2014年CNG客车市场特点总结

　　一、2014年年度CNG客车市场特点分析。根据最新车管部门监测数据统计显示，2014年1-12月CNG客车销量为12329辆，与2013年同期的10779同比增长为14.4%，主要特点如下：

　　特点一：1-12月中，前1-4月各月增幅忽高忽低，4-12月各月增幅逐步递减，规律明显

　　2014年1-12月CNG客车各月销量增幅统计：%

　　从上图表看出：

　　1、2014年1-12月中，CNG客车前4月各月增幅忽高忽低，无一定规律。

　　2、5-12月中，各月增幅逐步走低，即从1-5月的19.8%逐月递减到1-12月的14.4%，规律非常明显，此规律说明了CNG客车在2014年5月后发展势头比较平稳，前几年那种爆发式增长的态势已经趋于理智，进一步说明CNG客车市场逐渐成熟，走向平稳。

　　特点二、各长度区间增幅不均，但均为正值；11-12米大型CNG客车销量最大，5-6米CNG客车增幅最大

　　根据国家车管部门的上牌数据，2014年1～12月，5米以上CNG客车共计销售12329辆，比去年同期的10779辆多出1550辆，增幅为14.4%，高出同期客车市场的增幅，成为推动2014年1-12月客车市场增长的一个重要因素。按长度段划分销量如下：

　　从上图表看出：

　　1、2014年1-12月，11-12米CNG客车销量最大，其次是7-8米，最小的是5-6米。

　　2、增幅最大的是5-6米，达到44.6%，最小的是10-11米，只有0.8%的增幅，起伏较大，但均为正值。

　　特点三：公交客车市场权重最大，但同比权重有下降态势；其余权重大小依次是旅游客车、团体客车和校车，且同比权重均有不同程度上升

　　2014年1-12月按目标市场用途划分CNG客车销量结构统计表：辆，%

　　从上图表看出：

　　1、公交客车市场依然是CNG客车的最大载体，权重达到75%以上。但同比2013年下降了2.7个百分点。

　　2、CNG在客运市场的权重不过8%，但同比上升了0.77个百分点。

　　3、CNG在旅游客车市场、团体客车市场及校车市场的权重依次为7.14%、4.95%、4.23%，但同比均有不同程度的上升，尽管上升的幅度是微小的。

　　特点四、全国区域市场分布不均，天然气资源丰富的大西南区域销量最大，占据了全国总量28.1%，其次是经济发达的华东区域，占据了近１6.85％的市场比例；再次是中西结合部打的中原区域，占据了近１6.2％的市场比例

　　２０１4年1-12月全国六大区域市场ＣＮＧ客车销量及市场份额％表：

　　上表中的东北区域具体包含：辽宁、吉林、黑龙江等区域市场；华北区域包含北京、河北、内蒙、山西等市场；华东区域包含：安徽、江苏、上海、浙江、福建、上海、江西等区域市场；

　　西北区域包含：陕西、甘肃、宁夏、新疆等西北市场；西南区域包含：川、渝、云、贵等西南区域市场；中南区域包含：湖北、湖南、河南、广东、广西、海南等区域市场。

　　从上图表可知，西南区域CNG客车销量最大，其次是华东区域，增幅最大的是华东区域市场。

　　特点五、价格链条不长，40-50万和30-40万两价格区间，是CNG客车销量最大的两个主力区段，几乎各占据总体销量的三分之一。其余区间销量较少，销量分布出现了“两头小，中间大”的市场迹象----按价格区间分析2014年1-12月5米以上CNG客车销量结构

　　从上图表看出:

　　1、2014年1-12月，40-50万和30-40万两价格区间，是CNG客车销量最大的两个主力区段，几乎各占据总体销量的三分之一。其余区间销量较少，销量分布出现了“两头小，中间大”的市场迹象。

　　2、同比可知，低档CNG市场份额有减少的趋势，中高档市场份额也有增加的趋势，这主要与城乡一体化进程加快带来7-8米城乡公交CNG客车市场加大的趋势有关。中档市场份额相对稳中有升。这给生产销售CNG客车产品的企业在今后制定价格策略是提供了较重要的量化依据。

　　3、60万以上的价格区间也有减少的趋势。

　　特点六：属地企业在本区域市场占优势，宇通客车在河南市场占有率最高，接近四成

　　根据上牌数据统计计算，主流客车企业在属地销量（辆）及市场占有率（%）

　　从上表可以看出：

　　1、2014年宇通客车在属地河南区域市场CNG客车的市场占有率达到39.4%，接近四成，可以说处于绝对的垄断地位。

　　2、海格客车在其属地江苏区域CNG客车市场比例也超过四分之一，达到25.1%，可见地利优势明显。

　　3、大、小金龙在其属地福建区域CNG客车的市场占有比例分别为17.9%和15,8%，两者之和超过三分之一，可见地利优势也非常明显。

　　4、中通客车在其属地山东，CNG客车占据份额也超过了四分之一，达到26.3%。

　　5、东风扬子江是以做公交产品为主的客车企业，其CNG客车在属地湖北市场占据份额接近30%。

　　6、重庆恒通客车是以做天然气客车起家的客车企业，在其属地川渝市场占有率接近三分之一。

　　二、影响2014年1-12月CNG客车市场发展的诸多因素探析

　　（一）有利因素分析：

　　1、一是国家“十二五”能源规划，决定大幅提高非化石能源消费占一次能源消费的比重。二是我国石油对外依存度越来越高，世界局势动荡不安，国家能源安全问题日益突出。石油价格越长越高，无论是企业经营还是个人消费，都面临成本急剧增加的局面，迫使市场转向替代能源。

　　2、城乡一体化进程的加大，推动了燃气类客车市场的发展。

　　3、新能源客车技术质量的不成熟、价格成本较高等不利因素反而促进了CNG客车市场的发展

　　4、节能环保是国家既定的科学发展战略，而CNG客车无疑是帮助实现这一战略的最大推动因素之一，而且成本相对较低，技术相对成熟。

　　5、很多区域市场都把CNG等清洁能源客车发展纳入议程，为CNG客车发展提供了保障。如海口市提出力争在2015年使公交出行比率达到25％，清洁能源使用率超过95％的目标。在山东，中石油建设运营的山东液化天然气项目已于2010年9月10日开工，中石化引进的鄂尔多斯天然气已经进入山东，烟台至龙口的天然气管道则由中海油建设，这些措施都为天然气客车的发展提供了强有力的后盾。

　　6、1-12月油价的的涨多跌少，为2014年1-12月的CNG客车市场继续增长埋下了伏笔。

　　7、加气站网点的扩大，给2014年1-12月CNG客车市场的增长带来了便利，直接推动了销量的增加。根据市场调研，2014年1-12月全国各地加气站数量比去年同期增长了20%左右，尤其是在大中城市及郊区，这大大促进了CNG公交市场的发展，消减了公交企业加气难的顾虑，直接表现就是购买CNG公交的胆子更大了，销量必然提升。

　　（二）制约因素探讨

　　1、公路燃气客车未来发展战略仍然不确定

　　从目前情况判断，国家只在城市公交客车、出租车中倡导推广使用燃气汽车。公路客运的车辆尚未明确列为国家燃气汽车的发展战略规划，相关的配套政策与法规及标准也尚未明晰。与此同时国家新能源客车的目录中也未将公路燃气客车列入其中，使公路燃气客车的未来发展前景充满着诸多变数。

　　尽管使用燃气客车是目前公路客运企业降低运营成本、应对燃油涨价的有效手段，但国家公路燃气客车未来发展战略的不确定因素，致使公路客运企业在选择推广使用燃气客车时持非常谨慎的态度，只是在企业中进行小批量的试用。生怕因国家燃气客车的产业政策发生变化，和燃气供应与加气无法保障等状况下，造成公路燃气客车大面积停驶现象的发生。这一战略的不确定性，对CNG客车的发展极为不利。

　　2、加气站点布局及建设滞后等因素的影响，制约了2014年前1-12月CNG公路客车市场的发展

　　由于受燃气客车未来发展战略不确定因素的影响，致使国内各中心城市及高速公路、干线公路的燃气加气站点布局及建设尚未列入国家有关部门的规划，和议事日程。加气站点的统筹规划、布网、建设严重滞后。现有的加气站点仅作为城市公交车与出租车的加气所用，无法保障和满足公路客运企业"油改气"的用气需求和运营需求，严重地制约了公路客运行业对燃气客车的推广使用。

　　3、燃气资源分布不均制约了CNG客车的全面推广

　　我国天然气资源主要集中在中西部地区，而天然气市场需求主要位于中东部及沿海发达地区，市场供求的地域矛盾相当突出，由此也导致了我国天然气的输送成本较高，这是我国在天然气资源的开发利用中不得不面对的问题。

　　据有关行业协会的数据显示，到2020年，国内天然气的需求量将达到4000亿立方米，其中一半为国产气，剩下一半则需进口国外的管道气和液化天然气，由此可见，我国天然气的资源并不如想象中的那么丰富。

　　由于天然气资源的地区分布不均匀，和天然气的转运、输送成本较高，国家在天然气价格的定价机制方面，不同于汽、柴油而采用全国统一指导价格，为此各地的天然气价格差异显著。在新疆等中西部气源较丰富的地区，天然气的价格只有1元/m?，而在气源相对匮乏的中东部地区，天然气的价格甚至能够达到4～5元每立方米。

　　随着国内对天然气需求量的增加，未来对进口天然气的依赖程度将不断提高，据中国城市燃气协会的相关分析数据显示，到2020年我国天然气对外依存度将达到50%左右。大量进口天然气以满足国内增长的能源需求，成为中国能源消费的现状。

　　4、燃气客车价格偏高导致营运成本高涨，制约了CNG客车市场

　　随着公路客运车辆"燃气化"的推进，各客车生产企业针对公路客运市场需求研发的燃气客车技术也已经非常娴熟，相关的产品系列已涵盖了从7～8米的中型车和10米以上大型车。燃气客车的类型、等级及配置要求已基本能满足目前公路客运企业对燃气客车选型时的需求。

　　但公路客运企业在购置燃气客车时的价格，普遍高于同类型、同等级柴油客车6～7万元之多，这对批量购置燃气客车的公路客运企业来讲是一笔不小的费用，在很大程度上增加了企业的车辆采购成本。

　　5、燃气客车后期维护成本较大，也制约了CNG客车市场的发展

　　客运企业在推广使用燃气客车的过程中，还有一个不容忽视的问题就是燃气客车的后期维护成本将会加大，除了车辆的正常维护以外，主要是在发动机燃气系统的维护与车载气瓶的检测方面。

　　由于目前国内燃气发动机的燃气系统与点火系统，均采用的是国外进口的零部件，而进口配件的价格是比较高的，以北京地区目前的市场采购价为例，一只火花塞的价格约在150元左右，一个点火线圈的价格约在300元左右。

　　根据燃气客车的技术使用要求，为保证燃气发动机工作的稳定性与可靠性，车辆运行十万公里以后，须对点火系统的火花塞、点火线圈等装置进行调试、检测或更换。从车辆实际运行的情况来看，一般运行到七～八万公里时，就需更换火花塞，根据燃气机点火装置技术特性的要求，有时还需同步更换点火线圈。更换一套的费用就要达到600多元左右，若更换一组那费用就更高了。这对批量使用燃气客车的客运企业来讲是一笔不小的费用支出。如使用国产件来替代，费用是低一些，但国产件的可靠性与耐久性还有待进一步提高。

　　燃气客车后期维护成本增大的另一个方面就是车载气瓶。由于燃气客车车载气瓶属于定期强制检测的压力容器范畴，依据国务院《特种设备安全监察条例》及相关的法规要求，须定期对车载气瓶进行强制的检测，检测周期为前两次每隔３年进行一次检测，以后每隔两年检测一次。