2015年1月份旅游客车市场解析

　　一、按座位数划分，2015年1月旅游客车销售数据分析—30-35座及45-49座是销量的主体，45-49座市场集中度下降，30-35座市场集中度下降

　　根据统计，2015年1月，6米及以上旅游客车共销售2816辆，比去年同期上涨5.6%(去年同期销量为2666辆)。按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到63.0%，比去年同期低出0.4个百分点;30-35座产品市场份额比2014年同期下降0.1个百分点,45-49座的产品市场份额比2014年同期下降0.3个百分点。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上，2015年1月旅游车30—35座与45-47座位销量、比例情况与2014年同期比情况如下表：表1

　　从上表可以看出：

　　1）2015年1月，在销售的旅游客车2816辆中，30-35座的销售了831辆，45-49座的销售了943辆，两者之和为1774辆,占旅游客车总销量的比例为63.0%;其中30-35座占有的比例为29.5%,45-49座占据的比例为33.5%。2）2015年1月，30-35座与45-49座的销量之和占据今年旅游客车总销量的比例要低出2014年同期近0.4个百分点，说明旅游车向这两个长度段集中的倾向有所减弱。

　　3）30-35座占旅游车销售的比例为29.5%,比2014年同期的29.6%低出0.1个百分点,45-49座占旅游车的比例为33.5%,比2014年同期的33.8%要低出0.3个百分点,集中度有小幅度的下降,说明2015年1月旅游客车大型化的发展趋势比以往有所减弱.这说明2015年总体的客车市场环境造成了旅游客源上升,但主要集中在中型客车这一领域。过去一直困扰大车空载率和回报率的问题仍然没有明显改善的迹象。旅游经营者认为运营风险增大,但随着公铁竞争的加剧，可能导致旅游市场的利好发展，但大型旅游客车同样受到了一定程度的影响，因此导致45-49座的旅游车销量比率相对减缓的现象，而中型旅游客车则相对更得到市场青睐。

　　二、2015年1月旅游客车的主要区域销售分析---区域市场销量分布较为均衡（其他用途客车区域集中度较高），且前10名主流区域集中度提高了1.1个百分点，海南是旅游客车销量最大的区域，也是市场份额同比增加最多的区域

　　表2

　　从上图表可以看出:1、2015年1月在全国销量位于前10名旅游客车市场的海南、四川、江苏、广东、云南、广西、陕西、贵州、山东、辽宁等10个区域市场中，共销售了1281辆旅游客车，占据了45.5%的市场份额。这说明旅游客车市场不可能象高档客车那样集中度那么高，相反，旅游客车市场的集中度不高说明全国的各个市场对旅游客车来说都有机会，这也进一步证明了旅游客车产品为什么每个客车厂家都有销售，每个区域市场都能看到旅游客车在运营的主要原因了。

　　2、在前10个旅游市场中，海南是市场份额最大的旅游区域市场，主要因为该区域有三亚等著名的旅游休假城市，而且海南国际最大的旅游岛屿，市场份额同比上升了0.45个百分点；四川是市场份额次大的旅游市场，主要是因为有著名的“九寨沟”、都江堰和青城山、峨眉山等景点所致。但市场份额比2014年同期增长了0.25个百分点,是主要区域市场中上升幅度较大的，这主要是因为四川区域在08年上半年发生了大地震,那里的道路和经济状况都受到了重大的影响,对旅游客车市场也有明显的影响,而后来若干年各个旅游景点基本完全恢复，因此增长相对较大。3、其次是江苏区域，是旅游客车销量第三大的区域，那里也是我国著名的旅游胜地不仅有六朝古都南京，还有无锡著名的三国城和苏州园林、苏北连云港的花果山等旅游胜地,旅游客车的市场份额2015年1月也增加了0.17个百分点。

　　4、销量处于第四的是南国的广东区域，那里有韶关丹霞山，它是世界有名的丹霞地貌；有驰名中外的文化名城广州（珠江夜景等），还有肇庆鼎湖山等世界文化遗产，市场份额却减少了0.07个百分点，也是1月减少幅度最大的区域市场之一。

　　5、前10名销量区域市场份额总和达到45.5%，与2014年同期比集中度上升了1.1个百分点，垄断程度有加强的趋势。

　　6、从上述分析可知，旅游客车市场的集中度不高，这与高档客车、团体车、公路客车和公交客车较高的区域集中度都有明显的不同。

　　7、前10名区域市场的市场份额同比6个处于上升，4个处于下降。

　　三、主要竞争对手在重点区域的旅游客车市场份额分析—宇通客车市场份额独占鳌头，竞争力最强；其次是海格客车，再次是大金龙；以高档客车市场见长的青年客车也表现不俗；主流企业在不同的区域市场都有自己的优势；海南区域竞争最不充分；广东市场、江苏市场和四川市场竞争比较充分

　　2015年1月四龙两通等主要竞争对手在重点区域市场旅游客车市场份额统计表%，表3

　　从上表可以发现：

　　1、宇通是上述主流8家旅游客车企业中占据各区域市场份额总量最大的竞争对手，其次是金龙客车，再次是海格客车，第四是小金龙，第五是浙江青年客车，第六是中通客车，第七是安凯客车，第八是申龙客车。

　　2、在上述所列的10个主流区域市场中，作为第一旅游大市场的海南，垄断程度最高，旅游客车市场竞争最不充分，其中宇通市场份额接近三分之一，海格客车市场份额接近四分之一，大小金龙的市场份额也不低，可以说，海南旅游客车市场基本是三龙一通的天下。

　　3、上述主流旅游客车企业都有自己的优势市场，如宇通在海南、陕西、云南、贵州、辽宁、广东等区域市场的旅游客车市场份额均超出20%，不愧为中国客车第一品牌；而海格客车在江苏、贵州等地区旅游客车的市场份额较高；大金龙在广东、山东、辽宁等区域市场旅游客车份额较高；以高档客车独领风骚的青年客车在广东、四川、广西等区域市场表现不俗；中通客车在山东区域表现较好。

　　4、从主流客车在上述市场的市场份额占有率可以看出，海南区域竞争最不充分，而广东、四川、江苏等区域是旅游客车竞争比较充分的市场，这给客车制造企业在制定旅游客车市场的营销策略方面提供了主要依据。

　　四、按价格区间分析2015年1月旅游客车销量结构，销量呈现“两头小、中间大”的分布态势----50-60万区间的旅游客车销量最大，其次是30-40万区间的产品，再次是25-30万的车型；低档次和高价格销量相对较少，与2014同期相比，销量有向40万-70万区间更加集中的趋势。

　　2015年1月6米以上旅游客车按价格划分销量统计表（表4）

　　从上图表可以看出:

　　1、2015年1月旅游客车主要销售集中在价格在50-60万、30-40万和、40-50万等区间。50-60万元的销售了608辆,市场比例比2014年同期提高了0.3个百分点；30-40万的价格区间销售了552辆,占据了19.6%的市场份额，但比2014年同期下降了1.50个百分点。25-30万销售了521辆，占据的比例为18.5%,而2014年同期为19.22%，下降了0.72百分点。

　　2、40-70万的价格段共销售1521辆，占据了54.01%的市场份额，比2014年同期的50.56%提高了近4.55个百分点，说明2015年1月旅游客车有明显向40-70万这一区段更加集中的迹象。

　　3、15-40万的价格区间销量比例为45.99%，比2014年同期的49.44%下降了近4.55个百分点，说明说明2015年1月旅游客车有明显向40万以下这一区段有更加萎缩的迹象。

　　4、70万以上的最高端旅游客车销量比例稍有提高，同比提高了0.2个百分点，说明高端旅游客车对市场的吸引力仍然不是很大，这主要是因为旅游客车不太像客运市场，利润相对较少（根据市场调研，高端客运车型的利润率大约在25%左右，而高端旅游客车可能只在15%，明显低于客运市场），价格越高，收回投资的周期越长，经营者的风险愈大。

　　5、旅游客车销量按价格划分“呈现了两头小、中间大”市场趋势。这给旅游客车生产厂家在销售旅游客车定价策略上提供了直接的依据。

　　五、政策刺激旅游消费等诸多因素成为拉动2015年1月旅游客车市场增长的重要力量

　　1、政策刺激?加速旅游业发展

　　???????自从2011年国务院常务会议讨论并原则通过《关于加快发展旅游业的意见》（以下简称《意见》），其中，“放宽旅游市场准入，鼓励社会资本和各种所有制企业公平参与。推进国有旅游企业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，积极引进外资旅游企业”、“加快以旅游交通、游客服务、旅游安全等为重点的基础设施建设”几点，均与旅游车市场息息相关。很多公路客运企业为了减轻直接与铁老大的竞争压力，决定进入旅游行业，这个想法与国家政策不谋而合。根据统计，自去年以来，有25%左右的原来的纯客运企业转入旅游客运行业，他们对国务院出台的《意见》的态度更为积极。行业专家认为：《意见》能对旅游业产生很大的影响。

　　春节前夕，很多旅游景点为了促销，打出了门票优惠等优惠政策，对旅客的旅游趋向起到了一定的吸引和诱惑作用。

　　2、旅游客车更新换代的空间较大，也成为推动旅游客车发展的一个客户原因

　　旅游交通工具当中的飞机、火车经过这些年的发展有了很大的改观，惟独旅游客车没有太大变化。虽然近几年旅游车辆在往中高档发展，但仍有一批老旧车辆还在使用，这就促使旅游客车需要不断的更新换代。客车专家认为，《意见》可以加速促进旅游车的更新换代，北京、上海、天津、云南、长三角、海南等地对旅游车的需求很大。另外，过去各地的交通管理部门对旅游车有很多限制，《意见》出台后，这种局面有所改变。以客运企业自身来说，以前想投入资金添置大中型旅游客车，但是往往受到交通部门的限制，不能有所作为，现在这些情况有所改观。

　　3、客车企业也是《意见》的受益者，也是促进旅游客车市场发展的因素之一

　　主流客车企业（如三龙一通和青年）认为《意见》对他们来说是一个利好因素，因为国家政策对旅游行业的利好，因此使得旅游客车逐步成为主流客车企业的拳头产品。

　　4、很多区域市场正在开发生态圈，对促进目前的旅游客车市场也有帮助。

　　根据市场调研，目前很多区域市场正在开发生态圈，对旅游客车市场无疑也起到了一定的帮助作用。如目前，湖北正在开发鄂西北生态旅游圈，已经购买了不少主流企业的旅游客车产品。同时，生态旅游圈的开发，不论是对旅游车辆排放水平的降低还是对新能源发展都提出了更高要求，这对今后旅游客车市场的发展也有很大的促进作用。

　　六、对2015年旅游客车市场的展望------机遇与挑战并存

　　2007年-2014年客车市场的年复合增长率约为7.1%，预计2015年增幅在5-8%之间。尽管利好因素较多，但2015年客车市场并没有特别巨大的直接刺激因素，仔细分析，2015年的旅游客车市场面临着机遇和并存，具体表现在：

　　（一）挑战因素分析：

　　1、经营环境依然较差（欧债危机、通货膨胀等），对总体旅游客车市场发展不利

　　2、出口增长的持续性有待观察（欧美国家受欧债危机影响，金砖5国受通货膨胀影响），对旅游客车出口也是一种制约。

　　3、安全形势严峻会产生严重后果（重大事故影响乘客信心、资本投资、以及严厉监管政策），对投资旅游客车市场的经营者们可能是一个挑战。

　　4、中央政府的“八项规定”，严禁用公款旅游，公务用车市场受到限制，因此旅游客车市场总体会受到一些影响。

　　（二）机遇因素分析

　　1、2015年国家尽管不会直接提出调控房地产行业的政策，但从根本上看，房地产行业暴利的情况可能不复存在。很多地方政府依靠房地产财政的日子可能也将会有变化，地方政府为了保增长，维持GDP,必然要加大对包括旅游行业在内的其他行业的扶持，来弥补房地产的缺失，因此，这对旅游行业的发展可能是利好机遇。

　　2、公铁竞争依然存在，2015年对客运行业的压力有增大的趋势。客运行业转行旅游业的几率增大，这虽然增大了旅游行业的竞争，但同时也提高了旅游行业的服务，提高了旅游客车产品的改进，对整体旅游客车市场的发展有利。

　　3、房地产受到挤压，2015年人们投资房地产的热情锐减，促进城市居民越来越把旅游看成是一种时尚的消费和投资方式，这必然会促进2015年旅游客车市场的发展。

　　4、2015年国家对融资渠道有进一步放松的迹象，这对依靠贷款买旅游客车的经营者来说无疑是一种利好的机遇。

　　综上所述，2015年旅游客车市场将在复杂的市场环境中发展，预计增长率在5-8%。