动力客车市场要好，只是因为目前纯电动客车的补贴力度要比插电式混合动力要大很多而已。

　　3、根据新能源客车补贴新政，燃料电池车推广应用补助标准（单位：万元/辆）

　　从上表可见，燃料电池客车在2015年的补贴额度也比2014年少了，因此权重相对减少是必然的。