2014年1-7月公路客车市场特点剖析

　　特点一、2014年1-7月公路客车市场销量同比降幅为5.33%，是近5年来同比第一次下降幅度超过5%的年份

　　根据最新车管部门监测的数据显示，2014年1-7月份5米（含）以上公路客车共销79628辆，大约占总体客车销量的68%左右，同比下降4.81%，是近5年来第一次出现负增长幅度接近5%的年份。近5年1-7月公路客车销量如下图（以下数据均来自近年上牌数据统计，含5米以上公路客车）：

　　同比我们可以看出，2014年1-7月份公路客车比去年同期减少4483辆，降幅为5.33%。是近5年1-7月第一次同比下降超过5%的年份。

　　特点二、11-12米公路客车占据公路客车的比例变小，公路客车市场霸主的地位正在消弱。

　　近5年1-7月11-12米公路客车占据公路客车市场的比例%

　　从上图表看出：近5年1-7月中，前4月11-12米公路客车比例在逐年加大，呈现逐步上升态势，但这种趋势到2014年1-7月戛然而止，曲线上反映是拐点，原因大致如下：

　　（一）前4年逐年呈现上升的原因分析。根据统计分析，公路客车占据客车整体市场大约65%左右的市场份额，是客车市场中绝对的主体，而11-12米公路客车占据9米以上大型公路客车60%左右的市场比例，也是所有公路客车细分市场中销量最大的细分市场，地位举足轻重。因此，11-12米公路客车是公路客车细分市场中的大哥大。根据市场调研，11-12米公路客车主要承担运距在200公里以上的省级市与地级市、地级市与地级市、跨省的城际线路等长途客流运输任务。是公路客车企业的实力象征，是公路客车制造企业的核心利润来源。根据客车业内专家分析，主流客车企业的利润大约有50%来自11-12米公路客车的贡献，因为：

　　1、11-12米公路客车是公路客车市场中销量最大的细分市场；

　　2、11-12米公路客车是技术含量较高的客车产品之一

　　3、11-12米公路客车是客车产品中边际贡献最大的载体

　　4、客户在购买11-12米公路客车时比较注重品牌，市场集中度相对较高。

　　因此，11-12米公路客车是所有公路客车企业最关注的细分市场，而且在前4年比例均在逐年加大。

　　（二）2014年1-7月比例变小的原因分析：

　　1、以高铁为代表的多种运输方式的迅速发展,正在构建综合运输时代的市场格局。在变局中,公路客运受到严重冲击和挤压，尤其是11-12米大型长途公路客车的客源几乎被铁路抢劫一空。

　　2、面对高铁动车组的冲击,很多公路客运企业采取降价的措施和动车组争夺客源。但公路的成本太高,亏损严重,无法与动车组的公交化、票价、速度优势抗衡。

　　3、很多客运市场中,大型公路客车的经营形式、所用车型、经营方式已不能适应客运市场的发展变化,必须要有变化。

　　4、面对动车组的冲击,部分客运企业（如山东交运集团根据青岛至济南线路）,提出了“大更小、小加密”的经营思路,即推行豪华小车型、低票价、高密度的灵活发车方式，使得很多过去依靠大型公路客车为主的客运线路扭亏为盈。

　　鉴于上述分析，解释了为什么2014年1-7月11-12米大型公路客车占据公路客车市场的比例消弱的现象了。

　　特点三、广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北和湖南等十大区域市场是11-12米公路客车的绝对主体区域，但同比市场集中度有下滑趋势明显

　　中国地大物博，但11-12米公路主要分布在广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北和湖南等十大区域市场，根据市场调研，这十大主流市场的11-12米公路客车历来占据全国的市场份额都在80%以上，因此，研究上述十大主流市场便可见整个公路客车市场的动态和发展规律，因此完全可以说十大主流区域11-12米公路客车市场是引领整个公路客车市场的晴雨表。

　　根据上牌数据统计，将2014年1-7月11-12米公路客车共计销售15687辆，其中产品销量在前10名的全国主流区域市场列表如下：

　　从上表看出，2014年1-7月，上述十大区域11-12米公路客车销量为11036辆，占据整个公路客车市场的比例为70.35%，比去年同期的市场份额下降了近17个百分点，其中广东、江苏、山东是11-12米公路客车的销量为前三名，而且市场份额同比均有下降。这3个区域11-12米公路客车占有的市场份额27.5%，超过了四分之一。大致原因：

　　1、11-12米公路客车的目标市场主要是运距在200公里以上的中高速客运和大中型旅游市场，而在经济相对发达的区域，高速客运和旅游市场都相对发达。

　　2、广东、江苏、山东等区域市场是我国经济较发达的地区，GDP历来位居全国前列，高速公路里程在全国也位居前列。

　　3、广东、江苏、山东等区域都是人口大省，外来务工人员较多，客流量一直处于全国前列，而承担大量客流任务的主要交通工具依然是11-12米公路客车，尤其是每逢节假日，火车票一票难求，飞机票又很昂贵，11-12米公路客车就必然担负起长途客运的重任。

　　4、经济相对不发达、客流量相对较小、高速公路相对里程较少的区域，11-12米公路客车的需求量较小。

　　5、11-12米公路客车代表了大中客公路客车市场的最高技术含量，也是主流公路客车企业的最主要市场阵地，是利润的主要载体，因此，购买能力较强的前10名区域，必然成为11-12米公路客车的最主要担当地域。这给生产销售公路客车的企业在市场定位和分配资源投入方面提供了具体的量化依据。

　　6、高铁、动车上述重点区域11-12米公路客车的影响非常显著。

　　特点四：主流公路客车企业占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了近四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，三龙两通等主流企业是公路客车盟主，市场集中度逐年提高，强者愈强的局面正在形成

　　近5年1-7月三龙两通公路客车市场份额统计表%

　　从上图表看出：

　　1、宇通客车公路客车市场份额最大，占据主流公路客车企业的绝对霸主地位，接近四分之一，盈利能力最强。

　　2、苏州金龙公路客车销量市场份额第二，盈利能力也不错。

　　3、大金龙公路客车市场份额第三，盈利能力尚可，这几年把主要精力投放到5米以下的轻型客车领域了。

　　4、小金龙公路客车市场份额处于第四，在2014年1-7月表现不佳，出现了恢复性增长态势。

　　5、老牌子公路客车的生产中通客车，在公路客车这个细分市场表现也不错，今年1-7月公路客车销量份额处于第五，其传统的强势市场在山东、东北三省、福建等区域。

　　6、2014年1-7月三龙两通等主流公路客车企业的公路客车总量占据整个公路市场的集中度为67.4%，而去年同期其集中度为66.5%，今年1-7集中度同比上升了0.9个百分点，另外近5年1-7月垄断程度在逐年加强。一方面说明三两通等主流公路客车企业是公路客车的绝对垄断者，同时其垄断地位还在加强，这也从一定程度上说明了三龙两通等强势公路客车企业强者愈强的局面正在形成，其他公路客车企业竞争压力越来越大。

　　特点五、大型公路客车下滑，中型公路客平稳，轻型公路客车发展想对较好，公路客车市场正在进行结构调整

　　2014年1-7月公路客车按大中轻销量统计表（来自上牌数据统计）

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年1-7月大型公路客车同比下降幅度超过20%，下滑幅度较大。

　　2、中型公路客车同比下降1.68%，基本处于相对平稳状况。

　　3、轻型公路客车同比增长6.13%，是唯一正增长的区段。

　　上述现象至少说明以下几点：

　　1、受高铁动车组的挤压，大型公路客车基本结束了前几年高速增长的历史，目前市场处于萎缩状态。

　　2、原来经营大型公路客车线路的经营者们正在转向“大更小”的行业中，即逐渐转向中轻型旅游或者农村公路客运线路。

　　3、长途客运市场正在经历洗牌的格局。

　　小结：公路客车市场为什么在2014年1-7月总体销量呈现下降趋势？

　　前面从量化上给予了一定的分析，下面主要从市场环境方面给予分析。

　　1、国家宏观政策趋紧，银根紧缩，国家为了抑制通胀，控制货币流量，商业银行贷款的门槛仍然不低，使得依靠贷款购买公路客车的目标客户购买能力大大受到了限制。

　　2、前几年公路客车增幅都是正值，很多客运公司都提前花完了2014年对公路客车的购买指标，透支情况比较普遍，因此势必影响2014年1-7月的公路客车市场。

　　3、旅游市场运力过剩。

　　根据统计，今年1-7月，外出旅游的人次比去年同期虽然有所增加，但增加的幅度远未达到公路客车市场运力的增加。很多区域市场表示“两年内不再审批任何新旅游客运公司”，运管部门将对区域旅游客运市场采取总量控制，协调发展策略，也是旅游市场运力过剩的一个缩影。旅游市场运力过剩主要表现在三个方面，一是游客减少，需求下降；二是旅游客运行业的结构调整，比如，海南省明确提出将加快推进旅游车公司化改造工作步伐，通过并购、参股、联合等多种方式，对现有旅游车公司以及未满经营期的挂靠车辆进行整合，组建大型旅游客运集团；三是来自于公路客运车辆的冲击，受到火车提速和铁路客运专线的挤压，大批公路客车面临停运或转线，向旅游市场延伸是一种可靠且高效的选择。

　　4、油价涨多跌少，对长途客车的成本影响更加明显。国家对物价和车票票价实行制约，因此，公路客车市场的营运成本增加，又受到铁路竞争的威胁，公路客车的竞争优势受到了严峻的挑战，因此，公路客车市场在2014年1-7月必然会受到挤压。

　　5、受到人民币汇率不稳定、出国签证难等因素影响，2014年1-7月出口市场虽然增长，但只有不到13%的增幅，但相对去年同期的增幅（去年同期公路客车出口增幅为22%），还是小了许多，尤其是公路客车出口较少，因此必然影响1-7月公路公路客车市场的整体增幅。

　　6、许多地方加开了动车和高铁，必然瓜分原来的公路客车市场客源，使得公路客车客源进一步下降，必然导致公路客车经营更加困难，影响了公路客车销量。

　　7、有很多公路客车企业把原来生产公路客车的精力和资源集中到近年火爆的校车生产上，这从一定程度上也影响了公路客车销售。

　　8、从春节开始，在法定假日期间国家取消了小型客车（7座以下）过路过桥的收费，使得很多家庭和团体开小车出去旅游，这必然减少了公路客车市场的客源，从而影响了1-7月公路客车市场的销量。

　　9、自从进入2014年5月份6月份以后、特别是7月，我国南方很多地区出现暴雨、还有很多地方连续出现了罕见的40度以上高温（如上海、浙江、湖南、重庆等），这些区域的旅客都尽量躲在家里不敢出门，严重影响了公路客运的正常运营，很多地方客车车辆的实载率都不到20%，几乎处于严重的亏损状态，本来在6-7月购车的公路客车经营者们，取消了购车计划，因此必然影响了1-7月整体公路客车销售。