2014年11月份公交客车销售数据剖析

　　一、2014年11月份各长度段公交车型销量分析—销量同比下降幅度到达24.1%，下降幅度是2014年以来最大的月份，近年也较少见，尤其是11-12米大型公交减少数量和幅度均是近年罕见

　　根据统计，2014年11份公交客车累计销售6617辆，同比2013年的8718辆下降24.1%。按长度段划分，2014年11月份公交车销量结构如下：

　　对上述数据分析及小结：

　　1、2014年11月公交车下降24.1%，下降幅度之大，是2014年以来单月份从未有过的。从长度段看，除去6-7米、7-8米及8-9米是正增长区段外，其余均为负增长，尤其是9米以上大型公交车下降幅度之大更是少见。

　　2、2014年11月，公交客车共计销售6617辆，从分米数销量看，10米以上大型公交车型占据了公交市场的近47.9%，仍然是2014年11月公交市场的主力车型，尤其是10-11米公交销量几乎接近了一直占据销量老大的11-12米公交车型，

　　3、11-12米大型公交下降了46.97%，无论下降幅度幅度还是减少数量之大，均是近年来少见的。

　　二、2014年11月公交客车区域销售流向分布分析—主流区域市场份额同比变化幅度较大，前10名区域市场集中度同比提高了近17.65个百分点，市场集中度明显提高，各个区域市场份额起伏较大，充满变数，公交市场季节性不明显。

　　根据最新上牌数据查阅，2014年11月公交车销量、市场份额区域分布统计表：

　　从上图表可以分析：

　　1、2014年11月全国前10名销量区域公交销量累计占据的公交总销量的市场份额为69.75%，集中度较高，比2013年提高了近17.65个百分点，提高幅度较大。可见重点区域集中度明显提高。与客运车型的市场分布规律基本相似。也就是说，公交车型的地域分布比较集中，竞争程度比较不充分。

　　2、出口市场是市场份额最大的区域市场，但相比2013年同期，市场份额变化较大（提高了3.18个百分点）。

　　3、河北区域市场份额第二，但相对提高了4.35个百分点，提高幅度较大。

　　4、浙江市场份额处于第三，但相对提高了4.52个百分点，提高幅度在重点区域市场中达到最大。

　　5、重点区域市场中，江苏市场份额减少最多，达到5.03个百分点。

　　6、重点市场中，只有北京曲云市场份额处于相对稳定的状态。

　　小结：从上述前10个重点区域市场看，单月份的区域公交市场需求同比起伏较大，充满不确定性，说明公交市场季节性不明显，充满变数。

　　三、2014年11月主要竞争对手在销量前6名重点区域占据的销量及市场份额分析---宇通客车在6个区域中市场占有率均位于绝对领先地位，处于无可争议的绝对霸主地位，河南、河北市场垄断程度较高，竞争不够充分，而广东、山东等市场竞争环境相对宽松

　　据统计，2014年11月公交客车主流企业在在国内销量前6名区域市场的销量及市场占有率分析（单位：辆/%）

　　根据最新上牌数上述数据总结分析：

　　1、出口区域：宇通客车占有率最高，其次是小金龙客车，再次是海格客车，且宇通占据了绝对的市场份额（达到64.1%）。

　　2、河北区域，宇通占有率最高，几乎占据了超出7成的市场份额，其次是少林客车，再次是福田欧V客车，宇通也是处于绝对优势。

　　3、浙江区域，宇通客车占有率最高，达到57%，其次是大金龙客车，再次是福田欧V，宇通也是占据超出了半壁江山的份额，处于绝对优势地位。

　　4、广东区域，宇通客车客车占有率最高，也占据了超过7成的市场份额，其次是大金龙客车，再次是海格客车，宇通也是处于绝对优势地位。

　　5、山东区域，宇通客车占有率最高，达到28.9%的市场份额，其次是属地企业中通客车，再次是大金龙客车。

　　6、河南市场，宇通客车占有率最高，达到469.4%的市场份额，其次是属地企业少林客车达到24.7%，再次是海格客车。

　　从上面数据分析可以看出：

　　1、宇通客车不愧为客车行业绝对的老大地位，在6个重点区域市场中，市场份额均处于第一，而且均是绝对领先其他竞争对手，彰显了客车老大在公交领域的绝对霸主地位。

　　2、属地企业在属地极其附近周边的市场占有率比较占有优势，如宇通客车在河南市场占有率接近7成，少林客车在属地河南市场占有率也接近四分之一，中通客车在山东市场占有率也达到14.4%。

　　从上述销量前6名的各大区域公交客车品牌分布的情况看，浙江、广东区域、山东区域市场环境相对宽松，也就是说对公交客车品牌的宽容度最高，市场竞争最为充分，垄断程度相对较低；而河南、河北等区域市场垄断程度相对较高，竞争比较集中，比较其他品牌进入的门槛相对较高。

　　四、2014年11月公交出口数据分析—公交出口销量增幅较小，但销量及占据公交总量的权重双双上升，成为抑制11月公交市场下降的一个重要因素

　　根据、统计，2014年11月主流企业公交出口统计表

　　对上图表数据进行总结分析：

　　1、2014年11月份前10个主流客车企业出口中，宇通客车公交出口数量最多，占据了行业出口量的64.05%市场份额，也是出口数量同比增幅最大的企业，且销量同比也上升了31.7%。

　　2、10个主流公交企业中，同比增长的有6个，其余4个下降。

　　3、出口同比下降数量最大的是中通客车，减少数量为66辆；其次是上海申沃客车，再次是福田客车。增加数量最大的是宇通客车，其次是小金龙，再次是海格客车。

　　4、2014年11月行业出口数量为804辆，占据当月公交总销量6617辆12.15%的市场份额，而2013年11月出口为784辆，占据2013年11月公交总销量8718辆的8.96%的市场份额，可见，2014年11月公交出口无论是从出口数量还是从权重上都有一定幅度上升，也是抑制本月公交市场大幅度下降的一个重要因素。

　　五、2014年11月份公交总量同比下降，但NG类公交客车销量同比有所上升，但占据公交总销量的权重也在上升

　　根据最新上牌数据统计（来自上牌信息）

　　对上图表可数据进行总结分析：

　　1、尽管2014年11月公交总销量下降了24%以上，但CNG和LNG公交的销量同比双双均有不同程度的上升，即分别上升了9.28%和14.3%。

　　2、2014年11月NG类公交销量占据公交总销量的权重为29.93%，而2013年同期为20.43%，同比上升了9.5个百分点。

　　原因分析：

　　NG类客车销量增大的原因分析。CNG和LNG客车即环保，又经济，且技术相对成熟，是公交公司在订购公交客车首先考虑的对象，且目前NG类加气站网点在全国各地都在增加，为NG类客车的销量增加提供了客观上的便利，因此同比销量增大是公交市场发展的客观要求。

　　六、按发动机动力品牌划分对2014年11月份公交客车销量结构进行分析---NG类和新能源公交权重占据较大，传统燃料动力的公交市场受到挑战

　　根据最新上牌数据查阅统计计算，2014年11月公交客车销量比例如下表：

　　对上图表数据进行给分析小结：

　　1、NG类客车已成为2014年11月公交客车市场中权重最大的细分市场，占据的权重接近3成。

　　2、其次是新能源客车，权重达到25.1%，在公交市场中占据的份额已经达到四分之一，这在以前是从来没有过的，从此也可看出新能源公交客车的强劲发展态势。

　　3、第三为玉柴发动机，其在传统发动机中仍然占据老大的地位，超出20%的市场权重。

　　4、锡柴和朝柴发动机分别列在第四、第五位。进一步调研发现，朝柴主要用于8米以下的城乡公交客车车型比较多，而锡柴主要用于中型公交客车车型较多，潍柴发动机主要用于10米以上大型公交客车居多。玉柴适用的公交客车车型面最广。

　　七、按销售收入、销量、单台销售均价划分对2014年11月公交销量前10名主流客车企业的公交产品档次进行分析-----小金龙产品档次最高，其次是宇通，再次是中通；档次最低的是少林客车，次低的是江苏友谊客车

　　从上图表可知2014年11月主流公交客车企业中

　　1、公交产品销售收入宇通客车绝对是老大，销量也绝对是老大，而且远远超过其他竞争对手，是名副其实的公交市场霸主。

　　2、按销售的公交产品档次划分，小金龙以单台67.3万元的平均价格居于榜首，也就是说档次最高。其次是宇通客车以单台55.054万元的价格居于第二名，第三名是中通客车（单台价格为48.043万元），第4名是丹东黄海客车，单台均价为44.95万元（根据调研，上述企业主要是销售了较多的新能源大中巴，从而拉升了单台公交产品的价格）。

　　3、少林客车以12.53万元的单台均价位居最后，说明少林客车公交产品的目标市场主要是城乡公交和村村通公交；次低的是江苏友谊客车，单台均价也只有17万元左右，说明该企业的公交市场也主要是城乡公交市场。