2014年7月份公路客车市场分析

2014-08-25 作者：木子完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　一、根据中国客车统计信息网统计，2014年7月公路客车在各长度段的销售增长状况分析

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年7月	11404	63	1815	1009	712	1336	1116	1256	1424	2673
2013年7月	9218	28	1480	678	752	1057	1029	1446	999	1749
同比增长%	23.7	125.0	22.6	48.8	-5.3	29.8	8.5	-13.1	42.5	52.8

　　从上表可以看出：2014年7月公路客车总体提高23.7%,是近7个月来公路客车表现最好的月份（前6个月几乎每个月都是负增长）。从长度段看，除去9-10米和6-7米是负增长外，其余段均为正增长，增长最大的是特大型公路客车，其次是3.5-5米公路客车段，再次是10-11米公路客车段，销量最大的是3.5-5米公路客车段其次是11-12米大型公路客车段。

　　二、2014年7月份主流企业公路客车按长度细分销量分析

　　2014年7月，郑州宇通客车占据公路客车行业首位，累计销量2116辆，微弱领先于位居其次的厦门金龙（7月销量为2051辆）将近65辆，同比增长12.2%，占据公路市场18.55%市场份额，所占市场份额较去年同期的20.45%有所下降，作为客车行业老大哥的郑州宇通，在客车各细分市场基本都占据行业首位，可谓是“全面开花”，但2014年7月公路市场却表现不是特别好（销量虽位居第一，但市场占有率下降，且销量增长远低于行业的增幅）。数据显示，2014年7月公路客车销量处于第三名的是厦门金旅，销售1941辆；处于第四名的是苏州金龙，销量1715辆；处于销量第五名的是少林客车销量为433辆，且与前4名销量相差甚远。

　　2014年7月前10家企业公路客车分米数销售情况（单位：辆，%）

	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
郑州宇通
2014年7月	30	722	160	456	368	263	117
2013年 7月	11	743	117	373	416	144	82
同比增长%	172.7	-2.8	36.7	22.2	-11.5	82.6	42.7

厦门金龙
2014年7月		334	117	15	175	19	55	27	1309
2013年 7月	1	167	152	2	276	27	30	40	976
同比增长%	-100	100	-23.0	650	-36.6	-29.6	83.3	-32.5	34.1
	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6

厦门金旅
2014年7月		334	117	15	175	19	55	27	1309
2013年 7月	1	167	152	2	276	27	30	40	976
同比增长%	-100	100	-23.0	650	-36.6	-29.6	83.3	-32.5	34.1

苏州金龙
2014年7月	22	236	247	2	430	183	4	591	22
2013年 7月	16	134	236	23	118	141	1	536	16
同比增长%	37.5	76.1	4.66	-91.3	264.4	29.8	300	10.26	37.5

河南少林客车
2014年7月	1	1	3	21	134	273
2013年 7月		2	3	31	135	242
同比增长%		-50.0	0	-32.3	-0.74	12.8

安凯股份
2014年7月	23	9	113	37	11	174
2013年 7月	88	2	214	28
同比增长%	-73.9	350	-47.1	32.1

东风特汽
2014年7月	1	58	302
2013年 7月	3	70	468
同比增长%	-66.7	-17.1	-35.4

东风襄樊旅行车
2014年7月		48	1	218
2013年 7月	4	22	10	13
同比增长%	-100	118.2	-90	1576．9

扬州亚星
2014年7月	107	44	33	11	21	10
2013年 7月	4	2		3	10	4
同比增长%	2575	2100		266.7	110	150

贵州万达
2014年7月	4	10	162
2013年 7月	6	28	130
同比增长%	-33.3	-64.2	-90.77

　　三、2014年7月公路客车区域销售流向分布分析

　　根据中国客车统计新网统计数据查阅，2014年7月公路车销量区域分布统计表：

序号	区域市场	销量（辆）	市场份额%	备注
1	福建	932	8.17	含3.5米及以上公路客车
2	山东	624	5.47	含3.5米及以上公路客车
3	河北	423	3.71	含3.5米及以上公路客车
4	安徽	399	3.50	含3.5米及以上公路客车
5	江苏	383	3.36	含3.5米及以上公路客车
6	浙江	370	3.24	含3.5米及以上公路客车
7	贵州	348	3.05	含3.5米及以上公路客车
8	陕西	343	3.00	含3.5米及以上公路客车
9	河南	332	2.91	含3.5米及以上公路客车
10	四川	326	2.86	含3.5米及以上公路客车
11	湖北	307	2.69	含3.5米及以上公路客车
12	广东	285	2.50	含3.5米及以上公路客车
13	辽宁	249	2.18	含3.5米及以上公路客车
14	广西	246	2.16	含3.5米及以上公路客车
15	云南	270	2.37	含3.5米及以上公路客车
16	合计	5837	51.2	含3.5米及以上公路客车

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年7月份公路客车销量前15名的区域市场的集中度只有51.2%，与以往的月份比较不同。也就是说2014年7月的公路客车市场竞争比较分散，分布相对均衡。

　　2、2014年7月公路客车销量最大的是福建，市场占有率为8.17%，远远高于居于第二名的山东省份近2.7个百分点，这在以往的月份中也没有出现过。

　　3、2014年7月份安徽、贵州、陕西、河南这些经济欠发达的中西部省份的公路客车销量居然占到全国区域市场的前10名，主要是农村客运市场的拉动所致，这说明中西部省份的农村公路客运市场可能是今后公路客车市场发展的增长点。

　　4、广东、辽宁这两个经济相对比较发达的省份，2014年10月的公路客车市场销量居然排到全国区域市场的10名以后，这与其相应的经济地位不太相称，但至少说明了发达地区有可能是公路客运市场受到高铁等交通工具的挤压较大而受到的影响较大所致。

　　四、2014年7月公路客车出口数据分析

　　根据中国客车统计信息网统计，2014年7月主流企业路客车出口统计表

序号	企业	2014年7月出口数量	2013年7月出口数量	同比%
1	小金龙	702	113	521.2
2、	宇通客车	241	366	-34.1
3、	大金龙	638	676	-5.6
4、	中通	64	19	236.8
5、	海格客车	421	240	75.4
6、	北汽福田	33	87	-62.1
7、	亚星	86	0
8、	桂林客车	108	34	217.6
9、	上海申龙	90	73	23.3
10、	南京依维柯	57	47	21.3
	行业	2569	1998	28.6

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年7月份前10个主流客车企业出口中，厦门小金龙客车公路客车数量最多，占据了行业出口量的27。3%市场份额。其出口数量同比增幅达到521.2%。

　　2、10个主流公路客车中，同比增长的有7个，其余3个下降。其中增长最大的是亚星客车，，但其基数较小，尚不能说明太多问题。降幅最大的是北汽福田客车。

　　3、2014年7月份出口公路客车中减少数量最多的是宇通客车，达到121辆。

　　4、2014年7月公路客车行业出口数量为2569辆，占据公路总销量11404辆的22.5%的市场比例（远小于2014年7月份公路客车出口占据公路总量的31.8%的市场份额），而2013年7月公路客车出口为1998辆，占据2013年7月公路客车销量9218辆的21.6%的市场份额，可见，2014年7月公路客车出口无论是从出口数量还是从权重上都有一定幅度的提高。说明2014年7月公路客车出口市场有向好的迹象。

　　五、2014年7月按发动机品牌划分对公路客车销量结构分析

	玉柴	潍柴	上柴	锡柴	朝柴	3TZ	3TZ	康明斯	日韩系列	其他
销量	2942	1676	901	730	639	354	239	331	297
占比%	25.8	14.7	7.9	6.4	5.6	3.1	2.1	2.9	2.6	28.9

　　根据2014年7月份最新上牌数据查阅，公路客车按发动机品牌划分销量结构统计表

　　从上图表看出，2014年7月份：

　　1、玉柴发动机是公路客车市场中占比最大的机器，占据的市场比例超出了四分之一。

　　2、潍柴发动机是公路客车市场中占比次大的机器，占据的市场比例接近七分之一，潍柴发动机更多用于公路客车需要较大功率的车型配置上。

　　3、上柴、锡柴分别位居第三、第四，一般用于大中型公路客车配置上。

　　4、朝柴发动机一般用于8米以下的中轻型公路客车车型的配置上，农村公路客运车型居多。

　　5、3TZ(绵阳汽油发动机)一般用于7米以下的前置（如6米、7米考斯特等）公路客车车型配置上。

　　6、3TR(丰田汽油机)多用于原装丰田考斯特等前置公路客车车型配置上。

　　7、进口康明斯发动机一般用于大中型公路客车车型配置上，且北方地区较为偏好此款发动机。

　　8、日韩系列发动机（如日野、尼桑、现代等），大中轻型车型上都可以配置，一般南方地区比较偏好此类发动机。

　　9、其他类包括其他品牌（如大柴、扬柴、VM发动机等）的发动机及NG类公路客车等车型。

　　六、2014年7月主流品牌公路客车在全国重点区域市场的销量及市场占有率分析

　　根据最新上牌数据统计，2014年7月公路客车主流企业在在国内销量前10名区域市场的销量及市场占有率分析（单位：辆/%）

	福建	山东	河北	安徽	江苏	浙江	贵州	陕西	河南	四川
宇通	46/4.9	86/13.8	52/12.3	59/14.7	50/13.1	59/15.9	35/10.1	62/18.1	77/23.2	61/18.7
大金龙	51/5.5	83/13.3	20/4.7	61/15.3	34/8.9	143/38.6	25/7.2	33/9.6	20/6.0	54/16.6
小金龙	758/81.3	27/4.3	43/10.2	12/3.0	18/4.7	9/2.43	13/3.7	72/21.0	12/3.6	17/5.2
海格	59/6.3	66/10.6	68/16.1	45/11.2	107/27.9	87/23.5	69/19.8	42/12.2	35/10.5	35/10.7
少林	3/0.32	8/1.3	94/22.2	41/10.3	5/0.14	0/0	2/0.57	1/0.29	137/41.2	4/1.2

安凯	4/0.43	18/2.9	4/0.95	143/35.8	80/20.9	25/6.8	2/0.57	0/0	1/0.30	5/1.5
东风特汽	0/0	1/0.16	2/0.47	3/0.75	0/0	11/3.0	65/18.7	33/9.6	6/1.8	13/4.0
东风襄樊旅行车	0/0	64/10.3	1/0.24	1/0.25	11/2.9	16/4.3	5/1.44	0/0	27/8.1	32/9.8
贵州万达	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	108/31.0	0/0	0/0	0/0
扬州亚星	0/0	6/0.96	40	20/5.0	26/6.8	0/0	0/0	0/0	0/0	40/12.3

　　从上表可以看出，2014年7月份：

　　1、福建区域：属地企业小金龙占有率最高，其次是苏州金龙，再次是大金龙，而且小金龙占据了超过80%的市场份额。

　　2、山区域，宇通客车高，其次是大金龙，再次是苏州金龙。

　　3、河北区域，少林客车占有率最高，其次是苏州金龙，再次是宇通

　　4、安徽区域，属地企业安凯客车占有率最高，其次宇通，再次苏州金龙。

　　5、江苏区域，属地企业苏州金龙占有率最高，其次是安凯，再次是宇通

　　6、浙江区域，大金龙占有率最高，其次是苏州金龙，再次是宇通

　　7、贵州区域，属地企业贵州万达占有率最高，其次是东风特汽，再次苏州金龙。

　　8陕西市场，小金龙占有率最高，其次是苏州金龙，再次是宇通

　　9河南市场，属地企业少林占有率最高，其次是宇通客车，再次是苏州金龙。

　　10、四川市场宇通市场占有率最高，其次是苏州金龙，再次是大金龙。

　　综合来看，国内公路市场中，宇通客车的市场区域分布最广，综合市场占有率最高，不愧为公路客车的大哥大。

　　11、属地企业在属地的市场占有率比较占有优势，如少林客车在其属地河南市场占有率超过了四成，安徽安凯客车在安徽市场占有率也最高，小金龙在其属地福建市场占有率也接近80%，海格客车在其属地江苏市场占有率也超过27%，贵州万达大贵州的市场占有率接近三成。

　　12、从上述10大区域公路客车品牌分布的情况看，山东区域、贵州区域、四川区域市场环境相对宽松，也就是说对公路客车品牌的宽容度最高，市场竞争最为充分，垄断程度相对较低；而福建、陕西、浙江等区域市场垄断程度相对较高，其他品牌进入的门槛相对较高，公路客车市场垄断程度相对较高，竞争不够充分。

　　上述分析的目的在于客观上给公路客车企业在今后制定公路客车市场营销策略时提供一些量化的分析依据。

数据参考