2014年团体客车市场六大特征总结

2015-01-14 作者：木子完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　根据最新数据，2014年1-12月团体客车共销售18596辆，与2013年的17773辆销量比增长了4.63%，并呈现以下特点：

　　特征一、市场分布不均衡，主要区域垄断程度提高，资源有向重点市场倾斜的趋势，且这种趋势在2014年有明显加强的迹象。表1

序号	区域市场	2013年销量	2014年市场份额%	2013年市场份额%	2012年份额%	2011年份额%
1	广东	1593	8.57	8.60	8.48	7.93
2	江苏	1456	7.83	7.19	8.36	6.99
3	天津	1270	6.83	6.86	6.86	6.02
4	浙江	1211	6.51	5．8	5.67	5.79
5	上海	1101	5.92	5.68	5.57	4.98
6	山东	1009	5.43	5.50	5.11	4.89
7	北京	882	4.74	4.68	4.56	4.59
8	辽宁	845	4.54	4.57	4.43	4.50
9	河北	822	4.42	4.39	4.00	4.20
10	湖南	768	4.13	3.83	3.81	3.98
11	湖北	684	3.68	3.68	3.71	3.61
12	四川	677	3.64	3.49	3.55	3.89
13	福建	661	3.55	3.38	3.42	3.29
14	河南	621	3.33	3.11	3.18	3.99
15	黑龙江	588	3.16	2.82	2.87	2.89
16	合计	14188	76.28	73.62	73.58	71.54

　　从上图表可以分析:

　　1、2014年1-12月团体车销量在全国重点前15名的销量占有的市场集中度为76.28%，比去年同期的73.62%的集中度提高了2.66个百分点,而前三年提高的幅度都比较小（2012年比2011年提高了2.04个百分点、2013年比2012年提高了0.04个百分点），说明近四年重点区域团体客车市场份额的集中度在逐年上升，团体客车资源有向优势区域倾斜的趋势，而且这种趋势在2014年有加强的迹象。

　　2、2014年团体车销量最大的区域市场是广东区域，占有的市场集中度为8.57%，与去年同期基本持平，这主要与该区域经济较好、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关，因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致。第二是江苏区域，但集中度比去年同期提高了0.64个百分点，是重点区域市场中提高幅度较大的市场，第三为天津区域，市场份额与去年同期持平。

　　综上所述,2014年1-12月全国前15名重点区域市场的团体车市场份额总体同比处于明显上升趋势，但不同区域市场的表现不尽相同，即市场份额有升有降，广东、天津、江苏是团体客车市场份额最大的前三位，同比广东上升，天津持平，江苏明显上升。

　　特征二：10米以下车型市场份额有所增加，10米以上（含10米）车型市场份额有所减少；10-11米市场权重同比下降，但仍然最大。见下图和表2

年份	团体车总销量/比例%	8-9米销量/比例%	9-10米销量 /比例%	10-11米销量/比例	11-12米销量/比例
2014年1-12月	18596/100	3830/20.60	1655/8.9	6917/37.2	5151/27.7
2013年1-12月	17773/100	3615/20.34	1520/8.55	6791/38.21	5069/28.52

　　从上表可知，2014年1-12月与2013年1-12月年同期比较：

　　1、10米以下车型市场比例2014年为29.5%，而2013年为28.89%，下降了近0.6个百分点；而10米以上车型的市场比例2014年为64.9%，2013年为66.73%，同比下降了1.8个百分点。

　　2、10-11米车型比例尽管同比下降，但仍然是最大。

　　特征三、主流品牌主打车型逐渐明朗，主打区域也逐渐显现；规模化效益凸显，宇通客车稳居老大

　　根据当前的部分区域销售市场调研，团体型客车在市场销售过程当中主要有郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通客车、安凯客车、北汽福田、上海申龙等主流厂家参与竞争

　　主要竞争对手重点团体车型销量分析（表3，2014年1-12月不完全统计的上牌数）

制造厂家	车型	发动机	销量（台）	重点销售区域
郑州宇通	ZK6127HQ	YC6L330-42	233	广东
	ZK6110HA	YC6g260n-40	181	江苏
	ZK6899HA	YC6J245-42	198	福建
	ZK6808H9	YC6J220-42	195	河南
	ZK6879HB	YC6J245-42	177	浙江
苏州金龙	KLQ6115H	YC6J245-42	155	江苏
	KLQ6109E3	YC6J245-42	164	天津
大金龙	XMQ6117Y	YC6J45-42	145	福建
	XMQ6122Y	YC6g260n-40	141	广东
	XMQ6120C2	YC6g260n-40	129	四川
	XMQ6858Y	YC6J220-42	134	北京
小金龙	XML6127J13	YC6g260n-40	131	重庆
	XML6103J23	YC6J245-42	109	河北
	XML6858J13	YC6G220-42	138	山东
中通	LCK6129HA	YC6g260n-40	151	山东
	LCK6858H	YC6J220-42	143	山东
北汽福田	BJ6830U6LFB	YC6J220-42	78	江苏
	BJ6120U8MHB-1	YC6g260n-40	79	辽宁
	BJ6120U8MJB2-1	YC6g260-40	78	黑龙江
安凯客车	HFF6110K06D7	YC6J245-42	93	安徽
	HFF6850K57D	YC6J220-42	81	浙江、福建
申龙客车	SLK6116	YC6L330-42	92	广东、浙江等

　　从上表数据可以看出：

　　1）在团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6127HQ、KLQ6109E3、XMQ6117Y、XML6127J13等车型产品的销量表现不俗，主打车型和规模化效益都逐渐显现出来。

　　2）上述主要销售的车型中，发动机基本都是玉柴动力国IV排放。

　　3）用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。

　　4）每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场，且竞争优势明显。

　　特征四：底盘、车身配置对团体、旅游两相宜。主流团体产品的定位策略是以团体用车为主兼顾旅游用车为辅；大型团体客车在配置时底盘主要采用直大梁、车身简配，目标市场定位为单纯团体车市场；以多功能为竞争策略的大型团体客车在配置时底盘采用三段式。

　　1.10-11米长度段产品配置分析（以国内市场用的最多车型为例）

　　通过产品标准配置分析产品市场定位：目前很多客车企业生产的团体产品车型主要目标市场为团体市场；也有的车型主要目标市场为团体/旅游市场。根据市场调研，笔者在10-11米团体系列产品中，按照市场需求将产品进行了细分，以低价位取悦市场的团体车型：底盘配置均采用了直大梁式，车身配置采用简配型。也有不少产品（如北汽福田欧V客车）靠双重功能来取悦市场的车型主要采用三段式底盘配置，且车身高配置可同时兼容、满足团体/旅游市场对产品的需求。详见产品配置对比表：

　　表4---产品配置对比表（以2014年销量较大的国IV动力为例说明）

基础车型		10-11米段	10-11米段	10-11米段
车型等级		普通级	大型中级	大型高一级
外形参数	总长（mm)	10690	10490	10510
	总宽（mm)	2500	2500	2500
	总高（mm）	3420	3430	3400
	轴距（mm）	5170	5170	5190
发动机参数	发动机型号	YC4J220-42	YC6J245-42	进口动力
	最大功率（KW/rpm）	162/2500	180/3000	199/3200
	最大扭矩（N.m/rpm）	710/1400-1600	730/1600	750/1600-1800
性能参数	厂定最大质量(kg)	13500	14000	14000
	油箱容积（L）	280	310	330
	额定载客数	45+1（24-49）	45+1+1（24-51）	41+1+1（24-49）
	行李仓容积（m3）	≥4	≥4.8	≥5.6
底盘配置	底盘结构	直大梁	直大梁	三段式
	离合器	螺旋弹簧Φ380	膜片弹簧φ395	膜片弹簧φ395
	变速器	哈齿CA6-75	哈齿CA6-85	ZF变速器等
	后桥	杭汽三花	国产车桥	博盈145加强型
	前桥	杭汽三花	国产车桥	博盈145加强型
	主减速比	5.125	5.165	5.198
	悬架系统	钢板	钢板	气囊
	转向系统	国产	整体式动力转向	整体式动力转向
	制动系统	国产ABS；自动间隙调整臂	科密/万安ABS；自动间隙调整臂	进口ABS；自动间隙调整臂，带缓速器
	轮胎	10R22.5	9.0R20	10R22.5
	轮罩	选装	不锈钢	不锈钢
车身内饰	车身内饰	成型内饰，整体式空调风道，前挡单遮阳帘；	成型内饰，整体式空调风道，阅读灯；豪华内行李架，侧窗窗帘，前挡双遮阳帘	成型内饰，整体式空调风道；侧窗窗帘，前挡双遮阳帘；前挡双遮阳帘；
	座椅	背不可调座椅，豪华减震司机椅	背不可调座椅，豪华减震司机椅，导游椅	背可调座椅，豪华减震司机椅、导游椅
	空调系统	国产（26000kcal/h，比泽尔压缩机）	国产（24000kcal/h，单进口压缩机）	上海松芝（26000kcal/h，比泽尔压缩机）
	后视系统	手动兔耳式后视镜	手动兔耳式后视镜	手动兔耳式后视镜
	车内灯具	4个椭圆形顶灯	长方形内顶灯	长条形顶灯，，带条形LED刹车灯
	其它		电子钟、行车记录仪	电子钟、行车记录仪

　　2、11-12米段团体车型（以最普通型为例）配置分析：

　　（1）11-12米团体车底盘配置（表5，以2014年销量较大的国IV动力说明）

区域		常规地区	三北高寒地区	山路地区（云、贵、川、重庆）
等级设定		——
项目		基本配置
车架		直大梁
轴距		6200mm
动力系统	发动机	YC6L280-40	同	同
	喷油泵	高压共轨（BOSCH）	同	同
	增压器	增压中冷	同	同
	发动机热管理	——	——	——
	发动机预热	——	配置	——
传动系统	离合器	国产420单片、干式	同	同
	变速器	綦江六档或其他国产	同	同
	传动轴	杭州万向或其他国产	同	同
	主减速器	国产；主减速比4.875	同	同
行驶系统	转向器	液压助力	同	同
	车桥	前5.5T后11.0T（国产）	同	同
	悬架	前8后10多片簧
	轮辋	22.5×8.25
	轮胎	11R22.5无内胎子午胎（佳通）
制动系统	形式	双回路气制动行车制动，储能弹簧驻车制动
	制动器	鼓式，前：后：
	ABS防抱死	国产
	自动调整臂	国产自动调整臂
	缓速器	国产
其他	油箱容积	≥250L
	发电机/电瓶	佩特莱150A/2个180Ah电瓶（统一）
	自动灭火装置
备注: 三北高寒地区须对油箱、管路加强低温保护；

　　（2）11-12米团体车车身配置（表6）

区域		常规地区	三北高寒地区
等级设定		——
项目		基本配置
车身	结构	半承载
	行李舱容积	≥3.8 m³
内饰	内顶	普通内装饰
	空调风道	普通风道
	内行李架	——
	侧围	高密度防火板
	地板	竹胶地板/深蓝色耐磨地板革
	仪表台	国产仪表台
	护栏	滚花式
舱门	乘客门	气动外摆门
	侧舱门	翻转式
	尾舱门	翻转式
车窗	前挡	粘贴式安全玻璃
	遮阳帘	前挡手动半幅卷帘式
	司机窗	粘贴钢化/内藏推拉式
	两侧窗	粘贴钢化/两侧尾窗内藏推拉式
	窗帘	普通
座椅	司机座椅	气撑杆式减震
	导游座椅	——
	乘客座椅	53座；国产团体款（高靠背不可调）
电器	雨刮器	国产
	空调系统	上海松芝2.6万大卡；单压缩机
	暖风系统	——
	前挡除霜器	水暖式		加强型
	车载视听	AM/FM收音机
	外后视系统	手动调整
	倒车监视器	国产普通
	车载饮水机	——
	行车记录仪	国产带打印功能
	电子钟	国产电子钟
	CAN总线	——		要求高等级时必须装
车内灯具	顶灯	椭圆形（四个）
	阅读灯	国产
	踏步灯	国产
	高位刹车灯	国产
其他	安全天窗	两个
	外观油漆	实色漆
	轮胎罩	可以用不锈钢		更美观
		软化上车扶手
备注：针对北方高寒地区标配前挡除霜器为加强型。

　　特征五：接送职工上下班是团体车最大的目标市场，但权重有下降态势；商务接待是团体车第二大用途,但占据团体车的比例也在逐步下降；租赁市场占据团体车的比例在逐年提高

　　下表是近5年来团体车按用途划分各自的销量比例统计（%），表7

	接送职工上下班	商务团体接待	租赁	合计
2010年1-12月	60.0	19.9	20.1	100
2011年1-12月	53.9	15.8	30.3	100
2012年1-12月	52.3	15.4	32.3	100
2013年1-12月	52.1	15.1	32.8	100
2014年1-12月	51.8	14.7	33.5	100

　　从上图表可以看出：

　　1、近5年1-12月以来，接送职工上下班始终是团体车最大的目标市场，占据团体客车总销量的比例至少在50%以上。但近年来，接送职工上下班的团体车比例在逐年下降，从2010年的60%逐年下降到2014年的51.8%，2014年与2013年基本持平，稍微有下降。

　　2、商务接待团体用车市场占据团体车总销量的比例从2010年1-12月的19.9%逐年下降到2014年的14.7%，下降趋势也较明显。

　　3、团体租赁市场作为团体车市场中重要的细分市场之一，占据团体车市场的比例近年上升趋势非常明显，是团体车所有细分市场中表现最为突出的。市场份额从2010年1-12月的20.1%逐年上升到2014年的33.9%，发展势头非常迅猛.产生上述特点的原因大致如下：

　　1、团体车主要用途并不是生产资料，也就是说主要的不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。中国的企业之多，是世界上罕见的。因此，接送企业职工上下班理所当然是团体用车的第一任务。但随着近几年来房地产市场的日益火爆而导致其他更多实体企业效益的下滑，以致于团体市场增长速度在明显下降，甚至出现了负增长；另外一方面进一步细分的团体市场逐步蚕食了接送职工上下班的团体车市场份额，因此，作为团体车最大的细分市场----接送企业职工上下班的市场比例就必然呈现下降趋势。

　　2、近年来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江西的全顺和上汽的南京依维科，去年高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。如此看来，大中型团体商务接待用车市场逐年下降也在情理之中。

　　3、中央“八项规定”的出台和实施，使得2013年政府机关“三公”消费大打折扣，公务接待也受到压缩，而公务接待市场是商务团体市场中重要的组成部分，因此影响了今年的商务团体接待市场。

　　4、团体租赁市场是最近几年才从团体车市场中细分出来的，前几年并不太明显。而近几年，随着外资企业的发展，职工人数的扩大，市场需求越来越大,而很多外资企业都不愿意养车,而愿意花钱租车,一方面可以节省购车的费用,同时还可以省去养车和修车的费用,一旦外资撤出中国,可以避免固定资产的折旧损失.团体租赁市场的主要特点是购买者不是自己经营，而是用来租赁给别人用。如大城市的卖场租赁用车，一般卖场自己不买车，而是靠租赁别人的团体车来来接送去卖场购物的顾客。又如有些小的旅游公司，自己也不买车，而是靠租赁别人的团体车来接送客人。租赁市场刚出现时，发展速度就较快.

　　5、校车的快速发展，蚕食了部分接送职工上下班的团体车市场。由于今年以来，校车市场发展虽然没有达到预期，但蚕食包括大专院校、中小学、幼儿园等在内的团体车市场仍然时有发生，这必然影响团体客车市场的销售。

　　特征六、目标客户对产品的安全性能、售后服务及时性、燃油经济性、舒适性等四大要素最为关注

　　下表是根据市场调研对100家团体客车用户近5年的跟踪抽样调查数据资料

购买时对各项指标的看重程度%	价格	燃油经济性	安全性能	舒适性	售后服务	付款方式	品牌
2010年	77	71	70	71	76	55	67
2011年	75	73	74	72	78	52	69
2012年	72	77	81	72	80	51	73
2013年	71	79	83	73	82	50	75
2014年	70	78	85	77	83	45	76

　　虽然抽样的只有100个团体客车用户，不一定能代表团体车的购买整体客户群在购买团体客车过程中的行为特征，但从一定程度上也折射出这样的迹象：

　　1、对团体客车产品本身的价格虽然也很关注，但关注程度越来越低。

　　2、对燃油经济性的关注程度越来越高，这给客车企业在节油和减轻产品自重等方面提出了新课题。

　　3、对团体客车产品的安全性能关注度越来越高，而且是诸要素中最高的。因为团体车主要是用来接送职工上下班用的交通工具，对职工的生命安全关注程度比任何要素都重要，这完全在情理之中，与国家在对客车产品的安全政策法规越来越严格也有关联。

　　4、对售后服务的关注程度也越来越高，而且在诸要素中居于第二，说明非价格竞争的因素在团体客车产品中已经居于非常重要地位，这给客车企业的竞争策略提供了参考。

　　5、对在购买中的付款方式关注程度越来越低，一方面说明购车用户越来越有钱，另外一方面也说明客车企业在控制货款风险方面加大了力度，与此也有关联。

　　6、对产品的品牌关注程度也在逐年升高，说明在团体客车市场的竞争中，品牌的竞争力越来越重要，这也从一定程度上说明了为什么三龙一通等龙头企业的团体客车产品越来越受到用户的青睐，而一些非知名的客车产品却越来越不好销售的原因所在。

数据参考