2014年1-11月旅游客车市场分析

　　一、总体增长势头不强，各月增幅高低不稳，起伏不定，呈现一波三折态势

　　根据权威统计，2014年1-11月共销售旅游客车33565辆，比去年同期的31997辆增长4.9%

　　2014年旅游客车1-11月逐月增幅与去年同期比较统计%（表1）

　　从上图表看出：2014年1-11月旅游客车依然增长，增幅为4.9%，在近几年1-11月增幅中比较小，1到4月一直呈现“前低后高”态势，基本处于一直微涨的低迷态势，可以说市场“给力”不够，但到5月触底后，1-6月开始反弹，一直到1-11月增幅趋于稳中有降，可以说一波三折，与去年同期的增幅相比，也基本相差不大。但总体依然是低迷乏力。具体原因大致是：

　　1、2014年中央新一届政府为加强反腐倡廉，对限制三公消费的“八项规定”，公款旅游和公款消费都加大了执行力度，这对1-11月旅游客车市场的发展无疑是一个不利因素。

　　2、2014年国家宏观政策把调结构、转变增长方式和拉动内需作为第一要素，货币政策相对去年必然有所松动，商业银行信贷政策比去年有所宽松，但今年1-11月，国家整体经济增速趋缓，旅游经营者靠贷款购车的渠道并没有拓宽，购买能力没有增强，体现在市场方面，就是旅游客车销量增幅逐渐缩小。

　　3、城镇化建设虽然是新一届政府既定的战略目标，是拉动中国经济增长的主要推力之一，但目前还没有真正起到明显效果，对旅游客车市场的发展也尚未起到拉动作用。

　　4、前几年业内普遍对旅游客车市场的发展预期普遍过高，购买了大量的旅游客车，存在“寅吃卯粮”的透支现象，而旅游市场在今年显得格外“萧条”，因此旅游公司的老板们根本无力、无心再购买相对过剩的旅游客车，1-11月旅游客车的销售增幅焉能大增？

　　二、前10名区域市场份额同比提高，但地域垄断仍不明显，销量流向与经济状况关联度不高

　　下表是2014年1-11月全国重点10区域旅游客车市场份额%统计分析，表3

　　从上图表可看出:

　　1、全国重点10个区域市场2014年1-11月的旅游客车市场份额总和为41.81%，其余18个区域市场份额为58.19%，与客车其他细分市场（如团体、公交、客运等）前10名区域的市场集中度至少都在65%以上完全不同，也就是说，旅游客车市场的市场集中度不高，或者说地域分布较为平衡，无明显地域垄断现象。这是由旅游市场本身的特点所决定的。

　　2、2014年1-11月与2013年同期比，各个区域市场的市场份额变化都不大。在10个区域市场中，各个区域市场份额同比均有所上升，但上升的幅度都不大，说明重点区域的旅游市场相对稳定。

　　3、海南、江苏、四川、云南、贵州是市场份额较高的前5个区域，且市场份额均超过了4%，这与那里的旅游资源较为丰富有关，而与当地的经济发达程度并无明显关联。如海南是中国的国际旅游大岛，也是中国旅游市场的排头兵，江苏区域有六朝古都南京、有苏州园林、有无锡太湖影视城等著名旅游景点；又如四川有著名的九寨沟、都江堰、青城山、乐山大佛等旅游风景点；云南有著名的西双版纳、贵州有著名黄果树瀑布、浙江有著名的杭州西湖等旅游风景点，这些都是拉动当地旅游客车市场发展的重要因素。

　　三、旅游客车扎堆在30-35座和45-49座两个细分区间的现象突出。

　　按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到64.5%，比去年同期低出近0.1个百分点;30-35座产品市场份额比去年有所上升,45-49座的产品市场份额比去年有所下降。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上，2014年1-11月旅游车30—35座与45-47座位销量、比例情况与2013年同期比情况如下表（表2）：

　　从上表可以看出:

　　1）2014年1-11月，在销售的旅游客车33565辆中，30-35座的销售了10405辆，45-49座的销售11244辆，两者之和为21649辆,占旅游客车总销量的比例为64.5%;其中30-35座占有的比例为31.0%,45-49座占据的比例为33.5%。2）2014年1-11月，30-35座与45-49座的销量之和占据2014年1-11月旅游客车总销量的比例要低出2013年同期近0.1个百分点，说明旅游车销量有向这两个长度段集中的倾向在减弱。

　　3）30-35座占旅游车销售的比例为31.0%,比去年同期的30.2%，高出近0.8个百分点,45-49座占旅游车的比例为33.5%,比去年同期的34.4%低出0.9个百分点,集中度有小幅度降低,说明2014年1-11月旅游客车有中型化的发展趋势.也反映了2014年1-11月旅游客车虽然增幅不是太大，但旅游客源仍然上升,过去一直困扰大车空载率和回报率的问题已经用车型转换的方式来改善。

　　四、旅游客车市场越来越注重品牌，主流品牌垄断程度加剧，强者更强的局面加剧

　　三龙二通（含宇通、中通、大金龙、苏龙、小金龙）、浙江青年、安凯客车等7家重点旅游客车企业近5年1-11月旅游客车销售市场占有率统计表（表3）

　　从上图表可以看出：三龙两通及青年、安凯等7家主流企业的旅游客车的市场占有率从2010年前11月的59.0%逐年升高到2014年的69.5%，说明在客车行业旅游客车市场的客户一方面越来越注重品牌，另外一方面，旅游客车市场的垄断程度越来越高，而且有加大的发展态势，留给其他客车企业的旅游市场机会越来越少。出现上述现象的主要原因分析：

　　1、三龙两通等客车企业等在客运等细分市场市场占有率一直很高，品牌影响力较大，营销网络健全，对旅游客车市场必然产生良好的辐射作用和较强的影响力。

　　2、三龙两通等客车企业由于盈利能力较强，投入旅游客车产品研发的资金较多，尤其在旅游客车产品的造型改进、安全性和舒适性等方面都有独到的地方，产品竞争优势明显，迎合了旅游市场大部分客户的需求心理和购买行为。

　　3、三龙两通等客车企业在售后服务方面能力较强，消除了购买旅游客车客户的心理顾虑。

　　4、旅游客车是用来供旅客旅游休闲乘坐的，比较注重品味，与公交和客运车辆有所区别。一般旅客是比较注重旅游客车的品牌的，而三龙两通等客车企业是客车行业的知名品牌，能够满足旅客们的“虚荣心”，因此，旅游客车的经营者们正是抓住了消费者的这一心理，从而更多选择三龙两通等的旅游客车产品。

　　5、客车市场包括旅游客车市场同其他行业一样，强者愈强的局面正在形成，这也是旅游客车市场竞争到一定阶段的必然结果。

　　五、明星产品竞争优势明显，规模效益渐现

　　2014年1-11月主流客车企业旅游客车部分明星车型销量及主力市场占有率分析表

　　从上表可以看出：

　　1、宇通的旅游客车明显车型最多，达到14种车型，销量达到2000多辆，占据该企业1-11月旅游客车销量近半壁江山。说明宇通产品链最长，销售的面最广，几乎分布全国各大区域市场，也最具竞争力。从8米-12米，应有尽有，其重点市场在浙江、福建、广东、河南、江苏等重点区域，其销量最多的是ZK6127HS车，此款大型车表现最为突出，销量达到近260辆，规模效应渐现。

　　2、大金龙旅游车型仅次于宇通，处于第二，车型长度覆盖8米-12米，明星车型达6款，重点市场在福建、浙江等区域，销量最多的是XMQ6900Y，此款中型车表现最为突出，销量近180辆，规模效应渐现。

　　3、苏州金龙旅游车型处于第三，也覆盖8-12米，重点区域在广东、湖北等区域市场，明显车型达4款，销量最多的是KLQ6125B1A，此款大型车表现最为突出，销量达到近160辆，规模效应渐现。

　　4、小金龙主打车型相对上述两龙一通要少一些，处于第四，但其7米考斯特车型在很多政府部门用车市场表现较好，其中最好车型是XML6700E5G车型，销量达到100多辆，也产生了一定的批量效应，但整体看，小金龙的旅游客车在今年1-11月增长不大明显，主要是7米考斯特销量大幅度下降。

　　5、福田客车、安凯客车、江淮客车等其他品牌的旅游客车相对三龙一通销量较弱，但相对客车行业还是较强，如福田在东北市场团体车销售尚可，安凯江淮在本地安徽团体车销售不错。

　　六、近5年中，前4年中高端考斯特客车市场在旅游市场的比例一直呈现下降趋势，而2014年却出现拐点

　　近5年前11月中高端考斯特客车销量及占据旅游客车比例统计%

　　从上述图表可以看出，近5年中的前4年的前11月中高端考斯特客车销量占据当年前11月旅游客车的比例从2010年的34.51%逐渐下滑到2013年的29.9%，而2014年又突然升高到33.1%，主要原因主要是：

　　全国大部分区域旅游客运市场对考斯特车型的等级要求较严，必须达到高一级，否则无法办理营运证。而考斯特客车大部分都是前置发动机，不能符合交通部营运高一等级的要求。因此，对考斯特车型需求量最大的旅游客运市场因为等级问题因此受到了制约。很多城市想买考斯特做旅游用，但因无高一级而办不了营运证，因此只好去购买宇通、金龙等能达到高一级的大中客车。

　　2014年很多客车企业开发出7.7米的考斯特车型，如江铃考斯特、厦门金龙等在旅游客车市场相继推出了7米7的考斯特车型，比原来的7米考斯特车型多了一排座椅，因此增加了考斯特车型在旅游客车市场的竞争力，故此考斯特车型占据旅游客车市场的比例在2014年得到提高。

　　七、客户对旅游客车与高速客运车在动力模块和其他配置方面的要求有明显差异。

　　2014年1-11月,客户在购买旅游客运产品时,对外型和做工比较讲究,但在配置点菜时却有差异.客户普遍认为,旅游客车不同于客运客车，就目前情况来说，对等级要求不是特别严格（有些地区需要高一级才能办理旅游营运证）。但对环保目录和美观度、舒适性和安全性等要求方面可能比客运车辆要求还要高。因此，对导游椅的脚踏、ABS和自动间隙调整臂可作为标准配置。ASR、TPMS(轮胎压力检测系统)在高端旅游车上可作为标准配置，这样对防侧滑、平稳性及轮胎在运行过程中的温度和压力的检测都有很好的监控作用。在动力模块方面,发动机比同长度段的客运车的动力要小一些,前后桥的承载能力要求也相对小一些,同时，内装饰方面一定要简洁明快、美观大方，做工尽量精细，座椅可调、可横移，这样有利于旅客调整空间。如以10米5长度的车来说明：如果作为旅游用途的车来说，发动机用玉柴的动力，桥使用国产145型号的桥，而作为客运用途的车来说，一般要配置玉柴270匹马力的国IV发动机，桥要配置国产153型加强桥，而且要带精磨齿，主要考虑到辅助制动时带缓速器的安全可靠性。但在内装饰方面，旅游车就要装配导游椅子和喊话筒，同时地板有时采用平地版结构，内行李架一般采用开放式；而客运车主要考虑司机座椅的舒适性，同时采用凹地板结构，一般内行李架采用双边的，且有隔段（防止乘客的行李在高速行驶中乱窜），有时还采用航空式豪华行李舱式行李架。在轮胎使用方面，客运车一般使用295/80R22.5无内胎子午线轮胎,增强客车在高速行驶中的可靠性和安全系数.而旅游车一般子午线轮胎就可以保证安全了.而作为旅游主打车型之一的7米考斯特，客户在点单时，特别注意油漆颜色、座椅的档次。如油漆一般喜欢驼色金属漆，座椅一般喜欢用加装真皮的大巴座椅，同时还喜欢加装行政桌，作为旅游休闲时用，后排座椅喜欢用吊挂形式。而作为客运的考斯特车型，则注重后排加高，加大行行李舱空间，以便长途客运。