2015年1月30万以下大中客市场解析

　　一、对大中客车中的低档客车划分-----价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，占据大中客车总销量的比例在40%以上。

　　按价格来细分市场，可以将大中客车市场划分为高档客车、中档客车和低档客车市场。大中客车行业专家认为，价格在90万（含90万）以上的为高档客车，所对应的目标市场主要为运距在200公里及以上的高速客运（含高档卧铺客车）、高级景点的高档旅游、大城市的特大型公交、等细分市场，所占的比例一般较小，一般不超过大中客车总销量的3%；价格在30-90万之间的为中档客车，所对应的目标市场主要为运距在200公里（不含）以下的中高速客运（含中档卧铺客车）、中高级景点的高档旅游、大中城市的大型和部分特大型公交车等细分市场，所占的比例一般较大，占据大中客车总销量的比例在50%以上；价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，所占的比例也比较大，占据大中客车总销量的比例在40%以上。

　　二、2015年1月按价格划分大中客销量结构分析—同比30万以下低档客车是正增长最小的区间，且占据大中客的比例同比降低了近3.8个百分点；90万以上高档客车增幅最大

　　根据最新数据统计，2015年1月30万以下低档客车销售10101辆，比2014年同期的9938辆增长1.64%。

　　近4年1月按价格划分大中客销量结构表

　　从上图表看出：

　　1、2015年1月30-90万的中档客车销量占据了大中客总销量的50.33%，比2014年同期的46.7%提高了近3.63个百分点，比例最大，超过大中客的半壁江山，销量同比升高18.0%。

　　2、90万以上高档客车销量占据大中客的总销量比例最小，只有1.14%，但比2014年同期的0.994%提高0.146个百分点，销量增幅最大，为25.4%。

　　3、30万以下的低档客车销量占据了大中客总销量的48.53%，比2014年同期的52.3%降低近3.8个百分点。

　　产生上述特点的主要原因：

　　1、2015年春节时间在、2月19日，因此1月份是大中客市场购车的高峰期，而2014年春节是在1月31日，春季提前放假，这客观上给2015年1月客车市场同比带来正增长，当然也给30万以下的低档客车销量带来正增长。

　　2、十八大报告中提出加快城乡一体化进程的战略，为推进农村客运公交市场无疑起到了加速器的作用，人们对30万以下低档客车市场的预期必然比以前提高了很多，因此对2015年1月30万以下低档客车市场也能起到一定的拉动作用。

　　3、新能源客车尤其是纯电动客车的增长，对90万以上高档客车市场的增长无疑起到较较大的促进作用。

　　三、2015年1月30万以下大中客车区域市场份额分析—重点区域市场市场份额均不同程度降低，垄断程度减弱，是促进30万以下大中客车市场比例降低的主要因素

　　根据权威统计，全国销量前10名的主流区域，2015年1月价格在30万以下的低档客车市场份额与去年同期比较统计表（%）：

　　从上图表看出：

　　1、全国低档客车销量前10名的主流区域市场，30万以下低档客车市场份额最高的是河南市场达到8.34%，比去年同期提高了0.28个百分点。其次是四川区域，达到6.89%，但比去年同期降低了0.11个百分点。再次是山东区域，达到7.01，比2014年同期的7.01%降低了0.12个百分点，第四是广东区域，达到6.77%，比2014年同期的6.92%降低了0.15个百分点。由此可以知道，30万以下低档客车占据市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度高（根据调查河南是全国人口第一大省，四川是人口第二大省，山东是人口第三大省、广东是第四人口大省）、农村客运市场和交通相对发达的区域市场。

　　2、销量前10名主流区域市场的低档客车市场份额总和为60.44%，比2014年同期的61.62%降低了1.18个百分点，也就是说，30万以下大中客车在主流区域市场的垄断程度减弱了，可以肯定，低档客车市场流向重点区域市场的趋势在减弱。全国其他20多个区域市场的低档客车的市场集中度必然呈现上升趋势。

　　3、在全国10个主流市场中，低档客车市场份额的升幅也是不平衡的。其中河北区域30万以下大中客车市场份额同比是上升最大，而河南区域则是下降最大的区域。

　　4、根据上述分析，30万以下大中客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取低档大中客车市场。

　　四、按用途划分，对2015年1月30万以下低档客车市场销量结构分析----客运车型占据的市场份额最大，但比例下降了近1.1个百分点；公交增幅最大，且比例上升了近0.64个百分点；旅游和团体市场也均有不同程度上升，校车市场权重下降1.33个百分点

　　按用途划分2015年1月与去年同期比30万以下低档客车在各细分市场的销量结构统计表

　　从上图表分析可知：

　　1、按用途划分，客运车型是30万以下大中客车占据比例最大的车型，占据的比例达到51.5%，但比去年同期的52.6%下降了1.1个百分点。

　　2、按用途划分，公交车型是30万以下大中客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到27.6%，比去年同期的26.96%提高了近0.64个百分点，说明公交车型是2015年1月30万以下大中客市场正增长的主力区间。

　　3、按用途划分，校车车型是30万以下客车占据比例第四大的车型，占据的比例达到7.6%，比去年同期的8.93%低了近1.33个百分点。

　　4、按用途划分，旅游车型是30万以下大中客车占据比例第三大的车型，占据的比例达到8.1%，比去年其他的7.05%高了近1.05个百分点。

　　5、按用途划分，团体车是30万以下大中客车最小的细分市场，占据的比例为5.2%，比去年同期的4.44%提高了0.76个百分点。

　　6、30万以下大中客车生产制造企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体车型的低档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的细分市场。

　　五、按价格进一步细分2015年1月30万以下大中客车的销售结构和市场规律----15-20万价格区间的产品销量最大，但比例下降幅度最大；20-25万销量最小，但增加比例最大；25-30万及15万以下区间销量及比例呈现基本稳定态势；低档大中客市场对价格敏感度不高

　　从上面分析可知，2015年1月共销售低档客车10101辆，进一步按价格细分其销量结构，大致情况是：

　　从上图表分析可以看出：把30万以下价格的低档客车进一步细分成30-25万、25-20万、20-15万及15万以下的价格区间，发现价格规律与中高档客车市场大不相同，即低档大中客车的销量并不随价格升高而减少。也就是说，30万以下低档大中客车销量对价格的敏感程度较低。

　　进一步分析发现，价格在30-25万之间的低档客车对应的主要是8-7米的区段产品，目标市场主要锁定运距在100公里左右的中低速客运和旅游市场，还有运距在50公里以内的部分团体接送车市场，大中城市的次要线路和城郊线路的公交主力车型，还有部分中小型的商务接待车型；价格在25-20万之间的客车主要是指7米-7.5米的区段产品，目标市场主要锁定运距在80-100公里的中低速客运和旅游市场。占有的比例较大，同时，部分中小企业购买的接送职工上下班用的中小型团体用车、部分学校和幼儿园购买的接送中小学生、学前班儿童用的校车等车型；中小城市主干线路、联接中小城市和近邻的县城之间的城际客运、公交等车型。

　　价格在20-15万之间的客车主要是指6米-5。4米之间的轻型客运车型、村村通客车、商务接待等车型，这区间产品的销量最大，占据的市场份额达到31.4%，几乎占据了低档客车的三分之一市场份额。

　　价格在15万以下的客车产品主要是3.5-5。5米得区段产品，这一段的轻型客车目标市场主要是在客车平台上改装的客货两用车型、专用车型（如医疗监护车型、囚车、运钞车、邮政车等），还有就是目前用来出口的仿日系低档的海狮丰田车型居多，主要出口南非、尼日利亚、泰国等国家和地区。

　　六、2015年1月五大区域市场按发动机品牌划分30万以下客车销量结构分析

　　根据上牌信息查询，2015年1月30万以下中低档客车按发动机划分销量结构统计分析表

　　从上图表可以看出：

　　1、玉柴发动机仍然是30万以下客车占据比例最大的品牌，权重超过3成，主要分布在8-6米的客运和公交车型上。

　　2、朝柴发动机是30万以下客车占据比例次大的品牌，权重近14%，主要分布在7-6米的客运和公交车型上。

　　3、锡柴发动机是30万以下客车占据比例第三大的品牌，权重近超过10%，主要分布在7-6米的客运和公交车型上。

　　4、SC25R(上柴)发动机是30万以下客车占据比例第四大的品牌，权重近7%，主要分布在6米以下的团体及旅游客车车型。

　　5、康明斯发动机是30万以下客车占据比例第五大的品牌，权重近6.7%，主要分布在6米、5米4的客运和旅游车、团体的前置车型上。

　　6、3TZ(绵阳汽油机)是30万以下客车占据比例第六大的品牌，权重近6.4%，主要分布在7-6米的前置的客运和公交车型上，以考斯特车型居多。

　　7、4RB2绵阳汽油发动机是30万以下客车占据比例第七大的品牌，权重近5.6%，主要分布在前置的6米以下的轻型客车车型上。

　　8、NG类是30万以下客车占据第八大的品牌，权重近6%，主要分布在7-6米的公交车型上。

　　七、2015年1月30万以下中低档大中客车市场份额趋于减少的行业原因分析

　　1、2013年7月1后国III发动机转换为国IV发动机，发动机价格提高，整车价格一般要提高2万-3万，因此，原来处在30万以下客车或者临界于30万边缘的客车，以下就跳过30万价格底线了，因此对场容量一定的客车市场来讲，30万以下的客车市场逐步减少。

　　2、新能源客车市场的加大，6米以上纯电动客车补贴政策的实施，很多中小城市为了拿到补贴纷纷购买6米-7米纯电动公交客车，势必挤压了传统的6米公交客车，而传统的6米-7米公交客车的价格都在30万以下，因此，这也从一定程度上影响了30万以下客车市场份额。

　　3、随着城市和乡村道路的不断改进，公路质量不断提高，好路跑好车，因此30万以下的客车必然随着路况的改善而减少，因此，这也影响了30万以下客车市场。