2014年旅游客车市场特点总结

　　特点一、近六年来销量增幅次小，旅游客车市场不温不火

　　根据权威统计，2014年1-12月共销售旅游客车36551辆，比2014年同期的34634辆增长5.53%，是近6年来增幅次小的年份，。

　　近6年旅游客车市场同比增幅统计表%（表1）

　　从上图表看出，从2009年到2014年近6年中，旅游客车销量同比增幅2010年最大达到35.5%，2013年最小只有1.76%，而且从2010年到2013年，旅游客车销量增幅就一直递减，且收窄明显，而到2014年增幅虽然有所回升，但仍然是近6年中第二低，且增幅只有个位数，说明2014年度旅游客车市场总体仍然不温不火。

　　特点二、除1月份外，其余各月增幅均为正值，但均在8%以内，无大起大落现象

　　2014年旅游客车1-12月逐月增幅与去年同期比较统计%（表2）

　　从上图表看出：2014年1-12月旅游客车依然增长，增幅为5.53%，从全年各月的销量增幅来看，除去1月份是1.9%的降幅以外，其余各月增幅均为正值，且增幅最大的1-4月也只有7.8%，未超出8%，最小的是1-5月为3.83%，总体比较均衡，无明显大起大落现象。

　　特点三、9-11米旅游客车增长幅度最大，8-9米销量最大，11-12米增幅低于平均数

　　按长度段划分近4年旅游客车销量结构统计（表3）

　　近3年旅游客车按长度段划分销量同比增幅%（表4）

　　从上图表可以看出：近3年来，旅游客车市场在各长度段的销量增长情况：

　　1、6-7米正增长，且增长有加大的迹象

　　2、7-8米段正增长，且增幅维持在5%左右，几乎持平。

　　3、8-9米段正增长且增长幅度忽高忽低，但2015年同比增加。

　　4、9-10米段从14.2%的正增长跳跃到7.7%的负增长，2015年增长10.04%%

　　5、10-11米段从4.86%的正增长跳跃到1.86%的负增长，2015年增长到9.00%

　　6、11-12米段从17.9%的正增长跳跃到3.86%的负增长，2015年恢复性增长到4.95%。

　　综上所述，9-11米旅游客车增幅最大，11-12米大型旅游客车增幅低于行业平均数，8-9米销量最大出现上述现象的主要原因大致是：

　　2014年旅游客车市场受到国家政策及高铁动车组等多方面的挤压，整体低迷，以前购买大车的经营者们普遍感到生意不好做，回报率有所降低，为了降低风险，缩短回报周期，很多经营旅游客车经营者变卖11-12米以上大车而购买9-11米或8-9米的车型，一来可以降低经营成本，二来容易租赁，这必然导致大车销量增幅降低。

　　特点四、销量流向相对平衡，重点区域市场集中度同比基本持平

　　下表是2014年1-12月全国重点10区域旅游客车市场份额%统计分析，表5

　　从上图表可看出:

　　1、全国重点10个区域市场2013年1-12月的旅游客车市场份额总和为42.99%，其余18个区域市场份额为57%，与客车其他细分市场（如团体、公交、客运等）前10名区域的市场集中度至少都在65%以上完全不同，也就是说，旅游客车市场的市场集中度不高，或者说地域分布较为平衡，无明显地域垄断现象。这是由旅游市场本身的特点所决定的。

　　2、2014年1-12月与2013年同期比，各个区域市场的市场份额变化都不大。在10个区域市场中，7个区域市场份额有所上升，但上升的幅度都不大，有3个区域的市场份额有所下降，下降的幅度也都较小，说明重点区域的旅游市场相对稳定。

　　3、海南、江苏、四川、云南是市场份额较高的前4个区域，且市场份额均超过了4.5%，这与那里的旅游资源较为丰富有关，而与当地的经济发达程度并无明显关联。如海南是中国的国际旅游大岛，也是中国旅游市场的排头兵，江苏区域有六朝古都南京、有苏州园林、有无锡太湖影视城等著名旅游景点；又如四川有著名的九寨沟、都江堰、青城山、乐山大佛等旅游风景点；云南有著名的西双版纳、贵州有著名黄果树瀑布、浙江有著名的杭州西湖等旅游风景点，这些都是拉动当地旅游客车市场发展的重要因素。

　　特点五、龙头企业市场集中度逐年增高，但增加的速度逐渐回落

　　三龙二通（含宇通、中通、大金龙、苏龙、小金龙）、浙江青年、安凯客车等7家重点旅游客车企业近7年1-12月旅游客车销售市场占有率统计表（表6）

　　从上图表可以看出：三龙两通及青年、安凯等7家主流企业的旅游客车的市场占有率从08年的52.5%逐年升高到2014年的69.15%，说明在客车行业旅游客车市场的客户一方面越来越注重品牌，另外一方面，旅游客车市场的垄断程度越来越高，而且有加大的发展态势，留给其他客车企业的旅游市场机会越来越少，但增速有回落的态势。

　　特点六、明星产品竞争优势明显，规模效益渐现

　　2014年1-12月主流客车企业旅游客车部分明星车型销量及主力市场占有率分析（表7）

　　从上表可以看出：

　　1、宇通的旅游客车明显车型最多，达到14种车型，销量达到近近2800多辆，占据该企业1-12月旅游客车销量近半壁江山。说明宇通产品链最长，销售的面最广，几乎分布全国各大区域市场，也最具竞争力。从8米-12米，应有尽有，其重点市场在浙江、福建、广东、河南、江苏等重点区域，其销量最多的是ZK6110H车，此款大型车表现最为突出，销量达到近283辆，规模效应渐现。

　　2、大金龙旅游车型仅次于宇通，处于第二，车型长度覆盖8米-12米，明星车型达6款，重点市场在福建、浙江等区域，销量最多的是XMQ6900Y，此款中型车表现最为突出，销量近190辆，规模效应渐现。

　　3、苏州金龙旅游车型处于第三，也覆盖8-12米，重点区域在广东、湖北等区域市场，明显车型达4款，销量最多的是KLQ6125B1A，此款大型车表现最为突出，销量达到近188辆，规模效应渐现。

　　4、小金龙主打车型相对上述两龙一通要少一些，处于第四，但其7米考斯特车型在很多政府部门用车市场表现较好，其中最好车型是XML6700E5G车型，销量达到123辆，也产生了一定的批量效应，但整体看，小金龙的旅游客车在今年1-12月增长不大明显，主要是7米考斯特销量不太好。

　　5、福田客车、安凯客车、江淮客车等其他品牌的旅游客车相对三龙一通销量较弱，但相对客车行业还是较强，如福田在东北市场团体车销售尚可，安凯江淮在本地安徽团体车销售不错。

　　特点七、按目标客户群划分，政府机关及团体单位旅游客车销量比例下降，租赁市场及房地产公司旅游客车销量比例上升

　　根据市场调研，按行业用途划分，旅游客车的购买者主要分布在政府机关、团体单位、租赁公司、三资企业、房地产公司、旅游客运公司、旅行社、个体旅游经营者等目标客户。近4年来旅游客车分布在上述目标客户群的比例大致如下：

　　按目标客户群种类划分近4年旅游客车流向分布比例统计%（表8）

　　从上图表看出：近4年旅游客车流向的目标客户群体中，比例分布呈现一定的规律：

　　1、政府机关及团体购买旅游客车的额比例逐年下降，从2011年的24.6%下降到2014年的17.1%，下降了7.5个百分点。

　　2、汽车租赁公司购买旅游客车的比例与政府机关正好相反，从2011年的17.8%升高到2014年的25.1%。

　　3、旅游客运公司作为购买旅游客车最大的目标客户，购买旅游客车的比例基本稳定在35%左右，基本稳定。

　　4、房地产公司购买旅游客车的比例在2013年前也在逐年上升，但到了2014年却出现下降。

　　5、旅行社、三资企业等目标客户群体购买旅游客车的比例基本稳定，变化不大。

　　6、个体经营者的市场比例在加大。

　　出现上述现象的原因分析：

　　1、中央政府制定的“八项规定”，限制了公款消费的旅游市场，制约了政府机关及团体单位用公款购买旅游客车的行为，因此，此细分市场购买旅游客车的比例下降是国家政策导致。

　　2、房地产行业前几年价格暴涨，大一些的房地产公司有经济实力去购买旅游客车，带其大客户到国内著名景区旅游，作为对其大客户的奖励，实际上是一种促销行为，因此购买旅游客车比例在2013年前上升，但到了2014年房地产增长出现阻滞，因此影响了房地产市场中的旅游客车市场。

　　3、因为政府机关被限制购买旅游客车，大多数旅行社又不愿意养车，而靠到租赁公司去租赁旅游客车和个体经营者来完成接待旅游任务，因此必然催生汽车租赁公司生意的好转，导致租赁公司和个体经营者购买旅游客车比例的上升。

　　特点八、客户对旅游客车与高速客运车在动力模块和其他配置方面的要求有明显差异。

　　2014年1-12月,客户在购买旅游客运产品时,对外型和做工比较讲究,但在配置点菜时却有差异.客户普遍认为,旅游客车不同于客运客车，就目前情况来说，对等级要求不是特别严格（有些地区需要高一级才能办理旅游营运证）。但对环保目录和美观度、舒适性和安全性等要求方面可能比客运车辆要求还要高。因此，对导游椅的脚踏、ABS和自动间隙调整臂可作为标准配置。ASR、TPMS(轮胎压力检测系统)在高端旅游车上可作为标准配置，这样对防侧滑、平稳性及轮胎在运行过程中的温度和压力的检测都有很好的监控作用。在动力模块方面,发动机比同长度段的客运车的动力要小一些,前后桥的承载能力要求也相对小一些,同时，内装饰方面一定要简洁明快、美观大方，做工尽量精细，座椅可调、可横移，这样有利于旅客调整空间。如以10米5长度的车来说明：如果作为旅游用途的车来说，发动机用玉柴的动力，桥使用国产145型号的桥，而作为客运用途的车来说，一般要配置玉柴270匹马力的国IV发动机，桥要配置国产153型加强桥，而且要带精磨齿，主要考虑到辅助制动时带缓速器的安全可靠性。但在内装饰方面，旅游车就要装配导游椅子和喊话筒，同时地板有时采用平地版结构，内行李架一般采用开放式；而客运车主要考虑司机座椅的舒适性，同时采用凹地板结构，一般内行李架采用双边的，且有隔段（防止乘客的行李在高速行驶中乱窜），有时还采用航空式豪华行李舱式行李架。在轮胎使用方面，客运车一般使用295/80R22.5无内胎子午线轮胎,增强客车在高速行驶中的可靠性和安全系数.而旅游车一般子午线轮胎就可以保证安全了.而作为旅游主打车型之一的7米考斯特，客户在点单时，特别注意油漆颜色、座椅的档次。如油漆一般喜欢驼色金属漆，座椅一般喜欢用加装真皮的大巴座椅，同时还喜欢加装行政桌，作为旅游休闲时用，后排座椅喜欢用吊挂形式。而作为客运的考斯特车型，则注重后排加高，加大行行李舱空间，以便长途客运。

　　对策与建议

　　面对2014年不太给力的旅游市场，笔者建议客车企业在2015年开拓旅游客车市场中可试着采取如下对策：

　　1、对旅游客车进行产品结构的局部调整，建议以8-10米中档旅游客车为主。

　　2、地域选择上，建议选择北方淡旺季旅游分明的城市作为初期目标市场，然后逐渐渗透。

　　3、营销方式上，主打地区性品牌，以高性价比和完善售后服务体系作为切入点。

　　4、市场占有率、品牌知名度上升一定程度时，再考虑进入高档旅游客车市场。

　　5、开辟新的旅游客车市场，寻找新的增长点。避开竞争激烈的一线市场，逐步把资源投入到二三线市场。