2014年1-8月30万以下中低档客车市场七大特点解析

　　按价格来细分市场，可以将大中客车市场划分为高档客车、中档客车和低档客车市场。大中客车行业专家认为，价格在90万（含90发万）以上的为高档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以上的高速客运（含高档卧铺客车）、高级景点的高档旅游、大城市的特大型公交、等细分市场，所占的比例一般较小，一般不超过大中客车总销量的3%；价格在30-90万之间的为中档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以下的中高速客运、中高级景点的高档旅游、大中城市的大型和部分特大型公交车等细分市场，所占的比例一般较大，占据大中客车总销量的比例在50%以上；价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，所占的比例也比较大，占据大中客车总销量的比例在40%以上，因此研究30万以下中低档客车细分市场非常重要。2014年1-8月30万以下中低档大中客市场特点分析如下：

　　特点一、按价格划分，是销量同比上升的唯一区间，但上升幅度微弱

　　2014年1-8月与2013年同期按价格划分客车销量结构如下：表1

　　从上图表可以看出，2014年1-8月，按价格区间划分大中客销量结构，只有30万以下的中低档客车销量同比上升，但上升幅度微弱，其余均下降。

　　特点二：近三年占据大中客市场的权重一直上升

　　近3年1-8月各价格区间客车占据当年大中客市场比例一览表%，表2

　　从上图表可以看出近3年1-8月以来：

　　1、90万以上高档客车占据大中客的比例最小，且有越来越小趋势。

　　2、30-90万之间的客车占据大中客的比例最大，每年均超过了50%的比例，但见三年有减弱迹象。。

　　3、30万以下客车占据大中客的权重始终在45%以上，且2014年突破了以前两年中的任何年份，达到48.4%成为最大，说明2014年1-8月30万以下中低档客车在整体低迷的客车市场中发展相对较快。

　　造成上述现象的原因分析：

　　1、近几年13.7米大型公路客车市场相对前几年迅速降温，而这一细分市场中的产品价格大部分都超出了90万，同时动车和高铁的增开抢走了部分高档大巴的市场份额，必然导致90万以上高档客车市场受到挤压，直接表现就是高档客车市场份额持续走低。

　　2、30-90万中高档客车价格比较适中，比较适合公路、大型公交客车市场，虽然这几年公路客车市场在萎缩，但大型公交尤其是11-12米大型公交市场一直是高速增长，因此这一细分市场的客车比例基本稳定。

　　3、2014年1-8月由于国家城乡一体化战略的开始实施，导致城乡公交市场大幅度增长，而城乡公交产品的价格绝大部分都在30万以下，因此必然导致30万以下客车市场比例的增加，而30-90万的中高档客车比例就必然被蚕食，因此而减少。

　　特点三：城乡公交、客运是30万以下中低档客车市场的主要载体，且近三年权重在上升，其中7-8米是最主要的担当者

　　近3年来1-8月城乡公交、客运销售数据比较分析（表3）

　　从上图表看出：

　　1、近三年1-8月，城乡公交和客运的销量占据30万以下客车权重从2012年的46.55%逐年提高到2014年54.6%，权重一直在加大，而且接近55%的比重，可见，城乡公交、客运车型是30万以下中低档客车的主要载体。

　　2、7-8米城乡公交和客运是30万以下客车最主要的担当者。

　　特点四：区域流向分布不均衡，市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度较高的大省，且这种趋势有加强迹象；河南、四川、山东占据前三位

　　根据统计，全国销量前10名的主流区域，2014年1-8月价格在30万以下的低档客车市场份额与去年同期比较统计（表4，%）：

　　从上表看出：

　　1、全国大中客中低档客车销量前10名的主流区域市场，30万以下客车市场份额最高的是河南市场达到8.65%，比2013年同期上升了0.02个百分点，在三年中最高。其次是四川区域，达到7.24%，比2013年同期增长了0.21个百分点，也是三年中最高；再次是山东区域，达到7.43%，也是三年中最高的。第四是广东区域，达到7.12%，在三年中最高。由此可以知道，30万以下中低档客车占据市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度高（根据调查河南是全国人口第一大省，四川是人口第二大省，山东是人口第三大省、广东是第四人口大省）、农村客运市场和交通相对发达的区域市场。

　　2、销量前10名主流区域市场的低档客车市场份额总和为64.13%，比2013年同期的62.24%提高了1.89个百分点，也就是说，中低档客车在主流区域市场的集中度提高了1。89个百分点，可见，中低档客车市场流向重点区域市场的趋势在加强。全国其他20多个区域市场的低档客车的市场集中度必然呈现下降趋势。

　　3、在全国10个主流市场中，2014年1-8月的市场份额几乎都在上升，说明城乡一体化战略在这些区域均在启动。

　　4、根据上述分析，低档客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取低档客车市场。

　　特点五、客运车型占据的市场份额最大，但呈现下降态势；公交市场增幅最大，成为拉动30万以下中低档客车市场的重要力量；团体客车和旅游客车基本稳定；校车市场处于微增长态势。

　　按用途划分2014年1-8月与2013年同期比30万以下低档客车在各细分市场的销量结构统计表5

　　从上图表分析可知：

　　1、按用途划分，客运车型是30万以下中低档客车占据比例最大的车型，占据的比例达到57.0%，比2013年同期的比下降了1.99个百分点。

　　2、按用途划分，公交车型是30万以下中低档客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到26.7%，比去年同期的比例提高了1.9个百分点。

　　3、按用途划分，旅游客车车型是30万以下中低档客车占据比例第三大的车型，占据的比例达到6.00%，比2013年同期的比例下降了0.08个百分点，基本持平。

　　4、按用途划分，校车是30万以下中低档客车占据比例第四大的车型，占据的比例达到5.6%，比2013年同期的比例上升0.12个百分点。

　　5、按用途划分，团体车是30万以下客车最小的细分市场，占据的比例为4.7%，但比2013年同期提高了0.05个百分点，基本持平。

　　5、从上表还可知，近三年30万以下客运车型比例在逐年减小，公交市场在增加，也是拉动2014年1-8月公交市场乃至客车市场增长的重要因素。旅游客车和团体客车市场份额基本稳定。

　　6、30万以下中低档客车生产制造企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体车型的低档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的细分市场。

　　特点六、主流企业在中低档车领域市场份额集中度明显增加

　　近四年来，随着大金龙、苏州金龙等客车行业的主要竞争对手逐渐涉足轻型客车领域以来，客车阵营的30万以下低档客车市场份额逐步上升。加上小金龙、宇通、少林、中通客车、江淮客车、长安客车、、湖北十堰特汽、友谊客车等诸多竞争对手固有的产品线都有大量的30万以下的低档客车，因此，30万以下低档客车市场竞争也异常激烈。下表2014年1-8月与2013年同期主要竞争对手在30万以下客车占据的市场占有率（%）情况比较分析（不含3.5-5米的轻客）：

　　从上表分析可以看出：

　　1、30万以下低档客车市场中，销量前8名主流企业在2014年1-8月的市场份额总和为59.3%，比2013年同期58.2%提高了近1.1个百分点，垄断程度明显增加。

　　2、在前8名主流企业中，宇通客车依然是独占鳌头，占据了12.3%的市场份额，且比2013年同期提高了0.2个百分点。

　　3、在前8名主流企业中，苏州金龙的市场份额处于第二，超过了10%，且同比也处于上升态势。

　　4、湖北十堰的东风特汽是个新型轻客生产企业，主打小中巴市场，从2010年菜开始批量生产销售（之前一直没有销售，因此，可比性不强），但到2014年1-8月市场份额比2013年稍有下降。

　　5、在前8名主流企业中，老牌子中巴轻客生产企业少林和中通客车的市场份额，都一直保持了稳中有升的市场态势。

　　6、在前10名主流企业中，老牌子小中巴客车制造企业长安客车和桂林客车，近5年的市场份额相对比较稳定，一直在2%左右徘徊，2014年1-8月有所上升，主要是这两个企业的校车增长较快所致。

　　特点七、玉柴、朝柴是主打动力，但市场份额同比有下降迹象，NG类(含LNG、CNG)有上升态势

　　从上图表可知：

　　1、玉柴、朝柴是30万以下大中客市场的配置的主要动力，占有近60%的市场份额，但同比有下降趋势，但仍然没有撼动其主体地位。

　　2、NG类客车份额有上升趋势，同比上升了1.8个百分点，反映了城乡客运和公交及中短途客运市场环保节能的发展趋势。

　　3、云内、扬柴动力市场基本处于平稳状态。