2014年度LNG客车市场特点总结

　　特点一：各月销量同比增幅大小不均，但均为正值，全年增幅达到20%

　　2014年1-12月LNG客车销售数据统计

　　从上图表可以看出：2014年度各月LNG客车销量增幅大小不均，增长最小的4月份只有11.2%，而增长最大的7月份居然达到44.9%，可谓相差悬殊，但均为正值，且年度增幅达到20%，说明总体增长速度尚可。

　　特点二：LNG客车市场从城市公交渐向公路客运市场延伸的趋势在加强，但公交市场仍然是绝对主体

　　根据上牌数据计算，2014年1-12月LNG客车各月销量按用途划分公交客车与公路客车比例统计如下表：%

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年1-12月，LNG公交客车销量与LNG公路客车的销量比例均大于2，且有渐渐减小的趋势，说明目前LNG公交客车仍然是LNG客车市场的绝对主体，同时有渐渐向公路客车市场延伸的迹象。

　　2、2014年各月与去年同期相应月份比较，LNG公交客车与LNG公路客车的销量比例均明显减小，趋势比较明朗，说明在LNG客车市场的发展中，逐渐向公路客车延伸的态势也比较清晰。主要原因分析：

　　发展LNG燃气客车，不仅是各客车企业的市场行为，也是关系国家能源安全的战略决策。经过近几年的市场试水和技术改进，我国LNG燃气客车的技术品质，目前已相对成熟稳定。除了具有显著的燃油经济性，可降低30%左右的燃料成本以外，尾气排放更清洁，动力性大大提升，一次性加气的续驶里程也进一步增加，既完全满足各地的PM2.5环保要求及车辆排放标准，也日渐接近各区域市场用户的作业要求。

　　据了解，之前入市的燃气客车大多为LPG、CNG客车，由于受最大续航里程的限制，则被主要应用于城市公交领域。但自2010年始，国内很多公路客运企业为了摆脱困境，将调整车辆的燃料结构作为有效降低企业燃料成本与运营成本的首选举措。在燃气供应有保障的市场区域，一些公交、客运企业纷纷进行"油改气"工程，并率先将CNG客车、LNG客车投放到中、短途客运班线中进行试运营,有的企业因此取得了成功，并为企业创造了丰厚的营运价值.

　　从统计数据上看，2013年6米以上LNG客车共销售近7000多辆，燃气公交客车与燃气公路客车之比约为2：1，2014年度的LNG燃气公交、公路客车销售比也大致相同，并呈进一步扩大之势，但结构比例有变化，即公交与公路客车的比例有逐步减小的迹象。这些数据表明，虽然近两年来我国LNG燃气客车市场增长的主体仍是城市公交客车，但整个LNG客车市场的发展趋势已加速向公路、旅游客运市场延伸、拓展。

　　LNG客车日渐走俏市场,既有利好政策的大力推动，亦是技术品质改进、升级发展后客观市场的必然选择，当然，也不乏有企业逐利背景下无奈之举的推波助澜。业内专家表示，国内油价连续上涨，政府相关部门并没有为公路客运企业提供适当补贴，这就意味着，所有压力都必须由公路客运企业内部‘独自消化’。对此，很多客运企业纷纷将燃气客车作为自己生存发展的‘救命稻草’，并以此来为自己进行‘减负降压’,拟增强企业的赢利能力。”

　　特点三、NG类燃气客车市场中，CNG份额仍然大于LNG,LNG的蛋糕份额越来越大，但这种增大趋势在减弱

　　近6年1-12月CNG客车与LNG客车销量比例统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、近6年1-12月CNG客车与LNG客车销量均在不断增大，说明燃气类市场总体发展势头较好。而且LNG销量仍然小于CNG客车销量。

　　2、近6年1-12月CNG客车与LNG客车的销量比值从2009年的2.39逐年下降到2014年的1.39，充分说明在近6年的燃气类客车市场发展过程中，CNG的发展速度相对LNG来说较为缓慢，换句话说，目前在NG类燃气客车的总体蛋糕份额中，LNG客车市场的占据的蛋糕份额越来越大。原因如下：

　　CNG客车在我国推广得较早，目前市场保有量已经达到一定规模，并广泛应用于城市公交、客运市场，其产品性能和经济性优势也早已被市场广泛认知和认可。相对于CNG客车，目前LNG客车的市场保有量仍相对较少，其产品品质、技术上的诸多改变与优势，仍处于市场试运行阶段。不过，令人欣慰的是，LNG客车近几年来的发展势头强劲，尤其在公路、旅游客运市场，大有后起之秀、后来者居上的发展态势。

　　LNG客车日渐受宠城郊、公路客运市场，主要原因是CNG客车受限于燃料瓶的容积，续驶里程难以满足公路客运业作业需求，而LNG客车既可满足城市公交的需要，亦可满足中短途公路客运的需求，且燃料加注便利，安全性更高，在运营成本、天然气发动机制造成本上，整车性价比上，均比CNG客车更具优势。据了解，LNG公路客车最明显的特征就是行驶里程长，如装配500立方米气瓶，可行驶500至800公里，且加一次气也仅需3-5分钟，此外，现有柴油发动机可以比较容易地改造为燃气发动机。正因为这些便利和优势，近期，国内很多地区的公交、公路客运企业纷纷开始试水LNG客车。

　　另据了解，2014年，北京公交在目前天然气客车总量达3700多辆的基础上，年底前又投入了100多辆LNG公交车的更新，在未来2-3年内，北京还计划新购约3500辆LNG汽车；此外，江苏、重庆、陕西、山东等地也在近期大举推进LNG客车的市场应用；中石油、中石化、中海油等油企在LNG客车市场上的交锋也于今年正式激烈开打，相继与各地签署战略合作协议，拟联合在当地推广LNG公交、公路客运车辆及相应加气站建设。

　　3、在NG类客车市场份额总体有限的情况下，LNG客车市场份额增大的速度有减缓的趋势。

　　特点四、区域市场分布不平衡的迹象有减缓趋势---LNG客车销量流向分布不平衡，LNG则相对集中在四川、新疆、吉林、山东、江苏等区域市场，且前15名主流区域市场集中度同比集中度下降，15名以外的其他区域LNG客车市场则相对加强迹象

　　根据最新上牌数据统计，2014年1-12月天然气LNG客车销售流向表

　　从上表可以看出：

　　1、前15名主流区域市场的LNG客车销量集中度为74。3%，比2013年同期降低了近4.82个百分点。说明LNG客车资源向重点区域市场倾斜的迹象在减弱。

　　2、前15名主流市场中，四川的市场份额增加最快，下降幅度最大的是天津区域。

　　3、LNG客车市场区域分布不均衡，而且不平衡有减弱的迹象。

　　特点五、LNG客车产销主导权由边缘向主流车企转移

　　发展燃气客车，我国已有逾70年的历史，但在相当长一段时期内，大多主流客车企业并不太注重燃气客车的技术创新与发展。恰恰相反，在常规车型领域并无突出表现的企业，却在CNG客车和LNG这一特殊的细分市场反而大有作为，并成了生产和销售CNG客车和LNG客车的主体企业。

　　据中国客车行业研究中心统计，2011年，位居销量前5位的燃气客车生产企业依次是东风扬子江、四川南骏、成都安达特种车、川汽集团和成都客车，这五家企业中CNG客车年销量最少的在400辆左右。2012年，位居销量前5位的燃气客车生产企业依然是上述五家，市场由于一些主流客车企业的积极介入，这五家企业的燃气客车产销量均已出现市场松动迹象，最少的销量仅为336辆，到了2013年1-12月，宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙、中通客车等主流客车企业的燃气类客车销量均明显上升，尤其是LNG客车的销量更为突出。根据不完全统计，2013年1-12月，三龙两通的LNG客车销量占据客车行业的比例由前几年的60%左右上升到近70%，2014年1-12月，三龙两通等主流企业的LNG客车市场集中度达到近80%，可见，LNG客车产销主导权由边缘逐渐向主流车企转移。

　　从2011年、2012年、2013年1-12月燃气客车的销量排位来看，处于前5名的CNG、LNG客车企业多处于燃气资源丰富的重庆、四川、新疆等区域，其他一些燃气客车生产企业也多处于燃气管网运输发达的地区和城市，因为这些区域具有得天独厚的气源优势，可以就地取材，制造和使用天然气客车成本优势明显。

　　不过，随着燃气客车市场的日渐向好，以CNG客车、LNG客车为主体的替代能源客车越来越受到行业主流客车企业的热情关注和积极参与。自2010年以来，宇通客车、恒通客车、黄海客车等客车企业每年都有较大批量的天然气客车交付用户使用。另据了解，2014年宇通CNG、LNG客车在其年度客车总销量中已占比近10%以上，比前几年的比例明显上升。

　　在LNG客车领域，主流客车企业更是主宰并引领市场发展潮流、技术风向和产品生产与销售。目前，天津滨海、河北保定、江苏镇江、安徽蚌埠、山东枣庄与焦作等地，全部或大部分使用宇通LNG产品。2014年1-12月，LNG客车市场已经呈现出百家争鸣之势。据了解，宇通客车、恒通客车、苏州金龙等主流企业相继占据太原、石家庄、唐山、天津等北方重镇天然气公交市场，且这些主流企业的12米空调LNG客车订单在徐州、济南、青岛、沈阳、大连等城市公交市场中表现更为突出。

　　特点六：7-8米段城乡LNG公交客车增长最快,11-12米LNG客车销量最大，大型CNG客车权重下降近2个百分点

　　按长度段划分，2014年LNG客车销量与2013年比较（来自上牌数据统计）

　　从上图表看出：

　　1、2014年LNG客车市场中，11-12米车型的LNG类客车销量最大，其次是7-8米，第三是10-11米段。

　　2、10米以上大型客车是LNG类客车销量占比为45.93%，但同比2013年的47.18%以上的比例下降了近1.3个百分点，但仍然举足轻重。这主要是因为10米以上大型LNG类在公交车中比例较大，在全国大中城市中，燃气类客车主要以10-12米为主，一方面是因为大中城市人口流动较多，大型公交载客较多，可以充分缓解城市交通拥挤阻塞的情况，同时大型客车搭载LNG类天然气，回报率较好，经济效益可观。

　　3、在10米以下LNG类客车车型中，7-8米车型比例最高，而且增幅在2014年LNG客车中次大，超过28%，主要是因为城镇化发展拉动所致。

　　第一、目前我国农村人口占有近70%的比例,农村客运市场比较发达.对7-8米长度段的车型需求比较高。

　　第二、7～8米LNG类客车是城郊客车市场的主要交通工具，是发展城乡一体化的合适环保车型。因为：

　　1）中央政府继续加大农村公路建设中央投资比重，并向中、西部地区倾斜，加大对“少边穷”地区扶持力度，实施第三批农村公路示范工程。

　　2）中央车购税安排农村公路投资比上年又有较大幅度增长。总结推广陕西等省农村公路建管养运经验，促进农村公路有序健康发展。2014年1～12月新改建农村公路12万公里，北京、天津、上海、江苏、浙江、辽宁、山西、安徽八省市提前完成农村公路建设目标。继续推进农村公路管理养护体制改革，广东、贵州、宁夏等省区已全面落实管理养护责任、养护机构人员和养护资金，建立了协调监管考核机制。大力发展农村客运，积极探索建立农村客运财政补贴制度，加大了“村村通”的建设力度，7-8米LNG类客车既环保，又节油，是农村客运市场发展的必然。

　　3）城乡一体化政策为7-8米LNG客车市场的发展拓展了空间

　　城乡一体化表现形式主要有2种：一是大中型城市和农村之间的人员流动。具体表现是大中型城市公交线路的延伸，对短途公路客运具有一定的替代作用。这种形式对公交客运具有极大的拉动作用，不仅能够应对地铁发展的冲击，也能够化解私家车不断普及的压力。二是农村和农村之间(包括县级市到乡镇之间)的人员流动。“村村通公路”、“村村通客车”是国家主管部门切实解决农民出行问题的政策导向，在政策的引导下，公路通达率在连年提高，农村客运网络也在逐步完善。

　　城乡一体化的目标非常宏伟，其中城乡规划一体化、城乡公共服务一体化、城乡基础设施一体化等相关内容与客运有关，管理模式的变化将催生出一种全新的客运模式。从近几年客运市场的现实情况来看，“城际公交”模式正是这种全新客运模式的雏形，比如北京与廊坊、扬州与镇江的城际公交，郑州与许昌、新乡、焦作、洛阳、漯河、平顶山、济源之间由“城际公交”串联起来的中原城市群，沈阳与抚顺、铁岭、本溪、鞍山、营口、辽阳等城市的七城“通衢”等等，这些“城际公交”都对传统的客运模式产生了冲击。这种模式正在产生一种效应，有在全国范围内推广的趋势，形成更大范围内的“省际公交”、“县际公交”、“乡际公交”甚至“村际公交”，势必推动国家客运管理体制实现重大变革。新的客运模式在又快、又好、又方便、又便宜地改善民众交通的同时，会对客车技术和客车产品提出新的要求，为此，必然拉动市场对7-8米LNG类城乡客车产品的需求。