2014年7月份公交客车市场分析

2014-08-18 作者：木子完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　一、2014年7月各长度段公交车型销量分析。根据中国客车统计信息网统计，2014年7月份公交客车累计销售6850辆，同比2013年增长25.0%，按长度段划分，7月份公交车销量结构如下：

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6
2014年7月	6850	83	1777	1844	387	1551	714	355	139
2013年7月	5479	98	1837	1365	292	766	739	356	26
同比增长%	25.0	-15.3	-3.27	35.1	32.5	102.5	-3.4	-0.28	434.6

　　从上图表看出：

　　1、2014年7月公交车上升25.0%，从长度段来看,特大型段、11-12米段、7-8米段、6-7米段是负增长，其余段为正增长，增长最大的长度段为5-6米，其次是8-9米段，下降最大的是特大型客车段。

　　2、2014年7月，公交客车共计销售6850辆，从分米数销量看，10米以上大型公交车型仍然是2014年7月公交市场的主力车型。尤其是10-11米公交销量超越了一直占据销量老大的11-12米公交车型。

　　二、2014年7月主流公交企业销售数据及同比情况分析

　　2014年7月，聊城的中通客车占据公交客车行业首位，累计销量1404辆，遥遥领先于位居其次的郑州宇通（7月销量为1085辆）将近320辆，同比增长96.6%，占据公交市场20.50%市场份额，所占市场份额较去年同期也有所上升，作为客车行业老大哥的郑州宇通，在客车各细分市场基本都占据行业首位，可谓是“全面开花”，但2014年7月公交市场却屈居第二。数据显示，2014年7月公交销量处于第三名的是厦门金旅，销售528辆；处于第四名的是苏州金龙，销量455辆；处于销量第五名的是厦门金龙客车销量为477辆。

　　2014年7月前10家企业公交客车分米数销售情况（单位：辆，%）

	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6
聊城中通
2014年7月	0	8	545	1	850	0
2013年 7月	0	311	236	28	127	12
同比增长%	0	-97.4	130.9	-96.4	569.3	-100

郑州宇通
2014年7月	28	329	344	79	136	104	65	-
2013年 7月	39	359	114	50	193	48	9	-
同比增长%	-28.2	-8.36	201.8	58.0	-29.5	116.7	622.2	-
	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6

厦门金旅
2014年7月	9	9	334	71	40		65
2013年 7月		77	37	6	30	52
同比增长%		-88.3	802.7	108.3	33.3	-100

苏州金龙
2014年7月		100	178	20	75	74	8	-
2013年 7月	20	139	116		144	61	2	-
同比增长%	-100	-28.06	53.4		-47.9	21.3	300	-

厦门金龙
2014年7月	2	201	24	35	162	23
2013年 7月		406	73	74	67	14
同比增长%		-50.5	-67.1	-52.7	141.8	64.3

江淮客车
2014年7月	360				-	-
2013年 7月	0	300	2	43	27	-
同比增长%		-100	-100	-100	-100	-

上海申沃
2014年7月	297	50	-
2013年 7月	70	176	-
同比增长%	324.3	-71.60

北汽福田
2014年7月	34	162	67	5	-
2013年 7月		195	14	14	-
同比增长%		-16.5	378.6	-64.3	-

重庆恒通
2014年7月		131	13	62	20		26
2013年 7月	28	137		16	17	23	1
同比增长%	-100	-4.4		287.5	17.6	-100	2500

扬州亚星
2014年7月	31	30	26	48	26	18	20	31
2013年 7月	38	38	28	5	15		2	38
同比增长%	-18.4	-21.1	-7.14	860	73.3		900	-18.4

　　三、2014年7月公交客车区域销售流向分布分析

　　根据最新上牌数据查阅，2014年7月公交车销量区域分布统计表：

序号	区域市场	销量（辆）	市场份额%	备注
1	江苏	435	6.35	含6米及以上公交车型
2	广东	351	5.12	含6米及以上公交车型
3	浙江	335	4.9	含6米及以上公交车型
4	重庆	327	4.77	含6米及以上公交车型
5	山东	266	3．9
6	四川	254	3.70	含6米及以上公交车型
7	上海	222	3.24	含6米及以上公交车型
8	河北	212	3.1
9	福建	169	2.47	含6米及以上公交车型
10	天津	160	2.33	含6米及以上公交车型
11	贵州	154	2.25	含6米及以上公交车型
12	河南	144	2.10	含6米及以上公交车型
13	安徽	142	2.07	含6米及以上公交车型
14	广西	138	2.01	含6米及以上公交车型
15	山西	121	1.77	含6米及以上公交车型
16	合计	3430	50.07	含6米及以上公交车型

　　从上图表可以看出：

　　2014年7月全国前10名销量区域公交销量累计占据的公交总销量的市场份额仅为50.07%，集中度不高，与客运车型的市场分布规律截然相反。也就是说，公交车型的地域分布比较分散，竞争程度比较充分。

　　四、2014年7月主要竞争对手在主流区域市场销量及占有的市场份额分析

　　根据最新上牌数据统计，2014年7月公交客车主流企业在在国内销量前10名区域市场的销量及市场占有率分析（单位：辆/%）

	江苏	广东	浙江	重庆	四川	上海	山东	河北	天津	福建
中通	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	11/4.1	0/0	0/0	0/0
宇通	43/9.9	30/8.5	34/10.1	52/15.9	37/14.6	19/8.6	27/10.2	63/29.7	32/20.0	23/13.6
小金龙	0/0	86/24.5	0/0	0/0	11/4.3	0/0	38/14.3	0/0	0/0	78/46.5
海格	88/20.23	21/6.0	144/43	6/1.8	2/0.8	0/0	37/13.9	0/0	32/20.0	0/0
大金龙	25/5.75	72/20.5	108/32.2	42/12.8	17/6.7	14/6.3	4/1.5	6/2.8	0/0	20/11.8
北汽福田	0/0	5/1.42	16/4.8	0/0	0/0	0/0	31/11.7	25/11.8	43/20.3	5/3.0
江淮客车	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上海申沃	250/57.5	0/0	0/0	0/0	0/0	45/20.3	0/0	50/23.6	0/0	0/0
重庆恒通	0/0	0/0	6/1.79	169/51.7	20/7.9	0/0	20/7.5	0/0	0/0	0/0
扬州亚星	1/0.23	21/5.98	0/0	0/0	6/2.4	0/0	26/9.8	0/0	0/0	0/0

　　从上表可以看出：

　　1、江苏区域：上海申沃占有率最高，其次是苏州金龙，再次是宇通

　　2、广东区域，小金龙占有率最高，其次是大金龙，再次是宇通

　　3、浙江区域，海格客车占有率最高，其次是大金龙，再次是宇通

　　4、重庆区域，重庆恒通占有率最高，其次是宇通，再次大金龙

　　5、四川区域，宇通占有率最高，其次是大金龙，再次是小金龙

　　6、上海区域，上海申沃占有率最高，其次是宇通，再次是大金龙

　　7、山东区域，小金龙占有率最高，其次是海格客车，再次北汽福田

　　8、河北市场，宇通占有率最高，其次是上海申沃，再次是北汽福田。

　　9、福建市场，小金龙占有率最高，其次是宇通客车，再次是大金龙

　　10、天津市场，北汽福田市场占有率最高，其次是海格和宇通客车（并列第二）

　　11、综合来看，国内公交市场中，宇通客车的市场份额分布最广，综合市场占有率最高，不愧为客车行业的“一哥”。

　　12、属地企业在属地的市场占有率比较占有优势，如重庆恒通在重庆市场占有率超过了半壁江山，上海申沃在上海占有率也最高，小金龙在其属地福建市场占有率也接近50%，海格客车在其属地江苏市场占有率也超过20%。

　　13、中通客车7月份公交客车总销量虽然排在第一，但在国内市场占有率极低，可能是大部分出口了。

　　14、从上述10大区域公交客车品牌分布的情况看，江苏区域、广东区域、山东区域市场环境相对宽松，也就是说对公交客车品牌的宽容度最高，市场竞争最为充分，垄断程度相对较低；而上海、天津、重庆等区域市场垄断程度相对较高，其他品牌进入的门槛相对较高。

　　五、2014年7月公交出口数据分析

　　根据中国客车统计信息网统计，2014年7月主流企业公交出口统计表

序号	企业	2014年7月出口数量	2013年7月出口数量	同比%
1	中通客车	1393	269	417.8
2、	宇通客车	74	165	-55.2
3、	大金龙	1	112	-99.1
4、	小金龙	222	50	344.0
5、	海格客车	4	148	-97.3
6、	北汽福田	3	0
7、	上海申沃	32	20	60.0
8、	重庆恒通	0	2	-100
9、	江淮客车	360	300	20.0
10、	扬州亚星	32	2	1500
	行业	2181	1087	100.64

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年7月份前10个主流客车企业出口中，中通客车公交出口数量最多，占据了行业出口量的63.87%市场份额。其出口数量同比达到417.8%。

　　2、10个主流公交企业中，同比增长的有6个，其余4个下降。

　　3、增幅最大的是扬州亚星，增幅达到1500%，但其基数较小，尚不能说明太多问题。减少数量最多的是海格客车，达到144辆。

　　4、2014年7月行业出口数量为2181辆，占据公交总销量6850辆31.8%的市场份额，而2013年7月出口为1087辆，占据2013年7月公交总销量5479辆的19.8%的市场份额，可见，2014年7月公交出口无论是从出口数量还是从权重上都有大幅度提高。

　　六、2014年7月份NG类公交客车销量同比有所上升，但占据公交总销量的权重有所下降

	CNG公交	LNG公交	公交总销量	NG类公交占比%
2014年7月	1110	773	6850	27.48
2013年7月	945	623	5479	28.6
同比%	17.46	24.08	25.0	-1.12

　　根据上表可看出：

　　1、2014年7月CNG和LNG公交的销量同比均有不同程度的上升，即分别上升了17.46%和24.08%。

　　2、2014年7月NG类公交销量占据公交总销量的权重为27.48%，而2013年同期为28.6%，同比下降了1.12个百分点。

　　原因分析：

　　（一）NG类客车销量增大的原因分析。CNG和LNG客车即环保，又经济，且技术相对成熟，是公交公司在订购公交客车首先考虑的对象，且目前NG类加气站网点在全国各地都在增加，为NG类客车的销量增加提供了客观上的便利，因此同比销量增大是公交市场发展的客观要求。

　　（二）权重下降的原因分析：

　　根据最新上牌数据统计，2014年7月新能源客车销量统计表

	大型	中型	轻型	合计
2014年7月	951	441	160	1552
2013年7月	731	279	103	1113
同比%	30.0	58.06	55.33	39.44

　　可见2014年7月新能源客车销量同比2013年7月增幅达到近40%，其中绝大部分是新能源公交客车，这无疑会挤占本来有可能属于NG类的公交客车市场，因此NG类公交客车权重下降在所难免。

数据参考