2014年10月份LNG客车市场分析

　　一、2014年10月份LNG客车销售区域流向情况分析—销量同比均上升，但集中度下降

　　根据最新上牌信息查询，2014年10月份，LNG天然气市场主要集中在四川省、重庆、北京、吉林、、上海、、天津、、海南省、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳、南京、扬州、泰州等多个城市(地区)为清洁汽车重点城市(地区)，大致可以分为：川渝区域、东北区域、长江三角洲区域、京津区域、中原区域、广深区域和海南区域等。

　　根据最新上牌数据，2014年10月，LNG客车销售为823辆,比2013年同期增长25.45%（2013年10月销量为656辆）

　　根据最新上牌数据统计，2014年10月6米（含）及以上LNG天然气客车按省（直辖市）划分销售流向统计表（销量前10名区域）

　　从上图表看出，2014年10月份：

　　1、四川是LNG客车销量最大的区域市场销量达到101辆，占据LNG总销量的市场份额12.27%，同比集中度（2013年同期集中度为13.1%）下降了0.83个百分点；其次是重庆区域，再次是江苏市场，第四是山东市场，第五是北京区域。但与四川区域市场的市场份额差距较大，市场集中度同比均出现不同程度的上升或下降态势。

　　2、2014年10月份上述区域的销量增幅均出现不同程度的上升，其中上升最大的前10名销量区域是新疆，达到26.7%。

　　3、前10名销量区域共计销售LNG客车729辆，占据了全国88.58%的市场份额，而2013年同期是97%，可见LNG客车的区域分布极不均衡，且这种不均衡趋势在2014年10月有减弱的迹象。

　　4、上述分析，给LNG天然气客车制造和销售企业提供了制定市场营销策略的具体依据，为LNG客车的销售区域明确了范围,指明了方向。

　　二、按长度段划分，2014年10月LNG客车销量结构分析—11-12米销量最大，6-7米增幅最大。所有长度段增长均为正值

　　根据上牌数据，2014年10月按长度段划分LNG客车销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年10月LNG客车市场中，11-12米销量最大，6-7米销量增幅最大,

　　2、2014年10月特大型段LNG客车暂无销量，增幅最小的是7-8米。

　　3、所有长度段销量增幅均为正值。

　　4、2014年10月LNG客车的增幅为25.45%，大于2014年10月CNG客车市场的增幅接近17%，LNG销量增幅显然高于CNG客车销量增幅。

　　三、按价格划分对2014年10月LNG天然气客车销量结构分析—销量主要集中在20-50万之间，60万以上和20万以下的销量相对较少

　　从上图表可以看出：

　　1、LNG天然气客车在2014年10月的823辆销量中，价格在60万以上的较少，只有89辆，占据的比例只有8.9%，但同比2013年10月上升（上升了1.9个百分点）势头明显，说明LNG高端客车市场有加速发展的迹象。这一细分价格区间所对应的产品主要是12米的大型客车，配置主要还是以国产大功率玉柴、潍柴或上柴发动机为主

　　2、价格在40-30万的销量最大，占据的比例达到24.7%，但比2013年同期下降了0.6个百分点，根据市场调研，这一价格区间对应的产品主要是10-11米或者9-10米长度段的LNG客车。一般用来做公交车使用。因为此两区段的公交车相对来说性价比较高，既能够有较大的载客容量，空载率相对又比较低，因此比11-12米和特大型公交回报率要好一些，因此，这一区段的LNG客车的产品销售较好也符合公交市场的规律。

　　3、价格在20万以下的LNG客车销量比例也比较小，只有5.0%，且同比2013年10月比例有所下降（下降了1个百分点），说明城乡客车市场越来越注重节能环保客车。这一价格区间所对应的产品主要是6米左右的轻型客车。一般说来，6米左右的轻型客车配置CNG的比较少（配置LNG的可能稍微要多些，因为LNG只有一个气瓶，便于小型客车安装）。主要有两个方面的因素制约：第一、6米车轴距太短，车身也不够长，因此，不论是顶置天然气气瓶，还是在车下部放置天然气气瓶，均由于空间限制不好布置。第二、6米车作为公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线，离市区较偏远，加气站不方便建制，因此，后患较多，保障较难。而7米以上的公交车型配置天然气的有不少，主要被一些中小城市使用，或者被大城市的郊区线路使用，但价格一般都超过20万。

　　4、LNG天然气客车的价格细分市场有明显的个性特点，即太高的价格较少，太低的价格也较少，这给天然气客车制造企业在市场定价策略上提供了具体的量化依据，但2014年10月价格最高和价格最低的两个区间同比2013年10月均有不同程度的升高。

　　5、同比可知，40-50万价格区间的销量比例减少迹象明显，减少的幅度达到4.2个百分点；而20-30万、60万以上比例均有不同程度增加的迹象，但20万以下价格区间的销量比例有减少的趋势，这一细分市场的变化值得注意，主要是由于国家的城镇一体化战略和节能环保要求带动了7-8米城乡公交LNG客车销量增加较多所致。

　　6、排放升级也是促成60万以上高档LNG客车专家及20万以下低档LNG客车市场减少的一个主要原因之一。

　　四、按用途划分对2014年10月LNG客车销量结构分析—公交客车市场仍然是LNG客车的绝对主要目标市场，其次是客运市场，再次是团体和旅游客运市场

　　2014年10月LNG按市场用途划分销量统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年10月公交市场是LNG客车的绝对主要领域，占据的额比例在85.7%，但同比市场权重有微弱下降趋势（比2013年同期下降了近0.4个百分点）。

　　2、客运市场领域，LNG客车的权重占据了7.3%。同比上升势头较为微弱（同比上升了0.3个百分点），但基数仍然较小，说明公路客车领域应用LNG客车仍然任重而道远。

　　3、团体客车（含校车）市场的权重为4.86%，比2013年同期上升了近0。26个百分点。

　　4、旅游客车车型占据的权重为2.19%，同比下降的幅度几乎可以忽略，原因可能是旅游客车运距经常大于团体客车和校车，野外的LNG客车加气网点不如在市区运行的团体客车方便。

　　产生上述现象的主要原因：

　　1、大多数LNG加气站仍然局限在城市区域，而公交车主要运行在城区，便于加气，因此，LNG的加气顾虑基本被解除，续航里程可以得到保证。

　　2、LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快

　　发展燃气客车，不仅是各客车企业的市场行为，也是关系国家能源安全的战略决策。经过近几年的市场试水和技术改进，我国燃气客车的技术品质，目前已相对成熟稳定。除了具有显著的燃油经济性，可降低30%左右的燃料成本以外，尾气排放更清洁，动力性大大提升，一次性加气的续驶里程也进一步增加，既完全满足各地的PM2.5环保要求及车辆排放标准，也日渐接近各区域市场用户的作业要求。

　　据了解，之前入市的燃气客车大多为LPG、CNG客车，由于受最大续航里程的限制，则被主要应用于城市公交领域。但自2010年始，国内很多公路客运企业为了摆脱困境，将调整车辆的燃料结构作为有效降低企业燃料成本与运营成本的首选举措。在燃气供应有保障的市场区域，有些客车底盘公司生产的LNG、CNG客车及底盘率先投放到中、短途客运班线中成功进行了试运营，并创造了丰厚的营运价值。LNG客车日渐走俏市场，既有利好政策的大力推动，亦是技术品质改进、升级发展后客观市场的必然选择，当然，也不乏有企业逐利背景下无奈之举的推波助澜。，专家分析国内油价连续上涨，政府相关部门并没有为公路客运企业提供适当补贴，这就意味着，所有压力都必须由公路客运企业内部‘独自消化’。对此，很多客运企业纷纷将燃气客车作为自己生存发展的‘救命稻草’，并以此来为自己进行‘减负降压’，拟增强企业的赢利能力。可以肯定，2014年LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快。

　　3、旅游团体领域，本身市场容量就比公路客运的市场容量要小很多，同时，受到加气站网点制约，因此旅游团体市场的LNG客车可能暂时还不能占主导地位。

　　4、以纯电动和插电式混合动力为主的新能源客车逐步走进公交客车市场，在一定程度上挤压了部分LNG公交客车市场，这也会导致LNG公交客运市场权重的微弱下降。

　　五、2014年10月重点企业LNG及CNG客车在重点区域市场占有率分析(%)---主流品牌在其主打市场的LNG客车市场占有率均大于对应的CNG客车市场占有率

　　（以下数据是根据各区域市场上牌数据的不完全统计计算得出）

　　从上表不难看出，2014年10月：

　　1、客车行业的LNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。

　　2、宇通在其大本营河南区域的LNG客车市场占有率在34.3%.而且同CNG的市场占有率比有加强的迹象（大于CNG占有率近3.2个百分点）

　　3、海格客车在其大本营江苏区域LNG的市场占有率为26.7%，也大于对应的CNG的市场占有率近1.9个百分点

　　4、大金龙客车在其大本营福建区域CNG的客车市场占有率为19.1%，比其对应的CNG的占有率大近1.0个百分点。

　　5、小金龙客车在其广东区域CNG的客车市场占有率也达到12.9%同比其对应的CNG的占有率大近0.9个百分点。

　　6、中通客车在其大本营山东区域LNG的客车市场占有率为28.5%，而其相应的CNG占有率为27.1%，相比大了近1.4个百分点。

　　7、以天然气客车技术见长的重庆恒通客车在其大本营重庆区域LNG的客车市场占有率为30.8%，与其对应的CNG客车的26.1%的市场占有率也提高了近4.7个百分点。。

　　8、安凯客车在其大本营安徽区域LNG的客车市场占有率为20.1%，同比其相应的CNG客车17.9%的市场占有率提高了近3.2个百分点。

　　综上所述，可见2014年10月主流客车企业在其主流市场的LNG客车的市场占有率均大于其相应的CNG客车市场的占有率。因此可以认为，主流企业的LNG客车市场垄断程度比CNG客车市场的垄断程度更高。